インドの動物飼料市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

インドの動物飼料市場の推進要因:

動物性タンパク質の需要増加

インドの経済が成長し、都市化が進むにつれて、食の嗜好は、肉、卵、乳製品などの動物性タンパク質の消費量の増加へと変化しています。収入の増加、ライフスタイルの変化、文化的影響はすべて、この傾向を促進する役割を果たしています。インドの人口は、2023年半ばまでに14億人に達し、世界全体の17.76％を占めると予想されています。これにより、インドは世界で最も人口の多い国となり、2023年4月までに中国を追い抜きます。インドの人口密度は1平方キロメートルあたり481人で、平均年齢は28.2歳です。都市部にはインド人口の36.3％が住んでいます。インドには、動物性タンパク質の大規模で拡大している顧客基盤があります。人口の増加、都市化、ライフスタイルの変化により、動物性製品の需要が高まっています。

タイムズ・オブ・インディアによると、インドの1人当たりの食肉供給量は2022～23年は年間7.1キロで、2016～17年の5.7キログラムから増加している。さらに、インドの家禽事業は近年大幅に拡大している。2023年、インドは400万トン以上の家禽肉を消費した。高まる需要に対応するため、国内の家禽の数は急速に増加している。2022～2023年のインドの卵の総生産量は1383億8000万トンになると予想されており、そのうち1181億6000万トンは商業生産によるもので、202億トンは家庭での養鶏によるものである。同時期のインド全体の食肉生産量は977万トンと予測されており、うち499万5000トン、51.13%が家禽によるものである。

さらに、インド国立酪農開発委員会（NDDB）は、インドの液体ミルクの生産量が2024年に2億1,270万トン（MMT）に達し、2023年から3％増加すると予測しています。NDDBは、インドが2024年に無脂肪粉乳を0.8 MMT、バターを6.9 MMT生産すると予想しており、それぞれ2023年より4％と2％増加しています。このように、動物性タンパク質の需要の高まりは、家畜、家禽、養殖種の成長、健康、生産性をサポートする動物飼料の需要を押し上げます。この傾向は、飼料メーカーが事業を拡大し、製品を革新し、インドの動物性タンパク質セクターの長期的な発展に貢献する機会を生み出します。

インドの動物飼料市場の制約:

飼料原料の入手可能性とコスト

インドの飼料メーカーは、トウモロコシ、大豆粕、魚粕などの必須飼料原料の必要性と価格変動のために困難に直面している。トウモロコシは動物飼料、特に家禽や家畜の飼料に欠かせない。インドでのトウモロコシ不足は、天候関連の混乱、害虫の蔓延、サプライチェーンの非効率性によって発生する可能性があり、トウモロコシの価格が上昇し、飼料メーカーは苦戦している。インド政府農業協力農民福祉省のデータによると、インドのトウモロコシ生産は近年、天候、害虫、病気の変化により変動している。2024年5月1日、インドのトウモロコシの平均価格は1キンタルあたり2,177.82ルピーだった。最低価格は1,450ルピー、最高価格は4,000ルピーだった。2024年3月、ビハール州グラバグのトウモロコシの平均コストは1キンタルあたり2,400ルピーを超えた。

同様に、大豆ミールは動物の食事にタンパク質と必須アミノ酸を提供する重要な飼料原料です。インドは主に輸入大豆ミールに依存しており、世界的な大豆価格、為替レート、貿易政策の変動はすべて供給とコストに影響し、飼料の配合と価格戦略に影響を及ぼします。農業農民福祉省のデータによると、インドは国内需要を満たすために輸入大豆ミールに依存しています。世界的な大豆価格、為替レート、貿易政策の変動はすべて、インド市場における大豆ミールのコストと入手可能性に影響を与える可能性があり、飼料メーカーが農家にとって手頃な価格の飼料を維持しながら投入コストを管理することを困難にしています。2024年1月、インドの大豆ミール価格は1トンあたり平均41,000ルピーで、40,500ルピーから47,000ルピーの範囲でした。これは、2023年12月の1トンあたり平均42,500ルピーのコストからわずかに上昇したことを表しています。

さらに、飼料原料の不足やコストの変化は、飼料メーカーの生産スケジュール、配合の一貫性、価格戦略に影響を及ぼし、運用上の問題や利益率の圧迫につながる可能性があります。飼料成分のコストが高いと、家畜、家禽、養殖製品の全体的な生産コストが上昇し、農場の収益性が低下し、消費者が動物性タンパク質を手頃な価格で購入できるようになります。

インドの動物飼料市場の機会:

養殖業の拡大

インドは養殖エビの世界的主要生産国の一つであり、養殖業は同国の水産物輸出に大きく貢献している。国連食糧農業機関（FAO）は、2030年までにインドの魚類生産量の約3分の2を養殖業が占めると予測している。アーンドラプラデーシュ州、グジャラート州、タミルナドゥ州、西ベンガル州などの沿岸州は、エビの主要生産地である。2023年のインドのエビ生産量は970万トンで、うち640万トンが養殖、330万トンが漁業によるものである。水産養殖専門家協会（SAP）は、2023年のインドのエビ生産量は80万～90万トンに達すると予測している。しかし、農家の気分が芳しくないため、2024年には生産量が20～25％減少すると見込まれている。

エビに加えて、コイ、ティラピア、ナマズ、パンガシウスを含む淡水魚の養殖への関心と投資が高まっています。淡水養殖はマハラシュトラ州、カルナタカ州、ケララ州で成長しています。2023年、インドは175.45万トンの魚を生産し、世界第3位の生産国になりました。淡水魚はインドで最も頻繁に飼育されている水生動物で、コイとパンガシウスが最も人気があります。しかし、魚の養殖業者は他の種にも手を広げています。

さらに、インド政府のブルーレボリューション構想は、養殖介入、漁業インフラ開発、技術導入を通じて魚の生産量と生産性を向上させることを目指しています。いくつかの州では、持続可能な養殖方法を改善し、魚の生産量を増やす計画を通じて、養殖開発構想を開始しています。さらに、インドの養殖事業は国内外の企業から多額の投資を集めており、その結果、海岸沿いのエビの孵化場、水産飼料工場、加工工場、インフラ開発が拡大しています。

さらに、養殖事業を拡大することで、飼料メーカーはさまざまな魚やエビの栄養ニーズを満たすカスタマイズされた水産飼料ソリューションを提供できるようになります。飼料メーカーは研究とイノベーションを活用して、養殖魚やエビの成長率、飼料変換率、病気への抵抗力を向上させる高品質の水産飼料配合物を作成できます。

分析

インドの動物飼料市場は、動物の種類と原料に基づいて分類されています。

市場は動物の種類によってさらに反芻動物、家禽、豚、  養殖。

インドでは一人当たりの肉の消費量が急増しているため、市場で最も人気のある製品タイプは家禽飼料です。家禽には、鶏、アヒル、七面鳥、ガチョウなど、肉や卵を目的に飼育される家禽が含まれます。家禽飼料の配合は、スターター、グローワー、フィニッシャー、レイヤーなど、さまざまな生産段階における鳥の栄養要件に合わせて調整されます。家禽飼料には、成長、卵の生産、免疫機能を促進するための穀物、タンパク質源（大豆ミールなど）、ビタミン、ミネラル、添加物が含まれることがよくあります。ブロイラー、レイヤー、ブリーダー、放し飼いの家禽システム向けに、パフォーマンスと健康を改善するために特別な飼料を設計できます。

さらに、インド畜産酪農局の報告書によると、インドにおける鶏肉生産は過去40年間で大幅に進歩し、伝統的な農業アプローチから最先端の技術に基づく商業生産システムへと移行しました。インドの第20回家畜センサスによると、2023年の家禽総数は8億5,181万羽で、2012年のセンサスから16.81%増加しています。これには、家庭で飼育されている家禽が3億1,707万羽、商業用家禽が5億3,474万羽含まれています。

水産養殖とは、池、水槽、ケージなどの管理された環境で魚、エビ、軟体動物、甲殻類などの水生生物を養殖することです。養殖された水生動物の成長、健康、生産性には、養殖飼料の配合が不可欠です。養殖飼料は、さまざまなタンパク質源（魚粉、大豆ミール、昆虫ミールなど）、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラル、添加物で構成されています。養殖種の栄養要件は、種、成長段階、水温、環境状況によって異なります。特定の種（コイ、ティラピア、ナマズ、エビなど）や生産システム（淡水、海水、集約、粗放など）に合わせて、成長、飼料変換率、耐病性を向上させるために、特殊な飼料を設計できます。

市場は原材料別にさらにシリアル、ケーキや食事、副産物、サプリメントに分けられます。

2023年には、原料別で穀物が市場の大部分を占めるでしょう。穀物は、動物飼料組成物における炭水化物とエネルギーの主な供給源です。飼料生産に最も頻繁に利用される穀物には、トウモロコシ、小麦、大麦、モロコシ、オート麦、米などがあります。これらの穀物はデンプン質が多く、家畜、家禽、養殖動物に簡単に利用できるエネルギーを提供します。穀物は、消化と風味を改善するために、丸ごと、砕いたもの、またはフレーク、ペレット、ミールなどのさまざまな形に加工したものとして消費できます。穀物は、反芻動物、家禽、豚、養殖動物の飼料配合に頻繁に使用され、エネルギーニーズを満たし、発育と生産を促進します。

副産物は、さまざまな食品および農業加工部門から得られる二次的または残留物質で、飼料添加物として使用できます。蒸留粕（エタノール製造から）、小麦ふすま、米ぬか、ビートパルプ、柑橘類パルプ、糖蜜は、一般的な動物飼料の副産物です。これらの副産物には、タンパク質、繊維、ビタミン、ミネラルなどの重要な栄養素が含まれていることが多く、飼料配合に適しています。副産物は廃棄物を最小限に抑え、飼料生産コストを下げ、動物の代替栄養源を提供し、持続可能な飼料生産と資源利用に貢献します。

地域分析

インドの動物飼料市場の分析は、南インド、北インド、東インド、および 西インド。

南インドがインド市場を支配

南インドはインドの動物飼料市場で最も重要なシェアを占めており、予測期間中に8.8％のCAGRで成長すると予測されています。インドではヒンズー教の文化が主流であり、牛は神聖な動物であると考えられているため、牛はミルクのために飼育されています。生産量が多いため、インドでは牛乳の消費量が増加しています。2022〜2023年のインドの一人当たりの牛乳の供給量は1日あたり459グラムで、2022年の世界平均の1日あたり322グラムを上回っています。その結果、牛乳の需要増加は予測期間中に配合飼料市場に利益をもたらすと予想されます。牛乳の生産とは別に、アッサム、ケララ、南インドなど、インドのいくつかの地域では牛肉の消費量が徐々に増加しています。

このように、南インドは動物飼料の主要市場であり、最大の市場シェアを誇っています。家禽製品製造の増加により、市場はアーンドラプラデーシュ州、カルナタカ州、タミルナドゥ州で拡大しています。南インドの鶏肉消費量は、2023年までに296万メートルトン（MMT）に達すると予想されています。これは、2022年の予測である290万トンからの増加を表しています。テランガーナ州は2023年に飼料製造にかなりの投資を経験しました。州政府は2023年4月に最初の食品会議を開催し、総額7,218クローレに上る24を超える投資約束を集めました。これらの約束は、食品加工、食用油、水産養殖、および食肉加工産業に対するものです。

さらに、2023年にはケララ州の乳製品市場は5,550億インドルピーと評価され、牛乳と水牛乳が生産の大部分を占める。乳製品開発局は2023年までに農家1人当たり最大20頭の牛を提供し、近いうちに貧困ライン以下の農家64,000人に家畜を配布する予定である。

西インドは、予測期間中に9.1％のCAGRを示すことが予想されています。西インドの州には、ゴア、グジャラート、マハラシュトラ、ラジャスタンが含まれます。西インドは牛の飼料生産量で最も高いシェアを占めており、北、南、東がそれに続きます。アムールデイリーは、2023年7月にグジャラートとマハラシュトラで鶏の飼料の生産を開始し、同年後半にパンジャブ、西ベンガル、マディヤプラデーシュに拡大する予定です。アムールデイリーは、ベジタリアン家禽飼料を提供することで競合他社との差別化を図っています。

さらに、マハラシュトラ州計画委員会は、2023～24年に牛飼料補助金制度の構成要素を実行するために500万ルピーを割り当てました。これらの要因は、予測期間中に国の市場を牽引すると予測されています。

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インドの動物飼料市場のトップ競合他社

The major market players in the India animal feed market are:

1. Anmol Feeds Pvt. Ltd.
2. Avanti Feeds Ltd.
3. C P Aquaculture India Pvt. Ltd.
4. Cargill Incorporated
5. Godrej Agrovet Limited (Godrej Industries Limited)a
6. Grobest Feeds Corporation India Ltd.
7. Growel Feeds Pvt. Ltd.
8. Japfa Comfeeds India Pvt. Ltd. (Japfa Ltd.)
9. Kapila Krishi Udyog Ltd.
10. KSE Ltd.
11. SKM Animal Feeds & Foods (India) Private Limited
12. Suguna Foods Private Limited
13. The Waterbase Ltd. (Karam Chand Thapar & Bros. (Coal Sales) Limited)
14. Uno Feeds
15. Venkateshwara Hatcheries Pvt. Ltd.