高果糖コーンシロップ（HFCS）市場 サイズと展望 2022-2030

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HFCs市場の牽引要因

市場関係者による戦略的投資

北米とヨーロッパは、コーンスターチ由来の甘味料を含む、最も多くの製品を生産している2つの大陸です。欧州澱粉工業協会によると、EU産のトウモロコシからヨーロッパで生産されたコーンスターチの総量は、2014年の389万トンから2018年には442万トンに増加しました。多くのコーンスターチメーカーは、自国の経済と地域社会を支援し、長期的な成長に向けて企業を位置付けるため、世界のコーンスターチおよび甘味料市場に投資しています。例えば、カーギル社は生産能力をほぼ倍増させるために、2017年にインドに2億4,000万米ドルを投資し、南インドのカルナータカ州とアーンドラ・プラデーシュ州にそれぞれ1社ずつ、計2社と提携しました。さらに、同社は同年、ダバンゲレ工場に6万トンのトウモロコシを貯蔵できる最新式のサイロを設置しました。

加工食品とコンビニエンスフードへの消費者嗜好の高まり

高果糖コーンシロップ市場の成長を牽引する主な要因の一つは、甘味・砂糖ベースのインスタント食品、レディ・トゥ・ドリンク、スナック、冷凍食品といったコンビニエンスフードや加工食品の需要の高まりです。世界の先進地域および発展途上地域では、加工食品や包装食品の需要が増加しており、食品包装や砂糖加工ソリューションの需要が高まることが予想されます。その結果、食品・飲料用途における高果糖コーンシロップの需要が世界的に高まっています。これらの要因には、都市化の進展、中流階級の拡大、働く女性の増加、可処分所得の増加などが挙げられます。高果糖コーンシロップは、サトウキビ糖に似た甘さを持ちながらも独自の特性を持つため、サトウキビ糖よりも幅広い用途に使用されています。食品、乳製品、飲料、タバコ、冷たい飲み物、果汁、保存食やワイン、健康食品、家庭用調味料、日用品など、幅広く使用されています。

高果糖コーンシロップ市場の抑制要因

高果糖コーンシロップの健康への影響

ここ数十年で、より多くの包装食品に高果糖コーンシロップが含まれるようになりました。高果糖コーンシロップは通常の砂糖よりも安価で、甘みが強く、体内への吸収が速いという利点があります。果物にも果糖は含まれていますが、天然由来の糖であるため、高果糖コーンシロップのような悪影響はありません。果物には、食物繊維、ビタミン、ミネラルなど、様々な健康に良い栄養素が含まれています。したがって、果物を大量に食べない限り、果糖は問題にならないはずです。食品や飲料に添加される高カロリー甘味料の40%以上は、高果糖コーンシロップで作られています。そのため、消費者は「高果糖コーンシロップ」、あるいは新しい用語であるコーンシュガーを含むと表示された包装食品を避けています。

高果糖コーンシロップの市場機会

オーガニック高果糖コーンシロップ（HFCS）の需要増加

適正製造規範（GMP）に準拠した手順で製造された製品や、消費者が理解できる原材料に対する需要が高まっています。製品ラベル表示による原材料の透明性とトレーサビリティの向上は、市場の特徴です。その結果、天然由来で有機栽培された原料から作られた原材料が強く求められています。オーガニックHFCSに関する知識は不足しているものの、これらの甘味料を積極的に販売している企業はほとんどありません。しかし、バウメン大学などの大学やオーガニック消費者協会などの団体による複数の研究で、オーガニックHFCSの利点が指摘されています。これにより、有名企業がオーガニックHFCSへの投資を拡大し、消費者が購入しやすい製品を開発する可能性が高まります。

クリーンラベル高果糖コーンシロップ（HFCS）の需要拡大

世界的な高果糖コーンシロップ（HFCS）市場が食品に含まれるデリケートな成分の数を減らす取り組みを進める中、「クリーンラベル」の購入環境が徐々に整いつつあります。政府の規制対象ではありませんが、「クリーンラベル」という表現は、高果糖コーンシロップ、人工香料・甘味料、その他のデリケートな成分を含まない製品を指す言葉として、業界でますます使われています。クリーンラベルの高果糖コーンシロップ（HFCS）市場は、カーギルをはじめとする大手原料企業の参入によって飽和状態にあります。

HFCSは安価で製造が容易、そして有益な甘味料です。世界的な肥満の増加と、様々な食品へのHFCSの広範な使用に対する消費者の認識により、HFCSは当初はメーカーにとって好都合でしたが、最終的には批判の的となりました。一部の消費者団体は、これらの理由からHFCSの使用を急速に拒否しました。近年、スナックや焼き菓子に適したより多様な甘味料が登場し、「クリーン」ラベルという現代的な認識が、配合における地位を競い合っています。時代遅れの強力な甘味料であるHFCSに代わるものとして、原料メーカーは、消費者のニーズの変化、開発者によるニーズへの対応、そしてメーカーによるコスト抑制を背景に、美味しく、健康的で、実用的な新しい甘味料の開発に競い合っています。

セグメント分析

用途別

食品・飲料セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に1.61%のCAGRで成長すると予想されています。食品・飲料は、ベーカリー、菓子、乳製品・デザート、飲料に分類されます。飲料には、安定性と保存期間を向上させるとともに、甘味を最大限に引き出す分散剤としても機能するため、高果糖コーンシロップが頻繁に含まれています。さらに、加糖フルーツドリンク、ソフトドリンク、コーラ、その他の加糖炭酸飲料も大幅に増加しています。市場で事業を展開するメーカーは、競争力を維持し、幅広いプレーヤーにサービスを提供するために、新製品の発売、提携、事業拡大など、様々な戦略を採用しています。このセグメントの成長は、コカ・コーラなどの飲料会社がアジア太平洋地域全体でプレゼンスを拡大していることが牽引しています。例えば、コカ・コーラ・チャイナは2017年の飲料生産量を2016年比で18%増加させ、2012年のほぼ2倍にまで増加しました。高果糖コーンシロップの消費量も、飲料に甘さをプラスする効果から、この増加と相まって急増しています。

高果糖コーンシロップは、保湿剤、増量甘味料、炭水化物源などとして有用であり、予測期間中の市場拡大を牽引すると予想されています。さらに、グラニュー糖と比較して拡散性が高いことから、甘味料として様々な経口用量での使用が促進されています。さらに、医薬品はIP/BP/USPグレードの衛生基準を遵守する必要があり、グレードは製品の製造国によって異なります。高果糖コーンシロップなどの甘味料は、製品の効能を損なうことなく、医薬品有効成分の風味を隠す能力にはまだ改善の余地が大いにあります。この成分は主に、一定量の甘味料を含む子供向けのOTC医薬品をターゲットとしています。しかしながら、高果糖コーンシロップが肥満やその他の健康問題に及ぼす悪影響によって、この製品の長期的な成長は制約を受ける可能性が高いでしょう。

地域分析

北米は年平均成長率0.51%で主要地域

北米は、世界の高果糖コーンシロップ（HFSC）市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率0.51%で成長すると予想されています。製菓、製パン、飲料業界、特にソフトドリンクの製造において、高果糖コーンシロップ（HFCS）甘味料が広く使用されているため、全米で需要が大幅に増加しています。米国農務省（USDA）によると、米国におけるHFCSの国内生産量は過去20年間で大幅に増加しており、2017年には830万トンのHFCSが生産されました。米国は国内需要を満たすため、他国からのHFCS輸入量を増加させています。メーカーは、コーン精製業者協会の後援の下、HFCSの安全性を国民に納得させる効果的な広告キャンペーンを展開しています。さらに、HFCSは米国食品医薬品局（FDA）によって「一般的に安全と認められている」と分類されています。HFCS42（飲料、加工食品、シリアル、焼き菓子に使用）、HFCS55とHFCS65（ソフトドリンクに使用）、そしてHFCS70（ゼリーのフィリングに使用）は、中国で最も広く使用されているHFCSです。

アジア太平洋地域は年平均成長率4.03%で最も急速に成長する地域

アジア太平洋地域は予測期間中に年平均成長率4.03%で成長し、32億2,281万米ドルの収益を生み出すと予測されています。コーンシロップは、サトウキビやテンサイから作られる天然糖に比べて約3分の1安価であるため、中国で人気が高まっています。中国砂糖協会によると、これは甘味料需要の約20％を占める。さらに、国内炭酸飲料のトップブランドであるコカ・コーラは、2016年に自社製品へのHFCSの使用を非公開の量で増加させ、これが国内の需要を押し上げた。さらに、高いトウモロコシ生産量を生かすために政府がトウモロコシ産業の改革を行った結果、2017年には高果糖コーンシロップの供給がより低価格で増加し、この地域の収益性の高い甘味料市場を活性化させた。業界の専門家は、HFCSの使用には他にもいくつかの利点があると主張している。それは、焼き菓子や朝食用シリアルの褐色化をコントロールし、缶詰や焼き菓子の食感を保つのに役立ち、温度変化に対する安定性を維持し、他の材料とよく混ざる。しかし、HFCSは製造に多くの加工工程を要するため、合成甘味料に分類されます。

欧州では、FDA（米国食品医薬品局）は「天然」を合成添加物、人工添加物、着色料を含まないものと定義し、食品や飲料の典型的な原料としています。HFCSは水に溶けやすく、風味付けも容易で、食品や飲料にフルーティーな風味を与えます。フランスは製パン業界とアルコール飲料業界が盛んなことから、食品甘味料の主要市場となっています。HFCSは、缶詰フルーツ、ジャム、ドライフルーツ、フルーツジュース、フルーツワイン、ペストリー、パン、ヨーグルト、朝食用シリアル、乳製品、経口補水液、冷たい飲み物、フレンチソース、調味料、サラダドレッシングなどに使用されています。牛乳の消費量は減少している一方で、加糖ソーダ、コーラ、フルーツドリンクは、特に若者の間で増加しています。飲酒習慣の変化は、肥満や糖尿病などの生活習慣病の増加と軌を一にしています。砂糖や人工甘味料の過剰摂取により、消費者の機能性飲料への関心は変化しています。

HFCS（高果糖コーンシロップ）は、南米のソフトドリンク、フルーツジュース、ヨーグルト、パンなどによく使われる甘味料・添加物です。ブラジルでは依然として精製糖が好まれています。可処分所得の増加により、予測期間中の需要増加が見込まれます。HFCSは食品の凝固点を下げ、ブランシリアルや朝食バーの水分を保持し、果物やスパイスの風味を高め、表面の褐色化を促進します。米国やメキシコとは異なり、ブラジルでは砂糖がエタノール製造に使用されています。ブラジルでは砂糖とトウモロコシの価格比は1未満であるのに対し、米国では5を超えています。ブラジルがエタノール製造にトウモロコシではなく砂糖を選ぶ理由、そしてほとんどすべての甘味料が砂糖から作られている理由は明らかです。

中東およびアフリカでは、アラブ諸国では可処分所得の高さと人口の多さから、西洋の消費パターンと食生活が取り入れられています。この地域の暑い気候は、炭酸飲料やその他の強化甘味飲料の消費量を増加させ、HFCSの国内需要を押し上げています。ペプシとコカ・コーラは、この国におけるHFCSの最大の消費国です。アラブの消費者はベーカリー製品を好むため、発酵性糖、甘味料、保湿剤であるHFCSの需要が高まっています。HFCSはパン、ロールパン、イーストドーナツなどの食品に発酵剤として使用され、コスト削減と利益増加に貢献しています。カーギル社の戦略的事業拡大計画は、食品・飲料メーカーの利益を押し上げました。さらに、各社は製品イノベーションを通じて市場拡大にも取り組んでいます。

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高果糖コーンシロップ（HFCS）市場のトップ競合他社

1. Cargill Incorporated
2. Ingredion Incorporated
3. Tate & Lyle PLC
4. Global Sweeteners Holdings Limited
5. Archer Daniels Midland Company
6. Showa Sangyo Co. Ltd
7. AGRANA Beteiligungs-AG
8. COFCO Rongshi Biotechnology Co. Ltd
9. Roquette Frères
10. Hungrana Kft.

最近の進展

• 2022年9月 - カーギルとヤヤサン・サラム・マレーシア（YSM）は、B40世帯の小学生を対象とした「Back to School（学校再開）」プログラムに協力し、恵まれない子どもたちが必要な学用品を受け取れるよう支援しました。このプログラムは、2年間で60校以上の学校を支援することで、マレーシアの農村部と都市部の3,000人以上の生徒を支援することを目指しています。
• 2022年9月 - Tate &より健康的な食品・飲料の原料ソリューションを提供する世界的リーダーであるLyle PLCと提携し、人々の「食物繊維不足」に対する意識向上を目指します。