在宅輸液療法市場 サイズと展望 2025-2033

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在宅輸液療法市場の成長要因

高齢者人口の増加

米国では高齢者人口が増加しています。米国国勢調査局によると、2034年までに65歳以上の人口は約7,700万人に達し、2060年には9,470万人に達すると予測されています（2016年の4,920万人から増加）。高齢者人口の増加に伴い、長期ケアを必要とする様々な疾患が増加すると予想されます。この年齢層の人々が自宅で医療サービスを利用することを好む傾向が高まっているため、予測期間中に在宅輸液療法製品およびサービスの需要が大幅に増加すると予想されます。

長期ケアを必要とする慢性疾患は、高齢化の重要なリスク要因です。アルツハイマー病、認知症、糖尿病、その他運動機能を妨げる整形外科疾患は、高齢化に伴う重要な疾患です（アルツハイマー病のリスクは85歳以上で50%に近づきます）。上記の要因により、人々は在宅ケアを好んでいます。例えば、在宅ケアを受けている患者の約70%は65歳以上です。

さらに、アジア諸国における高齢者人口の増加と、日本や中国などの発展途上国における膨大な未開拓の機会の存在が、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。例えば、2050年までに、世界の60歳以上の人口の約79%が発展途上国に居住すると推定されています。

慢性疾患の有病率の上昇

WHOによると、がん、呼吸器疾患、心血管疾患、糖尿病、その他の生命を脅かす疾患といった慢性疾患は、全死亡数の60%、世界の疾病負担の43%を占めています。これらの割合は、2030年までにそれぞれ73%と60%に増加すると予想されています。さらに、毎日継続的にインスリンを投与する必要がある糖尿病の有病率の上昇も、市場の成長に寄与すると予想されています。例えば、米国糖尿病協会が発表した記事によると、米国では約3,030万人が糖尿病を患っており、約8,410万人が2型糖尿病の高リスク状態にあります。

在宅輸液は、慢性疾患に苦しむ患者にとって、長期入院や介護施設入所に代わる費用対効果の高い選択肢と考えられています。自宅での薬剤投与や在宅輸液は、回復の迅速化、より良い体験、合併症の減少、そして医療費の節約につながります。在宅輸液療法により、多くの患者が日常生活を再開できるようになり、生活の質を大幅に向上させることができます。

脱水症は、座りがちな生活を送る人々の間で蔓延しています。Drip Drop Hydrationが発表した記事によると、アメリカ人の約75%が慢性的な脱水症状に陥っています。脱水症は認知機能を低下させ、生産性の低下につながることが知られています。さらに、慢性的な脱水症は、腎臓、胃腸、心臓の機能にも悪影響を及ぼします。重度の脱水症状は死に至ることもあります。

脱水症状に関連する高リスク要因は、市場の成長を促進する可能性が高いと考えられます。Help Age Internationalが発表した記事によると、2050年までに5人に1人が60歳以上となり、脱水症状のリスクが高まり、在宅輸液療法市場の成長を促進するとされています。

市場の抑制要因

複雑な償還枠組みと償還削減の存在

在宅医療提供者と患者が利用できるメディケアの償還は、市場の成長を促進する主要な要因の一つです。しかしながら、最近の償還削減と在宅医療資金の見直しは、予測期間中の市場成長を阻害すると予想されます。メディケアは、2014年の在宅医療前払いシステム（HPPS）規則の草案で、2014年から2017年まで在宅医療への資金提供を毎年3.5%削減することを提案しました。これは在宅医療への資金提供に重大な影響を与え、患者や高齢者が臨床的に高度で費用対効果の高い在宅医療を受けるための経済的な負担を制限することが予想されます。リベースの実施により、平均利益率は2014年の8.6%から2017年には5.0%に低下しました。さらに、在宅医療の償還ポリシーから170のICD-9コードが削除されたことで、予測期間中の市場成長は抑制されると予想されます。

市場機会

新興国における医療インフラの改善

米国、ドイツ、フランス、オーストラリアなどの先進国では、市場参加者が多く、これらの製品に対する需要が高いため、在宅輸液療法市場は比較的成熟しています。しかし、アジアやラテンアメリカの発展途上国では、これらの製品の理解不足により、普及率は依然として低い状況です。これらの国々では、経済成長と可処分所得の増加が市場の拡大を牽引すると予想されます。価格設定と流通活動が適切に行われれば、これらの急成長分野に投資する製造企業は急速な成長を遂げるでしょう。

さらに、この市場の消費者は在宅輸液の重要性と利点をより深く認識するようになっています。世界的な識字率の向上に伴い、人々は高度な医療技術を日常的に利用しています。かつてこれらの国々では、先端技術製品の入手しやすさと購買力の低さから、人々は入院を好んでいました。しかし、これらの国々では経済成長が目覚ましいペースで進んでおり、在宅輸液療法の導入がまもなく増加すると予想されています。これは主に、意識の高まり、一人当たりの消費者可処分所得の増加、そして輸液ポンプやIVカニューレなどの製品の入手しやすさによるものです。

タイプ別インサイト

世界市場は製品とサービスに分類されています。在宅輸液サービス市場は、2030年には年平均成長率8%で438億5,000万米ドルに達すると予測されています。

製品別インサイト

世界市場は、輸液ポンプ、点滴セット、IVカニューレ、ニードルレスコネクタに分類されています。輸液ポンプは、薬剤や栄養剤などの液体の投与に広く使用されているため、2021年には50.5%という最大の市場シェアを占めました。予測期間中は年率8.5%で成長し、2030年までに88億6,500万米ドルに達すると予測されています。経腸ポンプ、シリンジポンプ、マルチチャンネルポンプ、蠕動ポンプなど、様々な輸液ポンプが利用可能です。

一方、ニードルレスコネクタの需要は、予測期間中に8.2%のCAGRで増加すると予想されています。これらのデバイスの利点、例えば細菌汚染の低減や針刺し事故の防止強化などが、市場の成長に貢献しています。在宅医療の普及に伴い、注射器と携帯型ポンプの需要が増加しています。

バーコード技術を搭載したスマートポンプは、患者の身元確認を支援し、誤った薬剤が患者に投与されるのを防ぎます。また、医療従事者が薬剤の投与量を誤って選択した場合、警告を発します。スミスメディカルのCADD-Solis携帯型輸液ポンプなど、先端技術を搭載した輸液ポンプの導入は、予測期間中の輸液ポンプ市場の成長を牽引すると予測されています。

アプリケーションインサイト

世界市場は、抗感染症、内分泌学、水分補給療法、化学療法、経腸栄養、非経口栄養、および特殊医薬品に分類されています。抗感染薬市場は年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大し、2030年には156億5,500万米ドルに達すると予測されています。

継続的な医療改革と、患者が不必要な入院の削減に注力していることから、このセグメントのシェアは予測期間中に増加すると予想されます。在宅輸液療法（Home Infusion Therapy）やワシントン州保健局による経腸栄養プログラムなど、経腸栄養に関する意識を高めるための政府の取り組みが増加しているため、経腸栄養市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

地域別インサイト

北米は世界市場で最大のシェアを占めており、年平均成長率（CAGR）7.3%で成長し、2030年までに360億6,500万米ドルに達すると予測されています。北米における市場拡大の主因の一つは、高齢化率の急速な高まりと、不健康なライフスタイルに起因する慢性疾患の全体的な発生率の上昇です。さらに、この地域における在宅輸液療法の償還シナリオの改善は、病院よりも在宅ケアが選ばれる傾向を後押ししています。

• 例えば、2015年に制定されたメディケア在宅輸液ケア施設法は、社会保障法の改正を目指しています。この改正により、メディケア受給者にとって在宅が保険適用の輸液ケア施設となることが認められることになります。現在、在宅輸液療法は政府のメディケア政策の対象となっています。

在宅輸液療法の普及拡大や、技術的に高度な製品の発売といった要因により、北米の世界市場は予測期間中に大幅に成長すると予想されます。さらに、高齢者人口の増加と疾病負担の増加も、市場拡大を牽引する2つの重要な要因です。

さらに、人々の意識が高まるにつれ、特に長期ケアを必要とする高齢者を中心に、在宅輸液療法を選択する患者が増えています。在宅での投薬費用は1日あたり150～200米ドルと予想されており、通常の入院費用（1日あたり1,500～2,500米ドル）よりも大幅に低くなります。

アジア太平洋地域で大幅な成長が見込まれる

アジア太平洋地域の在宅輸液療法市場は、高度な医療インフラの整備と在宅ケアのメリットに対する患者の意識の高まりにより、急速に成長すると予測されています。2030年までに99億4,500万米ドルに達すると予想され、年平均成長率（CAGR）9.5%で拡大すると見込まれています。日本は、国全体の医療システム強化に向けた政府の施策の増加により、2021年にはアジア太平洋地域で最大のシェアを占めました。

• 例えば、日本では2018年に在宅ケアソリューションの実現可能性を高めるための政府による在宅医療プログラムが開始されました。さらに、在宅での静脈内投与、経腸栄養、および疼痛管理療法の償還額が増加しました。そのため、日本の在宅輸液療法市場は予測期間中に成長すると予想されます。

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在宅輸液療法市場のトップ競合他社

1. Option Care Health (BrioScrip)
2. CVS (Coram)
3. United Health Care (BriovaRx)
4. PharMerica
5. Baxter
6. Caesarea Medical Electronics
7. CareFusion Corporation
8. Terumo Corporation
9. B. Braun Melsungen AG
10. ICU Medical, Inc.
11. Fresenius Kabi AG
12. JMS Co. Ltd.
13. Smiths Medical

最近の進展

• 2021年5月 - Smiths MedicalとIvenix, Inc.は、米国市場において包括的な輸液管理ソリューションを提供するための提携契約を締結しました。この提携により、輸液管理が進化し、患者の安全性が向上しました。
• 2021年4月 - スミスメディカルはパークビュー・ヘルスと提携し、自社のPharmGuard輸液管理システムをパークビューの電子健康記録システムと統合することで、革新的なポンププログラミングと患者の安全性を向上させました。
• 2021年4月 - B.D.全米の急性期病院で使用されている輸液ポンプ「Alaris System」は、FDA（米国食品医薬品局）から510(k)市販前通知（premarket notification）を取得しました。
• テルモと遠隔健康モニタリングソフトウェアおよびモバイルアプリのスタートアップ企業であるG​​lookoは、2021年3月に技術提携を締結し、糖尿病データソリューションを共同で世界中に提供しています。
• 2020年8月 - B.Braunは、Space輸液ポンプがMRIスイート内で患者に継続的に薬剤を投与することを可能にするSpaceStation MRIについて、米国食品医薬品局（FDA）から510(k)承認を取得しました。