ヘキサン市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場牽引要因

食用油抽出需要の増加

ヘキサンは、食用油の抽出に最も一般的に使用される溶剤です。大豆油、パーム油、菜種油、ヒマワリ種子油、落花生油、綿実油など、多くの油脂の抽出に使用されます。油脂抽出におけるヘキサンの代替品は、ヘキサンを溶剤として使用することの利点とシンプルな技術に勝るものはありません。ヘキサンが提供する優れた利点は、予測期間中にヘキサン市場を牽引するでしょう。

世界の油脂生産量は、家庭調理用途や食品業界からの需要増加により、過去10年間で急速に増加しました。世界の植物油生産量は、2018～2019年の2億360万トンから2019～2020年には1.77%増加し、2億750万トンとなりました。 COVID-19の流行により、2020～21年度の世界全体の植物油生産量はわずか0.77%の増加にとどまりました。パンデミックは様々な食品製造業に影響を与えています。そのため、予測期間中、石油消費量の増加が、植物油／食用油生産における抽出溶媒としてのヘキサン市場を牽引すると予測されています。

石油・ガスの精製と探査の拡大

石油・ガスの探査の増加は、下流の精製を促進すると予想されます。原油の精製ではヘキサンしか生産されません。国家発展改革委員会と国家エネルギー局が発表した五カ年計画によると、中国は2020年までに国内の原油生産量を2億トンに増やす予定です。また、国内の石油供給を確保するため、探査も推進しています。インドは主要な石油輸入国であり、石油輸入への依存度の低減に注力しています。石油天然ガス公社（ONGC）は、2021年までに原油生産量を400万トン増加させ、天然ガス生産量を倍増させるという新たな計画を策定しました。

米国では10件以上の大規模石油化学プロジェクトが建設中で、その総額は2,070億米ドルを超えます。サンダーホース・サウス拡張フェーズ2は、メキシコ湾で最も重要な油田の一つであるため、市場をさらに活性化させると予想されます。このプロジェクトにより、近い将来、2本の新たな海底生産井が追加される予定で、開発全体の一環として約8本の井が掘削される予定です。その他のプロジェクトには、マッドドッグ・フェーズ2、ハーシェル、マヌエルなどがあります。下流精製の拡大はヘキサン生産を促進する可能性があり、予測期間中にヘキサン生産の機会が創出されると考えられます。

市場の制約

ヘキサンに関連する健康への懸念と代替品の入手可能性

ヘキサンは、四肢のチクチク感やしびれなどの感覚性多発神経障害の症状、視力障害、頭痛、筋力低下、疲労感など、人体に長期的な影響を及ぼします。ヘキサンは、製造業や応用産業の職場で偶発的に曝露された場合、人に急性影響を引き起こします。摂取すると、重度の腹痛を引き起こし、呼吸器系に影響を与える可能性があります。

溶媒抽出の場合、ヘキサンは最も経済的な溶媒の一つであり、他の溶媒と比較して最も優れた抽出性を備えています。一方、ヘキサンの毒性のため、工業用溶媒や洗浄製品ではヘプタンやシクロヘキサンに置き換えられることがよくあります。さらに、溶剤系製品から水性接着剤・シーラント、水性塗料・コーティングへの移行により、ヘキサン市場は若干抑制されると予測されます。ヘキサンに関連する健康への懸念や、様々な用途におけるより環境に優しく無毒な代替品の利用可能性も、予測期間中の市場を抑制すると予測されます。

主要な市場機会

ゴム製造における需要の増加

ヘキサンは、ゴムおよびタイヤ製造用途の溶剤として使用されます。タイヤメーカーは、トレッドとゴムのプライを接着するためにヘキサンを使用しています。ゴム業界では、ヘキサンは溶剤および洗浄剤として使用されています。しかし、履物や工業製品など、様々な用途におけるゴムの需要増加が、予測期間中のゴム市場を牽引すると予想されます。ゴム業界の拡大は、今後数年間でヘキサンにとってさらなる機会をもたらす可能性があります。

セグメント分析

世界のヘキサン市場は、タイプ、グレード、用途によってセグメント化されています。

タイプ別

タイプ別に見ると、世界の市場はn-ヘキサン、イソヘキサン、ネオヘキサンに分類されます。

イソヘキサンセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は4.4%のCAGRで成長すると予想されています。イソヘキサンは一般的にn-ヘキサンの代替品として使用され、ブレーキクリーナー、接着剤、重合溶媒などに使用されています。さらに、有機合成の中間体としても使用され、主に食品、防腐剤、化粧品、医薬品、飲料、調味料などに使用されています。こうした利点に加え、使用量の増加により、イソヘキサンは多くの用途においてn-ヘキサンの適切な代替品となっています。

n-ヘキサンは、燃料やその他の石油製品の成分として使用されています。食品加工もn-ヘキサンの世界的な主要用途の一つであり、様々な種子や作物から植物油を抽出するための溶剤として使用されています。また、脱脂大豆粉や食品グレードのシリコーンなどの脱脂製品の製造にも使用されています。家具、皮革、その他のエンドユーザー産業における用途の増加に伴い、n-ヘキサンの需要は着実に増加しています。世界銀行によると、世界の家具産業は毎年20%の成長率で成長すると推定されています。ヘキサン市場のこの成長は、予測期間中の市場需要を牽引すると予想されます。

グレード別

グレード別に見ると、世界市場は工業用グレード、食品用グレード、その他のグレードに分類されます。

工業用グレードセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は4.5%のCAGRで成長すると予想されています。ヘキサンは主に工業用塗料・コーティング剤、試薬、接着剤・シーラント用途の接着剤、ガソリン用途などに使用されています。塗料・コーティング業界では、その物理的特性から、ヘキサンは塗料・コーティング剤のシンナーやラッカーとして使用されています。急速に成長している建設業界がヘキサンの市場需要を牽引しています。さらに、ヘキサンは自動車業界では腐食防止剤や脱脂剤として広く使用されています。さらに、乾燥プロセスにも利用されています。自動車修理技術者は、トルエン、アセトン、ヘキサン（n-ヘキサン50%）を配合した市販のエアゾールにヘキサンを脱脂剤として使用しています。幅広い用途でこれらの特性が付加されているため、工業用グレードのヘキサンは幅広い用途で需要があります。

食品グレードのヘキサンは、様々な製油所で特殊カットナフサから生産される軽質留分で、ヘキサンを多く含むストリームが抽出・精製され、要求される仕様を満たします。この製品は主に植物油の抽出装置の溶剤として使用されます。ヘキサンは、石油エーテルや酢酸エチルなどの他の溶剤と比較して、油抽出能力に優れています。さらに、沸点は69℃であるため、極端な気候条件を除き、あらゆる大気条件下で液体状態を維持できます。揮発性が高いため、少ないエネルギーで固形物や油から容易に除去できます。ヘキサンを使用することで得られるこうした利点はすべて、食品グレードの溶剤としての使用を可能にします。

用途別

用途別に見ると、世界市場は工業用溶剤、食用油抽出剤、接着剤・シーラント、洗浄・脱脂剤、その他の用途に分類されます。

食用油抽出剤は世界市場で最大の市場シェアを占めており、予測期間中に4.6%のCAGRで成長すると予想されています。ヘキサンは、綿実油、落花生油、マスタード油、菜種油、ゴマ油、亜麻仁油、米ぬか油、大豆油、ヒマワリ油などの食用油または植物油の抽出における溶剤として広く使用されています。食品業界では、ヘキサンは様々な食品や野菜、特にピーナッツ、トウモロコシ、大豆から油を抽出します。2019年に発表された国連のデータによると、世界中で7億300万人が65歳以上でした。 2050年までに高齢者の数は現在の3倍の15億人に増加すると予測されています。食用油セグメントの急速な成長は、精製油とその健康への影響に対する消費者の意識の高まりに起因しています。世界の植物油生産量は、2019年度に約2億733万トンでしたが、2020年度には2億958万トンに増加し、ヘキサン市場の需要を刺激しています。食用油抽出におけるヘキサンの使用によるこうした利点と、食用油セグメントの成長は、ヘキサンが油抽出における効果的な抽出剤として使用される必要性を示唆しています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のヘキサン市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカに分類されます。

アジア太平洋地域は世界市場における最大の市場シェアを占めており、予測期間中に4.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。アジア太平洋地域では、中国がGDPで最大の経済大国です。現在、中国で消費されている植物油の上位には、大豆油（44%）、菜種油（24%）、パーム油（18%）、落花生油（9%）があり、その他油も使用されています。家庭用品では菜種油と大豆油が好まれる一方、商業・食品産業では、コスト効率と汎用性の高さから、輸入パーム油の使用量が多くなっています。さらに、加工食品や揚げ物スナックなど幅広い用途で使用されていることから、国内のパーム油消費量が増加しています。しかしながら、パーム油は主にマレーシアやインドネシアなどの国から輸入されています。しかし、大豆油、菜種油、落花生油といった他の主要な油脂は中国で現地生産されており、国内市場の需要を生み出しています。

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率3.7%で成長し、6億米ドルの収益を生み出すと予想されています。欧州連合（EU）、スペイン、オランダにおいて、ドイツは食用油、特に大豆と菜種油の主要輸出国の一つです。2019年、ドイツの繊維部門は約300億ユーロの売上高を達成しました。ドイツで2番目に大きな消費財産業は繊維・アパレル部門です。この地域の市場は、高まるテクニカルファブリックの需要によって大きく牽引されると予想されています。ドイツの繊維・アパレル部門は、輸出率が約40%と非常に高い水準にあります。

さらに、様々なハイテク製品に使用されるテクニカルテキスタイルからの売上高は30%を超えると試算されています。ドイツは、ヨーロッパ全体のテクニカルテキスタイルの約4分の1を生産していると考えられています。これらは、ドイツにおける洗浄剤および脱脂剤としてのヘキサンの需要に貢献すると予想されています。

ヘキサンは、米国の医薬品、塗料、コーティング剤、石油化学産業市場において、工業用溶剤として大きなシェアを占めています。米国の医薬品および石油化学産業は、緩やかな成長を遂げています。一方、2020年と2021年には当初の増加が見られましたが、迫り来る「パテントクリフ」やジェネリック医薬品への急速な移行などの要因により、医薬品事業への支出は減少すると予想されています。医薬品への支出は減少すると予想されるものの、石油化学産業は中程度から高い成長を遂げると予想されています。この成長は、主にヘキサンがポリエチレンまたはポリプロピレンの製造原料として使用されることから、ヘキサン市場の需要を押し上げると予想されます。

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ヘキサン市場のトップ競合他社

1. Bharat Petroleum Corporation Limited
2. Exxon Mobil Corporation
3. GFS Chemicals Inc.
4. HPCL
5. Indian Oil Corporation Ltd
6. Liaoning Yufeng Chemical Co. Ltd
7. Jun Yuan Petroleum Group
8. Merck KGaA
9. Phillips 66 Company
10. Rompetrol-Rafinare
11. Royal Dutch Shell Plc
12. Shenyang Huifeng Petrochemical Co. Ltd
13. Sinopec Yangzi Petrochemical Company
14. Sumitomo Chemical Co. Ltd
15. THAI OIL GROUP.

最近の動向

• 2022年6月 - エクソンモービル、シェル、CNOOC、広東省発展省中国改革委員会は、中国広東省恵州市の大亜湾石油化学工業団地における温室効果ガス排出量削減を目的とした世界規模の炭素回収・貯留（CCS）プロジェクトの可能性を評価するための覚書に署名しました。
• 2022年6月 - エクソンモービルとカタールエナジーは、発表の中で、カタールにおけるノースフィールドイーストプロジェクトを推進することで合意したと発表しました。これにより、カタールの年間LNG生産量は2026年までに7,700万トンから1億1,000万トンに増加します。この合意は、ドーハにあるカタールエナジーの本社で発表されました。