水力発電市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

世界の水力発電市場の牽引要因

新興市場における電力需要の急増が市場の成長を後押し

発展途上国における電力需要の急増は、水力発電市場の成長を牽引する主な要因です。この拡大は、特定地域における暖房・冷房システムの需要増加によって可能になりました。石油製品の消費量の増加は、世界のエネルギー生産の継続を保証しました。再生可能エネルギー源は、世界のエネルギー生産量の約4分の1を占めています。世界のエネルギー消費量に占める電力の割合の増加は、電力需要の増加につながっています。再生可能エネルギーの中で最も多くの電力を生産しているのは、世界中の水力発電所です。世界の人口増加に伴い、電力需要は大幅に増加すると予想されています。

世界的なクリーンエネルギーの普及が市場成長を後押し

再生可能エネルギー源による発電は、いくつかの規制の制定によって積極的に奨励されています。これらの規制は、水力発電市場にとって好ましい影響を与えています。例えば、2015年インド国家再生可能エネルギー法は、化石燃料への依存を脱却することを目的として、再生可能エネルギー源を動力源とするエネルギーシステムの設計を奨励しています。これらの規制は、エネルギー供給の安全性を確保し、地域的および世界的に汚染物質を削減するために制定されています。予測期間中、クリーンエネルギーへの需要が市場の成長を牽引すると予想されています。

世界の水力発電市場の抑制

市場成長を阻害する高コストと運用コスト

従来の発電所とは異なり、新しい水力発電所の設置には多額の資金投資とより長い開発期間が必要です。さらに、運用拠点が遠隔地にあり、定期的なメンテナンスが必要となるため、運用コストは非常に高くなります。一方、高額な設備投資と運用コストは市場拡大を抑制すると予想されます。

世界の水力発電市場機会

再生可能エネルギー需要の高まりと水力発電の大幅な増加が市場機会を促進

電力需要の増加を牽引する主な要因は、中国やインドなどの発展途上国における急速な都市化と工業化です。再生可能エネルギー源による発電の需要は、この分野における化石燃料への依存を軽減する取り組みによって促進されてきました。米国、ドイツ、インド、日本、中国など、多くの国で政府が二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。その結果、再生可能エネルギー源による発電の需要増加に対応するため、世界各地、特にアジア太平洋地域で多数の水力発電プロジェクトが設立されました。さらに、厳格な排出削減目標と、よりクリーンな発電技術への需要の高まりも、水力発電市場の成長を促進すると予想されます。

セグメント分析

世界の水力発電市場は、発電容量によってセグメント化されています。

発電容量に基づくと、世界の水力発電市場は、小規模水力発電所（10MW以下）、中規模水力発電所（1MW～10MW）、大規模水力発電所（10MW以上）に分類されます。

大規模水力発電所セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.9%のCAGRで成長しています。「大規模水力発電所」とは、30メガワット（MW）以上の電力を発電できる施設を指します。大規模水力発電所は、流水で大型水車を駆動することで再生可能エネルギーを生成するために使用されます。湖、貯水池、ダムは、発電、灌漑、家庭用、または産業用に後で放出するために水を貯蔵および調整する必要があります。これは、都市が大量の水力発電を行うために不可欠です。水力発電は、大規模な水力発電施設のオンオフを容易に切り替えられるため、一日を通してピーク時の電力需要を満たすという点では、他のほとんどのエネルギー源よりも信頼性が高いと言えます。

予測期間中、2番目に主要なセグメントは、中規模水力発電所（1MW～10MW）です。水力発電施設のサブカテゴリである中規模水力発電所の発電量は、蒸気または水流を利用することで最大100MWに達します。このようなシステムで発電された電力は、公共の電力網に接続されることもあり、遠隔地のコミュニティや家庭に電力を供給するために使用されます。さらに、重要な水力発電プロジェクトの建設は、この市場の将来の成長を促進すると予想されています。米国と欧州連合における持続可能なエネルギーを支援する規制枠組みは、市場の需要にプラスの影響を与えると予想されます。米国における水力発電規制効率化法や小水力発電開発・農村雇用促進法といった政府による支援規制の施行、そしてイタリアやカナダといった先進国における再生可能エネルギー部門への資金提供プログラムの増加は、将来の成長機会をもたらすと予想される要因の一部です。

小水力発電とは、小規模なコミュニティや産業施設に電力を供給するのに十分な規模の水力発電を指します。小水力発電所の発電容量は最大25メガワット（MW）です。水力発電所では、水の位置エネルギーが電気エネルギーに変換されます。水力発電所の総発電容量は、水車に向かう水の流量と水位に依存します。インド、中国、ブラジル、ベトナムなどの発展途上国では、オフグリッド発電や農村電化への投資が増加しているため、小水力発電所の需要が高まっています。さらに、ラジブ・ガンディー・グラミン・ヴィデュティカラン・ヨジャナや新再生可能エネルギー省の小水力発電プログラムなどのプログラムは、農村地域を電化し、オフグリッドおよびミニグリッドシステム向けの小水力発電エネルギーの使用を促進することを目的としており、市場の成長を促進すると予想されています。

地域分析

世界の水力発電市場は、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に区分されています。

アジア太平洋地域は、世界の水力発電市場への最大の収益貢献地域であり、2030年までに1,915億5,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.2%で成長します。アジア太平洋エネルギー研究センター（APERC）は、アジア太平洋地域の電力需要がまもなく増加すると予測しています。この関心の高まりを牽引するのは、中国と東南アジアになると予想されています。これらの地域では、経済成長、一人当たり賃金の上昇、輸送手段の拡大が見られ、これらはすべて電力利用率の向上につながります。この拡大に対応するには、最大3,200ギガワット（MW）以上の新規発電所の建設が必要です。その結果、水力発電は電力生産において不可欠な役割を果たすことになります。さらに、新規発電所の建設数の増加が見込まれており、これも水力発電の需要を押し上げると予想されています。

LAMEAは、世界の水力発電市場で2番目に大きな地域です。サウジアラビア、ブラジル、南アフリカ、そしてLAMEAの他の地域が、LAMEAの水力発電市場を牽引しています。複数の主要企業が、ブラジルの水力発電市場の成長を支援しています。例えば、WEG Indiaは最近、水力発電の発電と送電を専門とするTGMを買収し、ブラジルでの事業拡大を図る意向を発表しました。また、急速に拡大する石油・ガス部門も市場を大きく拡大すると予想されています。

ブラジルは、世界最大の超深層（プレソルト層）油田を有し、南米最大の石油生産国でもあります。石油・ガス産業における電力生産には、水力発電が頻繁に利用されています。石油・ガス産業の成長に伴い、水力発電の需要も増加し、市場の成長につながると予想されます。

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水力発電市場のトップ競合他社

1. Andritz Hydro USA Inc.
2. E. Energy
3. China Hydroelectric Corporation
4. Sinohydro Corporation
5. IHI Corporation
6. Alstom Hydro
7. CPFL Energia S.A.
8. ABB Ltd
9. China Three Gorges Corporation
10. Gerdau S.A.

最近の動向

• 2024年4月 - テランガナ州政府は、水力発電産業に大きな可能性を秘めたヒマーチャル・プラデーシュ州に水力発電所を建設する意向を発表しました。 増大する需要に対応し、より低コストで電力を確保するため、政府はこの発電所への投資を希望しています。
• 2024年2月 - エネルギー省（DOE）は、既存の水力発電施設の効率向上を目指し、19州にまたがる46件の水力発電プロジェクトを選定し、最大7,150万米ドルの優遇措置を支給しました。これは、エネルギー省による水力発電施設への最大規模の投資であり、超党派インフラ法の資金を受けてグリッド展開局によって管理されています。