インド動物飼料市場規模、シェア、トレンド分析レポート：動物の種類別（反芻動物、家禽、豚、養殖）、原料別（穀物、ケーキ・ミール、副産物、サプリメント）、地域別（インド）予測、2024年～2032年

市場動向

インドの動物飼料市場の推進要因：

動物性タンパク質の需要増加

インド経済が成長し都市化が進むにつれて、食の嗜好は肉、卵、乳製品などの動物性タンパク質の消費量の増加へと変化しています。所得の増加、ライフスタイルの変化、文化的な影響はすべて、この傾向を促進する役割を果たしています。インドの人口は2023年半ばまでに14億人に達し、世界の総人口の17.76%を占めると予想されています。これにより、インドは2023年4月までに中国を上回り、世界で最も人口の多い国となります。インドの人口密度は1平方キロメートルあたり481人で、平均年齢は28.2歳です。インドの人口の36.3%が都市部に住んでいます。インドは動物性タンパク質の顧客基盤が大きく拡大しています。人口増加、都市化、ライフスタイルの変化が動物性製品への需要を高めています。

タイムズ・オブ・インディアによると、2022～23年のインドの1人当たりの肉の供給量は年間7.1キログラムで、2016～17年の5.7キログラムから増加している。さらに、インドの養鶏業は近年大幅に拡大している。2023年には、インドは400万トン以上の鶏肉を消費した。需要の増加に対応するため、国内の鶏の数は急速に増加している。2022～2023年のインドの卵の総生産量は1383億8000万個と予想されており、そのうち1181億6000万個は商業生産、202億個は裏庭養鶏によるものだ。同時期の国内の肉の総生産量は977万トンと予測されており、そのうち鶏肉は499万5000トン、つまり51.13%を占める。

さらに、インド国立酪農開発委員会（NDDB）は、インドの生乳生産量が2024年には2億1270万トン（MMT）に達し、2023年比で3%増加すると予測している。NDDBは、2024年のインドの脱脂粉乳生産量を80万トン、バター生産量を690万トンと予測しており、それぞれ2023年比で4%増、2%増となる見込みである。このように、動物性タンパク質の需要増加は、家畜、家禽、養殖魚類の成長、健康、生産性を支える飼料の需要増加につながる。この傾向は、飼料メーカーにとって事業拡大、製品革新、そしてインドの動物性タンパク質セクターの長期的な発展への貢献の機会を生み出す。

インドの動物飼料市場の制約要因：

飼料原料の入手可能性とコスト

インドの飼料メーカーは、トウモロコシ、大豆粕、魚粉などの必須飼料原料の必要性や価格変動により、困難に直面している。トウモロコシは、特に家禽や家畜の飼料において、動物飼料の配合に不可欠である。インドでは、天候による混乱、害虫の蔓延、サプライチェーンの非効率性などが原因でトウモロコシが不足し、トウモロコシ価格が上昇し、飼料メーカーが苦境に陥ることがある。インド政府の農業・協同組合・農民福祉省のデータによると、近年、インドのトウモロコシ生産量は、天候の変化、害虫、病気により変動している。2024年5月1日、インドにおけるトウモロコシの平均価格は1キンタルあたり2,177.82ルピーであった。最低価格は1,450ルピー、最高価格は4,000ルピーであった。 2024年3月、ビハール州グラバーグにおけるトウモロコシの平均価格は、1キンタルあたり2,400ルピーを超えた。

同様に、大豆粕は動物の飼料にタンパク質と必須アミノ酸を供給する重要な飼料原料です。インドは主に輸入大豆粕に依存しており、世界の大豆価格、為替レート、貿易政策の変動はすべて供給とコストに影響を与え、飼料の配合と価格戦略に影響を及ぼします。農業・農民福祉省のデータによると、インドは国内需要を満たすために輸入大豆粕に依存しています。世界の大豆価格、為替レート、貿易政策の変動はすべてインド市場における大豆粕のコストと入手可能性に影響を与え、飼料メーカーが投入コストを管理しつつ農家にとって飼料を手頃な価格に保つことを困難にしています。2024年1月、インドの大豆粕価格は平均で1トンあたり41,000ルピーで、40,500ルピーから47,000ルピーの範囲でした。これは、2023年12月の平均コストである1トンあたり42,500ルピーからわずかに上昇しています。

さらに、飼料原料の不足や価格変動は、飼料メーカーの生産スケジュール、配合の一貫性、価格戦略に影響を与え、操業上の問題や利益率の低下を招く可能性があります。飼料原料価格の高騰は、畜産、養殖、水産養殖製品の生産コスト全体を押し上げ、農家の収益性や消費者の動物性タンパク質の入手しやすさを低下させる可能性があります。

インドの動物飼料市場における機会：

養殖業の拡大

インドは世界有数の養殖エビ生産国であり、養殖業は同国の水産物輸出に大きく貢献している。国連食糧農業機関（FAO）は、2030年までにインドの魚類生産量の約3分の2が養殖業によるものになると予測している。アンドラプラデーシュ州、グジャラート州、タミル・ナードゥ州、西ベンガル州の沿岸部は、エビの主要生産地です。2023年のインドのエビ生産量は970万トンで、そのうち640万トンが養殖、330万トンが漁獲でした。養殖専門家協会（SAP）は、2023年のインドのエビ生産量が80万～90万トンに達すると予測しています。しかし、養殖業者の意欲低下により、2024年の生産量は20～25%減少すると予想されています。

エビに加え、コイ、ティラピア、ナマズ、パンガシウスなどの淡水魚養殖への関心と投資が高まっている。淡水養殖はマハラシュトラ州、カルナータカ州、ケララ州で拡大している。2023年、インドは1,754万5,000トンの魚を生産し、世界第3位の生産国となった。インドで最も多く養殖されている水生動物は淡水魚で、中でもコイとパンガシウスが最も人気が高い。しかし、養殖業者は他の魚種にも事業を拡大している。

さらに、インド政府の「ブルーレボリューション」構想は、養殖事業、漁業インフラ整備、技術導入を通じて、魚の生産量と生産性の向上を目指しています。いくつかの州では、持続可能な養殖方法の改善と魚の生産量増加を目的とした計画に基づき、養殖開発事業を開始しています。また、インドの養殖事業は国内外の企業から多額の投資を集めており、沿岸部ではエビ孵化場、飼料工場、加工工場、インフラ整備が拡大しています。

さらに、養殖事業の拡大により、飼料メーカーは様々な魚種やエビ種の栄養ニーズを満たすカスタマイズされた養殖飼料ソリューションを提供できるようになります。飼料メーカーは研究開発を活用することで、養殖魚やエビの成長率、飼料効率、疾病抵抗性を向上させる高品質の養殖飼料配合を開発できます。

セグメント分析

のインドの動物飼料市場動物の種類と原材料に基づいて分類されています。

市場さらに細分化される動物の種類別：反芻動物、家禽、豚、 養殖業。

インドでは一人当たりの食肉消費量が急速に増加しているため、家禽飼料は市場で最も人気のある製品タイプとなっています。家禽には、鶏、アヒル、七面鳥、ガチョウなど、食肉や卵用に飼育される家禽が含まれます。家禽飼料の配合は、育成期、肥育期、仕上げ期、採卵期など、さまざまな生産段階における鳥の栄養要求に合わせて調整されます。家禽飼料には、穀物、タンパク質源（大豆粕など）、ビタミン、ミネラル、成長促進、産卵促進、免疫機能向上を目的とした添加物などが含まれることがよくあります。ブロイラー、採卵鶏、種鶏、放し飼い養鶏システム向けに、生産性と健康状態を向上させるための専用飼料を設計することも可能です。

さらに、インド畜産酪農省の報告によると、インドの鶏生産は過去40年間で著しく進歩し、伝統的な農業手法から最先端技術に基づいた商業生産システムへと移行した。インドの第20回家畜センサスによると、2023年の家禽総数は8億5181万羽で、2012年のセンサスから16.81%増加している。内訳は、家庭で飼育されている家禽が3億1707万羽、商業的に飼育されている家禽が5億3474万羽である。

養殖とは、池、水槽、ケージなどの管理された環境下で、魚、エビ、軟体動物、甲殻類などの水生生物を飼育することです。養殖飼料の配合は、養殖水生動物の成長、健康、生産性にとって非常に重要です。養殖飼料は、魚粉、大豆粕、昆虫粕などの様々なタンパク質源、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラル、添加物から構成されます。養殖対象種の栄養要求量は、種、ライフステージ、水温、環境条件によって異なります。特定の種（コイ、ティラピア、ナマズ、エビなど）や生産システム（淡水、海水、集約型、放牧型など）に合わせて、成長、飼料効率、疾病抵抗性を向上させるための専用飼料を設計することができます。

市場は、原材料によってさらにシリアル、ケーキ・食事、副産物、サプリメントに分類できる。。

2023年には、穀物が飼料原料市場において最も大きな割合を占める見込みです。穀物は、動物飼料の配合における主要な炭水化物およびエネルギー源です。トウモロコシ、小麦、大麦、ソルガム、オート麦、米などは、飼料生産に最もよく利用される穀物です。これらの穀物はデンプンを豊富に含み、家畜、家禽、養殖動物に容易に利用できるエネルギーを提供します。穀物は、そのまま、砕いて、またはフレーク、ペレット、ミールなどの様々な形態に加工して摂取することができ、消化と風味を向上させます。穀物は、反芻動物、家禽、豚、養殖動物のエネルギー需要を満たし、発育と生産性を促進するために、飼料配合に頻繁に使用されています。

副産物とは、様々な食品・農業加工分野から得られる二次的または残余的な物質であり、飼料添加物として利用できます。蒸留粕（エタノール製造由来）、小麦ふすま、米ぬか、ビートパルプ、柑橘類パルプ、糖蜜などは、一般的な動物飼料の副産物です。これらの副産物には、タンパク質、繊維、ビタミン、ミネラルなどの重要な栄養素が豊富に含まれていることが多く、飼料配合に適しています。副産物は廃棄物を最小限に抑え、飼料生産コストを削減し、動物の栄養源として代替的な選択肢を提供することで、持続可能な飼料生産と資源利用に貢献します。

地域分析

インドの動物飼料市場の分析は、南インド、北インド、東インド、 西インド諸島。

南インドがインド市場を席巻

南インドはインドの動物飼料市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.8%で成長すると推定されている。インドではヒンドゥー文化が支配的で、牛は神聖な動物とみなされているため、牛は乳のために飼育されています。生産量が多いため、インドでは牛乳の消費量が増加しています。2022年から2023年にかけて、インドの1人当たりの牛乳供給量は1日あたり459グラムで、2022年の世界平均である1日あたり322グラムを上回りました。その結果、牛乳の需要増加は、予測期間中に配合飼料市場に恩恵をもたらすと予想されます。牛乳生産以外にも、アッサム州、ケララ州、南インドなど、インドのいくつかの地域では牛肉の消費量が徐々に増加しています。

このように、南インドは動物飼料の主要市場であり、最大の市場シェアを占めています。鶏肉製品の製造増加に伴い、アンドラ・プラデーシュ州、カルナータカ州、タミル・ナードゥ州で市場が拡大しています。南インドの鶏肉消費量は、2023年までに296万トンに達すると予想されています。これは、2022年の予測値である290万トンからの増加となります。テランガーナ州では、2023年に飼料製造への投資が大幅に増加しました。州政府は2023年4月に初のフード・コンクラーベを開催し、総額721億8000万ルピーに上る20件以上の投資約束を取り付けました。これらの約束は、食品加工、食用油、養殖、食肉加工業界向けです。

さらに、2023年、ケララ州の乳製品市場規模は5,550億インドルピーに達し、その大半は牛乳と水牛乳が占めていた。酪農開発局は、2023年までに各農家に最大20頭の牛を支給しており、近いうちに貧困層以下の6万4,000人の農家にも牛を配布する予定である。

西インド地域は予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.1%を示すと予想されている。西インドの州には、ゴア州、グジャラート州、マハラシュトラ州、ラジャスタン州が含まれる。西インドは牛の飼料生産量において最も高いシェアを占めており、次いで北部、南部、東部の順となっている。アムル・デイリーは2023年7月にグジャラート州とマハラシュトラ州で鶏の飼料生産を開始し、同年後半にはパンジャブ州、西ベンガル州、マディヤ・プラデーシュ州への事業拡大を目指している。アムル・デイリーは、ベジタリアン向けの鶏用飼料を提供することで、競合他社との差別化を図っている。

さらに、マハラシュトラ州計画委員会は、2023～2024年度の牛飼料補助制度の実施に5億ルピーを割り当てた。これらの要因は、予測期間中の国内市場の成長を牽引すると見込まれる。