水平方向掘削（HDD）市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の水平方向掘削（HDD）市場の牽引要因：

通信・石油・ガス産業の成長

水平方向掘削は、公共事業から石油・ガスセクター、光ファイバー・通信市場まで、幅広い分野で活用されています。高速ブロードバンドおよびケーブル事業者は、こうしたサービスに対する需要の高まりに対応するため、ネットワークの拡張を推進しています。さらに、3G、4G、そして5Gネットワ​​ークをサポートするための光ファイバーおよび通信回線の敷設増加は、HDD市場にプラスの影響を与えています。

従来の掘削技術は、より制御性と精度の高い方法に置き換えられつつあり、石油生産量の増加につながっています。水平方向掘削と水圧破砕により、有機物を豊富に含む様々な頁岩から、巨大なガス生産井を掘削することが可能になります。HDD技術は、垂直掘削が不可能な地域からの石油・ガス採掘にも適用可能です。そのため、通信、石油、ガス産業の発展は、この市場の大幅な成長に寄与する可能性があります。

他の技術と比較した、経済的で信頼性が高く効率的なトレンチング

トレンチレス工法とオープンカット工法の両方のコストは、パイプラインのサイズ、深度、設置場所など、さまざまな要因によって影響を受けます。技術の進歩により、このプロセスはより費用対効果が高く、より効率的になっています。ニュージーランドでは、技術開発による料金低下により市場が成熟するにつれて、トレンチレス改修の費用は減少していると報告されています。同時に、社会・環境への影響が増大するにつれ、開削工事の修理・交換コストはより高額になります。

さらに、HDDマシンは作業時間が短縮されるため、全体的なコスト削減につながります。通信業界の今後のプロジェクトに対応するため、請負業者は小型・中型の水平掘削リグへの投資を増やしており、機器を1回限りレンタルするため、企業にとって費用対効果の高いものとなっています。したがって、この費用対効果の高い特徴は、傾斜掘削市場の成長に貢献する可能性があります。

世界の水平傾斜掘削（HDD）市場の抑制要因：

低価格のHDDサービス市場

HDDの設置費用は、掘削リグ、リーマー、ドリルパイプ、マッドモーター、その他多くのコンポーネントを含め、他の非開削工法よりも高額です。単一のプロジェクトへの投資額が高額なため、エンドユーザーは請負業者を雇用するか、レンタルベースで設備を導入することを好みます。しかし、多くの請負業者、特にHDD業界への新規参入企業は、適切なリスク評価を実施していません。新規請負業者は、適切な価格設定と手順を知らないために、価格を低く設定することがあります。同様に、一部の請負業者やレンタルサービスプロバイダーは、初期投資を削減するために、より安価なHDD機器や設備を導入しています。これはプロジェクトの品質を低下させ、HDD技術に悪影響を与え、HDD市場の成長を阻害する可能性があります。

世界の水平方向掘削（HDD）市場機会：

環境被害の最小化

水平方向掘削は、従来の垂直掘削井に比べて、環境への大きなメリットがあります。このプロセスでは、入口と出口の2つの穴を掘削することで、障害物を取り除いてパイプラインを通過させるのではなく、障害物を通り抜けてパイプを掘削します。水平掘削は、1か所に複数のパイプを敷設できるため、地下の岩盤の亀裂が少なくなります。さらに、HDD技術では掘削する井戸の数が少なく、機械が地表から多くのパイプを貫通できるため、土地利用が少なくて済みます。

従来の掘削は地下水汚染を引き起こす可能性があります。しかし、高度な水平掘削技術は、地下貯留層の汚染を回避できます。水平方向掘削は環境への影響が最も少ない技術でもあります。オープンカット掘削と水平掘削を比較した調査によると、オープンカット技術はHDDよりも環境への影響が約65%高く、より環境に優しい技術となっています。水平方向掘削は地表から遠く離れた場所に設置されるため、地表下および地表上の撹乱が少なく、環境への影響が最も少なくなります。これらの要因は、予測期間中に機会を生み出すと予想されます。

セグメント分析

世界の水平方向掘削（HDD）市場は、用途とエンドユーザーによってセグメント化されています。

用途別に、世界の水平方向掘削（HDD）市場は、陸上と海上に分類されます。

海上セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に9.61%のCAGRを示すことが予想されています。海上HDDサービス市場は、北米地域におけるHDDサービスの需要を牽引しており、この傾向は予測期間中も継続すると予想されます。石油・ガスセクターでは、nanoActiv製品の需要が大幅に増加しています。 nanoActiv HRT（炭化水素回収技術）は、高度に表面改質されたナノ粒子によって自動的に作動する添加剤処理で、ネットワークの深部に浸透し、石油・ガス生産の維持・拡大を促進します。石油・ガス業界におけるnanoActivケミカルの需要増加は、予測期間中に陸上サービス分野におけるHDDサービスの需要を押し上げると予測されています。

さらに、オフショアHDDサービス市場は陸上サブセグメントよりも速い成長が見込まれています。これは、オフショアトレンチングが環境面で有利な点にあると考えられます。オフショアトレンチングは、急斜面や堆積物へのダメージを軽減し、開削工事を必要とせずに地下システムを容易に設置できるためです。例えば、カナダのウィリアムズレイク市では、鉄道、道路、建物の周囲にHDD技術を用いて公共設備用の配管が設置されました。

陸上プロジェクトは、インフラ整備や維持管理の必要性が少ないため、オフショア水平方向掘削よりも経済的です。原油価格の変動は市場プロジェクトに大きな影響を与えます。通信業界は、4Gおよび5Gネットワ​​ークサービスを提供するために、海上および陸上に光ファイバーケーブルを大量に敷設しており、両セグメントの成長ポテンシャルを高めています。

エンドユーザーベースでは、世界の水平方向掘削（HDD）市場は、石油・ガス掘削、公益事業、通信、その他に分類されます。

石油・ガス掘削セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.39%で成長すると予測されています。石油・ガス抽出HDDサービス市場のサブセグメントは、従来の掘削技術に比べてHDDが提供する様々な利点（侵食の低減、セットアップ時間の短縮、地表の破壊の低減、深部掘削の実施能力、高速道路、鉄道、河川などの地表障害物の回避など）により、予測期間中に大幅に成長すると予想されています。 HDDは、単一の掘削源から複数の角度方向から複数の穴を掘削することを容易にするため、従来の掘削方法よりも優れています。さらに、全地球測位システム（GPS）と掘削センサーの進化によりHDD技術が向上し、石油・ガス採掘におけるHDDサービスの利用が増加しています。

通信分野では、5Gネットワ​​ークなどの技術革新により、HDD技術が提供する高速ブロードバンドサービス用のケーブル敷設が必要となり、予測期間中の市場を牽引します。さらに、モバイルブロードバンドの普及とスマートフォンの利用拡大に伴い、高帯域幅への需要が高まり、光ファイバーケーブルとコンポーネントの需要がさらに高まっています。光ファイバーケーブルは、俊敏性、高速性、アクセス性を提供し、時間の節約と低遅延を実現します。このようなケーブル敷設技術の進歩により、HDD技術の需要は予測期間中に増加すると予想されます。

地域分析

地域別に見ると、世界の水平方向掘削（HDD）市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は、世界の水平方向掘削（HDD）市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.81%で成長すると予想されています。北米はHDDサービス市場を席巻しており、今後も市場を牽引すると予想されています。この地域には、Ditch Witch、Vermeer Corporation、Barbco Inc.、McCloskey Internationalなど、多くの有力企業が存在します。さらに、石油・ガス、建設、通信業界からの技術需要の高まりにより、この地域ではHDDサービスが大きな成長を遂げています。

加えて、デジタルサービスの高い普及率、通信分野における光ファイバーケーブルの導入拡大、そして政府、住宅・商業、運輸・物流など多くの分野における先進技術の早期導入が、市場全体の成長を牽引しています。Virgin Mediaなどの主要企業は、次世代ネットワークへのネットワーク機能拡張のために巨額の投資を行っており、Vodafone Groupなどのモバイル通信事業者は、LTEネットワークの強化と5G技術の開発に取り組んでいます。これらの要因が、予測期間中の地域市場を牽引するでしょう。

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.3%で成長すると予測されています。中国の国家エネルギーインフラは、再生可能エネルギー源を活用し、安全で十分な供給量を確保したクリーンなエネルギーセクターの成長を促進するように設計されています。その結果、インドは現在、最先端の掘削機械を活用した複数の重要なインフラプロジェクトに取り組んでいます。中国企業もまた、水平掘削機や傾斜掘削機をはるかに低価格で提供しています。この地域の通信業界における4Gおよび5Gネットワ​​ークの導入に向けた支出増加により、この地域の市場は成長を続けています。

さらに、スマートシティやデジタルインディアといったインド政府の取り組みの増加により、光ファイバーケーブルの敷設、ブロードバンドサービスの拡充、通信設備の強化、そしてインターネット利用の拡大が求められています。これらの取り組みは、他国の政府や民間部門からの投資を誘致しており、予測期間中にHDDサービスの需要を拡大させると予想されています。

ラテンアメリカ地域のHDD機器およびサービス市場には、メキシコ、ブラジル、その他の南米諸国が含まれます。ウッドロウ・ウィルソン国際問題研究所のメキシコ研究所所長であるダンカン・ウッド氏によると、メキシコは米国にとって重要な石油供給国です。メキシコの製油所は今後数年間で生産量を大幅に増加させると予想されています。さらに、メキシコは市場動向に基づいた新たなエネルギーモデルを構築し、外国投資および民間投資を誘致しています。これにより、同地域におけるHDDサービス市場の需要が拡大すると予想されています。

中東・アフリカ地域は、サウジアラビア、UAE、イラン、イラクといった主要な産油国で構成されています。油田の成熟と工業化の進展が市場の成長を促すと予想されています。急速な人口増加に伴い、この地域では水供給、インフラ整備、発電所への需要が高まり、導管やパイプの設置ニーズが高まっています。そのため、ユーティリティ市場は予測期間中に成長し、HDDサービス市場の活性化につながると予想されます。

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水平方向掘削（HDD）市場のトップ競合他社

1. Nabors Industries Ltd.
2. The Toro Company
3. The Charles Machine Works, Inc.
4. Ellingson Companies
5. Vermeer Corporation
6. Herrenknecht AG
7. XCMG
8. UEA
9. Prime Drilling GMBH
10. Laney Directional Drilling Co.

最近の進展

• 2023年5月 - 光ファイバー製品および高度な設置方法論の世界的リーダーであるLITE ACCESS TECHNOLOGIES INC.（以下「Lite Access」または「当社」）は、2023年5月3日に1097195 B.C.を買収するための拘束力のない意向書（以下「LOI」）に署名したことを発表しました。

• 2022年12月 - 米国における水平方向掘削（HDD）サービスのトップサプライヤーであり、Tower Arch Capitalのポートフォリオ事業であるHardRock Directional Drilling, LLC（以下「HardRock」）は、創業者のJames Raymond氏とJB Raymond氏と共に、J&J Raymond Construction, LLCとの提携を発表しました。この提携により、HardRockは天然ガス公益事業業界におけるプレゼンスを拡大し、熟練した人員と設備を保有することになります。