産業用通信市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、通信プロトコル別（産業用イーサネット、フィールドバス、ワイヤレス）、業種別（自動車・輸送、航空宇宙・防衛、食品・飲料、電気・電子機器、医薬品・医療機器、石油・ガス、工業製造、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

産業用通信市場の成長要因

拡張性、高速性、信頼性、相互運用性を備えた通信プロトコルへのニーズの高まり

産業用イーサネットは、工場内および工場ネットワークと企業ネットワーク間の完全な透明性を実現するために不可欠です。一貫性のある通信ネットワークは、インダストリー4.0コンセプトの中核を成すものです。産業オートメーションと産業通信ネットワークは、いずれもリアルタイムの運用要件に大きく依存しています。そのため、決定論的かつ冗長な方法で情報を処理できる必要があります。さらに、ネットワークは、多様なインターフェースを持つ複数の規格で動作する幅広い機器に対応できる拡張性を備えている必要があります。

工場システムには、応答時間の短縮、効率性の向上、信頼性の向上が求められます。さらに、これらのメリットを実現するには、設計者は最適な通信技術を選択し、マルチプロトコル環境に対応し、幅広い産業機器を網羅する必要があります。産業用イーサネットは、端末抵抗が不要、長距離伝送が可能、高速伝送など、多くの利点を備えています。そのため、従来の接続ソリューションと比較して、産業用イーサネットは優れています。したがって、産業用イーサネットのスケーラビリティと相互運用可能なプロトコルが、今後数年間の市場を牽引していくでしょう。

機械間通信の普及拡大

マシンツーマシン（M2M）通信は、インダストリー4.0の中核をなすテーマの一つです。米国議会調査局によると、2021年末までに世界中で350億台以上のM2M対応IoTデバイスが設置されると推定されています。これらのIoTデバイスのうち、25%以上が産業用途で使用されると見込まれています。スムーズな通信を実現する優れた接続性と低消費電力は、新しいマシンツーマシン（M2M）技術の普及拡大における重要な要素です。

効果的なM2M通信を実現するためには、既存のモバイルネットワークの容量が、今後数年間で展開されると予想される数十億ものノードに対応できる必要があります。同様に、M2M通信技術は今後数年間で、食品産業などの重工業やプロセス産業において、さまざまなプロセスの効率化や機械への人的介入の削減のために広く活用されるでしょう。したがって、これらの要因が市場の成長を牽引します。

市場抑制

産業用通信プロトコルおよびインターフェースにおける標準化の欠如

デジタル化された製造業が直面する最大の課題は標準化です。製品がインテリジェントで接続された工場を経て完成に至るまで、ネットワーク化されたバリューチェーンにおけるデバイス、システム、ソフトウェア間のデータ交換を保護するためには、標準化が不可欠です。同様に、産業機器やデバイスは、多数のインターフェース、技術、プロトコルを介して通信します。これらの通信インターフェースやプロトコルに標準化が欠けていると、データが誤って解釈される可能性があります。

さらに、標準化の欠如はシステムの統合を複雑にし、関連性のないシステム間でのプラグアンドプレイ機能の利用を阻害する。例えば、ほとんどの機器メーカーは自社製品との通信に独自のインターフェースプロトコルを使用しているため、他社製の機器との通信が困難になり、市場の成長を妨げている。

市場機会

各国政府が実施した取り組み

世界各国の政府は、国の総合的な発展を確実にするため、産業の発展を支援しています。その結果、産業の構造的発展のために、数多くの自動化および通信コンポーネントと技術が導入されてきました。国際的に、政府はプロセス産業と個別産業の両方に注目しています。例えば、シンガポール政府は、シンガポール食品製造協会（SFMA）や食品イノベーションリソースセンターなどの複数の団体と提携し、食品・飲料業界において、SCADA、PLC、DCS、ロボット、ケーブルなどを含む最新の自動化ソリューションを導入しました。

さらに、例えば英国は、人工知能と再生可能エネルギーの限界を押し広げることに焦点を当てた産業戦略を発表しました。この戦略では、数多くの新しい技術分野への投資が行われ、約束された4億ユーロの投資が含まれます。電気自動車充電インフラと1億7600万ユーロ規模の5Gモバイル接続への投資。これらの要素すべてが、世界市場にとって魅力的なビジネスチャンスをもたらすと期待されている。

コンポーネントに関する洞察

ハードウェアセグメントは市場シェアに最も大きく貢献しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.7%で拡大すると予想されています。ハードウェアコンポーネントには、スイッチ、ゲートウェイ、ルーター、WAP、コントローラー、コネクター、通信インターフェース、コンバーターなどが含まれます。スイッチ、ルーター、コントローラー、通信インターフェース電源装置などの物理ネットワークインフラストラクチャコンポーネントの普及率の高さが、ハードウェアセグメントの需要を牽引しています。さらに、産業プロセスの急速なデジタル化により、スイッチは最も頻繁に使用されるハードウェアセグメントとなっています。産業通信のネットワークアーキテクチャ全体の運用において、スイッチは不可欠です。ルーター、ゲートウェイ、スイッチなどのハードウェアコンポーネントは、インダストリー4.0、産業用IoT（IIoT）、IT/OTの融合といった接続性を活用したビジネス戦略のためのインフラストラクチャを提供します。さらに、過酷な産業環境に耐えるスイッチのイノベーションも、市場における需要を加速させています。

ソフトウェアセグメントは、ロボットコントローラ、センサー、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、その他のハードウェアなど、さまざまな産業機器を接続するソフトウェアで構成されています。LANやWANといったコンピュータネットワーク、無線通信システム、電子メール、FAX、オーディオおよびビデオネットワークなどのデジタル通信ネットワークはすべて、通信およびネットワークソフトウェアを使用して構築および管理されます。さらに、あらゆる種類の組織で従業員コミュニケーションソフトウェア製品の採用が拡大したことにより、市場は近年著しい成長を遂げています。組織におけるWeb会議用コミュニケーションソフトウェアの採用増加は、予測期間中の従業員コミュニケーションソフトウェアの成長を促進すると予想されます。

コミュニケーションプロトコルに関する考察

産業用イーサネット分野は世界市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.44%を示すと予測されています。産業用イーサネットは、その優れた性能とオフィスネットワークとの統合性により、最大のプロトコル分野となっています。産業用イーサネットは、Ethernet TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、POWERLINK、EtherCAT、Sercos III、HSE、CCLink IE、CCLink IE TSN、MECHATROLINK-III、Hart IP、EtherNet/IP Gなどで構成されています。さらに、産業用イーサネットは、工場自動化における新規設置ノードに関して、従来のフィールドバスを凌駕しています。産業用IoT（IIoT）は製造業やプロセス産業でますます普及しており、産業用イーサネット市場の需要が高まっています。

無線通信には、WLAN、ISA100.11a、Wireless HART、Bluetooth、セルラー、Zigbeeなどが含まれます。無線通信ソリューションは、信頼性の高い産業用通信を実現するために、通信範囲と明瞭度の向上、生産性の最適化、ダウンタイムの最小化に役立ちます。LTE、LTE-Advanced、WCDMA、HSPA、GSM、CDMA、WLAN、Bluetoothなどの技術は、無線通信システムの一部です。自動車業界は、無線通信の導入を推進する主要産業の一つです。自動車業界の未来は、車両を周囲のほぼすべての物理的なものやクラウドと接続することにあるからです。

バーティカルインサイト

業種別に見ると、世界の市場は自動車・輸送、航空宇宙・防衛、食品・飲料、電気・電子機器、医薬品・医療機器、石油・ガス、工業製造、その他に分類される。

産業製造セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 11.44% で成長すると予測されています。産業製造業では、ライセンスバンド無線通信からシリアルバス、オープンイーサネット標準まで、さまざまな有線および無線通信技術が使用されています。インド最大の統合通信事業者である Bharti Airtel (Airtel) は、2020 年 3 月に Cisco と提携し、ネットワークの可用性、容量、および規模を拡大することを目的とした、国内初の 100G IP および統合光ネットワークを導入すると発表しました。これは 5G 対応です。この展開は、高速データサービスに対する国内の需要の高まりに対応するため、Airtel が 5G 対応ネットワークを開発するという野望の一環です。この新しい IP over Ethernet Fiber ネットワークは、インド最大の超複雑なブラウンフィールドネットワークの変革です。

産業用通信技術は、食品・飲料業界において大きな可能性を秘めています。効率的なネットワーク構築が食品・飲料製造産業ネットワーク全体の制御・管理の向上に不可欠となるにつれ、各施設では信頼性が高くコスト効率に優れたイーサネット通信を介したSCADAネットワークの導入が急速に進んでいます。大量生産と高品質かつ安定した製品に対する需要の高まりを受け、この分野の大手企業は徐々に工場での自動化を進めており、これが産業用通信技術の発展をさらに加速させるでしょう。

地域別分析

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.4%を示すと予想されています。最先端技術の普及拡大とエンドユーザーセクターの活況が、北米が世界の産業通信業界で優位に立っている主な要因です。北米における産業用途向けコネクテッドデバイス、オートメーション、インダストリー4.0技術の導入拡大が、同地域の産業通信の成長を牽引しています。米国議会調査局の報告によると、米国には48億台の企業および自動車向けIoTデバイスが存在します。北米におけるエンドユーザー産業の成長は、産業通信の成長をさらに促進すると予想されます。

さらに、先進技術の導入を促進するための政府による取り組みの増加は、北米市場の成長を加速させると予想されます。例えば、米国連邦政府は1988年に国立標準技術研究所（NIST）を設立しました。NISTの主要な使命の一つは、計測科学、標準、技術の進歩を通じて、米国のイノベーションと産業競争力を促進することです。こうした取り組みは、市場の成長を支えるものと期待されています。

欧州の市場動向

欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.7%を示すと推定されています。活況を呈する自動車産業と、インダストリー4.0技術への注目の高まりが、欧州市場の成長に貢献しています。産業用通信の主要なエンドユーザーであり、欧州市場の主要な推進力となっているのは、規模の大きい自動車産業です。さらに、各国政府による産業オートメーションおよびインダストリー4.0技術の開発と導入への注力の高まりが、欧州市場をさらに押し上げると予想されます。同様に、官民両セクターからのインダストリー4.0技術への資金投入の増加も、欧州の産業用通信市場の成長を後押ししています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域では、経済状況の改善、急速な工業化、産業デジタル化を促進する取り組みが、市場拡大を刺激する主要因となっています。経済状況の改善と工業化の進展により、アジア太平洋地域では産業通信の導入が促進されました。さらに、産業分野における自動化とデジタル化を促進する政府の取り組みの増加が、アジア太平洋地域の成長を後押しすると予想されます。例えば、インド政府の重工業・公共企業省のSAMARTH Udyog Bharat 4.0は、インダストリー4.0の取り組みです。このプログラムは、最新の技術進歩を取り入れたI4.0技術の導入に重点を置いています。さらに、5G技術アジア太平洋地域の主要国における市場の成長は、予測期間中の市場拡大を加速させると予想される。

中東および南米の市場動向

中東と南米を含むその他の地域は、市場において緩やかな発展を遂げている。中東とラテンアメリカの比較的安定した成長経済は、これらの地域の工業生産に大きな影響を与え、市場を牽引している。主要なGCC諸国の拡大とアフリカ諸国の工業化により、中東・アフリカ地域は業界において最も高い成長率を記録すると予測されている。

さらに、製造業の拡大と、地域がグローバル・バリューチェーンに統合されつつあること、そして産業集積のためのインフラ整備が進んでいることから、アフリカにおける産業用通信技術の普及が促進されると予想されます。南米では、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビアにおける工業化の動向が、市場にとって好ましい成長見通しを示しています。