インジウムガリウム亜鉛酸化物市場 サイズと展望 2025-2033

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インジウムガリウム亜鉛酸化物市場の成長要因

高解像度技術の進歩

スマートホームやスマートビルディングの急成長と、コネクテッドテクノロジーへの需要の高まりは、コンシューマーエレクトロニクス分野全体における低消費電力で高性能なディスプレイの採用を促進する重要な要因となっています。多くの視聴者がNetflixやAmazonなどのOTTプラットフォームでメディアを視聴しているため、データを効率的に保存する必要性がますます高まっています。Bitmovinによると、市場はH.264よりも30%から70%優れた圧縮率を提供する新世代のビデオコーデックへと移行しています。

複数の企業が、市場における高解像度ディスプレイ製品の進化に戦略的な投資を行っています。例えば、2021年3月、サムスン電子は、COVID-19パンデミックの影響で多くの国で導入された在宅勤務の習慣を最大限に活用することを目指し、高解像度モニターのラインナップを発表しました。同社は、S8、S7、S6の3シリーズ、計12種類のモニターをリリースしました。全モデルとも10億色以上の表示色、178度の広視野角、そして強化された高解像度とダイナミックレンジを実現する10テクノロジーを備えています。これらの技術革新は市場の成長を後押しすると期待されています。

省エネ技術への注力

IGZOディスプレイは、アモルファスシリコン（a-Si）よりもLEDパネルのバックライトや照明の消費電力が少なくなっています。このディスプレイは、画面に表示されるコンテンツに応じて連続的にオン/オフを切り替える多数のIGZO TFTで設計されています。革新的な機能を含む、ほとんどのウェアラブルデバイス向けのクラウドベースの仮想パーソナルアシスタントサービスの拡大は、接続された環境全体でリアルタイム機能を促進すると期待されています。

スマートウォッチにおける医療用ハードウェアと統合されたオペレーティングシステムの開発と、AIベースの行動分析は、パーソナルアシスタンス技術のイノベーションを促進すると期待されています。このため、メーカーはIGZO薄膜トランジスタ（TFT）を用いたウェアラブルディスプレイの設計に力を入れています。IGZO TFTの状態保持機能により消費電力を最小限に抑えられるためです。IGZOの使用によりリフレッシュレートを低く抑えることができ、消費電力を最大50%削減できるため、市場拡大が促進されます。

市場の制約

低温多結晶シリコン（LTP）などの競合製品

LTPSやa-Si:Hの代わりにIGZOを使用する上で、様々な制約要因が依然として検討されています。LTPSと比較すると、a-Si:Hの移動度は限られています。それでも、LTPSはAMOLEDやAMLCD画面の大部分にとってより優れた選択肢です。pチャネルTFTなど、IGZOでは実現できない要素もあります。LTPSと比較して、IGZOの電子移動度は低いです。 IGZO表面の極めて繊細な性質のため、現在高度なa-Si:H TFT製造で使用されているようなバックチャネルエッチング法の設計は容易ではないと思われます。そのため、IGZOのこれらの制約要因が市場拡大を抑制すると予想されます。

市場機会

主要企業による投資と研究開発の増加

主要企業によるIGZOへの投資の増加は、潜在的な市場機会を生み出すと予想されます。例えば、2021年7月、Samsung DisplayとLG Displayは、小型・中型有機EL（OLED）生産ラインに7兆ウォン以上を投資する予定です。これは、小型・中型OLEDの需要増加に備えるためであり、OLEDの「材料、部品、装置」といった下流産業の活性化に注目が集まっています。

IGZO業界における研究開発活動の増加は、市場が目撃する製品イノベーションにつながっています。例えば、BOEは2022年2月に世界初の500Hzゲーミングモニターを開発し、間もなくプレイヤーによりスムーズなゲーム体験を提供する予定です。主要企業による生産能力増強への注力は、大きな成長機会の創出につながると予想されています。TCLグループ傘下の中国ディスプレイパネルメーカーであるChina Star Optoelectronics Technology（CSOT）は、2021年12月に第8.6世代酸化物TFT-LCD生産ラインを建設し、2022年初頭に生産を開始する予定です。

セグメント分析

アプリケーション別

世界市場は、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、壁掛けディスプレイ、テレビ、タブレット、ノートパソコン、その他のアプリケーションに分かれています。スマートフォンセグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中に11.14%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。 IGZOディスプレイは、モバイルデバイスでより優れたマルチタスク機能を提供します。スマートフォンの場合、IGZOディスプレイはマルチタスク時のバッテリー消費を抑え、バッテリー寿命を延ばすことができます。約20年間、様々な研究者がフレキシブルIGZOディスプレイの開発に取り組んできました。 2012年、ビル・リュー氏とスタンフォード大学の工学部卒業生数名は、IGZO フレキシブルディスプレイの商品化を目指し、Royole Corp.を設立しました。同社は、折りたたんでも画面が外側に見える、折り曲げ可能なFlexPaiディスプレイを搭載した初の商用スマートフォンです。

さらに、IGZOディスプレイはスマートフォンメーカーにとって将来の成長機会となることが期待されています。メーカーが、これらのデバイス専用に設計されたIGZO OLED、チップ、センサー、バッテリーなどの部品の製造コストを削減できれば、これらのIGZOディスプレイ搭載スマートフォンの市場はさらに成長すると予想されます。

小売業者は、店舗内の年齢や性別の現在のトレンドを反映するために、ユーザーインタラクティブスクリーンをリアルタイムで更新し、特定の商品を宣伝したり、売り切れ商品をスクリーンから削除したりしようと努めています。これが、調査対象市場をさらに牽引しています。さらに、ミレニアル世代の買い物客の多くは、インタラクティブな体験を求めて小売店を訪れます。世界的な小売業者のほとんどは1,000店舗以上を維持しており、壁掛けディスプレイの需要が高まっています。北米の大学も、キャンパス内で壁掛けデジタルディスプレイを活用しています。例えば、カナダのロットマン経営大学院は、9,300万米ドル以上を投資して規模を倍増させました。この拡張により、同校は訪問者が情報に精通し続けるために、魅力的で効果的なナビゲーションシステムをキャンパス内に導入することに関心を持っています。これらの発展と成長は、調査対象市場の成長を牽引しています。

エンドユーザー別

世界市場は、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ヘルスケア、産業、その他のエンドユーザー産業に分類されています。コンシューマーエレクトロニクス分野は最大の市場シェアを占め、予測期間中は10.89%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。スマートフォン、ノートパソコン、デスクトップパソコン、テレビ、スマートウォッチは、コンシューマーエレクトロニクス市場を牽引する主要セグメントです。世界的なインターネット普及の急増、ネットワークの近代化と活性化のための5G技術の登場、そしてモバイルゲームやオンラインゲームの増加により、高リフレッシュレートのディスプレイパネルの需要が高まっています。さらに、シャープがこれらのコンシューマー製品向けにIGZO液晶パネルの製品ラインを開始した2013年から、ノートパソコン、タブレット、モニターへのIGZOパネルの採用が始まりました。 IGZOにより、タブレットメーカーは標準的な「アモルファス」TFT LCDよりもバッテリー寿命に優しい、高画素密度ディスプレイを提供できます。そのため、これらのパネルは、Dell XPS 13やRazer Book 13など、優れたノートパソコンに広く採用されています。

IGZOパネルは、現代の自動車のナビゲーション、メディア、エンターテイメントインターフェースに搭載されています。スマートフォンやインターネットと連携するスマートインターフェースの普及により、こうしたシステムにおけるグラフィカルインターフェースの需要が高まり、IGZO TFTパネルの成長を牽引しています。消費電力の削減と高い電子移動度を特長とするこの新技術の実用化に、複数の市場リーダー企業が取り組んでいます。シャープ株式会社などの企業は、車載用OLEDディスプレイパネル向けに、高移動度トップゲートIGZO-TFTを開発しました。IGZO-TFTは、閾値電圧の向上により高い移動度も実現しています。その結果、シャープは輝度均一性に優れた12.3インチ超ワイドOLEDディスプレイの試作機を開発しました。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のインジウムガリウム亜鉛酸化物（IGZO）市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に12.42%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。この地域は、ウェアラブル、スマートフォン、テレビ、ノートパソコンなどの消費者向け電子機器の普及率向上により、最も急速な成長が見込まれています。IGZO-TFTとその応用技術は、JST（国立研究開発法人科学技術振興機構）によって特許取得されており、シャープにライセンス供与されています。シャープは、IGZO-TFTを搭載した液晶パネルの製造を初めて開始した日本企業です。シャープは32インチ液晶ディスプレイ、タブレット、スマートフォンにIGZO-TFTを採用しており、市場をほぼ独占しています。

さらに、ネットワーク、コンピューティング、通信産業の進歩により、この地域では小型で堅牢な半導体デバイスのニーズが高まっています。これは、高性能半導体部品の開発に必要な製造材料の需要に影響を与え、IGZOの需要を牽引しています。外国直接投資（FDI）に関する政府の有利な政策により、多国籍企業は競争力のある価格で高品質のテレビを頻繁に提供しています。例えば、2018年2月、中国企業のXiaomiは55インチのLEDテレビを発売しました。これは消費者の需要が高く、ディスプレイパネルの需要も増加し、インジウムガリウム亜鉛酸化物（IGZO）市場の成長を促進しました。

北米：年平均成長率11.49%で成長する地域

北米は、予測期間中に年平均成長率11.49%で成長すると予測されています。この地域では、消費者向け電子機器の需要が増加しています。健康志向の高まりを背景に、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスが近年増加しており、予測期間中も引き続き増加すると予想されています。さらに、Googleは自社製ウェアラブルデバイスの導入に大きなビジネスチャンスがあると認識しており、ウェアラブル技術への投資を強化すると述べています。例えば、2021年1月、GoogleはFitbitを21億米ドルで買収しました。Fitbitの買収により、ウェアラブル市場における同社の存在感が強化されます。この買収は、Fossil Groupのスマートウォッチ技術に関する知的財産権の取得に合意した別の取引に続くものです。こうした投資は、IGZOディスプレイにもビジネスチャンスをもたらします。

さらに、IGZOディスプレイは現在、高コストのため高級電子機器向けに限定されています。しかし、可処分所得の増加と急速な都市化により、高級製品の需要が高まり、IGZOディスプレイの成長が促進されると予想されます。

ヨーロッパではテレビの需要が高まりました。Statista Advertising and Media Outlookによると、ヨーロッパにおけるテレビの普及率は2025年までに84.9%に達すると予想されています。これはIGZOメーカーにとってさらなるビジネスチャンスとなることが期待されます。自動車メーカーも、ユーザーの健康データを活用し、より良い運転体験を提供するために、市場のスマートウォッチベンダーと提携しています。例えば、GarminはFit & Healthyプロジェクトの一環として、自動車メーカーのDaimler AGと提携し、メルセデス・ベンツ車にウェアラブル技術を搭載しました。こうした開発は市場の成長を加速させると予想されます。政府も、特に新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、スマートウォッチの機能を活用して国民の健康データを監視しています。例えば、2020年4月、ドイツはFitbitのウェアラブルデバイスとスマートウォッチを採用しました。同国の疾病予防管理センターは、フィットネスバンドやスマートウォッチの所有者に対し、コロナウイルスの感染拡大を追跡するため、健康情報を共有するよう勧告しました。こうした政府の取り組みは、IGZOメーカーにとってビジネスチャンスを拡大しています。

世界のその他の地域は、主にラテンアメリカで構成されています。そして、メキシコ、ブラジル、アラブ首長国連邦といった国々を含む中東およびアフリカ地域です。このセグメントは、IGZOメーカーにとって大きな機会を提供すると予想されています。高齢者は多くの疾患を抱えており、在宅ケアからより精密なパーソナルケアモデルへの移行が求められています。中東およびアフリカの高齢化社会では、ますます継続的なモニタリングが必要となるため、予測期間中に新しい健康追跡デバイスの需要が高まる可能性があります。さらに、ファッションと機能性は、アラブ首長国連邦におけるスマートウェアラブルセグメントを牽引する主要な要素です。消費者は、洗練されたデザインと流行のインターフェースを求める傾向が強まっています。スマートウェアラブルの次の成長の波は、価値を追求する消費者や、既存のフィットネスバンド所有者がスマートウォッチの機能を強化することで生まれると予想されます。したがって、この傾向はIGZOディスプレイメーカーにとっての機会を拡大します。

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インジウムガリウム亜鉛酸化物市場のトップ競合他社

1. harp Corporation
2. Apple Inc.
3. Sony Corporation
4. LG Electronics
5. ASUSTEK Computer Inc.
6. AU Optronics
7. Samsung Group
8. Fujitsu Limited

最近の開発状況

• 2022年8月 -シャープエレクトロニクス株式会社デバイス事業部（SECD）は、携帯機器向けバックライト搭載の新型5.0インチ（対角）反射型IGZO（R-IGZO）ディスプレイの提供開始を発表しました。今回のアップデートにより、極めて低い消費電力で、直射日光下でも優れた視認性を実現できる柔軟性が向上しました。