ヘルスケア人材派遣市場 サイズと展望 2025-2033

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ヘルスケア人材市場の成長要因

高齢者人口の増加と慢性疾患の蔓延

人口の増加と高齢化、慢性疾患の蔓延、医療保険の拡大は、医療人材派遣市場を牽引する重要な要因です。世界保健機関 (WHO) の報告によると、60 歳以上の世界人口は 2020 年に 10 億人でしたが、2030 年までに 14 億人に増加すると予想されています。高齢者の数が増えると、医療サービスと支援の需要が高まり、追加の医療専門家が必要になります。

さらに、糖尿病、心血管疾患、がんなどの慢性疾患の罹患率の上昇により、医療サービスと専門家の必要性が大幅に高まっています。世界保健機関 (WHO) によると、慢性疾患は毎年 4,100 万人の死因となっており、これは全世界の死亡者の 74% を占めています。さらに、特に新興国における医療保険の普及により、より多くの人々が費用対効果の高い高品質の医療サービスを受けられるようになり、医療人材派遣業界がさらに強化されています。

ヘルスケア人材市場の抑制要因

派遣業界の標準化と規制の欠如

医療人材派遣市場の重要な制約は、派遣部門における標準化と規制の欠如です。派遣事業は、さまざまな国や地域にわたって標準化され比較可能な規範や規制が存在しないことから、法的、倫理的、品質上の懸念など、さまざまな障害に直面しています。

医療従事者に対するライセンス、資格認定、認証の基準は、管轄地域によって異なっています。こうした違いは、派遣サービスに障害や潜在的な危険をもたらす可能性があります。さらに、明確かつ強制力のある基準や規則がないため、患者ケアの安全性と品質、派遣医療従事者の権利と義務に関する懸念も生じています。こうした課題は、医療従事者派遣市場の拡大と地位を阻害する可能性があります。

ヘルスケア人材派遣市場の機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

市場の主要な利害関係者は、激しい競争市場で成功するために、合弁事業、拡張、買収などの戦略的イニシアチブを優先しています。たとえば、2023年8月、医療専門家（HCP）と求人を結びつけるプラットフォームであるShiftMedは、世界的な専門サービス組織であるHuronとの提携を発表しました。このコラボレーションは、医療システムがShiftMedのオンデマンド人材配置ソリューションを導入するのを支援することを目的としています。さらに、HuronとShiftMedのパートナーシップは、医療企業が非常に有能な医療専門家の採用と監督で直面する困難に効果的に対処するのに役立ちます。

さらに、2023年には、The Pritzker Organization, LLCが所有するEpic Staffing GroupがSBG Healthcareの買収を発表しました。SBG Healthcareは、手術室や外科室に上級開業医や医師を配置する著名な医師派遣会社です。同社は共同創設者兼社長のDrew Sederが率いています。この買収は、ヘルスケアおよびライフサイエンスの派遣業界での拡大を強化することを目的としています。したがって、これらの措置により、市場拡大の機会が生まれることが期待されます。

ヘルスケア人材派遣市場のセグメンテーション分析

世界の医療人材市場は、サービスとエンドユーザーによって区分されています。

サービス別

世界の医療人材派遣市場は、旅行看護師派遣、日当制看護師派遣、代行看護師派遣、および関連医療人材派遣に分かれています。

旅行看護師の派遣部門は、世界市場を支配しています。旅行看護師の派遣には、医療施設に臨時看護師を募集して派遣し、人員不足や患者需要の変動を解決することが含まれます。旅行看護師は、登録看護師 (RN) のような医療専門家で、13 ～ 26 週間の臨時サービスを提供します。病院や診療所など、さまざまな地域のさまざまな医療施設で勤務します。旅行看護師の派遣の主な目的は、医療施設に熟練した経験豊富な看護専門家を供給し、人員不足の一時的な問題に対処することです。これらのギャップは、季節による患者数の変動、医療従事者の休暇、スタッフのトレーニング、患者の重症度の予期せぬ増加などの原因によって発生する可能性があります。

さらに、旅行看護師の派遣部門は、最も大きく、急速に拡大する部門になると予測されています。これは主に、さまざまな医療環境における看護師の大きな需要、特定の場所における看護師の不足、およびキャリアの選択肢としての旅行看護師の魅力によるものです。

エンドユーザー別

世界の医療人材派遣市場は、病院、診療所、外来施設、その他に分かれています。

病院セグメントは最高の市場シェアを誇っています。病院は、その規模の大きさ、量、多様なニーズから、医療人材派遣サービスの主な消費者であるため、最大かつ支配的なセグメントになると予想されています。さらに、発展途上国全体で病院の数が増えているため、医療スタッフの需要が高まっています。たとえば、米国病院協会の2021年年次調査によると、米国では、2019年には1,805の地方コミュニティ病院、3,336の都市コミュニティ病院、3,453のコミュニティ病院がシステム内にありました。さらに、2019年の米国のすべての病院の入院患者数は合計で約36,241,815人でした。これにより、セグメントの成長が促進されると予想されます。

COVID-19の影響

世界のワイヤレス ヘルス市場は、本質的に細分化されています。大規模および小規模の複数のプレーヤーが、価格、ブランド、新製品の開発に注力して、顧客基盤を拡大しています。主要プレーヤーの中には、競争上の優位性を獲得するために、買収、コラボレーション、パートナーシップに取り組んでいるところもあります。

たとえば、Cerner Corporationは、Cernerの「HealtheIntent」プラットフォームへのアクセスを提供するために、XG Solutions, Inc.との戦略的提携を発表しました。同様に、WellDocは、2型糖尿病管理用の「BlueStar」という、FDA承認の最初のモバイルアプリをリリースしました。一方、AliveCorは、スマートフォンをベースにした心電図を開発しました。2018年10月、Philipsは、患者モニタリング用のFDA承認の「IntelliVue Guardian Technologyソフトウェア」を発表しました。2018年3月、Allscripts Healthcare Solutionsは、臨床文書作成に費やす時間を節約するために、新しい電子健康記録（EHR）「Avenel」をリリースしました。最後に、2018年6月、BioTelemetry, Inc.は、2型糖尿病管理用の次世代「ワイヤレス血糖値モニター」をリリースしました。

ヘルスケア人材派遣市場の地域分析

地域別に見ると、世界の医療人材派遣市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

北米が世界市場を支配

北米は、世界の医療人材派遣市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。北米の医療人材派遣市場は、医療サービスと医療従事者の需要と供給が大きく、医療分野が広範かつ多様であること、そして洗練された独創的な医療人材派遣ソリューションが利用しやすいことから、最大かつ最も発展した市場になると予測されています。この市場は、高齢者の増加、慢性疾患の多発、医療保険の拡大の影響を受けています。さらに、Staffing Industry Analysts (SIA) は、2022 年に 103 社が米国医療業界の派遣部門で 5,000 万ドル以上の収益を上げると予測しています。これらの企業の合計収益は 617 億ドルで、市場シェアの 90% を占めています。これは、前年の分析で報告された 392 億ドルと比較して 57% の大幅な増加を示しています。この予測される拡大により、北米地域の医療人材派遣市場が推進されると予想されます。

さらに、この地域の市場は、AMN Healthcare、CHG Healthcare、Cross Country Healthcareなどの著名な企業やサービスプロバイダーの参加から恩恵を受けており、多様な医療スタッフサービスとソリューションを提供しています。市場参加者は、医療スタッフ業界の現在の不足に対処するために革新的なソリューションを提供しています。たとえば、2023年10月、Ricoh USA、Inc.はRICOH Remote Patient Monitoring（RPM）Enablementを発表しました。RICOH RPM Enablementは、医療スタッフの不足に対処し、遠隔患者モニタリング（RPM）管理における重要な役割を果たすことを目的としています。既存の仮想ケアプログラムと統合して、RPMデバイスの実装、在庫の管理、物流の追跡、デバイスの返品処理を容易にします。最終的な目標は、これらの取り組みを通じて患者体験を向上させることです。これらの要因により、この地域の市場拡大が促進されると予想されます。

アジア太平洋地域のヘルスケア人材派遣市場は、ヘルスケア業界の急速な発展と拡大、ヘルスケア人材派遣サービスの認知度と利用度の高まり、そして大規模で未開拓の市場機会により、大幅な成長を遂げています。さらに、市場参加者は地域での存在感を高めようとしています。たとえば、2023年9月、インドの著名な人材派遣および採用代理店であるAtlantic Groupは、ヘルスケア人材派遣業務をTAG MedStaffingとしてリニューアルし、新しいWebサイトを公開しました。これにより、市場の成長が促進されると予想されます。

さらに、いくつかの国の地方政府は、医療従事者の採用を強化するための新たな取り組みを実施しています。たとえば、オーストラリアのニューサウスウェールズ州政府は、2022年7月に農村医療労働力インセンティブ制度を実施しました。この取り組みにより、ニューサウスウェールズ州の農村部と地方部で、1,628人の医療従事者を採用し、9,447人を困難で重要なポジションに留めることに成功しました。これらの数字は、2024年1月時点のものです。ニューサウスウェールズ州政府が農村医療労働力インセンティブ制度による支援を倍増し、10,000米ドルから20,000米ドルに引き上げることを決定した後、過去6か月で農村部の医療従事者の採用と維持は20％増加しました。インセンティブが倍増した後、この取り組みにより、315人の医療従事者が採用され、さらに1,932人の医療従事者が維持されました。これらの政府の取り組みは、地域の医療人材派遣市場の成長を刺激すると期待されています。

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ヘルスケア人材派遣市場のトップ競合他社

1. B. Braun Melsungen AG
2. Boston Scientific Corporation
3. Integra LifeSciences Holdings Corporation
4. BIONIK Laboratories Corp.
5. Johnson and Johnson
6. Magstim Co Ltd.
7. Braintale SAS
8. Medtronic
9. Zimmer Biomet
10. Stryker Corporation
11. Abbott
12. Helius Medical Technologies, Inc.
13. W.L. Gore & Associates, Inc.
14. Avanos Medical, Inc.
15. Cerus Endovascular Ltd.
16. Cyberonics, Inc.

最近の進展

• 2024年12月 - Aya Healthcare は、Cross Country Healthcare を6億1,500万ドルの全額現金取引で買収しました。この取引後、Cross Country は非公開企業となり、Aya の傘下で独立したブランドとして事業を展開します。この買収により、Aya は非臨床分野への展開を拡大し、全国規模で事業を展開できるようになります。 Ayaの継続的な成長には、Polaris AIやWinnow AIといったテクノロジー企業の買収が含まれており、人材派遣能力の強化につながっています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の医療人材派遣市場は、慢性疾患の増加と継続的なケアを必要とする人口の高齢化を背景に、急速な成長を遂げています。この成長は、医療施設の拡張と専門医療への重点化によってさらに支えられています。

さらに、市場参入企業は、サービス提供の拡大と市場リーチの拡大を目指し、積極的に提携、合併、買収を進めています。この戦略的アプローチは、医療業界の変化するニーズに先手を打つとともに、高品質なケアを提供するための複雑な課題に対処するために不可欠です。

これらの進展により、市場は持続的な成長を遂げ、医療人材派遣の短期的および長期的なニーズの両方に対応できる態勢が整っています。