HVAC機器市場 サイズと展望 2022-2030

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市場動向

世界のHVAC機器市場の牽引要因

• 有利な政府規制

いくつかの規制により、店舗、学校、中規模病院などの低層建物向けの業務用屋上エアコン、ヒートポンプ、温風システムの設計方法が変わり、RTU効率の向上とエネルギー使用量および廃棄物の削減が図られています。多くのメーカーは、顧客の需要と環境技術の要件を満たすため、CFC（クロロフルオロカーボン）およびHCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）を段階的に廃止する機器の開発に取り組んでいます。これにより、旧式の機器の交換サービスやHVAC機器の利用に対する需要が増加しています。持続可能なコミュニティ開発に対する政府の予算支援の増加は、商業・産業建設セクターにおける業界の継続的な拡大を後押しする可能性があります。

• 省エネ機器の需要増加

HVACの故障診断・検出といったインテリジェント技術の開発は、エンドユーザーが企業全体のHVACユニットの不具合に関連する問題を迅速に特定し解決するのを支援し、市場の成長を牽引しています。さらに、期間、影響、問題の種類に応じたランク付け／フィルタリング、自動現場メーター、HVACサブメーターデータのインポートによるエネルギーおよびHVAC運用の改善など、HVACの定期的および新規のパフォーマンス問題を特定する技術は、省エネ機器の需要増加を背景に推進されています。さらに、多くの国でスマートホームや革新的な都市構想が広く導入されています。スマートシティの導入は、多くの地方自治体によって奨励されています。HVAC機器の需要は、建設業界の拡大と発展途上国における改修活動の増加によって高まっています。ビジネストレンドも、改修需要を牽引しています。

世界のHVAC機器市場の制約

• マージン確保をめぐる競争の激化

世界のHVAC機器市場では、既存ベンダー間の激しい競争が繰り広げられています。国際的なメーカーにとって、エネルギー効率は大きな懸念事項の一つです。ダイキン、キャリア、レノックスなど、複数の企業が既にエネルギー効率の高いHVAC製品の発売を開始しており、その結果、市場の価格設定を掌握しています。そのため、比較的小規模な企業は、これらの製品に見られる技術革新のレベルに対抗するために、価格設定を迫られています。しかし、高い資本要件と業界の専門知識により、HVAC機器市場では垂直統合を行い、買い手を排除する機会はほとんどありません。代替品の不足は、サプライヤーの交渉力と競争を増大させます。全体として、サプライヤーの交渉力は中程度と評価されています。 HVAC機器市場は、原材料の入手困難と価格上昇という大きな課題に直面する可能性があります。

世界のHVAC機器市場の機会

• IoTと製品イノベーションの導入

世界的な平均気温の上昇に伴い、暖房・換気・空調（HVAC）システムの売上は急速に増加しています。さらに、各国で都市化が進むにつれ、特に集合住宅に住む人々の間で、適切な暖房・換気システムへの需要が高まっています。政府による老朽化したHVACシステムの交換要件と建設業界の発展は、HVACシステム販売の重要な推進力となっています。HVACシステムからのエネルギー需要の増加は電気料金上昇の要因となっているため、HVAC業界は製品のエネルギー効率を高め、消費者がエネルギー使用量を監視するために必要なツールを提供しようと努めています。有効な HVAC データを収集し、それを建物の特定の HVAC 要件に合わせてカスタマイズするモノのインターネット (IoT) デバイスであるスマート サーモスタットは、電力使用量を効率的に監視し、よりエネルギー効率の高い HVAC システムを作成する 1 つの方法です。

セグメント分析

世界のHVAC機器市場は、タイプと機器の種類によってセグメント化されています。

タイプ別

世界の市場は、暖房、空調、換気の3つに分かれています。

空調セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は7.8%のCAGRで成長すると予想されています。住宅および商業施設のユーザー増加傾向に加え、エネルギー効率と環境に優しい機器に関する政府の規制により、空調機器はHVAC機器市場で大きなシェアを占めると予測されています。1990年以降、エネルギー需要が最も急速に増加している建物では、空間冷房が最終用途機器となっています。さらに、連邦エネルギー管理プログラム（FEMP）は、Energy Starを通じて最低エネルギー効率基準のガイドラインを策定しました。さらに、約60カ国でエアコンの最低エネルギー性能基準（MEPS）が定められています。しかし、これらの要件は国によって大きく異なり、エアコンの需要が急速に増加すると予想される高温多湿の地域では、これらの要件が一般的に緩やか、あるいは全く存在しません。

米国のような新たな政府規制により、HVAC機器のエネルギー効率が向上すると予想されています。これにより、建物の最先端の暖房システムで革新的なHVAC制御システムを採用することが可能になりました。セグメント化された市場に対応する製品には、パッケージ型再熱エアコン、パッケージ型再熱ガス/電気モデル、パッケージ型ヒートポンプモデルなどがあります。AHUは通常、チラーやボイラーなどの中央プラントに接続され、暖房と冷房を提供します。自動車および関連業界におけるHVAC機器の需要は、地熱ヒートポンプの導入などの要因により増加しており、自動車用HVAC機器の需要全体も増加しています。 CO2排出量の削減、エネルギーコスト、光熱費の削減を目的とした建物のエネルギー効率向上への需要の高まりを受け、HVACユニットにヒートホイールを組み込んだ設計タイプがここ数年で人気を集めています。

機器タイプ別

世界市場は、ユニット型機器（現場組立式）、アプライド機器（セミカスタム）、チラー、ヒートポンプ、ダクトレスシステムの4つに分類されます。

ユニット型機器（現場組立式）セグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中は6.4%のCAGRで成長すると予想されています。ユニット型機器（現場組立式）は、サブタイプとエンドユーザー産業に細分化されています。ルーフトップユニット（RTUとも呼ばれます）は、その名の通り、店舗などの小規模商業施設の屋根に設置され、空調された空気を所定の経路に沿って特定のエリアに分配する小型空調ユニットです。これらはパッケージエアコンユニットであり、シンプルでコンパクト、自己完結型のオールインワンHVACデバイスであるため、非常に人気があります。もう一つの種類のエアハンドラーはRTUです。AHUとRTUユニットは非常に似ていますが、RTUユニットは屋根に恒久的に設置され、通常はよりコンパクトです。そのため、風、雨、雪、日光などの環境要因に耐えられるように、より耐久性と耐候性が必要です。

応用機器（セミカスタム）は、サブタイプとエンドユーザー産業に分類されます。標準ユニットと比較して、カスタムエアハンドリングユニット（AHU）は長寿命で、フィット感と仕上がりに優れています。カスタムユニットは高圧に対応できるように作られているため、複数のフィルターや高圧要件が求められる用途に適しています。カスタムAHUは通常、断面積が大きいため、より効率的で大型のファンやコンポーネントを使用できます。最適な機器のサイズ設定により、ライフサイクルコストとエネルギー効率に優れた設計が実現します。特注ユニットには、事業所や建物全体で標準化された機器が組み込まれている場合があります。通常、これらのオプションは標準パッケージユニットには提供されていません。カスタムエアハンドリングユニットには、ファンとコイルを取り外せるサービスアクセスパネルが付属しており、ユニットの寿命を通して迅速かつ簡単なメンテナンスが可能です。メンテナンスアクセスを容易にするために、より広いセクションスペースが組み込まれています。これらの利点により、カスタムメイドのAHUの利用は今後増加すると予想されます。

地域分析

地域別に見ると、世界のHVAC機器市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、その他地域に分類されています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のHVAC機器市場において最も重要な市場であり、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると予想されています。中国は、データセンターの急速な成長と政府によるエネルギー効率の高いインフラへの支援により、データセンター冷却の重要な市場となっています。フィンテックの成長と中国のデジタルトランスフォーメーションの進展を考えると、この市場拡大は市場ベンダーにとって大きなチャンスとなります。ユーザー1人あたりのデータセンター面積によると、中国のインターネットデータセンターは米国の22倍、日本の10倍の規模にまで拡大する可能性があります。中国政府は、商業施設建設の増加に伴い、エネルギー管理について真剣に検討しています。さらに、中国の建設セクターは、持続可能な建築規制とサービス主導型経済への移行により成長を遂げています。省エネ・再生可能エネルギー法は、建物のエネルギーシステム、HVAC、および再生可能エネルギー産業を規制しています。これらの要因が、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されています。

北米は、予測期間中に8.80%のCAGRで成長し、458億6000万米ドルの収益を生み出すと予想されています。HVACシステムは、特に省電力機能をはじめとする多くの利点から、北米大陸全体でますます普及が進んでいます。カナダと米国は、エネルギー消費量上位10カ国に含まれています。HVAC機器の需要は、製造施設（特に食品業界）、病院、データセンター、その他の公共施設や産業施設など、産業活動の増加によって牽引されています。この地域には、産業の問題に対する独自のソリューションを提供する確立されたメーカーが存在しており、市場拡大を後押ししています。

ヨーロッパは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。 HVAC機器市場は、過去5年間、新たな技術、規制、気候条件の変化、そして消費者動向の影響を受け、大きな変化を遂げてきました。この分野では、最新かつ使いやすいHVAC機器の需要増加が見られます。エネルギー効率と環境に優しい冷媒に関する政府の規制により、特に英国、ドイツ、フランスといった欧州先進地域では、HVAC機器の需要が増加すると予想されています。

近年、健康、安全、エネルギー効率に関する規制の強化、建築基準の改正、環境法規制の強化は、英国の換気・空調市場に恩恵をもたらしてきました。しかしながら、Brexit後の市場の不確実性は、英国、特にロンドンにおける大規模プロジェクトの採用を阻害しました。さらに、英国政府は気候変動の影響緩和に積極的に取り組んでおり、HVAC技術の採用はこれの影響を受けると予想されます。市場はこれらの開発の結果として拡大しています。例えば、英国に拠点を置くHVACメーカーのSwegonは、2020年3月に空調設備の専門企業であるWaterloo Air Productsを買収しました。この最新の買収により、Swegonは「室内環境品質」戦略をさらに推進しています。この買収により、同社の空調設備の品揃えとカスタムビルドの専門知識が拡大する可能性があります。

ラテンアメリカや中東・アフリカなどの他の地域は、HVAC機器市場で大きなシェアを獲得する可能性が高い地域です。ブラジル、アルゼンチン、メキシコなど、いくつかの重要なラテンアメリカ諸国は、調査対象市場のかなりの部分を占めています。ブラジルでは、「建物のエネルギー効率に関する行動計画」や「商業・サービス・公共建築物のエネルギー効率ラベル表示に関する規制」などの法律により、低エネルギー消費の機器や装置の使用が義務付けられています。国内の多くの家庭が、これらの規制を遵守し、エネルギー使用量を削減するために新しい空調設備を設置しており、市場の成長を後押ししています。それ以外にも、アルゼンチンなどの国では、法律13059/03-温熱条件およびエネルギー性能-IRAM 11900などの建物のエネルギー効率基準により、エネルギー効率の高い電子システムの使用と監視が義務付けられており、国内のHVAC機器の重要な市場推進力となっています。

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HVAC機器市場のトップ競合他社

1. Daikin Industries Ltd
2. Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Company
3. LG Electronics Inc.
4. Raytheon Technologies Corporation (United Technologies)
5. Emerson Electric Co.
6. Honeywell International Inc
7. Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC
8. Nortek Global HVAC
9. Danfoss AS
10. Panasonic Corporation
11. Haier Inc.
12. Midea Group
13. Whirlpool Corp

最近の進展

• 2022年9月 - ダイキンは、GXリーグによる気候関連機会の評価と情報開示を推進するための枠組み構築のため、新たに設立された「GXビジネスワーキンググループ」にリーダーとして参加しました。