インドの動物飼料市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

インドの飼料市場を牽引する要因：

動物性タンパク質の需要増加

インドの経済成長と都市化に伴い、食の嗜好は肉、卵、乳製品などの動物性タンパク質の消費量へと変化しています。収入の増加、ライフスタイルの変化、そして文化的な影響などが、この傾向を牽引する要因となっています。インドの人口は2023年半ばまでに14億人に達し、世界人口の17.76%を占めると予想されています。これにより、インドは2023年4月までに中国を抜き、世界で最も人口の多い国となります。インドの人口密度は1平方キロメートルあたり481人で、平均年齢は28.2歳です。インド人口の36.3%は都市部に居住しています。インドは動物性タンパク質の顧客基盤が大きく、拡大を続けています。人口増加、都市化、そしてライフスタイルの変化が、動物性食品の需要を高めています。

タイムズ・オブ・インディア紙によると、2022～2023年度のインドの一人当たり食肉供給量は年間7.1キログラムで、2016～2017年度の5.7キログラムから増加しています。さらに、近年、インドの養鶏産業は大幅に拡大しています。2023年には、インドは400万トン以上の鶏肉を消費しました。需要の高まりに対応するため、国内の養鶏頭数は急速に増加しています。2022～2023年度のインドの卵の総生産量は1,383億8,000万羽と予測されており、そのうち1,181億6,000万羽は商業生産によるもので、202億羽は家庭飼育によるものです。同時期のインド全体の食肉生産量は977万トンと予測されており、うち鶏肉は499万5000トンで全体の51.13%を占めています。

さらに、インド国立酪農開発委員会（NDDB）は、インドの乳製品生産量が2024年には2億1270万トン（MMT）に達し、2023年から3%増加すると予測しています。NDDBは、インドの2024年の無脂肪粉乳生産量は80万トン、バター生産量は690万トンと予測しており、それぞれ2023年から4%、2%の増加となります。このように、動物性タンパク質の需要増加は、家畜、家禽、養殖魚の成長、健康、生産性を支える動物飼料の需要を押し上げています。この傾向は、飼料メーカーにとって事業拡大、製品革新、そしてインドの動物性タンパク質セクターの長期的な発展への貢献の機会を生み出します。

インドの動物性飼料市場の制約：

飼料原料の入手可能性とコスト

インドの飼料メーカーは、トウモロコシ、大豆粕、魚粕といった必須飼料原料の需要と価格変動という課題に直面しています。トウモロコシは、特に家禽や家畜の飼料配合に不可欠です。インドにおけるトウモロコシ不足は、天候による混乱、害虫の蔓延、サプライチェーンの非効率性などによって発生し、トウモロコシ価格の上昇と飼料メーカーの苦境につながる可能性があります。インド政府農業協力農民福祉省のデータによると、近年、インドのトウモロコシ生産量は、天候、害虫、病気の影響で変動しています。2024年5月1日時点のインドにおけるトウモロコシの平均価格は、1キンタルあたり2,177.82ルピーでした。最低価格は1,450ルピー、最高価格は4,000ルピーでした。2024年3月には、ビハール州グラバグにおけるトウモロコシの平均価格は1キンタルあたり2,400ルピーを超えました。

同様に、大豆粕は動物の飼料にタンパク質と必須アミノ酸を供給する重要な飼料原料です。インドは主に輸入大豆粕に依存しており、世界的な大豆価格、為替レート、貿易政策の変動は供給とコストに影響を与え、飼料配合や価格設定戦略にも影響を及ぼす可能性があります。農業・農民福祉省のデータによると、インドは国内需要を満たすために輸入大豆粕に依存しています。世界的な大豆価格、為替レート、貿易政策の変動は、インド市場における大豆粕のコストと入手可能性に影響を与える可能性があり、飼料メーカーは投入コストを管理しながら農家にとって手頃な価格の飼料を維持することが困難になっています。2024年1月、インドの大豆粕価格は1トンあたり平均41,000ルピーで、40,500ルピーから47,000ルピーの範囲でした。これは、2023年12月の平均価格である1トンあたり42,500ルピーからわずかに上昇したことを示しています。

さらに、飼料原料の不足とコスト変動は、飼料メーカーの生産スケジュール、配合の一貫性、価格戦略に影響を与え、事業運営上の問題や利益率の圧迫につながる可能性があります。飼料成分の高騰は、家畜、家禽、養殖水産物の生産コスト全体を押し上げ、農場の収益性と消費者の動物性タンパク質の購入可能性を低下させる可能性があります。

インドの動物飼料市場機会：

養殖業の拡大

インドは世界有数の養殖エビ生産国であり、養殖業は同国の水産物輸出に大きく貢献しています。国連食糧農業機関（FAO）は、2030年までにインドの水産物生産量の約3分の2を養殖業が占めると予測しています。アーンドラ・プラデーシュ州、グジャラート州、タミル・ナードゥ州、西ベンガル州といった沿岸州は、エビの主要生産地です。 2023年のインドのエビ生産量は970万トンで、うち640万トンは養殖、330万トンは漁業由来です。水産養殖専門家協会（SAP）は、2023年のインドのエビ生産量が80万～90万トンに達すると予測しています。しかし、養殖業者の消極的な姿勢により、2024年には生産量が20～25%減少すると予想されています。

エビに加え、コイ、ティラピア、ナマズ、パンガシウスなどの淡水魚養殖への関心と投資が高まっています。淡水養殖は、マハラシュトラ州、カルナタカ州、ケララ州で成長しています。2023年のインドの魚類生産量は1,754万5,000トンで、世界第3位の生産量となりました。インドでは淡水魚が最も多く養殖されており、特にコイとパンガシウスが最も人気があります。しかし、養殖業者は他の魚種にも手を広げています。

さらに、インド政府の「ブルー・レボリューション」構想は、養殖業への介入、漁業インフラの整備、そして技術導入を通じて、魚の生産量と生産性の向上を目指しています。いくつかの州では、持続可能な養殖方法の改善と魚の生産量向上を目指すこの計画に基づき、養殖開発イニシアチブを開始しています。さらに、インドの養殖事業は国内外の企業から多額の投資を集めており、エビの孵化場、飼料工場、加工工場、そして沿岸部のインフラ整備が進んでいます。

さらに、養殖事業の拡大により、飼料メーカーは様々な魚やエビの栄養ニーズを満たすカスタマイズされた飼料ソリューションを提供できるようになります。飼料メーカーは研究とイノベーションを活用して、養殖魚やエビの成長率、飼料変換率、病気への抵抗力を向上させる高品質の水産飼料配合物を作成できます。

セグメント分析

インドの動物飼料市場は、動物の種類と原料に基づいてセグメント化されています。

市場はさらに、動物の種類別に、反芻動物、家禽、豚、そして養殖に分類されています。

インドでは一人当たりの食肉消費量が急増しているため、家禽飼料が市場で最も人気のある製品となっています。家禽には、鶏、アヒル、七面鳥、ガチョウなど、肉や卵を生産するために飼育される家禽が含まれます。家禽飼料の配合は、スターター、グロワー、フィニッシャー、レイヤーなど、様々な生産段階における鶏の栄養要求に合わせて調整されます。家禽飼料には、成長、産卵、免疫機能を促進するための穀物、タンパク質源（大豆粕など）、ビタミン、ミネラル、添加物が含まれることがよくあります。ブロイラー、レイヤー、種鶏、放し飼いの鶏システム向けに、パフォーマンスと健康を向上させるための専用飼料を設計することもできます。

さらに、インド畜産酪農局の報告書によると、インドにおける鶏肉生産は過去40年間で大幅に進歩し、伝統的な農業手法から最先端技術に基づく商業生産システムへと移行しました。インドの第20回家畜センサスによると、2023年の家禽総数は8億5,181万羽で、2012年のセンサスから16.81%増加しています。このうち、家庭養鶏は3億1,707万羽、商業養鶏は5億3,474万羽です。

養殖とは、池、水槽、ケージなどの管理された環境で、魚、エビ、軟体動物、甲殻類などの水生生物を養殖することです。養殖水生動物の成長、健康、そして生産性には、飼料配合が不可欠です。飼料は、様々なタンパク質源（魚粉、大豆粕、昆虫粕など）、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラル、添加物で構成されています。養殖魚種の栄養要求量は、その種、成長段階、水温、そして環境状況によって異なります。特定の魚種（コイ、ティラピア、ナマズ、エビなど）や生産システム（淡水、海水、集約型、粗放型など）向けに、成長、飼料要求率、耐病性を向上させるための専用飼料を設計することができます。

市場は、原料別にさらに穀類、ケーキ・ミール、副産物、サプリメントに分類できます。

2023年には、原料別市場において穀類が最も大きな割合を占めると予想されます。穀類は、動物飼料組成物における炭水化物とエネルギーの主要な供給源です。飼料生産に最も多く利用されている穀類には、トウモロコシ、小麦、大麦、モロコシ、オート麦、米などがあります。これらの穀物はデンプン質を多く含み、家畜、家禽、養殖動物にとって容易に利用できるエネルギー源です。穀物は、そのまま、砕いて、あるいは消化と風味を改善するためにフレーク、ペレット、ミールなど様々な形状に加工して摂取することができます。反芻動物、家禽、豚、養殖動物のエネルギーニーズを満たし、発育と生産性を促進するために、飼料配合に頻繁に使用されています。

副産物とは、様々な食品・農業加工部門から得られる二次的または残留物であり、飼料添加物として使用できます。蒸留粕（エタノール製造由来）、小麦ふすま、米ぬか、ビートパルプ、柑橘類パルプ、糖蜜は、一般的な動物飼料の副産物です。これらの副産物には、タンパク質、食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの重要な栄養素が含まれていることが多く、飼料配合に適しています。副産物は廃棄物を最小限に抑え、飼料生産コストを削減し、動物の代替栄養源を提供し、持続可能な飼料生産と資源利用に貢献します。

地域分析

インドの飼料市場分析は、南インド、北インド、東インド、そして西インド

南インドがインド市場を席巻

南インドはインドの飼料市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に8.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。インドではヒンドゥー教文化が主流であり、牛は神聖な動物とみなされているため、牛は乳のために飼育されています。生産量が多いため、インドでは牛乳の消費量が増加しています。 2022年から2023年にかけて、インドの一人当たり牛乳供給量は459グラム/日で、2022年の世界平均である322グラム/日を上回りました。その結果、牛乳需要の増加は予測期間中、配合飼料市場にプラスの影響を与えると予想されます。牛乳生産に加えて、アッサム州、ケララ州、南インドなど、インドのいくつかの地域では、牛肉の消費量が徐々に増加しています。

したがって、南インドは動物飼料の主要市場であり、最大の市場シェアを占めています。家禽製品製造の増加により、アーンドラ・プラデーシュ州、カルナータカ州、タミル・ナードゥ州でも市場が拡大しています。南インドの鶏肉消費量は、2023年までに296万トン（MMT）に達すると予測されています。これは、2022年の予測である290万トンから増加しています。テランガナ州では、2023年に飼料製造への多額の投資が行われました。州政府は2023年4月に初の食品コンクラーベを開催し、総額7,218億ルピーに上る20以上の投資約束を獲得しました。これらの約束は、食品加工、食用油、水産養殖、食肉加工産業を対象としています。

さらに、2023年のケーララ州の乳製品市場は5,550億ルピーと評価され、牛乳と水牛乳が生産の大部分を占めています。酪農開発局は、2023年までに各農家に最大20頭の牛を提供し、貧困ライン以下の64,000農家にも近々牛を配布する予定です。

西インドは、予測期間中に9.1%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。西インドには、ゴア州、グジャラート州、マハラシュトラ州、ラジャスタン州が含まれます。牛の飼料生産量では西インドが最も高いシェアを占めており、次いで北インド、南インド、東インドが続いています。アムール・デイリーは2023年7月にグジャラート州とマハラシュトラ州で鶏の飼料生産を開始し、同年後半にはパンジャブ州、西ベンガル州、マディヤ・プラデーシュ州への進出を計画しています。アムル・デイリーは、ベジタリアン向けの家禽飼料を提供することで競合他社との差別化を図っています。

さらに、マハラシュトラ州計画委員会は、2023～2024年度の牛飼料補助金制度の実施に500万ルピーを割り当てました。これらの要因は、予測期間中、国内市場を牽引すると予測されています。

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インドの動物飼料市場のトップ競合他社

1. Anmol Feeds Pvt. Ltd.
2. Avanti Feeds Ltd.
3. C P Aquaculture India Pvt. Ltd.
4. Cargill Incorporated
5. Godrej Agrovet Limited (Godrej Industries Limited)
6. Grobest Feeds Corporation India Ltd.
7. Growel Feeds Pvt. Ltd.
8. Japfa Comfeeds India Pvt. Ltd. (Japfa Ltd.)
9. Kapila Krishi Udyog Ltd.
10. KSE Ltd.
11. SKM Animal Feeds & Foods (India) Private Limited
12. Suguna Foods Private Limited
13. The Waterbase Ltd. (Karam Chand Thapar & Bros. (Coal Sales) Limited)
14. Uno Feeds
15. Venkateshwara Hatcheries Pvt. Ltd.

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