ヘルスケア人材市場 サイズと展望 2025-2033

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ヘルスケア人材市場の牽引要因

ヘルスケアサービスへの需要の高まり

ヘルスケアサービスへの需要の高まりは、相互に関連する複数の要因の影響を受け、世界市場の重要な牽引力となっています。 糖尿病、心臓病、肥満といった慢性疾患の罹患率の増加は、世界中の医療システムに大きな負担をかけています。

• 例えば、国際糖尿病連合（IDF）は2023年に、世界で約5億3,700万人の成人が糖尿病を患っていると報告しており、この数は2030年までに6億4,300万人に増加すると予測されています。
• 同様に、米国心臓協会（AHA）の2024年報告書では、CVD（心血管疾患）が依然として世界の死亡原因の第1位であり、患者のケアニーズを満たすために心臓専門医、看護師、技術者といった専門職の必要性が強調されています。

このように、糖尿病などの慢性疾患の罹患率の上昇は、医療システムサービスの需要を大幅に押し上げ、世界市場を押し上げています。

医療施設の拡張

世界中で医療施設が継続的に拡張されていることも、もう一つの重要な原動力です。この成長は、急増する医療サービス需要に対応するために、新しい病院、診療所、専門ケアセンターの開発を目指した、政府と民間組織の両方による医療システムインフラへの投資の増加によって促進されています。

• 例えば、世界銀行は、世界の医療費が2022年には8.5兆米ドルに達すると報告しており、これは先進国と発展途上国の両方で医療システムの拡張と近代化に向けた広範な取り組みを反映しています。

結果として、医療インフラへの多額の投資は、医療専門家、特に看護師の需要を促進し、医療人材市場の成長を牽引しています。

市場の抑制要因

資格のある医療専門家の不足

資格のある医療専門家の不足は、世界市場の成長を抑制する主な要因です。この問題は、医療システムへの需要の増大や医療従事者の役割の変化など、様々な要因の影響を受けています。これらの要因全てが、適切に訓練された専門家の供給を要求しています。

• 例えば、米国では2030年までに12万人以上の医師不足に見舞われると予想されており、特にプライマリケアと地方で不足が顕著です。

このように、熟練した医療従事者の不足は採用と研修の課題を引き起こし、ひいては市場の成長にも影響を与えます。

市場機会

革新的な採用テクノロジーの導入

医療システムへの需要が高まるにつれ、より効率的で拡張性が高く、効果的な採用プロセスが急務となっています。求人情報サイト、人材派遣会社、手作業による採用といった従来の方法では、現代の医療システムの労働力のニーズを満たすには不十分です。 AI、機械学習、自動化、データ分析といった先進技術を採用プロセスに統合することで、ヘルスケア分野における採用の効率、精度、スピードが大幅に向上します。

• 例えば、HireVueやParadoxといったAIを活用したプラットフォームはヘルスケア業界で広く導入されており、バーチャル面接やソフトスキル評価を通じて採用プロセスを効率化し、候補者の初期選考にかかる時間を短縮しています。

このように、AIなどの革新的な技術の統合は採用プロセスを加速させ、グローバル市場の成長を促進します。

サービスに関する洞察

旅行看護師派遣セグメントは、市場収益が最も大きく、市場を支配しています。旅行看護師派遣セグメントは市場をリードしており、常勤スタッフに過度の負担をかけることなく質の高いケアを維持するための柔軟なソリューションを提供しています。このセグメントは、季節的な需要変動、スタッフ不足、あるいはCOVID-19パンデミックのような緊急事態により人員不足に直面している病院、クリニック、専門センターにとって特に重要です。

• 例えば、Better Nurseが2024年11月に発表した記事では、米国の旅行看護師の数が2018年の33,000人から2022年には175,000人に急増し、430.3%増加したことが強調されています。この驚異的な成長は、このセグメントの重要性を浮き彫りにしています。

エンドユーザーに関する洞察

病院セグメントは、市場収益が最も大きく、市場を支配しています。病院セグメントは、患者数の増加、24時間365日体制の運用、専門的なサービス、そして季節的な患者急増や公衆衛生危機への対応の必要性から、世界市場を支配しています。最低人員配置に関する規制遵守も、病院における医療従事者の需要をさらに押し上げ、このセグメントを最大の収益源としています。さらに、患者の継続的な流入と24時間体制のケアの必要性から、病院は主要なエンドユーザーとして位置づけられており、最適なケアを提供するために十分な人員配置を維持しています。

企業市場シェア

グローバル市場の主要企業は、製品ラインナップの強化と市場リーチの拡大を目指し、戦略的提携、買収、パートナーシップを積極的に推進しています。これらの戦略により、企業は先進技術を活用し、サービスポートフォリオを多様化し、新たな地域への進出を実現しています。例えば、AIを活用したプラットフォームを導入して採用プロセスを効率化したり、ニッチな人材派遣会社を買収して専門分野に参入したりしています。

Medpro Healthcare Staffing：グローバル医療人材派遣市場における新興プロバイダー

有力企業であるMedPro Healthcare Staffingは、旅行看護と医療関連人材の派遣に注力することで、確固たる地位を築いています。同社は、米国および世界中の病院や医療施設に質の高い医療専門家を提供することで高い評価を得ています。 MedProは、急性期ケア、長期ケア、外来サービスなど、様々な医療現場で人材配置ソリューションを提供しています。

最近の開発状況

• 2022年11月、MedPro Healthcare Staffingは、MedProを体験できる新しい方法であるMPX+を導入しました。MPX+は、旅行者の力を高めます。ユーザーは、求人情報、応募書類、資格情報、配属先の詳細などに24時間365日、リアルタイムでアクセスできます。

地域別インサイト

北米は、力強い経済ダイナミクス、人口動態の動向、そして先進的な医療システムにより、世界市場を牽引しています。この地域の堅牢なインフラと医療への多額の投資は、市場の成長をさらに促進しています。例えば、米国労働統計局は2023年5月に、米国全土で約3,175,390人の登録看護師が雇用されていると報告しており、これは人材確保に利用可能な労働力が豊富であることを示しています。登録看護師数の増加は、質の高いケアの継続的な提供を確保し、医療システムサービスに対する高まる需要に対応することで、地域市場に大きく貢献しています。

米国医療人材派遣市場の動向

• 米国 - 米国の医療人材派遣市場は、整備された医療インフラと、AMN Healthcare Services Inc.、Adecco Group、Envision Healthcare、Aya Healthcare, Inc.といった大手企業の存在に牽引され、依然として市場をリードしています。これらの要因が相まって、市場の成長を牽引しています。 遠隔医療は、医療従事者の人材配置においても重要な役割を果たし、需要と供給の両面に対応しています。例えば、米国における遠隔医療の受診件数は、2019年の84万件から2023年には5,200万件以上に増加し、市場に大きな影響を与えています。
• カナダ - カナダの医療従事者人材配置業界は、経済成長、好ましい人口動態、そしてダイナミックな医療システムの変化によって牽引されています。登録看護師数の増加は、需要の高まりを示しています。カナダ保健情報研究所（CIHI）によると、2023年には259,276人の登録看護師が直接的な患者ケアに従事しており、拡大する医療インフラを支えるための継続的な人材配置ソリューションの必要性が浮き彫りになっています。

アジア太平洋地域の医療人材配置市場動向

アジア太平洋地域は、医療制度の構造変化と人口の高齢化を背景に、世界市場で最も急速に成長している地域です。日本や韓国などの国は世界でも有​​数の高齢化率を誇り、高齢者ケアのニーズが高まっています。さらに、インドや中国では糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患が急​​増しており、より多くの医療従事者が必要とされています。例えば、2022年末までに中国では60歳以上の人口が2億8,004万人に達し、全人口の19.8%を占める見込みです。これは、この地域における医療従事者の需要の高さを浮き彫りにしています。

インドの医療従事者市場動向

• インド - インドの医療従事者市場は、急速に増加する人口に牽引されており、医療従事者への需要の高まりにつながっています。国が様々な疾病に取り組む中で、専門医療従事者の必要性が高まっています。インドの高齢者人口は2050年までに3億4,700万人に達すると予想されており、高齢化社会における医療ニーズに対応するために、高齢者ケアの訓練を受けた看護師の必要性が高まっています。
• 中国 - 中国の世界市場は、慢性疾患や致死性疾患の蔓延によって牽引されています。人口規模が大きい中国は、他の多くの国よりも大きな医療需要に直面しています。中国疾病予防管理センターによると、中国では心血管疾患、がん、慢性呼吸器疾患、糖尿病の有病率が高く、継続的なサポートを提供するために、強力な医療システム人材が必要とされています。
• 日本 - 日本の医療従事者派遣業界は、長期的な医療支援を必要とする高齢化の影響を大きく受けています。科学技術振興機構（JST）によると、2024年には80歳以上の人口が約1,290万人に達し、日本の人口の10.4%を占めると予測されています。この人口動態の傾向は、長期ケアを提供する医療システム専門家の需要増加を浮き彫りにし、市場の成長を後押ししています。

欧州の医療従事者派遣市場の動向

• ドイツ - ドイツでは、外国人医療従事者を誘致するための規制および政策改革により、グローバル市場が活性化しています。移民政策の緩和は、人材派遣会社がフィリピンやインドといった国から優秀な人材を採用するのに有利に働いています。ドイツ国際貿易庁（ITA）によると、2022年には約810万人、つまりドイツの労働力全体の17.7%が医療分野で雇用されており、この市場が国民経済において重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。
• 英国 - 英国の医療人材派遣市場において、政府の取り組みが重要な推進力となっています。国民保健サービス（NHS）は、人手不足や人員削減による人員不足を補うために、人材派遣会社に大きく依存しています。英国医師会の報告によると、2022年にはNHSが臨時雇用に30億ドル以上を費やしており、医療システムのサービス継続性を維持するために、柔軟な人材派遣ソリューションへの依存度が高まっていることを反映しています。

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ヘルスケア人材市場のトップ競合他社

1. AMN Healthcare Services Inc.
2. AdeccoGroup
3. Envision Healthcare
4. Aya Healthcare, Inc.
5. Allegis Group
6. CHG Management, Inc.
7. Cross Country Healthcare, Inc.
8. Jackson Healthcare
9. MedPro Healthcare Staffing
10. HealthTrust Workforce Solutions
11. Maxim Healthcare Services
12. Express Employment Professionals
13. Favorite Healthcare Staffing
14. Medical Solutions
15. Supplemental Health Care
16. ASGN Inc.

最近の進展

• 2024年12月 - Aya Healthcare は、Cross Country Healthcare を6億1,500万ドルの全額現金取引で買収しました。この取引後、Cross Country は非公開企業となり、Aya の傘下で独立したブランドとして事業を展開します。この買収により、Aya は非臨床分野への展開を拡大し、全国規模で事業を展開できるようになります。 Ayaの継続的な成長には、Polaris AIやWinnow AIといったテクノロジー企業の買収が含まれ、人材派遣能力の強化につながっています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の医療人材派遣市場は、慢性疾患の増加と継続的なケアを必要とする高齢化を背景に、急速な成長を遂げています。この成長は、医療施設の拡張と専門医療への重点化によってさらに支えられています。

さらに、市場参入企業は、サービス提供の拡大と市場リーチの拡大を目指し、積極的に提携、合併、買収を進めています。この戦略的アプローチは、医療業界の変化するニーズに先手を打つとともに、高品質なケアを提供するための複雑な課題に対処するために不可欠です。

これらの進展により、市場は持続的な成長を遂げ、医療人材派遣における短期的および長期的なニーズの両方を満たす態勢が整っています。