政府市場におけるICT投資 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

政府によるデジタルトランスフォーメーションへの注力

政府は、公共サービスのスピード、アクセス性、効率性を向上させるため、デジタルトランスフォーメーションをますます重視しています。ICTへの投資は、電子政府プラットフォーム、スマートシティ、オンライン市民ポータルの開発を促進し、市民と行政機関間のコミュニケーションと透明性の向上を促進しています。これらのデジタル化の取り組みは、官僚的プロセスの合理化、情報管理の改善、そして重要な公共サービスの提供における公平性の確保に役立ちます。

• 国連の推計によると、電子政府開発指数（EGDI）は2018年の0.55から2020年には0.6に上昇し、よりデジタル化されアクセスしやすい政府サービスへの世界的な取り組みを反映しています。 2020年の調査では、36%の国が高いEGDI評価を獲得し、29%の国が非常に高いEGDI率を達成したことが示され、世界中でデジタル政府イニシアチブの成功が拡大していることが浮き彫りになりました。

市場の制約

限られた財源

限られた財源は、公共部門におけるICT投資の大きな障壁となっています。多くの政府機関、特に発展途上国では、予算の制約により、最新のICTソリューションを十分に導入することができません。この財政的制約は、システムの近代化、セキュリティの強化、AIやクラウドコンピューティングといった高度なツールの統合といった重要な技術の導入を遅らせ、場合によっては停止させる可能性があります。

• 例えば、先進国や一部の発展途上国は社会経済発展のためのICTにおいて大きな進歩を遂げてきましたが、アフリカは限られた財源のためにICTを基盤とした開発計画の推進において依然として課題に直面しており、重要な技術インフラの導入が阻害されています。

市場機会

官民パートナーシップの増加

官民パートナーシップ（PPP）は、政府市場におけるICT投資を促進する上で重要な手段であることが証明されています。民間組織との連携を通じて、政府は貴重な専門知識、最先端技術、そして自国の予算では入手できない可能性のある追加資金にアクセスできるようになります。このパートナーシップモデルは、リスクを共有し、初期コストを削減するとともに、クラウドサービス、サイバーセキュリティインフラ、デジタルプラットフォームなどのICTソリューションの導入を加速させます。

• 例えば、2024年10月、マイクロソフトと英国政府を代表するクラウン・コマーシャル・サービスは、マイクロソフトのAI搭載製品およびサービスへの拡張アクセスを提供する5年間の契約を締結しました。この協業は、英国の公共部門におけるデジタルトランスフォーメーションを推進することを目的としており、PPPが政府のICTイニシアチブの規模と範囲を大幅に拡大できることを実証しています。

結果として、PPPは政府にとってシステムを迅速に近代化し、市民に質の高い公共サービスを提供するための新たな機会を生み出します。

セグメンテーション分析

ソリューションタイプ別

世界の政府ICT投資市場において、ITサービスセグメントは最大のシェアを占めています。世界中の政府は、デジタルトランスフォーメーションの推進、業務効率の向上、そして国民サービスの向上のために、ITサービスへの依存度を高めています。これには、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティ、ITコンサルティング、ソフトウェア開発などのサービスが含まれます。インフラの近代化とデータ管理の需要が高まるにつれ、政府はITサービスへの資金配分を増やしています。これらの投資は、革新的な技術の導入、行政プロセスの合理化、そしてガバナンスの改善を可能にします。

テクノロジータイプ別

IoT（モノのインターネット）セグメントは、公共部門のアプリケーションにおけるコネクテッドデバイスの導入増加に牽引され、世界市場をリードしています。政府はIoTテクノロジーを活用して、インフラ管理の改善、公共の安全の強化、そして交通システムの合理化を図っています。IoTは、政府がリアルタイムデータを収集するのを支援し、都市環境の監視や資源配分の最適化を容易にします。 IoT への投資は、都市の運営方法、公共設備の管理方法、リソースの効率的な使用方法を変革する能力を備えており、スマート シティの形成と持続可能な成長の促進に極めて重要であり、最終的には市民の生活の質を向上させます。

企業市場シェア

主要市場プレーヤーは、グローバルな政府ICT投資市場に多額の投資を行っており、製品ラインナップの強化と市場プレゼンスの拡大を目指し、協業、買収、パートナーシップといった戦略を推進しています。テクノロジープロバイダーとの連携により、これらのプレーヤーは、政府業務の効率化、サイバーセキュリティの向上、デジタルトランスフォーメーションの促進につながる革新的なソリューションの統合を目指しています。

OpenGov：グローバルな政府ICT投資市場における新興プレーヤー

OpenGovは、地方自治体や政府機関の業務効率化と強化を目的とした、包括的な公共部門向けソフトウェアプラットフォームを提供しています。OpenGovのソリューションスイートには、高度な会計、予算編成、資産管理、調達ツールなどが含まれており、すべて公共部門組織の特定のニーズに合わせてカスタマイズされています。このプラットフォームは、透明性の向上、規制遵守の確保、そしてリソース管理の最適化を目的として構築されています。

最近の開発状況:

• 2024年2月、OpenGovは新しい出版物機能を導入しました。これにより、政府はデータの視覚化と分析情報を含む、簡単に構築できるウェブページを作成できるようになりました。この機能により、政府機関と国民の間の透明性とコミュニケーションが向上します。

地域別インサイト

北米：主要地域

北米は、米国とカナダの貢献により、政府機関向けICT投資において世界のリーダーとなっています。この地域の優位性は、政府機関が業務効率、サービス提供、透明性の向上を目的としたデジタルソリューションの導入を拡大していることに支えられています。サイバー脅威の増大は、政府に対し、機密データの保護とコンプライアンス確保のため、安全なICTシステムへの多額の投資を迫っています。

• 例えば、2024年には、バイデン・ハリス政権はインテル社と提携し、CHIPS・科学技術法に基づく画期的な措置を発表しました。これは、米国のサプライチェーンを強化し、米国を半導体生産のリーダーに位置付けるため、半導体製造に最大85億ドルを投資するというものです。

アジア太平洋地域：最も急速な成長地域

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々における急速なデジタル変革に牽引され、政府部門におけるICT投資が最も急速に成長しています。政府は、公共サービスの近代化と効率性の向上を目指し、電子政府、クラウド技術、サイバーセキュリティに多額の投資を行っています。これらの取り組みは、安全でアクセスしやすいソリューションに対する高まる需要に対応し、経済発展、行政、そして国民サービスの向上を目指しています。さらに、スマートシティ、デジタルインフラ、データセキュリティへの関心の高まりにより、この地域のICT市場は急速に拡大しており、世界の政府による技術投資において重要な役割を担っています。

各国のインサイト

• 米国：米国連邦政府は、公共サービス、サイバーセキュリティ、インフラ近代化を強化するため、ICTに多額の投資を行ってきました。2022年度には、高速インターネットプロジェクトに643億ドルを割り当て、全国的なブロードバンドアクセスの拡大を目指しました。この取り組みは、デジタル包摂の確保、経済成長の促進、政府の効率性向上を目指す広範な戦略の一環であり、リモートアクセスやデジタルエクイティといった重要な課題に全国規模で取り組んでいます。
• カナダ：カナダ政府は、政府業務とサービス提供の改善のため、ICTに多額の投資を行ってきました。カナダ政府は2023年、国家貿易回廊基金（NTCF）に基づき、19件のデジタルインフラプロジェクトに最大5,120万ドルを割り当てました。これらのプロジェクトは、革新的な技術を活用してサプライチェーンを合理化し、カナダ全土における物品の移動をより効率的かつ手頃な価格にすることで、経済成長を促進し、貿易と接続性を促進することに重点を置いています。
• ドイツ：ドイツ政府は、ICT投資を国のより広範なデジタル変革の取り組みに統合しています。ドイツには約10万社のIT企業があり、国家経済に大きく貢献しています。2023年までに、このセクターは約119万人を雇用しました。これらの投資は、行政の近代化、デジタルイノベーションの推進、そしてドイツの競争力強化を目的としており、ドイツが常に最前線に立つことを目指しています。
• オーストラリア：オーストラリア政府は、デジタルインフラと公共サービスのアップグレードに取り組んでいます。 2023～2024年度連邦予算では、ICT関連事業に20億豪ドル以上が割り当てられ、今後4年間で37億豪ドルを投資する計画です。これらの資金は、政府サービスの提供、デジタルイノベーション、そしてセキュリティの強化に重点を置いています。オーストラリアは、インフラの近代化を通じて、公共部門の効率性を向上させ、将来の経済成長のための強固な基盤を構築することを目指しています。
• 中国：中国は、拡大するデジタルインフラを支え、経済成長を促進するため、ICTに多額の投資を行ってきました。2023年には、ハイテク産業への投資が前年比10.3%増加し、政府がテクノロジー分野の発展に戦略的に重点を置いていることを反映しています。これらの投資は、デジタル能力の向上、イノベーションの支援、そしてAIや半導体生産を含む新興技術における中国の世界的リーダーとしての地位確立を目指しています。
• 日本：インドは、デジタルサービスの需要増加を背景に、ICTインフラの強化において大きな進歩を遂げています。 2024年には、IT支出は前年比11%増の440億ドルに達すると予想されています。この成長は、電子政府、サイバーセキュリティ、地方との接続性など、国のデジタル変革を支え、膨大な人口のニーズを満たすために不可欠なデジタルインフラとサービスの向上に対する政府のコミットメントを反映しています。

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政府市場におけるICT投資のトップ競合他社

1. Microsoft Corporation
2. Oracle Corporation
3. IBM Corporation
4. Cisco System
5. Accenture
6. SAP SE
7. Hawlett Packard Enterprise
8. Amazon Web Services
9. Google Cloud
10. Palantir Technologies
11. CGI Inc.
12. OpenGov
13. Capgemini
14. Atos SE
15. Dell Technology

最近の動向

• 2024年8月 - 情報通信技術（ICT）インフラとスマートデバイスのグローバルプロバイダーであるファーウェイは、中東・中央アジア（ME&CA）コマーシャルロードショーのバーレーン大会を主催し、教育、ヘルスケア、不動産、金融などの主要セクターを支援する最先端ソリューションを展示しました。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、進行中の世界的なデジタル変革を背景に、世界市場は大幅な成長が見込まれています。より効率的な公共サービス、より優れたデータ管理、そしてより強力な市民参加への需要が高まる中、政府は新しいテクノロジーを加速的に導入しています。クラウドベースのソリューション、AI、ビッグデータ分析は、業務の強化、データドリブンな意思決定の実現、そしてサイバーセキュリティ対策の強化において中心的な役割を担うようになっています。予算制約やデータプライバシーへの懸念といった課題は依然として残っていますが、継続的な技術進歩と官民の戦略的パートナーシップによって、新たな進歩への道が開かれつつあります。