インジウムガリウム亜鉛酸化物市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：用途別（スマートフォン、ウェアラブルデバイス、壁掛けディスプレイ、テレビ、タブレット、ノートブック、ラップトップ、その他の用途）、エンドユーザー別（自動車、家電、ヘルスケア、産業）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2026年～2034年

インジウムガリウム亜鉛酸化物市場の成長要因

高解像度技術の進歩

スマートホームやスマートビルディングの急成長、そしてコネクテッドテクノロジーへの需要の高まりは、家電業界全体で低消費電力かつ高性能なディスプレイの普及を促進する重要な要因となっています。NetflixやAmazonなどのOTTプラットフォームからメディアを視聴する視聴者が増えるにつれ、データを効率的に保存する必要性も高まっています。Bitmovinによると、市場はH.264よりも30%から70%優れた圧縮率を提供する新世代のビデオコーデックへと移行しつつあります。

複数の企業が高解像度ディスプレイ製品の市場展開に戦略的な投資を行っている。例えば、サムスン電子は2021年3月、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより多くの国で在宅勤務が普及する状況を最大限に活用するため、高解像度モニターのラインナップを発表した。同社はS8、S7、S6の3シリーズで12種類のモニターを発売し、いずれも10億色以上の表示、178度の広視野角、高解像度とダイナミックレンジの強化技術を搭載している。こうした技術革新により、市場の成長が促進されると期待されている。

省エネルギー技術の重視

IGZOディスプレイは、アモルファスシリコン（a-Si）よりもバックライトやLEDパネルの照明に必要な電力が少なくて済みます。このディスプレイは、画面に表示されるコンテンツに応じて連続的にオン/オフを切り替える多数のIGZO TFTで設計されています。革新的な機能を含む、ほとんどのウェアラブルデバイス向けのクラウドベースの仮想パーソナルアシスタントサービスの拡大は、接続された環境全体でリアルタイム機能を推進すると予想されます。

医療機器と統合するオペレーティングシステムの開発スマートウォッチAIベースの行動分析は、パーソナルアシスタント技術の革新を促進すると期待されています。これにより、メーカーはIGZO薄膜トランジスタを用いたウェアラブルディスプレイの設計に注力するようになります。IGZO TFTは状態保持機能により消費電力を最小限に抑えることができるためです。このように、IGZOを使用することでリフレッシュレートを低く抑えることができ、消費電力を最大50%削減できるため、市場拡大につながります。

市場抑制

低温多結晶シリコン（LTP）などの競合製品

LTPSやa-Si:Hの代わりにIGZOを使用する際の様々な制約要因については、現在も検討が続けられています。LTPSとは対照的に、a-Si:Hの移動度は限られていますが、それでもLTPSはAMOLEDやAMLCDスクリーンの大部分にとってより良い選択肢です。pチャネルTFTなど、IGZOでは実現できない要素もあります。LTPSと比較すると、IGZOの電子移動度は低くなっています。IGZO表面の極めて高い感度のため、現在高度なa-Si:H TFT製造で用いられているようなバックチャネルエッチング法を設計するのは容易ではないようです。したがって、これらの制約要因がIGZOの市場拡大を抑制すると予想されます。

市場機会

主要企業による投資と研究開発の増加

主要企業によるIGZOへの投資拡大は、潜在的な市場機会を生み出すと予想される。例えば、2021年7月、サムスンディスプレイとLGディスプレイは、小型・中型有機EL（OLED）の生産ラインに7兆ウォン以上を投資する予定だ。これは、小型・中型OLEDの需要増加に備えるためのものであり、OLEDの「材料、部品、設備」といった下流産業の活性化にも注目が集まっている。

IGZO業界における研究開発活動の活発化は、市場で製品イノベーションの実現につながっている。例えば、BOEは2022年2月に新技術を開発し、世界初の500Hz対応スピーカーの構築に成功した。ゲームモニターは、まもなくプレイヤーによりスムーズなゲーム体験を提供する。主要参加者の間で生産能力の増強に重点が置かれるようになり、大きな成長機会が生まれると予想される。TCLグループに属する中国のディスプレイパネルメーカーであるChina Star Optoelectronics Technology（CSOT）は、2021年12月に8.6G酸化物TFT-LCD生産ラインを構築し、2022年初頭に生産を開始する予定である。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のインジウムガリウム亜鉛酸化物市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.42%を示すと推定されています。この地域は、ウェアラブル、スマートフォン、テレビ、ノートパソコンなどの民生用電子機器の普及率の上昇により、最も急速な成長を遂げています。IGZO-TFTとその応用は、JST（科学技術振興機構）によって特許取得され、シャープにライセンス供与されています。日本のシャープは、IGZO-TFTを使用したLCDパネルの製造を最初に開始した企業です。シャープが32インチLCD、タブレット、スマートフォンにIGZO-TFTを採用したことで、市場を効果的に支配しています。

さらに、ネットワーク、コンピューティング、通信業界の進歩により、この地域では小型で堅牢な半導体デバイスの必要性が高まっています。これは、高性能半導体部品を開発するための製造材料の需要に影響を与え、IGZOの需要を押し上げています。外国直接投資（FDI）に関する有利な政府政策により、多国籍企業は競争力のある価格で高品質のテレビを頻繁に提供しています。たとえば、2018年2月、中国企業のXiaomiは55インチLEDテレビを発売し、消費者の間で高い需要があり、ディスプレイパネルの需要が増加し、それによってインジウムガリウム亜鉛酸化物市場の成長を促進しました。

北米：年平均成長率11.49%の成長地域

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.49%を示すと推定されています。同地域では家電製品の需要が高まっています。健康意識の高まりに伴い、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスの需要が近年増加しており、予測期間中も増加が続くと予想されます。さらに、Googleは、Google製ウェアラブルデバイスの導入に大きなチャンスがあると見ており、今後さらに投資していくと述べています。ウェアラブルテクノロジー例えば、2021年1月、GoogleはFitbitを21億米ドルで買収しました。Fitbitの買収により、ウェアラブル市場における同社の存在感が強化されます。この買収は、スマートウォッチ技術に関連するFossil Groupの知的財産権を購入することに合意した別の取引に続くものです。このような投資は、IGZOディスプレイにも機会をもたらします。

さらに、IGZOディスプレイは高コストのため、現状では高級電子機器に限られている。しかし、可処分所得の増加と急速な都市化により、高級製品への需要が高まり、IGZOディスプレイの成長を促進すると予想される。

ヨーロッパではテレビの需要が高まっています。Statista Advertising and Media Outlookによると、ヨーロッパにおけるテレビの普及率は2025年までに84.9%に達すると予想されています。これはIGZOメーカーにとってより多くの機会をもたらすと期待されています。自動車メーカーもスマートウォッチベンダーと提携し、ユーザーの健康データを利用してより良い運転体験を実現しています。例えば、GarminはFit & Healthyプロジェクトの一環として、自動車メーカーのDaimler AGと提携し、ウェアラブルテクノロジーをメルセデス・ベンツ車に統合​​しました。こうした動きは市場の成長を加速させると予想されています。政府もスマートウォッチの機能を利用して市民の健康データを監視しており、特に新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降は顕著です。例えば、2020年4月、ドイツはFitbit Wearablesとスマートウォッチを採用しました。同国の疾病管理センターは、フィットネスバンドやスマートウォッチを装着している人に対し、コロナウイルスの感染拡大を追跡するために健康情報を共有するよう呼びかけました。こうした政府の取り組みはIGZOメーカーにとって機会を創出しています。

世界のその他の地域は主にラテンアメリカ、中東、アフリカで構成され、メキシコ、ブラジル、アラブ首長国連邦などの国々が含まれます。このセグメントは、IGZOメーカーにとって大きな機会を提供すると予想されます。多くの病気を抱える高齢者人口の増加により、在宅介護からより精密なパーソナルケアモデルへの移行が進んでいます。中東およびアフリカの高齢者人口は、ますます継続的なモニタリングを必要とする可能性があり、予測期間中に新しい健康追跡デバイスの需要を牽引します。さらに、ファッションと機能性は、アラブ首長国連邦のスマートウェアラブルセグメントを牽引する主要な側面です。消費者は、洗練されたデザインとトレンディなインターフェースをますます求めています。スマートウェアラブルの次の成長の波は、価値を重視する消費者による採用と、既存のフィットネスバンド所有者がスマートウォッチを強化することによって発生すると予想されます。したがって、この傾向はIGZOディスプレイメーカーにとっての機会を増やします。

セグメント分析

申請により

世界の市場は、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、壁掛けディスプレイ、テレビ、タブレット、ノートパソコン、その他のアプリケーションに二分されます。スマートフォン分野は世界市場を牽引しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.14%を示すと予測されています。 IGZOディスプレイは、モバイルデバイスにおけるマルチタスク機能を向上させることができます。スマートフォンにおいては、IGZOディスプレイはマルチタスク時のバッテリー消費を抑え、バッテリー寿命を延ばすことができます。様々な研究者が約20年にわたり、フレキシブルIGZOディスプレイの開発に取り組んできました。2012年、ビル・リュー氏とスタンフォード大学の工学部卒業生数名がIGZOの商業化に着手しました。フレキシブルディスプレイRoyole Corp.は、折り曲げても画面が外側に見える、FlexPaiディスプレイを搭載した初の商用スマートフォンを発売することで、この分野における先駆者となった。

さらに、IGZOディスプレイはスマートフォンメーカーにとって将来的な成長機会をもたらすと期待されています。メーカーがIGZO OLED、チップ、センサー、バッテリーなど、これらのデバイス専用に設計された部品の製造コストを削減できれば、IGZOディスプレイ搭載スマートフォンの普及は飛躍的に拡大するでしょう。

小売業者は、店内の年齢層や性別といった最新のトレンドを反映させ、特定の商品を宣伝したり、売り切れ商品を画面から削除したりするために、ユーザーインタラクティブスクリーンをリアルタイムで更新しようと努めています。これが、調査対象市場をさらに牽引しています。加えて、ミレニアル世代の買い物客の多くは、インタラクティブな体験を求めて小売店を訪れます。世界の小売業者の多くは1,000店舗以上を運営しており、壁掛けディスプレイの需要が高まっています。北米の大学も、キャンパス内で壁掛けデジタルディスプレイの活用を進めています。例えば、カナダのロットマン経営大学院は、9,300万米ドル以上を投資して規模を2倍に拡大しました。この拡張に伴い、同校はキャンパス内に魅力的で効果的なナビゲーションシステムを設置し、訪問者が情報に精通できるようにすることに関心を持っています。こうした発展と成長が、調査対象市場を押し上げています。

エンドユーザーによる

世界の市場は、自動車、家電、ヘルスケア、産業、その他のエンドユーザー産業に分類されます。家電分野は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.89%を示すと推定されています。 スマートフォン、ノートパソコン、デスクトップパソコン、テレビ、スマートウォッチは、家電市場を牽引する主要セグメントです。世界的なインターネット普及率の急上昇、ネットワークの近代化と活性化のための5G技術の登場、モバイルゲームやオンラインゲームの普及に伴い、高リフレッシュレートのディスプレイパネルの需要が高まっています。さらに、ノートパソコン、タブレット、モニターへのIGZOパネルの採用は、シャープがこれらの消費者向け製品向けにIGZO液晶パネルの製品ラインを開始した2013年に始まりました。IGZOにより、タブレットメーカーは、標準的な「アモルファス」TFT液晶よりもバッテリー寿命に優しい、画素密度の高いディスプレイを提供できます。そのため、これらのパネルは、Dell XPS 13やRazer Book 13など、最高クラスのノートパソコンの一部で広く使用されています。

IGZOパネルは、現代の自動車のナビゲーション、メディア、エンターテイメントインターフェースに搭載されています。スマートフォンやインターネットと連携するスマートインターフェースは、こうしたシステムにおけるグラフィカルインターフェースの需要を高め、IGZO TFTパネルの成長を促進しています。複数の市場リーダーは、その消費電力のメリットと高い電子移動度率に着目し、この新技術の商用化に取り組んでいます。シャープ株式会社などの企業は、車載用OLEDディスプレイパネル向けに高移動度トップゲートIGZO-TFTを開発しました。IGZO-TFTは、しきい値電圧の向上により高い移動度も示しています。その結果、同社は高輝度均一性を備えた12.3インチ超ワイドOLEDディスプレイのプロトタイプを製作しました。