高級合成スエード市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の高級合成スエード市場の牽引要因

自動車用途における高級合成スエードの需要増加

自動車業界では、コネクテッドカー、自動運転車、シェアリングカー、そして電動モビリティといったCASE（コネクテッドカー、自動運転車）といった自動車技術への移行が進んでいます。これらの新たなトレンドは、革新的なデザインだけでなく、より快適な乗り心地も提供する車内内装の需要を含め、大きな成長機会を生み出しています。高級合成スエード素材業界の企業もまた、この機会を活用して自動車内装材の設計・製造能力を拡大しています。例えば、合成スエード「ラムース」を製造する旭化成株式会社は、自動車業界向け高性能テキスタイルサプライヤーであるセージ・オートモーティブ・インテリアズを買収し、合成スエード素材市場における地位を強化しました。

さらに、合成スエードは高級車メーカーにとって魅力的な素材になりつつあります。旭化成が製造する合成スエード「ラムース」は、既に世界中で100車種以上の高級車に採用されています。同様に、東レの「ウルトラスエード」と「アルカンターラ」は、トヨタ、アウディ、BMWなどの自動車メーカーに採用されており、自動車素材市場における合成スエードの需要をさらに押し上げると予想されています。

合成スエードに対する消費者の嗜好の高まり

動物愛護活動家は、ファッション業界に対し、天然スエードの使用を減らし、合成スエードに切り替えるよう長年働きかけてきました。ファッションデザイナーは、より高級感のある外観と感触を備えた環境に優しいデザインの作成に注力しています。また、倫理的な側面にも注力しており、製品の製造においても徐々に倫理的な選択肢へと移行しています。同様に、家具業界では合成スエード張りの家具がトレンドとなっています。消費者のヴィーガン化の潮流を受け、インテリアデザイナーは、倫理的で環境に優しい製品に対する消費者の需要の高まりに合わせて、ヴィーガンインテリアの開発に取り組んでいます。エンドユーザーは、リンゴの廃棄物、ココナッツ、パイナップルなどから作られた素材を徐々に、そして着実に採用し始めています。これは、高級合成スエードの需要をさらに押し上げると予想されます。

世界の高級合成スエード市場の抑制

天然皮革への高い需要

高級合成スエードは、高級自動車メーカー、ファッションデザイナー、家電メーカーから大きな注目を集めています。しかし、一部の主要企業は、依然としてこの素材を製品に取り入れる必要があります。皮革産業は、先進国の産業地図において依然として重要な位置を占めています。例えば、米国の皮革産業は依然として高い成長率を誇り、靴・ファッション業界からの大きな需要があります。皮革需要を抑制するための様々な取り組みが行われてきましたが、米国の皮革産業の衰退は目に見えて顕著です。しかし、この衰退はさらに顕著になる可能性があります。さらに、皮革は世界的に主に高級品の象徴と見なされています。皮革産業は依然として数十億ドル規模の産業であり、一部の国では依然として皮革を大規模に使用しているため、市場の成長が抑制されています。

世界の高級合成スエード市場の機会

様々なエンドユーザー産業における需要

高級合成スエードは、自動車、ファッション、家具業界で広く使用されています。しかし、市場には他のエンドユーザーへの浸透を拡大する多くの機会があります。一部の業界では、生産工程における合成スエードの使用を検討し始めています。例えば、Microsoftは2018年にSurface Laptop 2を発売しました。このノートパソコンのパームレスト全体と下部シャーシには、Alcantara S.p.A.製の合成スエードが使用されています。同様に、2020年には、エンブラエルがポルシェと提携し、エンブラエルの航空機とポルシェの車を組み合わせた10組のペアを製作すると発表しました。このペアの航空機のルーフライニングには、ポルシェと同様のAlcantaraスエードが採用される予定です。このように、この市場には様々なエンドユーザー層において、幅広い成長機会が存在します。

セグメント分析

世界市場は、製品と用途別にセグメント化されています。

製品ベースでは、世界市場は織布と不織布の高級合成スエードに分類されます。 

不織布セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.98%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。不織布高級合成スエードは、織り交ぜられた糸ではなく、組織化された内部構造を持つ素材です。不織布高級合成スエードは、繊維と化学物質、圧力、熱を組み合わせ、布地のような素材に仕上げます。不織布を使用する利点としては、高い均一性、寸法安定性、高温用途における安定性、高い引裂強度と引張強度などが挙げられます。不織布合成スエードは、通常、織布合成スエードに比べて軽量で強度が低いという特徴があります。ほとんどの不織布は使い捨て用途にのみ使用され、耐久性のある衣料品の製造に使用されます。

高級合成織スエードは、2本以上の糸を緯糸と緯糸に織り合わせることで製造されます。織物は古くから使用されており、従来の織物よりも優れたカスタマイズ性と機能性を備えています。高級合成織スエードを使用する利点としては、高い投資収益率（ROI）、軽量であることによる頑丈さと剛性、耐候性、メンテナンスの容易さなどが挙げられます。高級合成織スエード市場は現在、市場シェアのごく一部を占めるに過ぎませんが、まもなく成長が加速すると予想されています。

用途別では、世界市場は自動車、ファッション、家具、その他に分類されます。

自動車分野は最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は5.31%のCAGRで成長すると予測されています。東レや旭化成などの合成スエードメーカーは、自動車内装材における合成スエードの需要の高まりに対応するため、生産能力をほぼ倍増させました。高級車メーカーは、その耐久性と軽量性から合成スエードを高く評価しています。これとは別に、合成スエード市場は、電気自動車の増加傾向によっても牽引されると予想されています。燃費を向上させるために電気自動車の軽量化が求められており、これが自動車業界の市場成長をさらに促進すると予想されています。さらに、合成スエードメーカーは電気自動車メーカーと協力して、自社製品や技術を展示しています。例えば、旭化成とGLM株式会社は、AKXYというコンセプトカーを共同で開発しました。シート表皮には、旭化成株式会社製のマイクロファイバー合成スエード「ラムース」が使用されています。

合成スエードは、フェイクスエード、マイクロファイバースエード、ヴィーガンスエードなどとも呼ばれ、ファッション業界で大きな存在感を示しています。かつては革に比べて安価で品質が低いとされていたこの素材は、倫理性と持続可能性の観点から、ファッション業界で確固たる地位を築きつつあります。世界中のファッションデザイナーは、動物虐待のないだけでなく、持続可能な素材を求めています。また、ファッション業界の世界的なブランドは、製品の製造に合成スエードを使用することが増えています。例えば、プーマは東レ株式会社製の合成スエードアッパーを使用した環境に優しいシューズを発売しました。さらに、プラスチック製の合成スエードは生分解性が低いため、企業はプラスチックよりも比較的持続可能な原材料で作られたスエード素材への切り替えを進めています。

地域分析

地域別に見ると、世界市場は北米、ヨーロッパ、英国、中国、アジア太平洋地域、日本、そしてその他の地域に分かれています。

ヨーロッパが世界市場を席巻

ヨーロッパは世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は5.83%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。ヨーロッパ地域は技術革新と研究開発のパイオニアです。変化する市場動向に迅速に対応することで、成長と収益の両面で世界をリードしています。さらに、ヨーロッパには、アルカンターラ社、東レ株式会社、ミコ社といった業界大手企業が多数進出しています。ヨーロッパ諸国は、合成スエードが最も多く使用されている高級車生産でも、常にリードを保っています。ヨーロッパに生産拠点を置くトップ自動車ブランドには、フェラーリ、フィアット、ボルボ、BMW、ポルシェなどがあります。

さらに、ヨーロッパは靴とアパレルの生産においてもトップクラスの地域です。合成皮革やスエードなどの合成素材の利点を活かし、天然皮革やスエードに代わる素材が主流となっています。また、製品の美観を高める繊維や織物に対する需要が高いことから、これらの素材は好まれています。したがって、上記の要因がこの地域の市場成長を牽引しています。

アジア太平洋地域と日本は、予測期間中に6.20%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。この地域には、東レ株式会社、旭化成株式会社、セーレン株式会社といった高級合成スエードの大手メーカーが数多く存在します。さらに、この地域は工業化の面でも着実に進歩しており、高級感と美観を兼ね備えた製品を求める消費者のニーズに応えています。先進的な産業発展、専用研究開発施設への投資、そして合成素材や繊維の開発は、この地域の市場を牽引する主な要因の一つと推定されています。しかしながら、アジア太平洋諸国と日本はまだ発展途上にあります。インド、マレーシア、タイ、インドネシアなど多くの国は、製造のためのインフラ整備を必要としており、主に輸入に依存しています。さらに、インドのような国は天然皮革の主要生産国・輸出国の一つであり、これが合成皮革代替品の成長を阻害しています。

北米では、皮革生産に伴う潜在的な脅威に対する意識の高まりから、合成素材の需要が急増しています。この地域で活動するファッションデザイナーたちも、倫理性と持続可能性を強く訴えるため、合成スエードを採用し始めています。非営利団体Materials Innovation Initiative（MII）が2021年に実施した調査によると、アメリカ人の50%以上が動物に優しい革を好むという結果が出ています。また、調査参加者は、動物の革は不快感を与えるため購入を控えていると述べています。こうした要因が、この地域の市場成長を牽引しています。北米の主要メーカーおよびサプライヤーには、ミッチェルグループ、タピス社、東レ・ウルトラスエード・アメリカ社などがあります。

英国では、自動車、ファッション、家具の需要が旺盛なため、市場は大幅に成長すると予想されています。天然皮革は英国市場で依然として大きなシェアを占めていますが、なめしや革の製造には動物の殺処分が必要となるため、皮革事業の拡大は緩やかです。一方、合成スエードは製造工程で毒素を使用せず、皮革よりも優れた特性を持つため、市場は急成長を遂げています。さらに、消費者の倫理意識の高まりも、英国市場の成長に不可欠な要因となっています。過去10年間で、英国ではビーガンの数が360%増加し、動物虐待のない素材や生地の成長を後押ししています。

その他地域市場は、南米と中東・アフリカで構成されています。この地域では急速な工業化が進んでおり、予測期間中に合成スエードの需要が拡大すると予想されています。グローバル企業は、中東・アフリカや南米諸国への拠点拡大を図り、地理的な足跡を拡大しようとしています。さらに、その他地域でも高級品への支出が増加しています。これらの国々では天然皮革が豊富にありますが、環境と倫理に関する意識の高まりにより、高級合成スエードの需要はこの地域で加速すると予想されています。

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高級合成スエード市場のトップ競合他社

1. Asahi Kasei Corporation
2. Toray Industries, Inc.
3. Seiren Co., Ltd.
4. Kolon Industries, Inc.
5. WINIW International Co., Ltd.
6. Nevotex AB
7. Rishabh Velveleen Ltd.
8. The Mitchell Group
9. ECOLORICA MICROFIBER SRL
10. Tapis Corp.
11. Majilite Inc.
12. Ji’an Sanling Microfiber Co., Ltd.
13. Zhejiang Meisheng New Material Co., Ltd.
14. American Silk Mills

最近の動向

• 2023年2月 - 日本の不織布業界のパイオニアである三井化学と旭化成は、両社の不織布事業を統合した新会社を設立するため、2023年10月2日を予定日とすることを発表しました。

• 2023年4月 - 旭化成の宮崎県延岡市にある不織布工場のDinamica™合成スエード生産施設は、再生可能エネルギーの利用状況を可視化する「Powered by RE認証委員会」より、再生可能エネルギー証書利用証書の第一号を取得しました。