国土安全保障市場 サイズと展望 2025-2033

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国土安全保障市場規模の推進要因

国境を越えた紛争や内戦から国家を守るための政府の取り組み

内戦や国境紛争は世界中で増加しています。国境紛争は、テロ、拡張主義、天然資源の支配など、様々な原因で国家間で発生します。内戦は国内で頻繁に発生し、主に政治的不満、政府間の領土紛争、その他の要因に起因する紛争によって引き起こされます。世界中の政府は、こうした状況を規制するための重要な措置を講じており、その結果、増加する紛争に対処するため、国の国土安全保障への投資を強化しています。

例えば、米国は2021年に国土安全保障に498億ドルを支出する予定です。これは、国境内外を問わず国民を守るという国の義務を表しています。提案された財源は、国境警備、移民規制の執行、安全性の向上、テロの防止、そして国家のサイバーセキュリティ対策の強化を優先しています。想定される期間中、こうした政府の活動は国土安全保障産業の拡大を促進すると予想されます。

密輸と人身売買の増加

密輸と人身売買は、世界的な国際犯罪活動を助長しています。世界で最も急速に増加している反社会的脅威は、麻薬密売、人身売買、不法移民を含む密輸と人身売買です。アジアの経済危機、イラク、アフガニスタン、パキスタンにおける紛争の頻発、パラグアイ、ナミビア、ボツワナ、モザンビーク、ウルグアイを含む多くの国における長期にわたる貧困など、数多くの世界的な要因が、これらの国からの移民の急増につながっています。

人身売買事件の急増により、世界的な国土安全保障市場は拡大すると予測されています。市場で提供されている商品やサービスは、この脅威を認識し、対抗するのに役立つからです。例えば、空港での警備巡回、海軍の警備、輸送機関の警備、密輸された核物質の探知などは、国の国土安全保障に影響を与える密輸や取引の問題に対処するための措置の一部です。

市場の抑制

国土安全保障の確保に伴う高額なコスト

様々な国土安全保障機関に提供される高価な技術、製品、サービスは、市場の拡大を抑制すると予想されます。製品やサービスの高コストと、政府による投資の比較的少ないことから、アジア太平洋地域や中東などの地域では、国土安全保障サービスの導入率が低くなっています。さらに、これらの技術の導入コストは比較的高額です。国土安全保障のためのリソースには、かなりの資金、人員、機材を確保する必要があり、これが国土安全保障の維持費用の増加につながります。例えば、米国は国土安全保障に年間約1,000億ドルを費やしています。これには、連邦、州、地方の法律の施行や緊急サービスが含まれます。

高価なX線・爆発物探知装置、ハイエンドのサイバーセキュリティ機器、ハイエンドのリアルタイムビデオ分析システムなど、商品やサービスの高コストのため、公共部門および民間部門では、高コストのセキュリティ監視システムの市場への導入や投資が進んでいません。このため、予測期間全体を通じて世界市場の拡大は抑制されるでしょう。

市場機会

情報セキュリティに対する需要の高まり

情報セキュリティは、国家の安全保障を脅かす可能性のある不正アクセス、改ざん、妨害、破壊からユーザー情報やデータを保護します。政府、軍隊、病院、学術研究機関、公共企業、民間企業などが、こうした情報を管理しています。これらのデータの大部分はサーバーやクラウドに保存され、電子メディアを使用してネットワークを介して移動します。

国土安全保障省は現在、データネットワーク、情報、サイバーインフラのセキュリティ強化を最優先事項としています。鉄道、エネルギー、公益事業、IT・通信、軍事といった公共部門および民間部門の組織は、ビジネス、通信、車両制御、監視、戦況、災害管理、信号処理など、幅広い業務においてコンピューターとインターネット技術に大きく依存しています。

情報セキュリティ研究の世界的な組織である情報セキュリティ研究協会（ISRA）、米国の国土安全保障情報ネットワーク（HSIN）、そして日本の国家安全保障局（JNSA）。今後数年間で、この機能は世界中の多くの業界でデータと情報のセキュリティを確保するための市場が広く受け入れられることにつながるでしょう。

タイプインサイト

タイプ別に見ると、世界市場は国境警備、海上警備、航空警備、重要インフラ警備、サイバーセキュリティ、公共交通機関警備、法執行、CBRN（化学・生物・放射線・核）警備、その他に分類されます。

サイバーセキュリティは国土安全保障市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は7.6%のCAGRで拡大すると予測されています。サイバーセキュリティは、ハッキングされた場合に世界中の組織の業務に支障をきたす可能性のあるデータの安全性を保証するために不可欠です。優れたサイバーセキュリティ基盤は、あらゆる種類のデータを盗難から保護します。サイバー攻撃の深刻度と頻度の高まりは、予測期間中にこのセグメントの成長を促進すると予想されます。

2番目に大きなセグメントである法執行は、警察が新たな脅威と課題に直面する中で、世界中で急速に進化しています。法執行機関は、技術、リーダーシップ、組織構造、そして政策の大幅な変更によって対応しています。現在、ほとんどの警察署は、警察の職務を支援すると同時に、地域社会との連携方法も変革する新しい技術を導入しています。顔認識技術、拡張現実（AR）、証拠に基づく警察活動（EBP）などの新興技術は、法執行機関の能力向上につながると期待されており、予測期間中、この分野の成長を支えると予想されています。

重要インフラのセキュリティは急速に成長しています。必要なインフラ、物理システム、サイバーシステム、資産のセキュリティは、それらが破壊されると経済安全保障や公衆衛生と安全が壊滅的な打撃を受ける可能性があるため、国家にとって不可欠です。重要インフラのセキュリティを強化するため、米国政府は2018年にサイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁法を制定しました。この革新的な規制により、国土安全保障省（DHS）内の従来の国家保護プログラム局（NPPD）の任務が引き上げられ、サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）が設立されました。重要インフラのセキュリティ強化に対する政府の意識の高まりは、予測期間中、このセグメントの成長を後押しすると予想されます。

エンドユーザーインサイト

エンドユーザーの観点から見ると、世界市場は公共部門と民間部門に分類されます。

公共部門は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.8%のCAGRで成長すると予測されています。世界中の多くの国の政府機関や国防省は、国土安全保障関連の製品やサービスを導入しています。国際民間航空機関（ICAO）、国連機関、米国税関・国境警備局（CBP）、インド国境警備隊（BSF）、海事民事刑事局、オーストラリア海事保安局など、多くの政府機関が、この市場の製品やサービスを主に導入しています。

民間部門は、最も急速に成長しているセグメントです。航空セキュリティ、海上セキュリティ、重要インフラセキュリティ、サイバーセキュリティ、大量輸送セキュリティ、緊急対応者セキュリティ、パイプラインセキュリティといったサービスを活用しています。多くの航空会社が、空港、乗客、職員、そして航空機の安全を守るためにセキュリティサービスを利用しています。爆発物探知機、X線検査装置、金属探知機などの製品やサービスは、公共および財産の安全のために航空会社によって設置されています。さらに、民間海運会社も海上セキュリティサービスを利用しています。また、石油・ガス業界の民間企業は、石油・ガスパイプラインをテロ攻撃、破壊、盗難から守るためにセキュリティシステムを導入しています。

テクノロジーインサイト

テクノロジーの観点から、世界市場はセキュリティプラットフォーム、認識・制御、そしてセキュリティシステムの3つに分類されます。監視システム、AIベースソリューション、その他（CBRNソリューションおよび通信プラットフォーム）。

AIベースソリューション技術は、市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に6.6%のCAGRで成長すると予測されています。AIは優れたセキュリティ機能を提供します。ビデオ分析ソフトウェアと連携することで、自動化されたセキュリティサービスを提供できます。AIベースの国土安全保障ソリューションは、潜在的な脅威の検知、セキュリティリソースの配備計画、現場業務、通関手続き、国境警備機関へのサポート機能の提供を支援します。AIベースソリューションが提供するメリットにより、この導入は世界中で増加しています。例えば、2021年5月には、WCCグループ（官民の雇用サービスとセキュリティ政府機関の両方に最先端ソリューションを提供する主要プロバイダーの1つ）が、国境管理サービスに人工知能（AI）を効果的に適用した最初の組織となりました。2020年1月には、インド空港局がセキュリティ対策を強化するため、8つの空港でAIを活用した手荷物検査を導入しました。

セキュリティプラットフォーム技術は、市場における第2位のシェアを占めています。施設の物理的セキュリティ戦略において、境界線は事実上、最前線の防衛線となります。国境における運用管理を強化するためには、国境障壁の建設が重要な要素であることが証明されています。各国政府が制定した様々な物議を醸す規則や規制により、世界中で暴力事件が増加しており、死傷リスクの低い武器の需要が高まっています。法執行機関は、軽微な損害や負傷を引き起こすことを目的とした非致死性兵器の導入を進めています。例えば、サンノゼ警察は2021年2月から、群衆統制作戦において銃器の代わりに非致死性兵器の使用を開始しました。今後、国土安全保障管理のためのセキュリティプラットフォームの導入増加が、このセグメントの成長を支えると予測されています。

地域分析

北米は世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5%のCAGRで成長すると予測されています。北米地域では、多数の軍事近代化・強化プログラムが進行中であるため、国土安全保障関連製品・サービスの導入が増加すると見込まれます。北米諸国による様々な脅威に対する国家安全保障強化のための投資増加は、北米全域における先進装備の開発を促進すると予想されます。この地域には主要な防衛装備メーカーが存在しており、世界市場への貢献度がさらに高まっています。

アジア太平洋地域の成長地域

アジア太平洋地域は世界で2番目に大きな地域です。予測期間中、市場規模は2,950億米ドルに達し、CAGR7%で成長すると予測されています。インド、スリランカ、日本、バングラデシュなどの国々は広大な海上国境を接しており、この地域における海軍の安全保障強化が求められています。公共および財産の安全確保に向けた政府の取り組みの強化、そしてサイバーセキュリティ、航空セキュリティ、重要インフラセキュリティなど、様々なセキュリティ市場における新技術の導入は、この地域の市場成長に大きなチャンスをもたらしています。

ヨーロッパの国土安全保障市場には、英国、ドイツ、フランスをはじめとするヨーロッパ諸国が含まれます。この地域への政府投資の増加は、国土安全保障市場の成長を牽引する主な要因です。ドイツ、フランス、英国、ロシアなどの主要国が国内の安全を効果的に確保していることは、国土安全保障市場の成長にとって好ましい兆候であると期待されます。

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国土安全保障市場のトップ競合他社

1. IBM Corporation
2. General Dynamics Corporation
3. Lockheed Martin Corporation
4. Unisys Corporation
5. Northrop Grumman Corporation
6. L3Harris Technologies Inc
7. Elbit Systems Ltd
8. SAIC
9. Thales Group
10. FLIR Systems, Inc.
11. BAE Systems
12. Ernst & Young Global Limited

最近の進展

• 2022年6月 - エルビット・システムズ社は、世界的な顧客に対し電子戦（EW）ソリューションを提供する約7,000万米ドルの契約を締結したことを発表しました。契約期間は2年半です。
• 2022年6月 - エルビット・システムは、Range Extension &ユーロサトリ2022（ホール6、ブースD567）において、精密兵器ポートフォリオの一環として、空対地弾頭用スマートテール（REST）キットを展示します。既に複数の弾頭タイプ向けに受注を獲得しているRESTは、ほぼあらゆる空対地弾頭を高貫通スタンドオフ精密兵器に変換します。