大型電気自動車充電インフラ市場 サイズと展望 2025-2033

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市場の動向

市場の推進要因

電気自動車の需要増加

ガソリン車の影響に関する環境意識の高まりにより、電気自動車の需要は世界的に増加しています。政府のプログラムも電気自動車の使用を奨励しています。たとえば、インドの道路運輸省は、2017 年 9 月に非財政的インセンティブのリストを発行し、今後 5 年間で電気自動車の販売が国内の全自動車販売の 15% を占めることを保証します。さらに、中国政府は、2018 年に中国で販売された電気自動車の数が世界の他の地域の合計を上回ったため、電気自動車の充電インフラをさらに構築することを目指しています。

大型電気バス車両クラスにおける電気バスの販売台数は、ここ数年増加しています。たとえば、ウッドマッケンジー・パワー＆リニューアブルズの予測によると、中国市場は2023年までに電気バスの台数が100万台を超え、2025年までに130万台に達し、この分野で最も重要な市場となるでしょう。中国は大型電気自動車（EV）分野の市場リーダーであり、2018年までに世界の電気バス市場の98％を占めています。大量の電気バスを収容するために、大型EV充電インフラに対する中国の需要は高まっています。

市場の抑制

CNG車とLPG車の需要が高い

過去 10 年間の原油価格の急騰と原油の供給量の着実な減少により、人口の相当数が代替燃料車を優先交通手段として切り替えています。近年、パキスタン、イラン、インド、中国などの発展途上国では、CNG 自動車市場が毎年大幅に増加しています。発展途上国に加えて、米国や英国などの先進国も CNG 自動車をサポートするインフラの開発に注力しています。

さらに、世界中の政府が CNG 自動車の販売を促進する措置を講じています。多くの CNG 自動車メーカーは、インド、シンガポール、インドネシア、ブラジル、中東、アフリカ諸国などの国々に製造施設を建設する計画を立てています。日産、ルノー、ゼネラルモーターズ、フォードは、CNG 自動車をすぐに導入する競争で先頭に立っています。これらの要因は、予測期間中の市場の成長を妨げると予想されます。

市場機会

主要プレーヤーの戦略的取り組み

米国エネルギー省のデータによると、2030年までに米国で使用されると予想される1,500万台の電気自動車に対応するには、約27,000台のDCFCと600,000のレベル2公共充電コンセントが必要になるとのことです。そのため、全国に電気自動車の充電インフラを設置するために、政府機関、大手電気自動車およびシステム構築企業、自動車メーカー、石油会社、電力会社、充電ネットワーク会社が競争し、協力しています。

企業間での、高負荷EV充電インフラへの資金提供と構築に向けた世界規模の協力戦略が広がりつつあります。たとえば、テスラ社はUPS社およびライダーシステム社と戦略的提携を結び、予約注文されたトラクターのフリートにサービスを提供する充電インフラを構築しています。さらに、フォルクスワーゲンは2018年に、国内の充電インフラに20億ドルを投資し、2019年6月までに米国の大都市17か所に2,800のEV充電インフラを構築すると発表しました。さらに、多くの欧州諸国は、大陸全体で電気自動車の使用を促進するためのインセンティブプログラムを絶えず構築しています。

セグメント分析

世界の市場は、充電器の種類と充電方法によって区分されています。

充電器タイプ別分析

充電器の種類に基づいて、世界の大型電気自動車充電インフラ市場は、DC 充電器と AC 充電器に分かれています。

DC 充電器セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に 38.10% の CAGR で成長すると予想されています。充電ステーションでの急速充電を可能にするために、「DC 充電器」という用語は、電気を EV のバッテリー システムに直接転送する DC 急速充電方式を指します。このタイプの充電器には、車に入る前に AC 電力を DC 電力に変換し、電気自動車のバッテリーを充電するために必要な電流を提供するコンバータが組み込まれています。大型電気自動車の急速充電の使用が拡大しているため、DC 充電器の需要は世界中で劇的に増加すると予想されています。さらに、複合充電システム (CCS)、CHAdeMO、および Tesla スーパーチャージャーは、DC 充電器タイプで使用されるコネクタ タイプの一部です。x

AC 充電器はオンボード充電器とも呼ばれ、DC 充電器よりも電力容量が低くなっています。AC 充電器は通常、車内の AC 電力を DC 電力に変換して電気自動車のバッテリーに供給する 1 つ以上のコンバーターで構成されています。さらに、このタイプの充電器は DC 充電器よりも手頃な価格で互換性があります。そのため、このタイプの充電器は電気自動車の充電によく使用されます。AC 充電器を販売する企業は、電気自動車の需要が高まるにつれて、大型電気自動車の所有者に AC 充電器を採用するよう促すことに注力しています。これらの要素により、予測期間中に世界市場で AC 充電器セグメントの成長が促進されると予想されます。

充電方法による分析

充電方法に基づいて、世界の市場は急速充電と低速充電に分かれています。

急速充電セグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に38.20%のCAGRで成長すると予想されています。バス、トラック、その他の大型車両は、急速充電方式を使用して素早く充電できます。低速充電アプローチに伴う長い充電時間と比較して、急速充電方式では、大型車両のドライバーは大幅に短い時間でバッテリーを補充できます。この充電技術を使用して大型電気自動車のバッテリーに燃料を供給するには、通常、DC充電器が必要です。急速充電方式市場は、大型電気自動車の需要が世界的に高まるにつれて、大幅な拡大が見込まれています。大型電気自動車向けの急速充電を提供する大手企業には、ABB、シーメンス、テスラ社、Kempower Oyなどがあります。

低速充電アプローチとは、大型電気自動車を一晩かけて充電することを意味します。急速充電と比較すると、低速充電には、手頃な価格や簡単さなど、いくつかの利点があります。電気自動車が世界市場でより頻繁に使用されるようになるにつれて、低速充電カテゴリは顕著に拡大すると予想されます。

地域分析

世界の大型電気自動車充電インフラ市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配

アジア太平洋地域は、世界の大型電気自動車充電インフラ市場の最大のシェアを占めており、予測期間中に38.90％のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域の大型EV充電インフラの需要は、電気バスの需要の高まりと、この地域の中国、日本、インドなどの政府が大型電気自動車の開発を促進するために講じた取り組みにより、大幅に増加すると予想されています。この地域の市場は、充電インフラの構築に対するニーズの高まりと、地元の自動車OEM間の協力の拡大の結果として拡大しています。たとえば、ABB（スイス）とKing Long Motor Group（中国）は、2019年9月に中国でeバスとフラッシュ充電器を建設する契約を締結しました。

ヨーロッパは、予測期間中に30.70％のCAGRで成長すると予想されています。世界中で大型電気自動車の重要な市場の1つはヨーロッパです。電気バスとトラックの需要の増加と販売の拡大は、主にこの地域のOEMとアフターマーケットプレーヤーの充電ステーションの需要に影響を与えます。たとえば、トランスデブ（フランス）は2019年5月にボルボグループ（スウェーデン）に157台の電動連節バスを発注しました。さらに、欧州自動車工業会によると、2019年に登録された新しい電気バスの数は、2018年の594台から2019年には1,607台に増加しました。この地域では自動車の排出量削減に対する懸念が高まっており、EV充電ステーションの需要が高まると予想されています。

大型電気自動車の需要の高まりにより、北米は世界の大型EV充電インフラ市場で重要な地域となっています。テスラ社、BMW AG、フォルクスワーゲンAG、ボルボグループなど、多くの大型電気自動車メーカーは、主にこの地域の充電インフラを使用しています。この地域は、拡大する需要に合わせて大型電気自動車が広く採用されたため、市場シェアの大部分を占めています。たとえば、クラス8のバッテリー電気プロジェクトトラックは、2020年2月にボルボグループ（スウェーデン）によって北米で初めて発売されました。さらに、2019年12月には、プロテラ（米国）とカリフォルニア州一般サービス局（米国）の間で、プロテラのバッテリー電気バスと充電インフラを提供する契約が締結されました。これらの要因は、大型電気自動車の充電インフラの必要性に影響を与えています。

中東、アフリカ、南米は世界の残りの部分を占めています。この地域では、大手EVメーカーの存在により、バスやトラックなどの大型電気自動車の需要が高まっています。この地域のメーカーは、電気バスや電気自動車のバッテリーの充電インフラの構築にも資金を提供しています。充電ステーションへのアクセスが容易で、バッテリーが手頃な価格であるため、この地域の電気自動車の需要は高まると予想されています。この地域の大型車両充電インフラにおけるメーカーや新規参入者にとっての機会は、大型電気自動車の利点を強調する政府の施策によって可能になります。

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大型電気自動車充電インフラ市場のトップ競合他社

1. ABB
2. Siemens AG
3. Tesla Inc.
4. State Grid Corporation of China
5. TGOOD Global Ltd

最近の動向

• 2022年11月 商用電気自動車向け充電インフラソリューションの大手プロバイダーであるSchaltbau Holding AGは、Shellの100%子会社であるShell Deutschland GmbHの100%子会社であるSBRS GmbHの買収を完了しました。この買収により、電気バスの充電に関する豊富な専門知識と、電気トラックの充電に関する重要なパイプラインが加わり、シェルはフリートソリューションと商用道路輸送顧客向けの低炭素ソリューションの範囲を拡大します。
• 2022年10月～ Mobilizeとルノーのディーラーは、超高速充電ネットワークであるMobilize Fast Chargeの立ち上げを発表しました。 ルノーのディーラーに設置されるステーションの大部分は、高速道路または自動車専用道路の出口から車で5分以内の場所に設置されます。