在宅介護サービス市場 サイズと展望 2025-2033

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在宅介護サービス市場の成長要因

経済成長と可処分所得の増加、そして衛生意識の高まり

経済拡大に伴う都市化は、在宅介護サービスの需要増加の要因となっています。2014年には世界人口の54%が都市部に居住していました。国連経済社会局人口部によると、2050年までに世界人口の68%が都市部に居住すると推定されています。消費者人口が多く、企業生活が活発な北米、中南米、ヨーロッパは、最も都市化が進んでいる地域です。さらに、消費者が都市部へ移行することで、在宅介護サービスの需要が高まると予想されています。

在宅介護サービス市場は、アジア太平洋地域の膨大な人口における可処分所得の増加によっても牽引されると予想されています。例えば、中国国家統計局によると、中国の可処分所得は急速に増加し、2015年には46億1,500万米ドルに達しました。それ以前の可処分所得は42億6,700万米ドルと推定されていました。

インド統計・計画実施省（MOSPI）によると、インドの可処分所得は2014年の20兆150億600万米ドルから2015年には21兆7,750万米ドルに増加しました。これは過去最高の可処分所得水準です。その結果、在宅介護サービス分野には大きなイノベーションの余地があり、投資家はこれらの国で市場シェアを拡大​​するために優先順位を変える可能性が高いと考えられます。

市場の制約

競争環境

世界の先進地域は、在宅介護サービス市場において熾烈な競争に直面しています。市場調査によると、米国の清掃サービス市場は細分化されており、上位50社が総売上高の30%を占めています。小規模企業は、特に小規模企業や家庭顧客向けに、地域市場で効果的に競争していますが、大企業は多くの拠点から顧客にサービスを提供しているため、強力な市場地位を築いています。

主要企業であるABM Industries Inc.とThe Service Master Company, LLCは、2015年にそれぞれ48億9,800万米ドルと25億9,400万米ドルの売上高を上げ、世界全体の売上高の15%以上を占め、小規模企業との熾烈な競争を繰り広げています。その結果、市場で競争したい中小企業の成長が制限されます。

市場機会

働く女性の割合の増加

かつては男性に依存していた何百万人もの女性が、今では自らの経済状況をコントロールしています。高等教育へのアクセスが向上したことで、女性の雇用機会は向上しました。主婦というロールモデルから、成功したプロフェッショナルな女性へと変化したことで、雇用市場における女性の価値は高まっています。OECD雇用・労働市場統計によると、米国の女性の約62%が自営業です。 20歳から64歳の間では、パートタイム雇用は2005年の16.5%から2015年には19%へと徐々に増加しました。働く女性の多くは、デンマーク、オランダ、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンなどの国にいます。

共働き世帯の約80%が、自宅の外部清掃サービスを利用しています。これには、食器棚、家電製品、テーブル、椅子、その他の室内装飾品の拭き掃除、壁、天井、家具、幅木、窓枠、手すりの埃取りなどが含まれます。さらに、米国労働省の報告書によると、北米における共働き世帯の割合は1996年から2006年にかけて増加し、31%に達しました。

カナダ統計局の統計によると、共働き世帯の割合は過去40年間で劇的に増加し、ほぼ倍増しています。これは市場拡大に大きな影響を与え、数多くの新たな可能性を生み出しています。

サービスに関する洞察

メイドサービス部門は、シェアが最も高く、年平均成長率（CAGR）8.57%で拡大すると予測されています。消費者のライフスタイルの変化と、特に発展途上国における働く女性の増加により、メイドサービスの市場シェアは大きく拡大すると予測されています。住宅で提供されるメイドサービスの大部分は調理サービスです。また、冷蔵庫、シンク、写真立て、家電製品の掃除といった小規模な作業も含まれます。これらのサービスの需要は、女性の教育水準の向上による就業機会の増加によって高まっています。経済の好転と商業・非商業両方の建設増加により、これらのサービスが増加しています。ホームケアサービス市場は、可処分所得の増加により拡大すると予想されています。

カーペット・室内装飾品部門は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。市場のプレーヤーは、床カーペットや家具の張り地から埃、花粉、バクテリア、シミ、食べ物の破片などを清掃するカーペット・室内装飾サービスを提供しています。これらのサービスは、高所得者層の間でますます普及しています。建設活動の増加と、カーペットエクストラクター、掃除機、自動ポリッシャー、スクラバーなどのカーペット・室内装飾品清掃機器の利用増加が、市場拡大を牽引し、新たな潜在的機会を創出する主な要因となっています。

さらに、消費者、企業、そして産業界における環境に優しいグリーン製品の利点に関する知識の高まりにより、環境に優しく持続可能なホームケア技術の導入が促進されています。

所要時間に関する洞察

日次セクションは、8.11%のCAGRで成長し、最大の収益シェアを占めると推定されます。毎日提供されるメイドサービスは、日次所要時間に含まれます。家庭では、日常的な事務作業をこなせる料理人やメイドが必要です。都市化とライフスタイルの多様化により、在宅介護サービス市場は拡大しています。

現代の生活様式では、家族全員が毎日働くため、毎日の掃除は不可能です。そのため、企業は日常の維持管理のために専属の家事代行業者を必要とするのに対し、家庭では毎日または毎週、自宅の清掃スタッフを必要としています。その結果、都市化が進むにつれて、在宅介護サービス市場は予測期間を通じて拡大すると予想されています。

四半期ごとのサービスが2番目に大きなシェアを占めます。四半期ごとの在宅介護サービスには、重機修理、家具・カーペットクリーニング、ハウスクリーニング、洗濯などのサービスが含まれます。家の掃除や洗濯は2～3ヶ月ごとに行われることが多いため、このサービスも3ヶ月ごとに利用されています。顧客の家の掃除や維持管理に対するニーズがこの市場を牽引しています。ここ数年の可処分所得の増加により、家庭の生活水準は向上しており、この要素が在宅介護サービス市場に好影響を与えています。

地域分析

アジア太平洋地域は、9.65%のCAGRで成長を続け、地域市場を牽引すると予想されます。限られた時間、携帯電話、そしてインターネットの普及といった背景から、在宅介護サービスは現代の世代にとって最適な選択肢です。消費者は、市場に出回っているあらゆる製品がオンラインで入手可能であっても、在宅介護サービスを求めています。人口の多さ、可処分所得の増加、そして消費者の健康意識の高まりを背景に、アジア太平洋地域は在宅介護サービス業界の成長にとって有望な市場です。

アジア太平洋地域の経済成長と商業・非商業ビル建設の増加により、清掃サービス市場は成長を続けています。さらに、女性の高等教育への意識の高まりと可処分所得の増加は、競合他社にとって新たなビジネスチャンスの開拓につながると予想されます。

これらのサービスにより、高齢者は介護施設への入居に伴うストレスを感じることなく、快適な自宅での生活を続けることができます。アジア太平洋地域の在宅介護サービス業界は、健康と清潔さに対する国民の意識の高まりにより成長を続けています。健康上の問題を抱える高齢患者の増加に伴い、在宅介護サービスのニーズは高まっています。さらに、この地域の在宅介護サービス市場は、生活水準の上昇、可処分所得の増加、急速な都市化、そして介護施設の増加によって牽引されています。

北米の在宅介護サービス市場動向

北米は、2030年までに87億2,500万米ドルの市場シェアを獲得し、年平均成長率（CAGR）5.45%で成長すると予想されています。在宅介護サービスの普及と共働き世帯の増加により、北米は大きな市場シェアを獲得しています。米国における在宅介護サービス業界の拡大は、共働き世帯の増加による住宅利用者のライフスタイルの変化と、在宅介護サービスへの需要の高まりに起因するとされています。女性の就労人口の増加やライフスタイルの変化など、様々なミクロ経済的な要因も関連しており、女性の高等教育への進学率の上昇が市場の拡大を後押しすると予測されています。

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在宅介護サービス市場のトップ競合他社

1. ABM Industries Inc.
2. Anago Cleaning Systems
3. Aramark Corporation
4. Chemdry
5. Cleannet
6. Jani-king Inc.
7. Pritchard Industries Inc.
8. Sodexo
9. Stanley Steemer International, Inc.
10. The Servicemaster Company, LLC.

最近の進展

• 2022年、ABMはシカゴ市との5年間のパートナーシップを発表しました。シカゴ市は先日、ターミナル1、2、3のセキュリティエリアにおいて、窓清掃、清掃、および関連する衛生・廃棄サービスの提供に関する提案が承認されたことをABMに通知しました。この契約は、ABMのオヘア空港における現在の活動範囲の大幅な拡大を反映しています。
• 2022年、ABMはABMVantage統合モビリティソリューションを発表しました。 ABM の新しいデータ対応型ドライバーファーストのモビリティソリューションは、駐車場運営者の収益性を向上させる、完全に統合された最先端製品によって業界のイノベーションを加速することを目指しています。