大型電気自動車充電インフラ市場 サイズと展望 2025-2033

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

電気自動車の需要増加

ガソリン車の影響に関する環境意識の高まりにより、電気自動車の需要は世界的に増加しています。政府のプログラムも電気自動車の利用を奨励しています。例えば、インド道路運輸省は2017年9月に、今後5年間で電気自動車の販売台数が国内総販売台数の15%を占めることを保証するための非財政的インセンティブリストを発表しました。さらに、中国政府は、2018年に中国で販売された電気自動車の台数が世界全体の販売台数を上回ったことを受け、電気自動車の充電インフラの整備強化を目指しています。

大型電気バスクラスの電気バスの販売台数は、ここ数年で増加しています。例えば、ウッド・マッケンジー・パワー＆リニューアブルズの予測によると、中国市場は2023年までに電気バスの台数が100万台を超え、2025年には130万台に達し、このセグメントで最も重要な市場となる見込みです。中国は大型電気自動車（EV）セグメントのマーケットリーダーであり、2018年までに世界の電気バス市場の98%を占めました。大量の電気バスに対応するため、大型EV充電インフラに対する中国の需要は高まっています。

市場の制約

CNG車とLPG車の需要の高さ

過去10年間の原油価格の急騰と原油供給量の着実な減少により、人口のかなりの部分が代替燃料車を優先的な交通手段として利用し始めています。近年、パキスタン、イラン、インド、中国といった発展途上国では、CNG自動車市場が毎年大きく成長しています。発展途上国に加え、米国や英国といった先進国も、CNG自動車を支えるインフラ整備に注力しています。

さらに、世界各国の政府がCNG自動車の販売促進策を講じています。多くのCNG自動車メーカーが、インド、シンガポール、インドネシア、ブラジル、中東・アフリカ諸国などに製造施設の建設を計画しています。日産、ルノー、ゼネラルモーターズ、フォードは、CNG自動車の早期導入に向けて競争をリードしています。これらの要因は、予測期間中の市場成長を阻害すると予想されます。

市場機会

主要企業の戦略的取り組み

米国エネルギー省のデータによると、2030年までに米国で1,500万台の電気自動車が普及すると予想されており、これらに対応するには、約27,000基のDCFCと60万基のレベル2公共充電コンセントが必要になります。そのため、全米に電気自動車の充電インフラを設置するために、政府機関、主要な電気自動車・システム開発企業、自動車メーカー、石油会社、電力会社、充電ネットワーク企業が競争し、協力しています。

高負荷EV充電インフラへの資金提供と建設を目的とした、企業間のグローバルな協業戦略が広がりつつあります。例えば、テスラ社はUPS社およびライダーシステム社と戦略的提携を結び、予約注文されたトラクターのフリートにサービスを提供する充電インフラを構築しています。さらに、フォルクスワーゲンは2018年に、米国の充電インフラに20億ドルを投資し、2019年6月までに米国の17大都市に2,800のEV充電インフラを構築すると発表しました。さらに、多くの欧州諸国は、大陸全体で電気自動車の使用を促進するためのインセンティブプログラムを継続的に構築しています。

セグメント分析

世界市場は、充電器の種類と充電方法によってセグメント化されています。

充電器の種類別分析

充電器の種類に基づいて、世界の大型電気自動車充電インフラ市場は、DC充電器とAC充電器に分かれています。

DC充電器セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に38.10%のCAGRで成長すると予想されています。充電ステーションでの急速充電を可能にするために、「DC充電器」という用語は、電気自動車のバッテリーシステムに直接電力を供給するDC急速充電方式を指します。このタイプの充電器には、車両に入る前にAC電力をDC電力に変換するコンバーターが内蔵されており、電気自動車のバッテリーを充電するために必要な電流を供給します。大型電気自動車における急速充電の利用拡大により、DC充電器の需要は世界的に劇的に増加すると予想されています。さらに、コンバインドチャージングシステム（CCS）、CHAdeMO、テスラスーパーチャージャーなどは、DC充電器で使用されるコネクタの種類の一部です。

AC充電器（オンボードチャージャーとも呼ばれます）は、DC充電器よりも電力容量が低くなっています。AC充電器は通常、車内のAC電力をDC電力に変換し、電気自動車のバッテリーに供給する1つ以上のコンバーターで構成されています。さらに、このタイプの充電器はDC充電器よりも手頃な価格で互換性があります。そのため、このタイプの充電器は電気自動車の充電に頻繁に使用されています。電気自動車の需要が高まる中、AC充電器を販売する企業は、大型電気自動車の所有者にAC充電器の採用を促すことに注力しています。これらの要素は、予測期間中、世界市場におけるAC充電器セグメントの成長を促進すると予想されます。

充電方法別分析

充電方法に基づいて、世界市場は急速充電と低速充電に分かれています。

急速充電セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は38.20%のCAGRで成長すると予想されています。バス、トラック、その他の大型車両は、急速充電方式を用いて急速に充電できます。長時間の充電が必要となる低速充電方式と比較して、急速充電方式では大型車両のドライバーは大幅に短時間でバッテリーを充電できます。この充電方式を用いて大型電気自動車のバッテリーに充電するには、通常、DC充電器が必要です。大型電気自動車の需要が世界的に増加するにつれて、急速充電方式市場は大幅な拡大が見込まれます。大型電気自動車向けの急速充電サービスを提供する主要企業には、ABB、シーメンス、テスラ、Kempower Oyなどがあります。

低速充電とは、大型電気自動車を夜間に充電することを指します。急速充電と比較して、低速充電には、手頃な価格や手軽さなど、いくつかの利点があります。世界市場で電気自動車の利用が増えるにつれて、低速充電カテゴリーは著しく拡大すると予想されています。

地域分析

世界の大型電気自動車充電インフラ市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の大型電気自動車充電インフラ市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）38.90%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域における大型EV充電インフラの需要は、電気バスの需要増加と、中国、日本、インドなどの政府による大型電気自動車開発促進策の実施により、大幅に増加すると予想されています。この地域の市場は、充電インフラ整備のニーズの高まりと、現地自動車メーカー間の連携強化により拡大しています。例えば、ABB（スイス）と金龍汽車集団（中国）は、2019年9月に中国で電気バスと急速充電器を建設する契約を締結しました。

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）30.70%で成長すると予想されています。世界的に大型電気自動車にとって重要な市場の一つがヨーロッパです。電気バスとトラックの需要増加と販売拡大は、主にこの地域の自動車メーカーとアフターマーケット企業の充電ステーション需要に影響を与えています。例えば、トランスデブ（フランス）は2019年5月、ボルボ・グループ（スウェーデン）に電動連節バス157台を発注しました。さらに、欧州自動車工業会（EAMA）によると、2019年に新規登録された電動バスの台数は、2018年の594台から2019年には1,607台に増加しました。この地域では自動車の排出ガス削減への関心が高まっており、EV充電ステーションの需要が高まると予想されています。

大型電気自動車の需要の高まりにより、北米は世界の大型EV充電インフラ市場において重要な地域となっています。テスラ、BMW、フォルクスワーゲン、ボルボ・グループなど、多くの大型電気自動車メーカーが、主にこの地域の充電インフラを利用しています。この地域の需要拡大に伴い、大型電気自動車が広く普及したため、この地域は市場シェアの大部分を占めています。例えば、クラス8のバッテリー電気プロジェクトトラックは、2020年2月にボルボ・グループ（スウェーデン）によって北米で初めて販売開始されました。さらに、2019年12月には、Proterra（米国）とカリフォルニア州一般サービス局（米国）の間で、Proterraのバッテリー電気バスと充電インフラの納入契約が締結されました。これらの要因は、大型電気自動車の充電インフラの必要性に影響を与えています。

中東、アフリカ、南米は世界の残りの地域を構成しています。この地域では、大手EVメーカーの存在により、バスやトラックなどの大型電気自動車の需要が高まっています。電気バスや電気自動車のバッテリー用の充電インフラの構築も、この地域のメーカーによって資金提供されています。充電ステーションへのアクセスが容易で、バッテリーが手頃な価格であることから、この地域における電気自動車の需要は増加すると予想されています。大型電気自動車の利点を強調する政府の施策により、この地域の大型車両充電インフラにおけるメーカーや新規参入者にとっての機会が創出されるでしょう。

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大型電気自動車充電インフラ市場のトップ競合他社

1. ABB
2. Siemens AG
3. Tesla Inc.
4. State Grid Corporation of China
5. TGOOD Global Ltd

最近の動向

• 2022年11月 商用電気自動車向け充電インフラソリューションの大手プロバイダーであるSchaltbau Holding AGは、Shellの100%子会社であるShell Deutschland GmbHの100%子会社であるSBRS GmbHの買収を完了しました。この買収により、電気バス充電に関する豊富な専門知識と電気トラック充電に関する重要なパイプラインが加わり、シェルはフリートソリューションおよび商用道路輸送顧客向けの低炭素ソリューションの範囲を拡大します。
• 2022年10月～ Mobilizeとルノーのディーラーは、超高速充電ネットワーク「Mobilize Fast Charge」の立ち上げを発表しました。 ルノーのディーラーに設置されるステーションの大部分は、高速道路または自動車専用道路の出口から車で5分以内の場所に設置されます。