高速度鋼市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の高速度鋼市場の牽引要因：

自動車・航空宇宙産業における需要の増加

自動車部品や航空機部品の製造には、精密機械加工、切削、成形加工といった加工材料が不可欠であるため、自動車・航空宇宙産業は高速度鋼の重要な需要源となっています。技術革新と自動車・航空機の需要増加に支えられたこれらの産業の拡大は、高速度鋼の需要を劇的に増加させています。自動車・航空宇宙産業の拡大と技術革新は、高速度鋼の需要に直接影響を与えます。これらの産業が進歩し、自動車や航空機に新しい材料や設計が導入されるにつれ、高速度鋼製の最先端の加工工具に対する需要は依然として高い水準にあります。航空機の設計が軽量素材や高度な合金を取り入れるようになり、これらの材料に対応できる切削工具の必要性が高まり、高速度鋼の需要が高まっています。

さらに、高速度鋼は自動車業界でも広く利用されており、エンジン部品、トランスミッション部品、その他の重要部品の加工に使用される精密切削工具の製造に利用されています。2023年の自動車総生産台数は8,160万台に達すると予想されています。国際自動車工業会（OICA）は、2022年の自動車総生産台数を国別に分類しました。中国が2,610万台でトップとなり、次いで米国と日本となっています。その結果、高速度鋼市場の動向は予測期間中に影響を受けることになります。

世界の高速度鋼市場の制約要因：

原材料価格の変動

高速度鋼の合金元素にはタングステン、モリブデン、バナジウムなどがあり、これらの原材料価格は変動する可能性があります。原材料価格の変動は高速度鋼の生産コストに影響を与え、切削工具の製造コストや市場動向にも影響を及ぼす可能性があります。市場の投機や価格操作など、様々な要因がタングステン価格に影響を与える可能性があります。需要の減少により、ほとんどのタングステン精鉱および下流のタングステン材料の価格は2020年3月と4月に下落しました。その後、年が進むにつれて価格は安定または徐々に上昇しました。 2022年のタングステンの平均価格は、三酸化タングステン1トンあたり約270米ドルで、前年比20%上昇しました。USGSによると、2020年のタングステンの平均価格は1トンあたり約250米ドルになると予想されています。一方、タングステン価格は市場状況によって大きく変動する可能性があります。例えば、地政学的緊張やタングステン生産地域における生産中断は、価格高騰を引き起こす可能性があります。

同様に、過去10年間、モリブデンの価格は主に1ポンドあたり5米ドルから15米ドルの範囲で推移していましたが、2021年には1ポンドあたり20米ドル以上に上昇しました。さらに、2021年の中国の五酸化バナジウムの平均価格は、2020年の価格を22%上回ると予想されています。一方、米国のフェロバナジウム価格は2020年と比較して51%上昇し、1ポンドあたり16.30米ドルになると予想されています。高速度鋼メーカーは、原材料価格の変動に戦略的な配慮を払う必要があります。一部の企業は、価格変動の影響を相殺するために、ヘッジ戦略や長期供給契約を採用する可能性があります。

世界の高速度鋼市場機会：

成長する再生可能エネルギー部門

高速度鋼は、再生可能エネルギー部門、特に風力および太陽光発電において大きな可能性を秘めています。これらの鋼は、風力タービンなどの再生可能エネルギーシステム向けの精密部品の製造に不可欠です。再生可能エネルギー用途における厳しい動作条件に耐える、長寿命で効率的な部品を提供するには、精密機械加工が不可欠です。高速度鋼は、ギア、シャフト、ベアリングなどの重要な風力タービン部品の加工に広く使用されています。これらの部品は、スムーズな動作と信頼性を確保するために精密な加工が必要です。世界風力エネルギー協議会（GWEC）の2023年版「世界風力レポート」によると、世界の風力発電設備容量は2022年に906ギガトン（GW）に達すると予測されています。これは2021年比で9%の増加となります。風力エネルギー産業の成長に伴い、風力タービン部品の製造に使用される高速度鋼工具の需要も高まっています。

さらに、再生可能エネルギープロジェクトに投資する世界中の政府や企業は、再生可能エネルギーインフラの製造と維持管理のために高速度鋼工具を絶えず必要としています。国際エネルギー機関（IEA）は、2022年の世界の再生可能エネルギー容量の増加は340GWを超え、2022年は再生可能電力容量の増加において記録的な年になると予測しています。これは2021年比で295GWの増加となり、再生可能エネルギー発電容量は初めて300GWを超えました。再生可能エネルギープロジェクトへのこうした多額の投資は、部品製造​​に使用される高速度鋼の需要を増加させます。さらに、再生可能エネルギー分野の拡大は、高速度鋼にとって大きなビジネスチャンスをもたらします。風力タービンや太陽光パネルの精密加工ニーズと再生可能エネルギープロジェクトへの投資増加は、高速度鋼機器の需要を押し上げています。

セグメント分析

世界の高速度鋼市場は、種類、製造方法、グレード、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。

市場はさらに種類別に、タングステン高速度鋼、モリブデン高速度鋼、コバルト高速度鋼に分類されています。

モリブデン高速度鋼は、市場において重要な役割を担っています。モリブデンは、モリブデン高速度鋼において重要な合金元素です。モリブデンは、鋼の強度、硬度、耐熱性を向上させます。モリブデンは、様々な機械加工用途に適した特性バランスを得るために、他の成分と組み合わせられることがよくあります。2022年には、モリブデン高速度鋼のサブセグメントが市場をリードしました。モリブデン高速度鋼（HSS）は、モリブデンを合金元素として含む高速度鋼の一種です。モリブデンは、高温下における鋼の強度と硬度を高めるのに役立ちます。モリブデンHSSは高温下でも性能と硬度を維持するため、高速切削、切断、穴あけ加工に最適です。

モリブデン高速度鋼は優れた耐摩耗性を備えており、これは高速切削や機械加工プロセスで使用される工具に不可欠です。モ​​リブデンHSSは、高い硬度、優れた耐摩耗性、そして優れた切れ味を長期間維持できるため、工具寿命と生産性の向上につながります。これらの理由により、モリブデン高速度鋼サブセグメントの拡大が促進されると予想されます。

タングステン高速度鋼は、一般に工具鋼として知られ、主要な合金元素として高いタングステン含有量を有​​しています。タングステンは鋼の硬度と耐摩耗性に寄与するため、長寿命の切削工具を必要とする用途に適しています。タングステン高速度鋼は、高い硬度、耐熱性、耐摩耗性を備えています。このタイプの高速度鋼は、高速加工および切削を必要とする用途で頻繁に使用されます。

製造方法に基づいて、市場は従来型HSS、粉末冶金（PM）HSS、およびスプレーフォーミング（SF）HSSに細分化されています。

粉末冶金（PM）HSSが市場最大のシェアを占めています。粉末冶金は、金属粉末を圧縮・焼結して高速度鋼を製造する技術です。この方法は、合金組成を正確に制御し、均一性を高め、合金成分をより効率的に添加する能力を高めます。2022年には、粉末冶金（PM）HSSサブセグメントが世界の高速度鋼市場をリードしました。従来の鋼成形プロセスと比較して、粉末製造による鋼成形プロセスは、より微細で均一な炭化物分散を持つ均質なミクロ組織を生成するため、寸法安定性、研削性、靭性が向上します。この技術は、標準的な製鋼プロセスでは製造不可能な、より高合金化されたグレードの製造も可能にします。機械加工やCNC用途の工具材料としての利用が増えています。高温合金や特殊合金を含む工程を除き、さまざまな研削ユーザーに適しています。

従来のHSSの製造方法には、インゴット鋳造と鍛造があります。合金を溶解・鋳造した後、熱間加工により棒鋼、板鋼、ビレットなどの所望の形状に成形します。長年にわたり、従来のHSS製造プロセスが広く使用されてきました。こうして得られる材料は、高速度鋼に特有のもので、優れた硬度、耐摩耗性、耐熱性を備えています。従来のHSSは、様々な切削工具、ドリル、タップ、その他高速加工と耐久性が求められる用途に使用されています。

グレード別では、市場はMグレード、Tグレード、アドバンスグレードに分類されます。

最も高い収益を生み出すのはMグレードです。Mグレード高速度鋼は、加工における汎用性で知られています。硬度、靭性、耐摩耗性のバランスが取れているため、様々な切削工具や加工用途に適しています。2022年には、Mグレードのサブセグメントが世界の高速度鋼市場シェアの大部分を占めました。Mシリーズ合金のタングステン濃度は低く（1.25%～10%）、原子量が低いため、この元素はタングステンと同様の多くの利点を有します。融点が低いため、高温硬度が低くなります。Mシリーズは、ほとんどの工具用途に最適です。これらの鋼は、M2、M3、M4、M7、およびM42です。これらの元素は、今後数年間でサブセグメントの成長を促進すると予想されています。

Tグレード高速度鋼は、優れた耐摩耗性と高温硬度が求められる用途で優れた性能を発揮するように設計されています。高温でも硬度を維持することで知られており、高速加工に最適です。 Tグレード高速度鋼は、フライスカッターや高温加工プロセスなど、要求の厳しい用途の切削工具として頻繁に選ばれています。

市場は、エンドユーザー別にさらに自動車、製造、航空宇宙、機械工学、建設に分類できます。

自動車は市場の主要なエンドユーザーです。自動車産業における様々な切削工具や部品の製造には、高速度鋼が不可欠です。これには、ドリル、タップ、フライスカッター、その他自動車部品やコンポーネントの製造に使用される工具の製造が含まれます。2022年には、自動車サブセグメントが世界の高速度鋼市場を席巻しました。高速度鋼切削工具は、自動車部品の製造にますます使用されています。ファスナーの締め付け、エンジンマウント、その他のジョイント修理に最も一般的に使用される工具は、ドリルと締結工具です。サンダーとアングルグラインダーは、自動車部品やシャーシの平滑化と研磨に使用されます。世界の電気自動車セクターは年間約60%の成長を遂げており、製造施設の増加と拡張により切削工具の需要が増加すると予測されています。これは、予測期間中にEV生産が加速すると予想される中国、日本、米国、西ヨーロッパなどの国々でより顕著になる可能性があります。

製造業は、一般機械製造、金属加工、工具製造など、様々な分野を含む広範なカテゴリーです。高速度鋼は、様々な用途の切削工具、金型、鋳型の製造に広く使用されています。高速度鋼は、様々な材料や加工技術に対応できる柔軟性と堅牢性を備えた工具を求めるメーカーにとって、人気のある選択肢です。

地域別分析

世界の高速度鋼市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の高速度鋼市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この地域の急速な経済発展と、各国政府および主要産業界による高速度鋼への投資増加は、地域市場の拡大を後押しすると予想されます。さらに、この地域における中流階級の賃金上昇は、複数の商品に対する需要を刺激し、北米の複数の産業の発展を支えています。その結果、この地域の工業化は継続し、北米の高速度鋼産業の成長を後押ししています。米国における製造・建設プロジェクトの増加も、地域市場の拡大を後押ししています。

HSS市場の成長を牽引する主な要因の一つは、米国の既存の産業セクターです。米国は世界最大級の産業機器市場の一つであり、HSS工具メーカーにとって貴重な市場となっています。さらに、自動車・輸送、石油・ガス、建設といった米国の主要な最終用途産業が、HSS市場の拡大を牽引すると予想されています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に6.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。高速度鋼市場の洞察によると、アジアの建設業界は最大の鉄鋼消費業界であり、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。建設業界はアジア諸国における鉄鋼消費全体の約3分の2を占めており、これは急成長する鉄鋼市場にとって有望な指標です。自動車産業は、同国で最も重要な製造業の一つです。中国はアジア太平洋地域の自動車の半分以上を製造しています。成長国である中国のインフラ開発支出の拡大は、高速度鋼（HSS）の需要増加につながるでしょう。

欧州の高速度鋼市場は、この地域の産業環境にとって重要です。先進的な製造業、持続可能性、カスタマイズ、デジタル統合における継続的な発展が、市場のダイナミクスを形成しています。経済リスクは、インフラ整備と地域産業の成長によって創出される機会によって相殺されます。

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高速度鋼市場のトップ競合他社

1. ArcelorMittal S.A.
2. Daido Steel Co. Ltd.
3. Erasteel Inc.
4. and Friedr. Lohmann GmbH
5. Hudson Tool Steel Corporation
6. Kennametal Inc.
7. Nachi-Fujikoshi Corporation
8. Sandvik Materials Technology AB
9. Tiangong International Co. Ltd.
10. Voestalpine AG

最近の動向

• 2023年11月～ アルセロール・ミッタルは、鋼粉サプライヤーとして積層造形事業に参入しました。
• 2023年10月～ NHSRCLは、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道回廊初の鋼橋を完成させました。