ヘルスケアサイバーセキュリティ市場の規模、シェア、トレンド分析レポート（提供形態別（ソリューション、サービス）、サービス別（プロフェッショナルサービス［IAM、アンチウイルス/アンチマルウェア、ログ管理およびSIEM、ファイアウォール、暗号化およびトークン化、コンプライアンスおよびポリシー管理、パッチ管理、その他のソリューションタイプ］、マネージドサービス［IAM、アンチウイルス/アンチマルウェア、ログ管理およびSIEM、ファイアウォール、暗号化およびトークン化、コンプライアンスおよびポリシー管理、パッチ管理、その他のソリューションタイプ］）、セキュリティタイプ別（ネットワークセキュリティ［フィッシング、ランサムウェア、マルウェア、DDoS、APT、その他の脅威タイプ］、クラウドセキュリティ［フィッシング、ランサムウェア、マルウェア、DDoS、APT、その他の脅威タイプ］、アプリケーションセキュリティ［フィッシング、ランサムウェア、マルウェア、DDoS、APT、その他の脅威タイプ］、エンドポイントおよびIoTセキュリティ［フィッシング、ランサムウェア、マルウェア、DDoS、APT、その他の脅威タイプ］）、エンドユーザー業界別（病院および医療施設、医療機器メーカー、医薬品およびバイオテクノロジー、医療保険提供者および支払者、遠隔医療およびデジタルヘルス提供者、政府系医療機関）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

医療サイバーセキュリティ市場の成長要因

データプライバシー問題の深刻化

医療業界がデジタル化へと大きく舵を切る中、民間クリニックや開業医、病院チェーン、検査機関などから日々膨大な量の患者データが生成されています。サービスプロバイダーが業務プロセスの改善や医療提供の透明性向上を目指して導入する自動化アプリケーションの増加に伴い、データ漏洩、セキュリティ、プライバシーは医療IT業界にとって大きな懸念事項となっています。

さらに、データ収集、管理、分析、可視化、保守、保存といった分野において抜本的な変化が生じており、データ保護への需要が高まっています。複数の専門家によると、2005年から2019年の間に医療データ侵害の被害を受けた人は2億4909万人に上るとされています。このように、医療分野におけるデータ侵害の増加が、医療サイバーセキュリティ市場の成長を牽引しています。

医療におけるデータの増加

医療業界には、患者の医療記録、新薬開発データ、特許情報、研究開発データ、健康診断結果、IoT機器、病院記録など、ビッグデータの様々な情報源が存在する。さらに、公衆衛生に関連する生物医学研究からも膨大な量のデータが生成されている。

このデータから有意義な情報を引き出すには、適切な管理と分析が不可欠です。サイバー犯罪者は、この医療データを株価操作、個人情報窃盗、病院システムや患者ケアの妨害、機密情報の窃盗・販売、サプライチェーンの混乱、詐欺など、様々な不正行為や違法行為に悪用しています。そのため、医療分野で日々生成されるデータ量の増加と、そのセキュリティ対策が、医療サイバーセキュリティ市場の成長を牽引しています。

市場抑制

訓練を受けた医療IT専門家の不足

医療分野は現在、サイバーセキュリティという形で深刻化する健康セキュリティ上の懸念に直面している。しかしながら、医療業界内では、関連するリスクに対する理解が不足している。他の多くの業界と同様に、医療業界もサイバーセキュリティ人材の不足に直面しており、増大するサイバー犯罪の脅威を防ぐことができる熟練したサイバーセキュリティ担当者が不足している。

医療業界は、他の業界と比較して、セキュリティ成熟度の低さや高度なデータセキュリティ機能の不足が指摘されることが多い。過去5年間で、医療業界におけるサイバーセキュリティ人材の需要は121%増加した。しかし、医療業界は経験豊富なサイバーセキュリティ専門家を巡って他の業界と競合しており、市場の成長を阻害している。

市場機会

公的機関および民間企業による多額の投資

Crunchbaseの最近の調査によると、医療分野におけるデータ侵害は昨年55.2%増加した。サイバー攻撃の頻度の増加に伴い、この魅力的で繊細な分野への注目度が高まっている。ニューヨークに本社を置く医療サイバーセキュリティ企業Cyleraは、2021年3月にシリーズA資金調達ラウンドを成功裏に完了し、総額1,000万米ドルを調達した。同様に、2021年2月には、医療サイバーセキュリティを専門とする大手企業Armis Securityが、IoTセキュリティパロアルトに本社を置く同社は、1億2500万米ドルという多額の資金を提供し、同社の企業価値は推定20億米ドルとなった。

Crunchbaseのデータによると、ヘルスケアサイバーセキュリティ分野への世界のベンチャー投資額は、2015年の2,600万米ドルから2019年には2億4,900万米ドルへと急増しました。サイバーセキュリティ分野への投資は、前年比で1億3,300万米ドルの流入という顕著な増加が見られました。しかし、今年もすでに投資額は大幅に増加し、1億3,500万米ドルに達しており、Armisはこの分野で有力なリーダーとして台頭しています。ヘルスケアデータは最も重要な資産であるため、医療機関もサイバー攻撃のリスクからデータを保護するために多額の投資を行っています。官民のプレーヤーによるこのような投資は、市場の成長機会を生み出すと予想されます。

脅威の種類に関する洞察

脅威の種類に基づいて、世界の市場はマルウェア、フィッシング、サービス拒否攻撃、その他に分類されます。マルウェアセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16.89%を示すと推定されています。マルウェアとは、スパイウェア、ウイルス、ランサムウェアなど、多数の悪意のあるソフトウェアの亜種を総称するものです。マルウェアは通常、サイバー攻撃者がデータやシステムに甚大な損害を与えたり、不正なネットワークアクセスを取得したりするために作成したコードで構成されています。一般的に、マルウェアは電子メールでファイルまたはリンクの形で配信され、ユーザーにそれを開くように促します。

1970年代初頭、クリーパーウイルスが初めて出現して以来、マルウェアは組織や個人を脅かし続けてきました。マルウェアの種類には、トロイの木馬、スパイウェア、ハイブリッド攻撃、ランサムウェア、コンピュータウイルス、アドウェア、ワーム、ファイルレスマルウェアなどがあります。近年のマルウェア攻撃は、標的型スピアフィッシングメールや機械学習の導入により、より高度化しています。

セキュリティタイプのインサイト

セキュリティの種類に基づいて、世界の市場は以下のように分類されます。ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、重要インフラセキュリティなど。ネットワークセキュリティ分野は世界市場を牽引しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16.66%を示すと予測されている。 現在のネットワークアーキテクチャは、その複雑な性質と、脅威の状況が絶えず変化していることが特徴です。これらの脆弱性は、ユーザー、場所、デバイス、データ、アプリケーションなど、多くの領域で発生する可能性があります。そのため、現在では個々の脅威や規制違反に焦点を当てた、複数のネットワークセキュリティ管理アプリケーションやツールが使用されています。たとえ短時間の障害であっても、企業のブランドイメージや業績に悪影響を及ぼす可能性があるため、これらの保護対策を実施する必要があります。サイバー攻撃の頻度と巧妙化が急増しているため、組織は医療ネットワークのセキュリティ強化を迫られています。

デプロイメントタイプのインサイト

展開タイプに基づくと、世界の市場はオンプレミス展開とクラウドベース展開に二分されます。オンプレミスセグメントが最も貢献しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16.37%を示すと予想されています。ヘルスケアデータ革命は、データセキュリティをサポートしながらアクセスを可能にし、イノベーションを推進するヘルスケアデータストレージの機会に対する需要を刺激しています。オンプレミスセキュリティの観点から、データとサーバーの物理的な場所はオフィス内にあります。ネットワーク障害が発生した場合、ユーザーは災害復旧およびバックアップ復旧ソフトウェアを使用して必要なデータを取得します。

• シスコシステムズによると、一般的に全ワークロードの約38%はオンプレミスのプラットフォームとインフラストラクチャによってバックアップされており、企業ではその割合が43%に上昇する。オンプレミスシステムとは、病院が購入したソフトウェアをインストールするハードウェアを自社で用意する必要があることを意味する。そのため、ローカルIT環境と将来のハードウェアに関して継続的なコストが発生する。

エンドユーザーのインサイト

エンドユーザー別に見ると、世界の市場は製薬・バイオテクノロジー企業、支払者、医療機関、その他に分類されます。製薬・バイオテクノロジー企業セグメントが世界市場を牽引しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16.84%を示すと予測されています。 製薬会社が収集するデータには、医薬品の進歩や技術に関するデータ、特許取得済みの医薬品に関する機密情報、患者情報などが含まれており、いずれも非常に貴重で機密性の高い情報である。そのため、これらのデータの管理を失うことは、壊滅的な結果を招き、患者や消費者の信頼を損なう可能性がある。

製薬会社やバイオテクノロジー企業は、サイバー犯罪の標的になりやすくなっており、デロイトの調査によると、製薬業界は現在、知的財産窃盗に関して、世界中でサイバー犯罪者の第一の標的となっている。これは、これらの企業がデジタル化を進め、より重要なデータをオンラインで保存するようになるにつれて、より魅力的な標的になっているためである。企業は、電子メールセキュリティゲートウェイ、ファイアウォール、および仮想プライベートネットワークサイバー攻撃の危険性を低減するために、医療システムに組み込む。

地域分析

北米は世界の医療サイバーセキュリティ市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16.29%を示すと予想されています。2020年には、同地域で報告された医療関連のハッキング事件の件数が42%増加しました。SonicWallの2021年のレポートによると、ランサムウェア攻撃は2019年から2020年の間に世界全体で62%、北米だけで158%増加しました。同社の年次インターネット犯罪レポートによると、FBIは2020年に約2,500件のランサムウェアに関する苦情を受け付けており、これは2019年より約20%増加しています。

パンデミックの間、サイバー犯罪者は危機に乗じて、医療業界が膨大な患者ケア需要に直面した際に甚大な混乱を引き起こしました。クラウドセキュリティ企業Bitglassによると、2020年には米国の医療機関に対するサイバー攻撃が2019年と比較して55%以上増加しました。攻撃は複雑化と規模も拡大し、患者記録1件あたりの復旧にかかる平均コストは2019年と比較して2020年には16%以上増加しました。したがって、ハッキングやサイバー犯罪の増加は、医療サイバーセキュリティ市場の成長を促進する可能性が高いと考えられます。

欧州の市場動向

欧州は予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 16.45% を示すと予測されています。欧州の医療システムは、並外れたプレッシャーに直面しています。医療の質と量は向上しましたが、多疾患併発の増加、高齢化人口の増加、よりパーソナライズされたアクセスしやすいサービスに対する国民の期待により、医療ニーズの規模と密度が増大しています。過去 10 年間、医療システムのデジタル化を強化するために、欧州委員会 (EC) の政策、資金提供プログラム、指令、規制がいくつか登場しました。特に、2018 年 4 月に、欧州委員会 (EC) は医療のデジタル化を推進すると発表しました。英国、スペイン、フランス、ドイツは医療 IT (HCIT) に 60 億米ドル以上を費やしており、地域における HCIT の導入率はほぼ 80% です。患者のエンゲージメントとエクスペリエンス、医療データの継続性、医療クラウド、ビッグデータと分析、人口健康管理、医療サイバーセキュリティは、未開拓の成長機会を提供します。

アジア太平洋地域では、ビジネスを行う上でサイバー犯罪のリスクがヨーロッパや北米よりも高い。急速に高まるインターネット接続とデジタル変革は、この地域を危険にさらし、サイバー攻撃に対して極めて脆弱な状態にしている。近年、この地域ではいくつかの注目すべきデータ侵害が発生している。2017年2月には、シンガポール国防省のオンラインデータベースポータルで個人データが盗まれ、850件の記録が漏洩した。2016年7月には、フィリピンの約68の政府系ウェブサイトが同時にハッキング被害に遭った。

さらに、2017年にこの地域で発生したサイバー攻撃は、企業に約810億米ドルもの甚大な経済的損失をもたらしました。東南アジアで最近発生した医療機関へのサイバー攻撃は、シンガポールの眼科病院を標的としたものでした。医療分野におけるクラウド導入とIoTデバイスの普及に伴い、病院はサイバーセキュリティへの投資を求めており、これが地域市場の成長を牽引しています。

ラテンアメリカでは、過去数十年間で医療制度が大幅に改善されました。しかし、医療サービスへのアクセス不良、資源不足、健康格差など、依然として多くの課題に直面しており、生活の質、平均寿命、経済成長の低下につながる可能性があります。デジタルヘルスケア（DH）は、革新的なテクノロジーと医学、神経科学、公衆衛生政策における最新の進歩を融合させることを可能にします。同様に、ラテンアメリカは、このデータ革命のいくつかの側面の実装において他の国々に遅れをとっていましたが、近年、著しい進歩を遂げています。例えば、メキシコ、ブラジル、ペルー、チリは現在、国家レベルの電子カルテシステムを導入しています。東ラテンアメリカセキュリティレポート（2017年）によると、同地域で報告されたランサムウェアの事例は2016年に131%増加しました。したがって、これらの要因すべてがラテンアメリカの市場を押し上げるでしょう。

中東では、テクノロジーの普及率が急上昇したことで新たな市場が開拓されています。アフリカの企業は特にサイバー犯罪の脅威にさらされており、アフリカ諸国の半数以上でサイバーセキュリティに関する法律や規制が不十分なため、サイバー犯罪者の隠れ家となっています。このような状況下では、企業は事業運営に対する差し迫った脅威に対処すると同時に、より厳格なサイバーセキュリティ規則や規制を求めて政府に働きかける必要があります。さらに、中東・アフリカ地域におけるデータ侵害は高額な被害をもたらすことで知られており、ポネモン研究所とIBMセキュリティが2020年に実施した調査によると、被害額は通常653万米ドルに達し、世界平均の386万米ドルを大きく上回っています。こうした要因が、地域市場の成長を後押ししています。