産業用通信市場 サイズと展望 2025-2033

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産業用通信市場の成長要因

拡張性、高速性、信頼性、相互運用性を備えた通信プロトコルへのニーズの高まり

産業用イーサネットは、産業プラント内およびプラントと企業ネットワーク間の完全な透過性を実現するために不可欠です。一貫性のある通信ネットワークは、インダストリー4.0コンセプトの中核です。産業オートメーションと産業用通信ネットワークはどちらも、リアルタイムの運用要件に大きく依存しています。そのため、決定論的かつ冗長性のある方法で情報を処理できる必要があります。さらに、ネットワークは、様々なインターフェースを備えた複数の規格で動作する幅広い機器にわたって拡張可能でなければなりません。

工場システムは、より高速な応答時間、より高い効率性、そしてより高い信頼性を提供する必要があります。さらに、これらのメリットを実現するには、設計者は最適な通信技術を選択し、マルチプロトコル環境に対応し、幅広い産業機器に対応する必要があります。産業用イーサネットには、終端抵抗が不要、長距離対応、高速伝送など、いくつかの利点があります。そのため、産業用イーサネットは従来の接続ソリューションよりも優れています。そのため、産業用イーサネットの拡張性と相互運用性のあるプロトコルは、今後数年間の市場を牽引するでしょう。

マシンツーマシン通信の採用拡大

マシンツーマシン（M2M）通信は、インダストリー4.0の中心テーマの一つです。議会調査局によると、2021年末までに世界中で350億台以上のM2M機能搭載IoTデバイスが設置されると推定されています。これらのIoTデバイスのうち、25%以上が産業用アプリケーションに使用されると推定されています。スムーズな通信を実現する優れた接続性と低消費電力は、新しいマシンツーマシン（M2M）技術の採用拡大における重要な要素です。

効果的なM2M通信を実現するには、既存のモバイルネットワークの容量で、今後数年間で導入が予想される数十億台のノードに対応する必要があります。同様に、M2M通信技術は、今後数年間、重工業や食品産業などのプロセス産業において、様々なプロセスの効率向上と機械への人的介入の削減を目的として広く利用されるでしょう。したがって、こうした要因が市場の成長を牽引するでしょう。

市場の制約

産業用通信プロトコルおよびインターフェースの標準化の欠如

デジタル化された製造業が直面する最大の課題は標準化です。製品がインテリジェントでコネクテッドな工場を経て完成に至るまで、ネットワーク化されたバリューチェーンにおいて、デバイス、システム、ソフトウェア間のデータ交換を保護するためには、標準化が不可欠です。同様に、産業機器やデバイスは、数多くのインターフェース、テクノロジー、プロトコルを介して通信を行います。これらの通信インターフェースとプロトコルの標準化の欠如は、データの誤認につながる可能性があります。

さらに、標準化の欠如はシステム統合を複雑化し、無関係なシステムにおけるプラグアンドプレイ機能の利用を妨げます。例えば、ほとんどの機器メーカーは自社デバイスとの通信に独自のインターフェースプロトコルを使用しているため、他社が開発したデバイスとの通信が困難になり、市場の阻害要因となっています。

市場機会

各国政府による取り組み

世界各国の政府は、国の発展を確実なものとするため、産業の発展を支援しています。その結果、産業の構造的発展のために、数多くの自動化・通信コンポーネントや技術が導入されています。各国政府はプロセス産業とディスクリート産業に重点を置いています。例えば、シンガポール政府は、シンガポール食品製造協会（SFMA）や食品イノベーションリソースセンターなどの複数の団体と提携し、食品・飲料業界においてSCADA、PLC、DCS、ロボット、ケーブルなどを含む最新の自動化ソリューションを導入しました。

さらに、例えば英国は、人工知能と再生可能エネルギーの限界を押し広げることに重点を置いた産業戦略を打ち出しました。この戦略では、数多くの新技術分野への投資が予定されており、その中には電気自動車充電インフラへの4億ユーロ、5Gモバイル接続への1億7,600万ユーロの投資が含まれています。これらすべての要素が、世界市場に大きな利益をもたらす機会をもたらすと期待されています。

コンポーネントに関する洞察

ハードウェアセグメントは市場シェアに最も大きく貢献しており、予測期間中に9.7%のCAGRで拡大すると予測されています。ハードウェアコンポーネントには、スイッチ、ゲートウェイ、ルーター、WAP、コントローラー、コネクター、通信インターフェース、コンバーターなどが含まれます。スイッチ、ルーター、コントローラー、通信インターフェース電源装置といった物理ネットワークインフラコンポーネントの普及率の高さが、ハードウェアセグメントの需要を牽引しています。さらに、産業プロセスの急速なデジタル化に伴い、スイッチは最も多く利用されるハードウェアセグメントとなっています。産業用通信ネットワークアーキテクチャ全体の運用において、スイッチは不可欠です。ルーター、ゲートウェイ、スイッチなどのハードウェアコンポーネントは、インダストリー4.0、インダストリアルIoT（IIoT）、IT/OTコンバージェンスといった、接続性を重視したビジネス戦略のためのインフラストラクチャを提供します。さらに、過酷な産業環境に耐えるスイッチの革新も、市場における需要を加速させています。

ソフトウェアセグメントは、ロボットコントローラー、センサー、プログラマブルロジックコントローラー（PLC）、その他のハードウェアなど、様々な産業機器を接続するソフトウェアで構成されています。LANやWANコンピューターネットワーク、無線通信システム、電子メール、FAX、音声・ビデオネットワークなどのデジタル通信ネットワークはすべて、通信・ネットワークソフトウェアを使用して構築・管理されています。さらに、あらゆる種類の組織における従業員コミュニケーションソフトウェア製品の導入増加により、市場は過去数年間で大幅な成長を遂げています。組織間のWeb会議用コミュニケーションソフトウェアの導入増加は、予測期間中の従業員コミュニケーションソフトウェアの成長を牽引する可能性が高いでしょう。

通信プロトコルの洞察

産業用イーサネットセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に11.44%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。産業用イーサネットは、優れた性能とオフィスネットワークとの統合性により、最大のプロトコルセグメントとなっています。産業用イーサネットは、Ethernet TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、POWERLINK、EtherCAT、Sercos III、HSE、CCLink IE、CCLink IE TSN、MECHATROLINK-III、Hart IP、EtherNet/IP Gなどで構成されています。さらに、ファクトリーオートメーションにおける新規ノードの導入において、産業用イーサネットは従来のフィールドバスを凌駕しています。製造業およびプロセス産業では、産業用IoT（IIoT）の普及がますます進み、産業用イーサネット市場の需要も高まっています。

無線通信には、WLAN、ISA100.11a、ワイヤレスHART、Bluetooth、セルラー、Zigbeeなどがあります。無線通信ソリューションは、カバレッジと明瞭度の向上、生産の最適化、ダウンタイムの最小化を実現し、信頼性の高い産業用通信を実現します。LTE、LTE-Advanced、WCDMA、HSPA、GSM、CDMA、WLAN、Bluetoothなどの技術は、無線通信システムの一部です。自動車業界は、無線通信の導入を促進している主要産業の一つです。自動車業界の将来は、車両とその周囲のほぼあらゆる物理的なもの、そしてクラウドとの接続にかかっています。

業種別インサイト

業種別に見ると、世界市場は自動車・輸送、航空宇宙・防衛、食品・飲料、電気・電子、医薬品・医療機器、石油・ガス、工業製造、その他に分類されます。

工業製造セグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中に11.44%のCAGRで成長すると予測されています。工業製造業界では、ライセンスバンド無線通信からシリアルバス、オープンイーサネット規格まで、さまざまな有線および無線通信技術が採用されています。インド最大の総合通信事業者であるBharti Airtel（Airtel）は、2020年3月、シスコと提携し、インド初の5G対応100G IP・統合光ネットワークを導入すると発表しました。このネットワークは、ネットワークの可用性、容量、スケールの向上を目指しています。この展開は、高速データサービスに対する国内の需要の高まりに対応するため、Airtelが5G対応ネットワークを開発するという目標の一環となります。この新しいIP over Ethernetファイバーネットワークは、インド最大規模の超複雑ブラウンフィールドネットワーク変革となります。

食品・飲料業界では、産業用通信技術が大きな期待を集めています。効率的なネットワーキングが、食品・飲料製造業の産業ネットワーク全体の制御と管理を向上させる鍵となるため、各施設では、信頼性と費用対効果の高いイーサネット通信を介してSCADAネットワークを急速に導入しています。製品の大量生産と、高品質で安定した製品の製造に対する需要の高まりを受け、この分野の主要企業は工場の自動化を徐々に開始しており、これが産業用通信技術の推進力となるでしょう。

地域別インサイト

北米は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に10.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。最先端技術の導入拡大とエンドユーザー部門の活況が、世界の産業用通信業界における北米の優位性を支えています。北米では、産業用アプリケーションにおけるコネクテッドデバイス、オートメーション、インダストリー4.0技術の導入が進んでおり、これがこの地域の産業用通信の成長を牽引しています。議会調査局の報告書によると、米国には48億の企業と自動車用IoTデバイスが存在しています。北米のエンドユーザー産業の成長は、産業用通信の成長をさらに加速させると予想されています。

さらに、政府による先端技術の導入促進に向けた取り組みの増加も、北米市場の急成長を加速させると予想されます。例えば、米国連邦政府は1988年に米国国立標準技術研究所（NIST）を設立しました。NISTの主要な使命の一つは、計測科学、標準、技術の発展を通じて、米国のイノベーションと産業競争力を促進することです。こうした取り組みは、市場の成長を支えると期待されています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に11.7%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。自動車産業の活況とインダストリー4.0技術への関心の高まりが、ヨーロッパ市場の成長に貢献しています。産業用通信機器の主要なエンドユーザーの一つであり、ヨーロッパ市場を牽引しているのは、規模の大きな自動車産業です。さらに、政府による産業オートメーションとインダストリー4.0技術の開発と導入への重点化が、ヨーロッパ市場のさらなる成長を促すと予想されます。同様に、官民両セクターによるインダストリー4.0技術への資金提供の増加は、欧州における産業通信市場の成長を加速させています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域では、経済状況の改善、急速な工業化の進展、そして産業のデジタル化を促進する取り組みが、市場拡大を促進する主な要因となっています。経済状況の改善と工業化の進展は、アジア太平洋地域における産業通信の導入を促進しました。さらに、産業部門における自動化とデジタル化を促進するための政府による取り組みの増加も、アジア太平洋地域の成長を後押しすると期待されています。例えば、インド政府重工業・公営企業省が推進するSAMARTH Udyog Bharat 4.0は、インダストリー4.0の取り組みの一つです。このプログラムは、最新の技術革新を活用したI4.0技術の導入に重点を置いています。さらに、アジア太平洋地域の主要国における5Gテクノロジーの導入拡大は、予測期間中の市場成長を加速させると予想されます。

中東および南米の市場動向

中東および南米を含む世界のその他の地域は、市場において緩やかな発展を遂げています。中東およびラテンアメリカの比較的安定した成長経済は、これらの地域の産業生産に大きな影響を与え、市場を牽引しています。主要GCC諸国の拡大とアフリカ諸国の工業化により、中東およびアフリカ地域は、この産業において最も高い成長を遂げると予測されています。

さらに、製造業の拡大とグローバルバリューチェーンへの地域の統合の進展、そして産業集積のためのインフラ整備が相まって、アフリカにおける産業用通信技術の導入を促進すると予想されます。南米では、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビアの工業化のパターンが、市場の好ましい成長見通しを示しています。

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産業用通信市場のトップ競合他社

1. Cisco
2. Texas Instruments Incorporated
3. General Electric
4. OMRON Corporation
5. Schneider Electric SE
6. Siemens AG
7. Rockwell Automation, Inc.
8. Mitsubishi Electric Corporation
9. ABB Ltd
10. Honeywell International Inc

最近の開発状況

• 2023年5月 - 産業用通信およびリモート接続ソリューションの主要開発企業であるHMS Networksは、新しいEwonリモート接続ソリューションを発表しました。この新サービスは、機械メーカーとその消費者に、機械データを収集し、直感的なWebインターフェースを通じて表示するエンドツーエンドのIIoTソリューションを提供します。
• 2023年3月 - サウジアラムコサムスンと5G産業用通信ネットワークのローカライズに関する契約を締結しました。