住宅保険市場 サイズと展望 2022-2030

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市場動向

住宅保険市場の牽引要因

災害と危険の増加

住宅の内外への損害、資産や傷害への損害、盗難、火災といった事故に対する住宅保険の需要増加は、保険投資家にとって、普及率が低く、高い補償範囲を持ち、医療傷害やその他の損害という形で経済的保障を提供する商品の拡大・開発を迫るプレッシャーとなっています。近年、洪水、地震、破壊行為、地滑りといった自然災害の発生率が増加しており、住宅保険の必要性が高まっています。多くの住宅所有者は、第三者の資産、家族、ペットへの損害など、将来の経済的損失に備えるために住宅保険に頼っています。さらに、住宅保険にもこの補償が含まれており、死亡後に保険契約者の遺族への補償に役立ちます。

住宅保険会社が提供する革新的なサービス

世界中の様々な保険会社が、市場価値の向上、収益の増加、顧客体験の向上を目指して革新的な手法を導入しています。そのため、一部の住宅保険会社は、パンデミックの間、顧客の安全を守るために、アプリケーションやその他の高度な技術を活用したサービスを提供しています。例えば、オールステート・インシュアランス・カンパニーは、新たなシェルター・イン・プレイス・ペイバック・プログラムを立ち上げ、顧客が約10億ドルの保険金を請求できるようにすることで支援しました。 不動産規制庁（RERA）は、2022年までに都市部に2,000万戸、地方に4,000万戸の住宅を建設するという野心的な目標を掲げ、国民の住宅保険に対する意識を高めるプログラムを開始しました。その結果、こうした革新的な新サービスは住宅保険業界の大きなトレンドとなり、世界的な住宅保険市場の拡大を促しています。

住宅保険市場の成長を阻害する重要な要素の一つは、住宅保険の補償範囲に関する理解と認識の不足です。消費者の住宅保険体験と受容は、世界的な市場知識のギャップを埋めることで対処しなければならない重要な懸念事項です。保険情報協会（IIS）が2020年に実施した調査によると、回答者の49%が住宅保険に健康保険が含まれていることを認識していませんでした。さらに、保険料に関する顧客の誤解や、アジア太平洋地域の新興国における住宅保険の認知度不足など、いくつかの障害が世界市場の拡大を阻害しています。

住宅保険市場の機会

一部の経済圏における賠償責任保険の需要の高まり

住宅保険提供者には、市場でのプレゼンスを高める絶好の機会があります。さらに、様々な事業者が第三者賠償責任保険、包括的保険、人身・物的損害保険、第三者向け医療保険を提供しており、住宅保険にとって潜在的な市場機会が生まれています。保険会社は現在、物損、人身被害、火災、その他の関連請求に加え、個人情報盗難、犬の襲撃、近隣への損害も補償対象に加える保険商品を増やしています。さらに、こうした補償は組み合わせやパッケージ化されたソリューションとして提供されるため、消費者は利用可能なプランから具体的なニーズを簡単に選択できます。今後数年間、これらの要因が相まって、商品拡大の大きなチャンスを生み出すと予想されます。

セグメント分析

世界の住宅保険市場は、補償範囲、エンドユーザー、地域に基づいて分類されています。

補償範囲別

補償範囲に基づいて、セグメンテーションは、包括補償、住居補償、家財補償、その他のオプション補償で構成されます。

包括補償セグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.8%で最大の市場シェアを占めると予想されています。包括保険は、盗難や事故による損傷を受けた住宅の所有物を、保険契約者が交換または修復する必要がないように保護します。包括補償には、火災、破壊行為、自然災害に対する補償が含まれます。これは、賃貸物件と住宅ローン物件の両方に必要です。最大限の補償を受けるには、包括保険の保険料は従来の保険の何倍にもなります。損害賠償請求は第三者からの請求よりも多く発生しているため、住宅の実際の現金価値への損害額を考慮し、事故に関連しない請求に対する金銭的な保護を提供する包括的保険の加入は、予測期間中に増加すると予測されています。

次に大きなシェアを占めるのは家財保険です。家財保険は動産保険とも呼ばれます。このセグメントは、独立した所有物に対する金銭的な保護を提供し、動産の所有者と賃借人に適しているため、今後数年間で大幅に成長すると予想されています。さらに、火災などの補償対象リスクによって盗難または損傷した動産の交換または修理に対する金銭的な支援も提供します。

エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、このセグメントには家主と賃借人が含まれます。

家主は、予測期間中にCAGR 7%で最大のシェアを占めると予想されています。家主保険は、賃貸物件に関連する危険から家主を守るための保険です。多くの場合、建物・家財保険に加え、家主賠償責任保険、家賃滞納保険、借家人債務不履行保険といった家主特有の補償が含まれます。賃貸は、消費者に医療費、怪我、その他の費用に対する十分な経済的保護を提供するため、現実的な選択肢であることが証明されています。さらに、多額の初期費用を負担することなく土地を使用する権利も得られます。HomeLet住宅指数によると、2020年の家賃は1.5%上昇しており、家主は現在、住宅を安全に管理できる確固たる立場にあります。そのため、このような世界的な変化は、世界の住宅保険市場の拡大を促進しています。

借家人保険は、損害が発生した場合に、保険契約者の所有物、責任、およびさらなる生活費に対する経済的保護を提供する財産保険の一種です。家賃を支払うすべての人に提供されます。この保険は、賃貸物件内の借家人の私物を損害から保護します。

地域分析

世界の住宅保険市場の地域区分は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAです。

北米とヨーロッパが地域市場を牽引すると予想

北米は住宅保険市場を牽引し、予測期間中に6%のCAGRで最大のシェアを獲得すると予想されます。住宅保険のメリットに対する人々の意識の高まりと、市場拡大を促す住宅保険に関する政府の有利な規制が、住宅保険セクターの成長に貢献しています。住宅保険は、ほぼ10年間、北米経済の大きな部分を占めてきました。さらに、COVID-19パンデミックの急速な拡大も、米国における住宅保険のニーズを高めました。 ValuePenguinによると、米国の住宅保険料は10年前と比べて約47%上昇しており、これは米国人の81%が住宅保険を個人の生涯にわたる投資を守るための必須保険と見なしているためです。

ヨーロッパは、6.9%のCAGRで、1,413億米ドルと2番目に大きなシェアを占めると予測されています。ヨーロッパには多くの市場参加者がいるため、この地域は驚異的な成長を遂げています。COVID-19の流行中に発生した損失を受けて、この地域の住宅保険サービスプロバイダーは収益拡大に注力し、その結果、この地域における住宅保険の需要が高まりました。損害保険業界は、多くのヨーロッパ諸国で大きな雇用機会を創出する役割を果たしており、ヨーロッパの経済成長において重要な役割を果たしています。

さらに、パンデミックの発生以来、住宅保険事業は長期にわたる好影響を経験しています。さらに、世帯数の増加と近年の賃貸住宅の増加は、一般の人々の住宅保険への関心を高めており、住宅保険市場の成長に寄与しています。さらに、ヨーロッパの様々な世帯で発生する事故の増加と、事故による損失を回避したいという意識の高まりも、この地域における住宅保険のニーズを大幅に高めています。

アジア太平洋地域は、予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予想されます。建設および製造活動の増加は、アジア太平洋地域の住宅保険市場の成長を牽引する主な要因です。さらに、中国、日本、マレーシア、オーストラリア、タイを含む多くの国の政府は、インフラ投資を促進する政策の策定に注力しており、この地域の業界に大きな可能性をもたらしています。住宅保険会社が成長著しいアジア太平洋諸国で市場シェアを拡大​​するために新たな市場戦略を導入していることも、業界の拡大に貢献しています。さらに、この地域の主要企業が収益見通しの向上を目指して高度なテクノロジーを導入していることも、市場拡大を後押ししています。

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住宅保険市場のトップ競合他社

1. Allstate Insurance Company
2. ALLIANZ GROUP
3. ADMIRAL
4. AXA
5. Allstate Corporation
6. Chubb
7. Liberty Mutual Insurance
8. People's Insurance Company of China Group
9. State Farm Mutual Automobile Insurance
10. Zurich Insurance Co. Limited

最近の動向

• 2022年、アリアンツ・グループは、ロシア事業の過半数株式をInterholding LLCに売却することに合意しました。
• 2022年、アリアンツ・グループは、Voya Financialと戦略的パートナーシップに関する覚書を締結したことを発表しました。
• 2022年、Liberty Mutual Insuranceは、State Autoの買収を完了しました。グループ。