ヘルスケアサプライチェーンマネジメント市場 サイズと展望 2025-2033

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ヘルスケアサプライチェーン管理市場の推進要因

ヘルスケアサービス需要の高まり

ヘルスケアサービスに対する需要の増加は、市場の主要な推進力となっています。患者数が増加するにつれ、医療施設は、シームレスな運営と質の高い患者ケアを確保するために、より効率的な物流、在庫管理、そして医療用品のタイムリーな配送を必要としています。こうした需要の急増により、組織は効率性と回復力を高めるために、高度なサプライチェーンソリューションの導入を迫られています。

• 例えば、2024年11月、Blue Ocean Corporationは、急速に拡大するヘルスケア分野におけるサプライチェーンの効率性と適応性を向上させることを目的とした、グローバルヘルスケアサプライチェーンプログラムを開始しました。これらのプログラムは、世界のヘルスケア市場の高まるニーズに対応し、医療製品および機器の効率的なサプライチェーンを確保します。

こうした取り組みは、医療サービスに対する高まる需要に対応しながら、運用のレジリエンス（回復力）を高める上で、最適化されたヘルスケア・サプライチェーンが果たす重要な役割を浮き彫りにしています。

RFIDおよびIoT対応資産追跡の導入拡大

RFIDおよびIoT対応資産追跡の導入は、リアルタイムの可視性の提供、在庫管理の改善、医療資産の正確な追跡の確保など、ヘルスケア・サプライチェーン管理に革命をもたらしています。これらのテクノロジーにより、ヘルスケア提供者は在庫レベルを最適化し、廃棄物を最小限に抑え、重要な機器や備品の紛失や置き忘れを防ぐことができます。

• 例えば、2024年9月、オラクルはOracle Fusion Cloud SCMにRFID for Replenishmentソリューションを導入しました。このシステムは、Avery Dennison、Terso Solutions、Zebra TechnologiesのRFIDテクノロジーを統合し、在庫使用状況の追跡、在庫残高の更新、補充プロセスの自動化を実現します。このソリューションは生産性を向上させ、在庫に関する貴重な情報を提供し、重要な医療材料の安定した供給を確保します。

RFIDとIoTを活用した追跡システムの導入が進むにつれ、在庫管理が強化され、運用上の非効率性が削減され、患者ケアが向上しています。

市場の抑制要因

インターネット接続への依存

RFID追跡、IoT対応モニタリング、クラウドベースのプラットフォームといった最新ソリューションのほとんどが、安定した高速インターネット接続を必要とするため、インターネット接続への依存度が高いことは、医療サプライチェーン管理における大きな課題となっています。接続が不安定または不安定な地域では、これらのテクノロジーに支障が生じ、在庫管理の不備、追跡の失敗、補充の遅延につながる可能性があります。

こうした非効率性は、出荷の遅延、供給不足、運用上のボトルネックを引き起こし、最終的には医療サービスの提供と患者ケアに影響を及ぼす可能性があります。さらに、クラウドベースのシステムに関連するサイバーセキュリティリスクも問題をさらに複雑化させています。ネットワーク障害やデータ漏洩は、サプライチェーン運用の整合性を損なう可能性があります。

この課題に対処するには、ネットワークインフラ、オフライン対応ソリューション、そしてシームレスなサプライチェーン運用を確保するための強化されたサイバーセキュリティ対策への投資が必要です。

市場機会

持続可能なサプライチェーンへの移行の加速

持続可能なサプライチェーン慣行への移行は、医療サプライチェーン管理市場において大きな成長機会をもたらします。企業が環境に配慮した戦略を採用することで、環境負荷を削減するだけでなく、効率性、ブランド評判、そして長期的な収益性を向上させることができます。主要な機会としては、持続可能な調達、廃棄物の削減、そしてIoT、ブロックチェーン、AIなどの先進技術の統合による追跡、透明性、リソースの最適化の向上などが挙げられます。

• 例えば、2024年11月、デュポンは、二酸化炭素排出量の削減を目的とした持続可能なヘルスケア用パッケージソリューションである、Renewable Attribution（RA）対応のTyvekを発表しました。このイノベーションは、マスバランス方式を通じて化石燃料原料の一部を認証されたバイオ循環型原料に置き換え、ISCC PLUSの持続可能性基準に準拠しています。

これらの進歩は、イノベーションを促進し、規制遵守を強化し、進化するグローバル市場における競争力を強化します。

コンポーネント分析

このソフトウェアセグメントは、運用効率を向上させる高度なアプリケーションの導入に牽引され、医療サプライチェーン管理市場をリードしています。AIを活用した分析、自動ワークフロー管理、予測在庫ソリューションの導入拡大も、この成長をさらに加速させています。これらのテクノロジーは、医療機関におけるリアルタイムの追跡、運用コストの削減、意思決定の改善を可能にします。

• 2024年10月、オラクルはFusion Cloud HCMおよびSCMスイートをOracle Healthcare Talent Networkにアップグレードし、オラクルの医療人材パートナーを通じて採用マネージャーと適格な候補者を結び付けることで、人材調達を効率化しました。

デリバリーモード分析

クラウドベースのセグメントは、その拡張性、コスト効率、AIおよびIoTテクノロジーとのシームレスな統合により、医療サプライチェーン管理において優位に立っています。クラウドソリューションは、医療施設間の連携を強化し、リモートアクセスを可能にし、医療在庫のリアルタイム追跡を改善します。デジタルトランスフォーメーションとデータセキュリティへの需要の高まりにより、その導入はさらに加速しています。

• 例えば、2024年5月にGlobal Healthcare Exchangeは、2026年までに約70%の病院と医療システムがクラウドベースのサプライチェーン管理に移行し、効率性、俊敏性、コスト削減、規制遵守が向上すると予測しています。

エンドユーザー分析

病院、診療所、専門センターなどの医療提供者は、世界市場において最大のエンドユーザーセグメントを占めています。効率的な調達、在庫管理、規制遵守に対するニーズの高まりが、高度なサプライチェーンソリューションの需要を促進しています。

自動化と分析を活用することで、医療提供者はリソース配分を最適化し、不足を防止し、患者のケア成果を向上させることができます。この優位性は、医療提供者がサプライチェーンの安定性を維持し、医療用品の入手可能性を確保し、業界全体の運用効率を向上させる上で重要な役割を果たしていることを反映しています。

企業市場シェア

世界のヘルスケアサプライチェーン管理業界の主要企業は、市場での地位を強化するため、戦略的提携、買収、製品の発売、規制当局の承認取得を積極的に進めています。企業は、AI、ブロックチェーン、IoT、クラウドベースのソリューションなどの先進技術を活用し、サプライチェーンの効率性向上、運用コストの削減、リアルタイム追跡の改善に取り組んでいます。

Infor：世界のヘルスケアサプライチェーン管理市場における新興企業

Inforは、ヘルスケア、製造、小売などの業界向けにAIを活用したクラウドソリューションを提供するグローバルエンタープライズソフトウェア企業です。同社のヘルスケアサプライチェーン管理ソリューションは、調達、在庫、物流を最適化し、医療用品のコスト効率とタイムリーな配送を保証します。 Inforのクラウドベースプラットフォームは、AI、分析、自動化を統合し、意思決定の強化、無駄の削減、サプライチェーンの可視性向上を実現します。

Inforの最近の開発状況：

• 2023年10月、業界をリードするクラウド企業であるInforは、業界特化型クラウドスイートにおける新たなプラットフォーム技術革新と機能強化を発表しました。これらのアップデートは、運用速度、効率性、柔軟性の向上を目指しており、組織はワークフローを合理化し、全体的な生産性を向上させることができます。

地域別インサイト

北米は、技術革新への多額の投資と、オラクル社、IBM社、マッケソン社といった主要企業の存在に牽引され、世界のヘルスケアサプライチェーン管理市場において支配的な地位を占めています。この地域は、高度なヘルスケアインフラ、効率的な物流への需要の高まり、そしてサプライチェーンの効率性を高めるAI、IoT、クラウドベースのソリューションの急速な導入といった恩恵を受けています。

さらに、厳格な規制枠組み、偽造医薬品への懸念の高まり、そしてコスト削減と患者ケアの向上への注力も、市場の成長をさらに促進しています。ヘルスケアサプライチェーンにおけるデジタルトランスフォーメーションと相互運用性ソリューションへの重点的な取り組みにより、北米はこの市場におけるグローバルリーダーとしての地位を確立しています。

• 米国は、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、AIを活用した分析、クラウドベースのソリューションの導入拡大により、ヘルスケアサプライチェーン管理市場を牽引しています。2024年プレミア・サプライチェーン・レジリエンス・レポートによると、米国のヘルスケアリーダーの約20%が、効率性の向上、コスト削減、レジリエンスの向上を目指し、サプライチェーン戦略にRPAを統合する計画です。さらに、デジタルトランスフォーメーションへの強力な政府支援と投資が市場の成長をさらに促進しています。

アジア太平洋地域のヘルスケアサプライチェーンマネジメント市場動向

アジア太平洋地域は、ヘルスケアの急速な拡大、政府投資の増加、そしてデジタルトランスフォーメーションへの取り組みの急増により、最も高いCAGRを達成すると予測されています。中国、インド、日本などの国々では、AIを活用した分析、IoTベースの資産追跡、そしてサプライチェーンの透明性向上のためのブロックチェーンの導入が加速しています。さらに、医療ツーリズムの増加、医薬品製造の成長、そして医療インフラの拡大も市場拡大に貢献しています。

• インドのヘルスケアサプライチェーンマネジメント市場は、合併や買収の増加、物流・調達ネットワークの強化により急速に拡大しています。例えば、2024年11月には、Aster DM HealthcareがQuality Care India Limitedと合併し、27都市にまたがる38の病院と10,150床以上のベッドを統合しました。これにより、サプライチェーンの効率性が向上し、リソース配分が最適化され、規模の経済性が活用されるため、インドはヘルスケア・サプライチェーンのイノベーションとデジタル変革において急成長を遂げる市場となっています。
• 中国市場は、政府と学術機関によるサプライチェーンのレジリエンス強化への取り組みにより、力強い成長を遂げています。2023年7月、デンバー大学は江蘇省北人民病院と共同で揚州にヘルスケア・サプライチェーン・トレーニングセンターを設立しました。このイニシアチブは、能力構築、人材育成、デジタルイノベーションに焦点を当て、効率的な医療用品管理を確保し、中国の医療物流とサプライチェーンのデジタル化におけるリーダーとしての地位を強化します

韓国の医療サプライチェーン管理市場動向

• 韓国の市場成長は、政府と民間セクターの協力によって牽引されています。2024年8月、サムスンバイオロジクスは韓国のCDMOとして初めて医薬品サプライチェーンイニシアチブ（PSCI）に加盟しました。この動きは、世界的な倫理、環境、社会責任の基準に準拠しており、グローバルな医薬品サプライチェーンの透明性、コンプライアンス、効率性を向上させます。こうした取り組みは、韓国のテクノロジー主導型サプライチェーン管理におけるリーダーシップを強化しています。

欧州市場動向

• ドイツは、デジタル化、自動化、AIを活用した分析への多額の投資により、欧州のヘルスケアサプライチェーン管理市場において重要なプレーヤーとなっています。同国の強固な物流インフラと規制枠組みは、効率性を高めると同時に運用コストを削減しています。欧州連合（EU）の中心拠点として、ドイツは国境を越えたヘルスケア物流において重要な役割を果たし、イノベーションを促進し、欧州全体のヘルスケアサプライチェーンの透明性とレジリエンス（回復力）を向上させています。
• 英国のヘルスケアサプライチェーン管理業界は、コスト削減の取り組み、デジタル化の進歩、そして持続可能性への取り組みによって牽引されています。自動化、AIを活用した需要予測、ブロックチェーン技術の統合が進むことで、在庫管理の最適化と廃棄物の削減が促進されています。持続可能な調達とデジタルヘルスケアソリューションを推進する政府の政策も成長を促進し、患者ケアの向上と業務の効率化を実現するとともに、英国のヘルスケアサプライチェーン全体のレジリエンスを強化しています。

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ヘルスケアサプライチェーンマネジメント市場のトップ競合他社

1. SAP SE
2. Oracle Corporation
3. McKesson Corporation
4. Avery Dennison Corporation
5. Tecsys Inc
6. Ochsner Health
7. Providence
8. Cerner Corporation
9. Infor
10. Harris Healthcare
11. Logitag Systems Ltd
12. Ascension
13. Global Healthcare Exchange, LLC
14. IBM
15. Epicor Software Corporation

最近の動向

• 2024年9月～IBMは、Oracle Cloud Applicationsに特化したグローバルOracleサービスプロバイダーであるAccelalphaの買収を発表しました。この買収により、IBMのヘルスケア・サプライチェーン管理におけるコンサルティング能力が強化され、ヘルスケア分野におけるサプライチェーン・プロセスのデジタル変革と最適化をより効率的に実現できるようになります。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界のヘルスケア・サプライチェーン管理市場は、自動化、AIを活用した在庫管理、ブロックチェーンを活用した追跡ソリューションの牽引により、大幅な成長が見込まれています。予測分析、IoT、クラウドベースのプラットフォームの統合は、サプライチェーン業務を変革し、効率性を高め、コストを削減しています。

医療需要の高まり、規制遵守の強化、そしてデジタルトランスフォーメーションへの移行は、市場の拡大を加速させています。しかしながら、サイバーセキュリティの脅威、データ統合の複雑さ、安定したインターネット接続への依存といった課題が、シームレスな導入の障壁となっています。

しかしながら、企業はサイバーセキュリティ・フレームワークの強化、相互運用性ソリューション、そして5Gの導入を通じて、これらの障壁を克服しつつあります。新興国、特にアジア太平洋地域は、医療インフラの拡大、急速なデジタル化、そしてサプライチェーンのレジリエンスへの投資の増加により、大きなビジネスチャンスを生み出しています。

市場の進化に伴い、持続可能性、透明性、そしてAIを活用した自動化を重視する企業は、医療サプライチェーン管理の未来を形作る上で競争優位性を獲得していくでしょう。