ヘルスケアサイバーセキュリティ市場 サイズと展望 2025-2033

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医療サイバーセキュリティ市場の成長要因

データプライバシー問題の深刻化

医療業界がデジタル化へと大きく移行する中、個人クリニックや開業医、病院チェーン、検査機関では毎日大量の患者データが生成されています。サービスプロバイダーがプロセス改善と医療提供の透明性向上を目指して導入した自動化アプリケーションの増加により、データ漏洩、セキュリティ、プライバシーは医療IT業界にとって大きな懸念事項となっています。

さらに、データの収集、管理、分析、可視化、保守、保存方法にも劇的な変化が見られ、データ保護の需要が高まっています。複数の専門家によると、2005年から2019年の間に医療データ侵害の影響を受けた人は2億4,909万人に上ります。そのため、医療分野におけるデータ侵害の増加は、医療サイバーセキュリティ市場の成長を牽引しています。

医療におけるデータの増加

医療業界には、患者の医療記録、新薬発見データ、特許情報、研究開発データ、健康診断結果、IoTデバイス、病院記録など、様々なビッグデータソースが存在します。さらに、公衆衛生に関連する生物医学研究からも、膨大な量のデータが生成されます。

これらのデータから有益な情報を引き出すには、適切な管理と分析が必要です。サイバー犯罪者は、これらの医療データを、在庫操作、個人情報の盗難、病院システムや患者ケアの混乱、専有情報の盗難と売却、サプライチェーンの混乱、詐欺など、様々な悪質で違法な目的に利用しています。そのため、医療分野で日々生成されるデータ量の増加とそのセキュリティが、医療サイバーセキュリティ市場の成長を牽引しています。

市場の制約

訓練を受けた医療IT専門家の不足

医療分野は現在、サイバーセキュリティという形で医療セキュリティ上の懸念の高まりに直面しています。しかし、医療分野においては、関連するリスクに対する理解が不足しています。他の多くの業界と同様に、医療業界もサイバーセキュリティ人材不足に直面しており、サイバー犯罪者の脅威の増大を防ぐのに役立つ熟練したサイバーセキュリティスタッフが不足しています。

医療業界は、他の業界と比較して、セキュリティの成熟度が不足しており、高度なデータセキュリティ能力が相対的に不足しているという認識が一般的です。医療業界では、過去5年間でサイバーセキュリティ人材の需要が121%増加しました。しかし、ヘルスケア業界は経験豊富なサイバーセキュリティ専門家の獲得を巡り他業界と競合しており、市場の成長を阻害しています。

市場機会

官民両セクターによる大規模な投資

Crunchbaseの最近の調査によると、ヘルスケア業界におけるデータ侵害は昨年55.2%増加しました。サイバー攻撃の頻度増加に伴い、この魅力的かつ繊細な分野への注目が高まっています。ニューヨークに本社を置くヘルスケアサイバーセキュリティ企業Cyleraは、2021年3月にシリーズAの資金調達ラウンドを成功させ、総額1,000万米ドルを調達しました。同様に、2021年2月には、パロアルトに本社を置き、IoTセキュリティを専門とする有力企業であるArmis Securityが、1億2,500万米ドルという巨額の資金調達を行い、企業価値は推定20億米ドルに達しました。

Crunchbaseのデータによると、医療サイバーセキュリティ分野における世界のベンチャー資金は、2015年の2,600万米ドルから2019年には2億4,900万米ドルに急増しました。サイバーセキュリティ分野への投資は、前年比で顕著な増加を見せており、1億3,300万米ドルの流入がそれを裏付けています。しかし、今年はすでに投資額が大幅に増加し、1億3,500万米ドルに達しており、Armisはこの分野の有力なリーダーとして台頭しています。医療データは最も重要な資産であるため、医療機関はサイバー攻撃のリスクからデータを保護するために多額の投資を行っています。公的および民間のプレーヤーによるこのような投資は、市場の成長の機会を生み出すことが期待されます。

脅威の種類に関する洞察

脅威の種類に基づいて、世界市場はマルウェア、フィッシング、サービス拒否攻撃、その他に分類されます。マルウェアセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に16.89%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。スパイウェア、ウイルス、ランサムウェアなど、多数の悪意のあるソフトウェアの亜種の総称がマルウェアです。マルウェアは通常、サイバー攻撃者がデータやシステムに甚大な損害を与えたり、不正なネットワークアクセスを取得したりするために作成したコードで構成されています。マルウェアは通常、電子メールを介してファイルまたはリンクの形で配信され、ユーザーにそれを開くように促します。

1970年代初頭、Creeperウイルスが初めて出現して以来、マルウェアは組織や個人を脅かしてきました。マルウェアの種類には、トロイの木馬、スパイウェア、ハイブリッド攻撃、ランサムウェア、コンピューターウイルス、アドウェア、ワーム、ファイルレスマルウェアなどがあります。近年のマルウェア攻撃は、標的型スピアフィッシングメールや機械学習の導入により、より高度化しています。

セキュリティタイプ別インサイト

セキュリティタイプ別に見ると、世界市場はネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、重要インフラセキュリティ、その他に分類されます。ネットワークセキュリティセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に16.66%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。 現在のネットワークアーキテクチャは、その複雑な性質と脅威環境の絶え間ない進化を特徴としています。これらの脆弱性は、ユーザー、場所、デバイス、データ、アプリケーションなど、多くの領域で発生する可能性があります。そのため、個々の脅威や規制違反に焦点を当てた、複数のネットワークセキュリティ管理アプリケーションやツールが現在使用されています。たとえ短時間の中断であっても、企業のブランドや業績に悪影響を与える可能性があるため、これらの保護対策は必ず実施する必要があります。サイバー攻撃の頻度と巧妙化が急増しているため、組織は医療ネットワークのセキュリティ強化を迫られています。

導入タイプに関する洞察

導入タイプに基づいて、世界の市場はオンプレミスとクラウドベースの導入に分かれています。オンプレミスセグメントは最大の貢献者であり、予測期間中に16.37%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。医療データ革命は、データセキュリティを確保しながらアクセスを可能にし、イノベーションを推進する医療データストレージの需要を促進しています。オンプレミスセキュリティの観点では、データとサーバーの物理的な場所はオフィス敷地内です。ネットワーク障害が発生した場合、ユーザーは災害対策ソフトウェアとバックアップ・リカバリ・ソフトウェアを使用して必要なデータを取得します。

• Cisco Systemsによると、一般的に全ワークロードの約38%がオンプレミスのプラットフォームとインフラストラクチャによってバックアップされており、企業ではその割合が43%に増加します。オンプレミスシステムとは、病院が購入したソフトウェアがインストールされているハードウェアを所有する必要があることを意味します。そのため、ローカルIT環境と将来のハードウェアには継続的なコストがかかります。

エンドユーザーインサイト

エンドユーザーに基づいて、世界市場は製薬・バイオテクノロジー企業、保険者、医療施設、その他に分かれています。製薬・バイオテクノロジー企業セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に16.84%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。 製薬会社が収集するデータには、医薬品の進歩や技術、特許薬に関する専有情報、患者情報など、非常に貴重で機密性の高いデータが含まれています。そのため、これらのデータの管理を失うと、壊滅的な結果をもたらし、患者や消費者の信頼を損なう可能性があります。

製薬・バイオテクノロジー企業はますます標的となっており、デロイトの調査によると、製薬業界は現在、世界中でサイバー犯罪者の最大の標的となっており、主に知的財産の窃盗が狙われています。これらの企業は、デジタル化が進み、より重要なデータをオンラインで保存するようになっているため、より魅力的な標的になりつつあるからです。企業は、電子メールセキュリティゲートウェイ、ファイアウォール、仮想プライベートネットワークなどのサイバーセキュリティツールを医療システムに統合し、サイバー攻撃の危険性を低減しています。

地域別分析

北米は、世界の医療サイバーセキュリティ市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に16.29%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。2020年には、医療分野におけるハッキングインシデントの報告件数がこの地域で42%増加しました。SonicWallの2021年レポートによると、ランサムウェア攻撃は2019年から2020年にかけて世界全体で62%、北米だけで158%増加しました。同社の年次インターネット犯罪レポートによると、FBIは2020年に約2,500件のランサムウェアに関する苦情を受け付けており、これは2019年から約20%増加しています。

パンデミックの間、サイバー犯罪者は危機に乗じ、膨大な患者ケアの需要に直面した医療業界に甚大な混乱をもたらしました。クラウドセキュリティ企業Bitglassによると、2020年の米国の医療機関に対するサイバー攻撃は、2019年と比較して55%以上増加しました。攻撃は複雑性と規模も拡大し、2020年の患者記録1件あたりの復旧コストは2019年と比較して16%以上増加しました。したがって、ハッキングとサイバー犯罪の増加は、医療サイバーセキュリティ市場の成長を加速させる可能性が高いでしょう。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に16.45%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ヨーロッパ全域の医療システムは、並外れたプレッシャーに直面しています。ケアの質と量は向上している一方で、多重疾患の増加、高齢化の進展、そしてより個別化されアクセスしやすいサービスに対する国民の期待により、医療ニーズは規模と密度が増大しています。過去10年間で、医療システムのデジタル化を強化するための欧州委員会（EC）の政策、資金提供プログラム、指令、規制がいくつか制定されました。 2018年4月、欧州委員会（EC）は医療のデジタル化を推進すると発表しました。英国、スペイン、フランス、ドイツは医療IT（HCIT）に60億米ドル以上を費やしており、HCITの導入率は地域全体でほぼ80%に達しています。患者エンゲージメントとエクスペリエンス、医療データの継続性、医療クラウド、ビッグデータとアナリティクス、集団健康管理、医療サイバーセキュリティは、未開拓の成長機会を提供しています。

アジア太平洋地域では、欧州や北米よりもサイバー犯罪のリスクが高く、ビジネス展開においてリスクが高まっています。急速に進むコネクティビティとデジタルトランスフォーメーションは、この地域を危険にさらし、サイバー攻撃に対して極めて脆弱な状況に陥らせています。近年、この地域では注目すべきデータ侵害がいくつか発生しています。2017年2月には、シンガポール国防省のオンラインデータベースポータルで個人データが盗難され、850件の記録が漏洩しました。 2016年7月、フィリピンでは約68の政府ウェブサイトが同時にハッキング被害に遭いました。

さらに、2017年にはこの地域でサイバー攻撃が発生し、企業に約810億米ドルという甚大な経済的損失をもたらしました。東南アジアで最も最近の医療関連のサイバー攻撃は、シンガポールの眼科病院で発生しました。医療分野におけるクラウド導入とIoTデバイスの増加に伴い、病院はサイバーセキュリティへの投資を求めており、それが地域市場の成長を牽引しています。

ラテンアメリカでは、過去数十年で医療制度が大幅に改善されました。しかしながら、依然として医療サービスへのアクセスの悪さ、リソース不足、そして生活の質や平均寿命の低下、経済成長の停滞につながる可能性のある健康格差など、大きな課題に直面しています。デジタルヘルスケア（DH）は、革新的な技術と、医学、神経科学、そして公的医療政策の最新の進歩を融合させることを可能にします。同様に、ラテンアメリカはデータ革命のいくつかの側面の実装において他国に遅れをとっていますが、近年大きな進歩を遂げています。例えば、メキシコ、ブラジル、ペルー、チリでは、現在、国家レベルの電子医療記録（EMR）システムが導入されています。東ラテンアメリカ・セキュリティ・レポート（2017年）によると、この地域で報告されたランサムウェア被害件数は2016年に131%増加しました。したがって、これらすべての要因がラテンアメリカ市場を押し上げるでしょう。

中東では、テクノロジー導入の急増により新たな市場が開拓されています。アフリカの企業は特にサイバー犯罪のリスクにさらされており、半数以上の国でサイバーセキュリティに関する法律や規制が不十分なため、サイバー犯罪者の隠れ家となっています。このような状況にある企業は、事業運営への差し迫った危険に対処しつつ、政府に対しサイバーセキュリティの規則や規制の強化を求める働きかけを同時並行で行わなければなりません。さらに、中東・アフリカ地域におけるデータ侵害は、多額の損害をもたらすことで知られており、Ponemon InstituteとIBM Securityによる2020年の調査によると、通常の損害額は653万米ドルに達し、世界平均のインシデントコストである386万米ドルを大きく上回っています。したがって、このような要因が地域市場の成長を促進します。

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ヘルスケアサイバーセキュリティ市場のトップ競合他社

1. Cisco Systems Inc.
2. Intel Corporation
3. International Business Machines Corporation (IBM)
4. McAfee Associates Inc
5. Armis
6. Check Point Software Technologies
7. CrowdStrike
8. Cylera
9. Palo Alto Networks
10. FireEye

最近の動向

• 2023年4月～ 米国保健福祉省（HHS）は、医療業界のサイバーセキュリティに関する認識と準備を強化するための3つの新たなリソースを発表しました。保健福祉省（HHS）は、2つの出版物と「Knowledge on Demand」と呼ばれるオンライン教育プラットフォームを立ち上げました。これは、医療機関および公衆衛生機関に関連ツールを提供する405(d)プログラムの一環です。
• 2023年6月～ 米国に拠点を置くサイバーセキュリティ企業Cyleraは、オマーンに拠点を置く通信事業者Omantelと協力し、医療分野のサイバーセキュリティを強化しました。