油圧アタッチメント市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

油圧アタッチメント市場の牽引要因

• 活況を呈する建設業界

インフラ開発への支出増加により、世界の建設事業は、特に新興国において、国内および産業部門で拡大しています。さらに、雇用機会の増加、一人当たり所得の増加、人口増加、近代化の進展、都市化に伴う中流階級の贅沢なライフスタイルの展開といった要因が、世界的な建設業界の成長を促進すると予想されています。評価期間中、特に土木分野を中心とした建設業界の成長が、世界の油圧アタッチメント市場シェアの拡大を後押しすると予想されます。

油圧アタッチメント市場の抑制

• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックによる労働者不足

油圧アタッチメント市場は、パンデミックによる需要、流通、そして経済ショックからの回復に数年かかると予想されます。油圧アタッチメントプロバイダーが直面する主な課題は、生産工程を担う労働者不足です。さらに、建設業界の不況は、油圧アタッチメントの需要に深刻な影響を与えています。

セグメント分析

世界の油圧アタッチメント市場シェアは、製品タイプ、業界、チャネル、地域別にセグメント化されています。

製品タイプ別に見ると、世界の油圧アタッチメント市場は、ブレーカー、オーガー、グラップル、ハーベスターヘッド、その他に分類されます。ブレーカーセグメントは、他のセグメントと比較して世界市場シェアが大きく、2021年の市場規模は39億1,270万米ドルで、2030年までに65億5,450万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測されています。油圧ブレーカーの価格は、用途、材質、製造プロセスによって決まります。

市場には、軽荷重用、中荷重用、重荷重用など、様々なタイプの油圧ブレーカーが存在します。ブレーカーは主に解体や掘削に使用されます。今後の道路建設プロジェクトは、困難な地形下におけるセグメント成長の可能性と、都市建設や地下鉄プロジェクトへの活用を促進するでしょう。道路、橋梁、トンネル、住宅・非住宅構造物、鉱業といったインフラ投資の増加、そして発破による環境安全への影響を規制する厳格な政府規制が、製品需要を押し上げています。  

世界の油圧アタッチメント市場は、業界別に見ると、解体、リサイクル、林業、掘削、その他に分類されます。中でもリサイクル業界が最も大きなシェアを占めています。 2021年の市場規模は15億2,900万米ドルで、2030年までに26億590万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予想されています。2020年には、解体分野と掘削分野がそれぞれ26億8,600万米ドルと17億8,900万米ドルで最大の市場シェアを占めました。世界的な廃棄物管理の急速な増加と、政府によるゴミの再利用とリサイクルへの重点化が相まって、リサイクル業界の成長を後押ししています。世界人口の増加と工業化の加速に伴い、市場は予測期間を通じてさらに拡大すると予想されます。

チャネルに基づいて、世界の油圧アタッチメント市場は、直販と販売代理店に区分されます。直販は販売代理店よりも優位に立っています。ダイレクトチャネルは2021年に30億3,500万米ドルと評価され、2030年までに55億7,970万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7%で成長すると予想されています。これは、生産者と顧客の透明性が高まっているためです。メーカーは、オンラインまたは実店舗のチャネルを通じて、仲介業者を介さずに直接サービスを販売することで、利益の減少を防いでいます。ダイレクトチャネルを利用する組織は、独自の輸送・物流車両を保有する必要があります。

ダイレクト販売チャネルでは、企業は顧客スタッフと連携して適切な設計を開発できます。これは、生産者と消費者間のパートナーシップの維持とアフターサービスの向上に役立ちます。昨年、eコマースシステムの台頭により、メーカーがeコマースポータルですべての機能を公開した状態で製品を提供できるようになったため、ダイレクト販売が増加しました。その結果、顧客は製品の透明性が向上し、限られたスペースで幅広い選択肢を得られるというメリットを得ています。

COVID-19の影響

COVID-19の流行以前、油圧アタッチメントセクターは幅広い最終用途産業への応用により急速な拡大を遂げていました。しかし、需要の減少を引き起こした最近のコロナウイルスパンデミックは、油圧アタッチメントセクターの成長を阻害する可能性があります。

建設活動の遅延により、COVID-19の流行は世界の油圧アタッチメント市場の発展に大きな影響を与えると予測されています。各国政府によるロックダウン措置と物理的な移動制限により、世界中の建設セクターが閉鎖され、建設需要の減少、原材料と労働者の不足につながっています。

さらに、世界的なサプライチェーンの大きな断絶により生産が停止したため、市場関係者は経済危機に直面しています。したがって、市場は需要と供給の両面で変動が見込まれます。

油圧アタッチメント市場は、パンデミックによって引き起こされた需要、供給、そして金融ショックからの回復には数年かかると予想されます。油圧アタッチメントプロバイダーが直面している最大の課題は、製造活動を遂行するための労働者の不足です。さらに、建設業界の減速も油圧アタッチメントの需要に悪影響を及ぼしています。

さらに、市場は「100のスマートシティ」や「2022年までにすべての人に住宅を」といった政府による新たな投資や取り組みを通じて、パンデミックによるショックから回復すると予測されています。インド、ブラジル、中国、南アフリカなどの新興国は、インフラ開発をはじめとするプロジェクトに多額の投資を行うと予想されており、今後数年間で市場の回復を確実にし、新たな機会を創出すると期待されています。

油圧アタッチメント市場のコスト構造分析

油圧アタッチメントの製造に必要な原材料には、未成形品、粗加工品、完成品が含まれます。原材料コストには、貿易関係、地政学的シナリオ、サプライヤーとバイヤーの所在地の地理的近接性など、いくつかのミクロ経済要因とマクロ経済要因が影響します。原材料と部品は、総製造コストの中で最も大きな割合を占めています。

原材料と部品の価格変動は、これらの製品の最終コスト、ひいてはメーカーの収益性に直接影響を与えます。油圧アタッチメント市場におけるミクロ経済要因とマクロ経済要因を踏まえ、原材料コストは総製造コストの21%を占めています。これらのコストには以下が含まれます。

人件費

油圧アタッチメントの製造には、高度な技術的専門知識と高い精度が求められるため、機械の取り扱いと操作には熟練労働者が必要です。製造工程は大幅に自動化されていますが、油圧アタッチメントの試験には人的要素が不可欠です。労働賃金は、油圧アタッチメントの製造に必要なスキルレベルに比例します。同様に、生産拠点が所在する地域の労働法は、生産経済において極めて重要です。労働力は消耗品であり、つまり労働サービスは保管できません。ある日でも労働者が不在になると、労働サービスが失われ、製造プロセスに支障をきたし、全体的な生産コストが増加します。

さらに、インドや英国などの国では、移民労働者の権利が厳格に守られ、最適な賃金が支払われることが保証されています。さらに、インフレの影響で、いくつかの国では政府が最低労働賃金を定める規制を制定せざるを得なくなり、メーカーはテクノロジーを選択せざるを得なくなりました。ユーロスタットによると、ヨーロッパにおける平均時給労働コストは2018年に推定30.45米ドルでした。

製造コスト

製造費には、機械費、メンテナンス費、消耗品費、諸経費、管理費が含まれます。労働力の確保と賃金の変動により、企業は技術投資を増やしており、機械の調達や、機械の組み立てに必要な設備を配送するための輸送手段の確保のための設備投資が増加しています。

メンテナンスには、生産エリアと生産施設の外部を清潔に保つことも含まれます。油圧アタッチメントの需要の変化を念頭に置き、重要な戦略的意思決定を行う必要があります。そのため、企業は経営幹部レベルの主要人材の採用を余儀なくされ、その結果、管理費が増加します。

製造コストには、一般的に以下のものが含まれます。

• 保守担当者、製造管理者、資材管理担当者、品質管理担当者などの給与
• 電気、暖房（ガス）、水道などの公共料金
• 貨物輸送費
• 工場ビルのリース料
• その他の消耗品

保守費用

これらは、最適なパフォーマンスを確保し、生産の中断を回避するために資産の修理と保守にかかる費用です。資産には、土地、建物、オフィス機器、家具、備品、管理ソフトウェアが含まれます。

地域分析

アジア太平洋地域とヨーロッパにおける油圧アタッチメント市場の大幅な成長

世界の油圧アタッチメント市場のシェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米、その他地域に区分されています。アジア太平洋地域は世界の油圧アタッチメント市場をリードしており、2021年の市場規模は31億5,360万米ドルに達します。2021年から2030年にかけて、市場規模は年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予想されています。中国、インド、日本、韓国は成長を続ける経済圏であり、この地域の市場成長に貢献しています。インドでは、継続的な開発プロジェクトと政府による有利な規制が、油圧アタッチメント市場の需要を牽引しています。

さらに、中国と日本は主要な工具メーカーのほとんどと密接な関係があり、これがこの地域の市場に大きな影響を与えています。インフラへの政府投資の増加、特に発展途上国における投資の増加など、様々な追い風が地域市場の成長を支えています。こうした拡大は、現地の油圧アタッチメント業界に大きな影響を与えるでしょう。この地域の都市化と工業化の進展を考えると、アジア太平洋市場は収益性の高い成長率で成長すると予測されています。政府の有利な規制の下、この地域では産業数が大幅に増加し、外国直接投資（FDI）が誘致されています。企業はこの地域に工場やオフィスを設立し、建設活動を活発化させています。

2021年から2030年の予測期間中、ヨーロッパは油圧アタッチメントの市場規模で第2位になると予想されます。ヨーロッパ地域では、世界の油圧アタッチメント市場は16億6,680万米ドルと評価されており、2030年までに金額ベースで年平均成長率（CAGR）4.0%で成長すると予想されています。この地域では、リサイクルや解体作業の改善への取り組みが進んでおり、油圧アタッチメントの需要が高まっています。ヨーロッパには、世界で最も工業化された国がいくつかあります。しかし、欧州連合（EU）における最も重要な貿易相手国の一つである英国（UK）がEUを離脱したことで、油圧アタッチメント市場の成長へのコミットメントに疑問が生じています。

とはいえ、雇用創出、賃金上昇、そして好ましい政策によって、欧州経済は堅調な成長率を維持すると予想されています。特に建設セクターにおける民間投資と消費は、欧州の市場拡大を支えると見込まれます。一方、運輸セクターにおける公共支出は、新規建設プロジェクトにおける油圧アタッチメントの需要を刺激すると予測されています。さらに、世界中の優秀な人材を惹きつける英国のポイント制移民制度は、移民に豊富な機会を提供すると予測されています。

人口増加は、住宅および商業プロジェクトの開発を促進すると予測されています。その結果、建設業界は油圧アタッチメントの重要な消費者になると予想されます。予測期間中、世界の油圧アタッチメント市場において、欧州市場は大幅に成長すると予想されています。この拡大は、ドイツ、フランス、イタリアなどの国々における大規模建設プロジェクトの急増に起因しています。港湾拡張、水中作業、鉄道トンネル、油圧掘削機やアタッチメントなどの重機設備などがプロジェクトに含まれています。

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油圧アタッチメント市場のトップ競合他社

1. Sandvik
2. Caterpillar
3. Doosan
4. Atlas-Copco
5. Komatsu
6. Indeco
7. Soosan
8. Furukawa
9. Everdigm
10. NPK
11. Toku
12. Waratah
13. Manitou Group
14. ACS Industries
15. Volvo
16. MSB
17. Kinshofer
18. ANT
19. Liboshi
20. Eddie

最近の動向

• 2021年2月、斗山インフラコアは発展途上市場から220台以上の建設機械の契約を獲得しました。斗山は、1937年に遡る115年の歴史を持つ、強力で安定した多国籍企業です。世界第5位の建設機械メーカーに成長しました。
• 2020年2月、エピロックは、西オーストラリア州にあるロイヒルの鉄鉱石採掘施設向けに、全自動運搬トラックシステムを供給する契約を締結しました。エピロックは、鉱業およびインフラ産業の生産性向上における世界的リーダーです。
• 2020年11月、ワラタ・フォレストリー・エクイップメントは、狭い場所向けの多目的ローダープロセッサHTH623Cを発売しました。 Waratahは世界中の林業に製品を提供しており、卓越した品質、耐久性、信頼性を備えた一流の製品と、比類のない顧客サービスにより、自動集材のパイオニアとなっています。
• 2019年4月、Sandvikは、高度なワイヤレス接続技術を提供するカナダの非公開企業Newtraxの買収を完了しました。Sandvik ABは、160カ国以上で事業を展開するハイテク・ワールドワイド・エンジニアリング・グループであり、顧客の生産性、収益性、そして寿命を向上させる製品とサービスを提供しています。