ヘルスケア向け個人用保護具市場 サイズと展望 2023-2031

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医療用個人用保護具市場の推進要因

労働安全衛生局（OSHA）、疾病予防管理センター（CDC）、世界保健機関（WHO）などの機関によると、すべての医療従事者は、医療現場における生物学的ハザードから従業員を保護するための適切な手段を提供しなければなりません。したがって、労働安全に関する世界的な厳格な規制枠組みは、医療分野の個人用保護具市場の拡大を後押しすると予想されています。

さらに、増加する人口に医療施設を提供するため、各国は医療インフラの拡充に努めています。公共部門と民間部門は、新しい病院やプライマリヘルスケアセンターの建設に投資しています。世界中のほとんどの国は、国民により良い医療施設を提供するために、GDPに占める医療費の割合を増加させています。さらに、世界銀行とWHOの新たな報告書によると、世界人口の少なくとも半数が基本的な医療サービスを受けられていないことが明らかになっています。こうした要因が、世界の医療用PPE市場の成長を牽引しています。

市場抑制要因

使い捨てサージカルマスク、検査用手袋、カバーオール、ガウン、ハンドスリーブ、エプロン、シューズカバーなど、医療現場で使用されている個人用保護具（PPE）の大部分は、ポリプロピレンなどのプラスチックでできています。個人用保護具が公共の場所に廃棄されると、歩道の排水溝を詰まらせたり、水路に流入したりします。さらに、PPEの構造は時間の経過とともに劣化してマイクロプラスチックに変化するため、海洋生物にとって有害で​​す。そのため、医療用PPEの廃棄には正しい手順に従うことが不可欠です。PPEを体系的に廃棄しないと、プラスチック汚染が拡大し、医療分野におけるPPEの使用に関する規制が厳しくなる可能性があります。その結果、規制されていない廃棄物処理は、特に伝染病やパンデミックの発生時に感染リスクを高める可能性があります。この要因は、医療用PPEの世界市場の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

環境負荷を軽減するために、持続可能な素材の使用に対する需要が高まっています。そのため、アパレルメーカーと生物学者は、バイオベース素材を使用した素材の開発に協力する可能性が高いでしょう。バイオベース素材を使用した医療用PPEの開発は、既存のPPEの環境への影響を相殺するでしょう。米国の安全製品メーカーであるMine Safety Appliances（MSA）は、95%がバイオベース素材で作られたV-Gard GREEN Hard Hatを開発しました。このヘルメットは、再生可能な資源であるグリーン高密度ポリエチレン（HDPE）で作られており、サトウキビ由来のエタノールから作られたバイオポリマーです。MSAは、GHDPE1トンの生産ごとに2.5トンの二酸化炭素が環境から回収されると主張しています。ライフサイクル終了後は、有機的に廃棄できます。同様に、日本に拠点を置くバイオワークス株式会社は、PLA（ポリ乳酸）とも呼ばれるバイオマス由来の糸で作られた、洗って再利用できる抗菌フェイスマスクを開発しました。このマスクはコーンスターチなどのバイオマス資源から作られており、産業用堆肥環境で生分解します。

医療用PPEの効率性を高めることは、医療従事者の安全性向上に直接つながります。したがって、PPE技術の革新は、世界の医療用PPE市場にプラスの影響を与える可能性があります。例えば、インド工科大学グワハティ校の研究チームは、個人用保護具（PPE）用の手頃な価格の抗菌（抗ウイルス／抗菌）スプレーコーティングと、医療従事者がフェイスマスクを快適に使用できる3Dプリント製イヤーガードを開発しました。このイヤーガードは、銅、銀、その他の有効成分などの金属ナノ粒子カクテルを表面にコーティングし、微生物を捕捉します。したがって、コーティングは微生物の伝染を制限することで二次感染のリスクを軽減する可能性があります。

製品インサイト

市場は、防護服、顔面保護服、眼保護服、呼吸保護服、手保護服に分類されます。防護服とは、医療現場で感染防止のために着用される衣類を指します。微生物、粒子状物質、体液の通過を遮断し、消毒処理に耐え、耐久性、耐摩耗性、耐引裂性、耐穿刺性に優れています。医療用防護服、またはカバーオール、エプロン、アイソレーションガウンが主な防護服の種類です。防護服の品質は、感染制御、ひいては疾病制御において重要な役割を果たします。患者、看護師、医師、公衆衛生関係者、病院清掃員などが防護服を着用します。防護服の製造業者は、防護服の厳格な品質管理を実施する必要があります。カバーオール、ガウン、スクラブなどの防護服は、病院部門で一般的なPPEです。しかし、防護服の快適性やその他の機能の向上により、古い防護服は交換されています。現在、世界的なヘルスケア分野の拡大が、ヘルスケアPPE市場の成長を牽引しています。こうした要因が防護服の需要を高めています。

顔面保護PPEには、フェイスシールドやひげカバーが含まれます。フェイスシールドは、PEとポリカーボネートの複合素材で作られており、透明性に優れています。マスクに比べて顔面をよりよく覆うことができるため、自己汚染のリスクを軽減します。耐久性に優れ、洗浄して繰り返し再利用できます。さらに、フェイスシールドは顔の非言語コミュニケーションを妨げず、他の顔面／眼の保護具と同時に着用でき、発声にも影響を与えません。フェイスマスクなどの他のPPEと一緒に着用することで、保護機能を強化することができます。さらに、フェイスシールドは設計・製造が容易で、再利用可能であるため、不足することはほとんどありません。ひげカバーは一般的にプロピレン製で、顔の毛による汚染を防ぎます。フェイスシールドは、ユニバーサルマスクの不可欠な要素です。現在進行中のCOVID-19危機により、いくつかの病院では、既存の感染予防対策として、院内全職員にマスクを着用させています。さらに、病院やその他の医療施設の外でも、フェイスシールドをガードとして使用する人が増えています。フェイスシールドはウイルスに対する追加の保護を提供するため、米国の疫学者マイケル・エドモンド氏は、外出時にフェイスシールドを着用するよう人々に推奨しています。これらの要因すべてが、市場の成長を後押しすると予想されています。

医療分野における眼の保護は、主に医療従事者向けに特別に設計されたゴーグルを使用することで実現されます。感染性物質は、血液の飛沫、呼吸器からの飛沫を介して直接、または汚染された指で目に触れることによって間接的に眼に入り込みます。ゴーグルは、感染性物質が眼に入るのを防ぐバリアとして機能し、手袋、ガウン、マスク、呼吸器官などの他の個人用保護具（PPE）と併用されることがよくあります。大手PPEメーカーは、間接的な空気の流れによって曇りを軽減し、よりフィット感と快適性を高めるためにサイズの柔軟性を高めたゴーグルを設計しています。さらに、防曇コーティングは曇りを軽減し、飛沫、スプレー、呼吸器飛沫から保護します。OSHA（米国労働安全衛生局）によると、汚染の可能性がある場合には、他の顔面保護用PPEと併用して、しっかりとしたサイドシールド付きのゴーグルまたはメガネを着用する必要があります。眼保護用PPEの設計におけるこのような改善と、政府機関によって定められた基準は、眼保護用PPEの需要を促進する主な要因です。

呼吸器保護具は、職場における有害物質の吸入から個人を保護するために使用されます。主に、半面マスク、全面マスク、呼吸器官から構成されます。フェイスマスク、特にサージカルフェイスマスクは、着用者が人と直接接触する際に十分な保護を提供します。しかし、感染者と接触する際には呼吸が必要となります。さらに、呼吸用マスクは欧州連合（EU）と米国食品医薬品局（FDA）の両方でPPE（個人用保護具）とみなされていますが、サージカルフェイスマスクは医療機器に分類されています。フェイスマスクなどの呼吸保護用PPEは、医療従事者と非医療従事者が呼吸器からの飛沫や空気中の細菌から身を守るために使用する主要な個人用保護具の一つです。COVID-19パンデミックの発生により、サージカルマスクの需要は2020年以降急増しました。実際、米国だけでなく欧州の多くの企業がフェイスマスク市場に参入しており、フェイスマスク市場の主要企業でさえ、製造工場を拡張することで生産能力を増強しています。

手保護用PPEは、様々なタイプの手袋とハンドスリーブで構成されています。医療従事者の手指の汚染を防ぎ、医療現場における病原体の伝播を抑制する手袋の有効性は、複数の臨床研究で確認されています。したがって、血液やその他の体液（粘膜や損傷した皮膚との接触を含む）への曝露を伴う可能性のあるすべての患者ケア活動、接触予防措置、そしてアウトブレイク発生時には、手袋を使用する必要があります。手袋の使用は、地方保健当局または政府の保健安全機関が定める方針または基準に依存します。そのため、これらの機関が定める基準が、手保護用PPEの需要を左右します。手保護用PPEは主要な保護手段の一つであり、医師、看護師、検査技師、クリーンルーム作業員によって使用されています。感染症のアウトブレイク時には、手保護用PPEの使用量が飛躍的に増加します。

エンドユーザーインサイト

市場は、病院、在宅医療、外来/プライマリケア施設、その他に分類されます。 PPEは、病院部門において、医師、看護師、患者、クリーンルーム作業員、来訪者、その他医療現場で働く人々によって使用されています。病院には、地方の病院と都市部の病院、集中治療室（ICU）と非集中治療室の両方が含まれます。病院は感染性の細菌や病原菌で満ち溢れているため、無症状の職員の健康を守るためには、適切なPPEを使用することが重要です。病院職員、患者、来訪者は、血液やその他の体液に接触する際にPPEを使用する必要があります。現在、高齢化、医療保険制度の整備、慢性疾患の有病率の上昇、そして特に発展途上国における可処分所得の増加が、世界の病院部門の成長を牽引しています。しかし、疾病の流行などの事態が発生すると、患者や来訪者の数が増加し、マスク、手袋、カバーオールなどの使い捨てPPEの消費量が増加します。さらに、すべての人々の適切な健康を確保するために、世界中で病院の数が増加しています。実際、米国だけでも6,000以上の病院があります。アジアやアフリカの一部の地域でも病院への投資余地があり、医療用PPEの需要が増加すると予想されています。

在宅医療とは、医療専門家が患者の自宅で健康管理を行うことです。在宅医療は、家族の全員が就労しており、同時に障害者や高齢者の介護をしなければならない場合に適しています。一般的な在宅サービスでは、患者は日常生活の支援や食事・栄養に関するサポートを受けます。さらに、患者は快適な環境で過ごすことができるため、より良い結果が得られる可能性が高まります。在宅医療業界に含まれるもう一つの分野は、ホスピスサービスです。ホスピスとは、生命を脅かす病気に苦しむ患者とその家族に個別のケアを提供することです。ホスピスケアは、一般的にがん患者や高齢者患者をイメージしますが、現在では他の病気や年齢層にも対応しています。末期の心臓病、肺病、腎臓病、アルツハイマー病、または認知症は、ホスピスケアの対象となります。

プライマリケアは、初期段階における基本的な医療診断システムであり、必要なすべての医療サービスの継続的な中心となります。一次診断と治療に加えて、疾病予防、健康維持、患者教育も含まれます。プライマリケアは、多くの場合、紹介を通じて他の医療専門家と連携して行われます。強力なプライマリヘルスケア施設は、伝染病やパンデミックの発生を抑制するのに役立ちます。強力なプライマリヘルスケアは、患者の生涯を通じて包括的かつ質の高いサービスへのアクセスを提供することで、人口の健康ニーズの最大90%に対応できます。強力なプライマリケアを備えた医療システムは、疾病の発生時に優れた対応力を発揮します。経済的に弱い立場にある人々への経済的保護とアクセスを強化します。多くの国で、プライマリヘルスケアサービスはまだ発展途上です。心血管疾患やがんなどの慢性疾患の負担が増加する国が増えるにつれ、人々に生涯を通じて継続的かつ調整されたケアを提供するために、強力なプライマリヘルスケアはこれまで以上に重要になっています。プライマリヘルスケア分野には、様々な民間投資が行われています。ChenMedは、集中的なチームベースのプライマリケアを通じて患者の転帰と全体的な患者体験を向上させつつ、医療費を削減する企業の一つです。全米53のクリニックで、ほとんどの患者に月額固定料金でサービスを提供しています。欧州やアジア太平洋地域でも同様の投資が行われており、プライマリヘルスケア施設の数が増加しています。つまり、プライマリヘルスケア経済への民間企業の参入は、医療用PPE市場の世界的成長を促進するでしょう。

地域別インサイト

北米は、米国、カナダ、メキシコで構成されています。米国では、疾病予防管理センター（CDC）と米国国立公衆衛生研究所が、医療現場におけるPPE（個人用保護具）の効率的な使用に関する適切なガイドラインを策定しています。同様に、医療従事者は、米国労働省の労働安全衛生法（OHSA）に定められた規制を遵守する必要があります。さらに、メキシコでは、ニューメキシコ州の環境保護と回復を担う州政府機関であるニューメキシコ州環境局が、医療従事者をリスクに基づいて分類しています。医療現場におけるPPEの使用は、リスクカテゴリーによって異なります。

• 財政政策に重大な影響を与える問題について国民を啓蒙することに専念する非営利団体「責任ある連邦予算委員会」によると、米国は世界で最も多くの医療費を支出しており、連邦政府はこの支出の大部分を占めています。 2017年の医療費は3.5兆ドル（GDPの18%）でしたが、2028年には2.9兆ドル（経済全体の9.7%）に減少すると予測されています。カナダとメキシコでは、国内総生産（GDP）に占める医療費の割合が増加しています。こうした上昇傾向は医療業界の拡大を示しており、医療用PPE市場の拡大を促進しています。

欧州の医療用個人用保護具（PPE）市場の動向

ヨーロッパは、主に英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなどのヨーロッパ諸国で構成されています。ほとんどのヨーロッパ諸国は、医療従事者（HCW）やその他の医療提供者の健康と安全に関する独自のガイドラインを発行しています。これらのガイドラインは、PPEの効率的な使用を確保し、廃棄の可能性を減らすのに役立ちます。高齢化と価値に基づく医療システムへの需要の増加は、ヨーロッパの医療システムの成長を促進する要因の一部です。 COVID-19の影響により、各国は一般市民に対し、公共の場に出入りする際には顔を覆うよう勧告しています。また、欧州諸国の医療費支出は年々増加傾向にあります。例えばドイツでは、2018年の医療費支出はGDPの11.7%に達し、2017年には11.6%でした。さらに、ドイツではすべての国民と永住者に健康保険への加入が義務付けられており、高所得の若者にとって健康保険は魅力的です。保険会社はより幅広いサービスとより低い保険料で契約を提供できるからです。健康保険に加入している人は、診断、治療、そしてその後の経過観察のために病院を訪れる可能性が高くなります。

アジア太平洋地域の医療用個人用保護具（PPE）市場動向

アジア太平洋地域は、中国、日本、インド、韓国、オーストラリアなどのアジア太平洋諸国で構成されています。中国では、医療用PPEの使用に関するガイドラインは、国家衛生健康委員会（NHC）によって発行されています。インドでは、保健政策を専門とする政府機関である保健家族福祉省（MoHFW）が、医療安全に関する規制とガイドラインを策定しています。韓国では、福祉保健省傘下の韓国疾病管理本部（KCDC）が医療用PPE（個人用保護具）のガイドラインを策定しています。オーストラリアでは、オーストラリア保健省が、パンデミック発生時の医療従事者および一般市民向けのPPEの正しい使用に関する勧告を発行しています。

各国には独自の医療政策、保険制度、医療改革があります。さらに、GDPに占める医療費の割合も国によって異なります。日本では、2018年の一人当たり医療費は推定33万7000円で、前年より4000円増加しました。すべての日本国民は、雇用状況、居住地、年齢に応じて健康保険に加入する必要があります。高齢者後期医療制度の場合、被保険者は総費用の10%を負担し、50%は政府補助金で賄われ、40%は現役世代の拠出金で賄われます。したがって、補助金付きの医療制度は患者数を増加させます。シンガポールでは、政府の医療費支出は2017年が97億6,430万ドル、2016年が93億700万ドルでした。2015年以降、シンガポールのすべての居住者は、高額な入院費や、透析や癌の化学療法などの一部の高額な外来治療費を負担する基礎医療保険プランであるMediShield Lifeに自動的に加入しています。このような医療改革は、医療用PPEを含む医療システムの需要を間接的に増加させています。

LAMEA（ラテンアメリカ、中東、アフリカ）は、ブラジル、南アフリカ、中東、およびLAMEAの残りの地域で構成されています。ブラジルでは、プライマリヘルスケアは依然として公衆衛生システムの主要な柱の一つです。しかしながら、ブラジルには世界クラスの研究病院が数多く存在しています。医療は、民間医療保険、前払い制のグループ診療、医療協同組合、企業の健康保険に分かれています。同様に、南アフリカ、サウジアラビア、そしてLAMEAの一部の国々も、医療システムの開発への投資に力を入れています。一人当たりの医療費の増加、特に高齢者層における人口増加、そして保険の容易な入手性などが、より良い医療施設への需要を牽引する要因となっています。これは、間接的に医療用PPEの量と質の向上を要求しています。

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ヘルスケア向け個人用保護具市場のトップ競合他社

1. Ansell Limited
2. Med-Con Pty Ltd.
3. Cantel Medical Corporation
4. DuPont de Nemours Inc.
5. 3M Company
6. Cardinal Health
7. Honeywell International Inc.
8. Owens & Minor Inc.
9. Medisca Pharmaceutique Inc.
10. Medline Industries Inc.

最近の開発状況

• 2019年3月、Ansellは、実際の過剰摂取状況をシミュレートするためにフェンタニルと胃酸に対する耐性試験を実施したニトリル製検査用手袋、MICROFLEX MidKnight XTRAを発売しました。この新製品により、Ansellの製品ラインナップが拡充されました。
• 2018年10月、Ansellは米国の救急医療サービス（EMS）および専門急性期市場における大手手袋サプライヤーであるDigitcare Corporationを買収しました。この買収により、救急医療従事者向け医療用PPE市場におけるAnsellの地位が強化されました。
• 2018年2月、AnsellはGAMMEX PI Glove-in-Glove Systemを発売しました。これは、市場初の装着済み二重手袋システムであり、より迅速かつ容易に二重手袋を装着できるようにすることで、手術室の安全性向上に貢献します。この新製品により、Ansellは医療業界向けのポートフォリオを拡充しました。
• 2017年11月、Ansellは検証済みの滅菌RABS/アイソレーター用ロンググローブを専門とするgammaSUPPLIESを買収しました。この買収により、Ansellはライフサイエンス分野向けの製品ラインナップを拡充しました。
• 2017年11月、AnsellはGAMMEX PI Hybrid手術用手袋を発売しました。この新しい手袋は、ラテックスを含まないポリマーを組み合わせることで、ポリイソプレン（PI）のラテックスのような快適性とネオプレンの強度と耐久性を兼ね備えています。この新しいハイブリッド手袋は、アンセルの製品ラインナップの多様化と手袋市場における地位強化に貢献しました。