産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場 サイズと展望 2025-2033

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産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の成長要因

サイバー攻撃の増加

IBMのX-Force脅威インテリジェンスインデックス2020によると、OTおよびICS資産に対する攻撃対象は2018年に2000%以上増加しました。2019年のOT資産を標的とした攻撃事例は、過去3年間の合計よりも多く発生しました。これらの攻撃の多くは、ICSハードウェアコンポーネントおよび監視制御データ収集（SCADA）の既知の脆弱性を悪用したパスワードスプレー攻撃などのブルートフォースログイン手法を組み合わせたものでした。ランサムウェア攻撃（Windowsデバイス上のファイルを暗号化するLockerGoga）により、冶金企業であるノルスク・ハイドロは、Windowsコンピューター上のすべてのデータが暗号化されたため、1週間の生産停止を余儀なくされました。

2019年のARCアドバイザリーグループによる産業用制御システム（ICS）のセキュリティに関する調査によると、企業の約70%が自社のOT/ICSインフラへの攻撃を受ける可能性が非常に高いと考えています。シーメンスとポネモン研究所の調査でも同様の結果が得られました。回答者の54%が、今後1年間で重要インフラへのサイバー攻撃が少なくとも1件発生すると予想しています。サイバー攻撃の増加は、予測期間中、世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の成長を牽引すると予想されています。

市場の制約

セキュリティシステム導入の複雑さ

産業用ネットワークの大部分は、複雑で異機種混在の特殊なOTプロトコルで構成されているため、産業用制御システムのセキュリティ対策の構築は困難を極めています。ICSとITは、従来、統合されていませんでした。企業が直面する最も頻繁な課題の一つは、ICSとIT部門の統合です。産業オートメーション技術の進歩に伴い、この2つの統合の必要性は飛躍的に高まっています。しかし、ITチームとプロセス部門、あるいは運用部門との連携が欠如しているため、多くの企業においてICSという重要インフラのセキュリティは、産業スパイや妨害行為に対して脆弱です。さらに、セキュリティソリューションの導入が困難な理由は、運用部門とIT部門のギャップを埋める人材の不足にあります。

複雑化を助長するもう一つの要因は、多くの企業で見られるICSのハードウェアまたはソフトウェアの老朽化です。工場の運用においてICSが重要な役割を果たすため、ほとんどの組織はレガシーICSを使い続けています。ICSの老朽化は、侵入の機会を多く与え、複雑さを増大させます。企業におけるICSセキュリティサービスの導入におけるもう一つの障害は、セキュリティシステムまたはプラットフォームの費用です。セキュリティソリューションのコストを正当化することは、いくつかの理由から困難です。

市場機会

ITとOTネットワークの融合

OTシステムは、通常、製造・産業環境に関連付けられ、プロセス、イベント、デバイスを監視し、ICSを使用してビジネスおよび産業オペレーションの調整を行うために使用されます。監視制御データ収集（SCADA）などと、データセントリックコンピューティングのためのITシステムを統合することで、情報技術と運用技術の融合が実現します。ますます多くの産業組織が、競争力を維持し、より優れたビジネス上の意思決定を行うために、ITネットワークとOTネットワークを統合しています。ITとOTの融合により、より正確な制御と徹底的な監視が可能になります。これらの複雑なシステムから得られるデータ分析は、世界中のどこからでも容易に実行できます。

これら2つのテクノロジーを統合するには、あらゆる段階でセキュリティに細心の注意を払う必要があります。ほとんどのOTシステムはリモートアクセスを想定して設計されておらず、接続リスクが考慮されておらず、頻繁に更新されていない可能性があります。その結果、セキュリティホールが生じていました。産業スパイや破壊工作は、重要なインフラや組織に影響を及ぼす可能性があります。IT/OTネットワークの統合により、産業用IoT（IIoT）エンドポイントとして動作する産業用制御システム、センサー、その他のコントローラーの数が増加しているため、組織はサイバー攻撃やセキュリティリスクにさらされる可能性が高まっています。

エンドユーザーインサイト

エンドユーザー業界に基づいて、世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、自動車、化学・石油化学、電力・公益事業、医薬品、食品・飲料、その他に分類されます。

電力・公益事業セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は6.5%のCAGRで成長すると予想されています。ICSセキュリティ製品とシステムが最も急速に導入されている主要セクターの一つは、電力・公益事業セクターです。電力・公益事業セクターに対するサイバー攻撃の増加は、主に国際的な政治的紛争が原因です。例えば、湾岸地域における最近の軍事的および政治的混乱は、アメリカの電力網、企業、その他の重要なインフラを標的とするハッカーグループへの関心を高めています。米国に拠点を置くDragos Inc.は最近、イランのハッカーによる米国の重要な国家インフラに対する新たな敵対的攻撃の詳細を記した報告書を発表しました。この報告書では、イランのAPTが米国の電力システムへのハッキングを試みたことが複数回あったと言及されています。

ICSは、自動車業界に生産性の向上、工場のダウンタイムの削減、サプライチェーンの効率化、そして市場の需要への迅速な対応の機会を提供します。世界中で自動化された生産設備のかなりの部分を占める有名な業界の一つが自動車業界です。効率性を確保するために、多くのメーカーが生産工場の自動化を進めています。自動車業界では、従来の自動車よりも電気自動車（EV）への需要が高まっており、需要はさらに増加すると予想されています。さらに、IoT、クラウドコンピューティング、モバイルコンピューティングなどの新しいコンピューターおよびネットワーク技術がICSシステムと並行して導入されるにつれて、これらの最先端ソリューションと連携できるICSソリューションへのニーズが高まっています。

リスクの軽減、生産性の向上、そして全体的なコストの削減の必要性から、化学および石油化学業界ではICSの利用がますます増加しています。業界全体の市場プレーヤーは、最先端のIIoTテクノロジーを活用するために制御システムをアップグレードしています。カリフォルニア州にあるデュポン社の小ロット生産施設は、インテグレーターのTechKnowsionとRockwell Automationの協力を得て、制御システムを近代化する意向を発表しました。このアップデートでは、バッチシステムのPLCとHMIをPlantPAx（DCS）と呼ばれる分散制御システムに置き換える予定です。他の多くのプロセスセクターと比較して、化学プラントや石油化学プラントの平均規模ははるかに大きく、コストが高く、複雑であるため、プラント内の変化を追跡することが困難です。

地域分析

北米は、世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は6.7%のCAGRで成長すると予想されています。この地域は製造業が盛んなことから、サプライチェーン全体にわたる幅広い生産システムを統合する際に、膨大なデータが生成されています。これは、2020年2月に発表された米国国土安全保障省の報告書で実証されており、エネルギー、原子力、輸送を含む16のインフラセクターが重要セクターとして特定されています。これは、昨年パイプライン事業者を標的としたハッキン​​グに関する警告を受けて実施されました。近年の進歩により、ICSシステムの保護がいかに重要であるかがさらに強調されています。これは、世界経済における競争力の強化に大きく貢献しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.8%で成長し、72億62万米ドルの収益を生み出すと予測されています。自動車の生産・消費ともに世界最大の地域はアジア太平洋地域です。中国自動車工業会（CAAM）によると、中国は2019年に約2,100万台の乗用車と430万台の商用車を生産しました。産業インフラの急速な発展、産業セキュリティインフラへの投資の増加、IoTやクラウドコンピューティングといった最先端技術の普及により、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRを達成する地域となることが予想されます。

ヨーロッパ市場の動向

ヨーロッパは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。サイバー攻撃の頻発とコンピュータネットワークの完全性に対する不安の高まりが、この業界の拡大を牽引する主な要因となっています。さらに、最先端技術への多額の投資と、安全性向上に向けた政府の支援の拡大も、売上増加に寄与するでしょう。英国の製造業は、他の先進国と比較して、ロボットなどの自動化への投資が不十分です。製造業のイノベーションに充てられているGDPはわずか1.7%で、OECD平均の2.4%を大きく下回っています。

しかし、製造業における自動化の活用拡大、製造コスト削減への意欲、そしてマシンツーマシン（M2M）技術の普及は、英国におけるこの傾向を後押ししており、産業用制御システムの普及を加速させると期待されています。Sentinel Oneが監視対象とした企業の中で、Dragos社は最初にこの脆弱性を発見し、データベースに記録しました。さらに、2019年にはICSを標的とするEKANSランサムウェアが発見され、米国で操業する製造施設がこのウイルスによる被害が最も深刻でした。

ブラジルは、この地域を代表する経済大国であり、石油・ガス、鉄鋼、自動車産業が盛んです。OICAによると、2018年のブラジルの自動車生産台数は287万台を超え、その数は増加を続けています。中東地域は、世界の原油の大部分を生産・輸出する国々が集中しているため、ICSや重要インフラの需要が高まっており、セキュリティ対策費が高騰しています。さらに、ベーカー・ヒューズによると、2019年8月時点で、中東には世界最多の石油・ガス掘削リグ（掘削装置）が347基設置されています。また、この地域では多くの紛争が激化しています。こうした産業用制御システムの一例として、サウジアラビアの石油施設に対するドローン攻撃が挙げられます。この攻撃は、国の経済パフォーマンスに影響を及ぼすと予測されています。

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産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場のトップ競合他社

1. Darktrace Ltd
2. FireEye Inc.
3. IBM Corporation
4. Cisco Systems Inc.
5. Fortinet Inc.
6. Check Point Software Technologies Ltd
7. Honeywell International Inc.
8. Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
9. AhnLab Inc.
10. McAfee LLC (TPG Capital)

最近の動向

• 2022年4月 - MandiantはSchneider Electricとの共同研究で、産業用制御システム（ICS）を標的とし、機械自動化機器への攻撃を目的とした新たな攻撃ツールセット「INCONTROLLER」を検証しました。このツールは、様々な業界で使用されている多種多様な機械に組み込まれた特殊な産業用ハードウェアと通信できます。
• 2021年11月 - ドイツのミュンヘンに本社を置くSiemensと、カリフォルニアに本社を置くPalo Alto Networksは、SiemensのRuggedcomネットワークおよびセキュリティプラットフォームとPalo Alto Networks VMシリーズファイアウォールを統合するための協力関係を構築しました。さらに、企業はセキュリティ、パフォーマンス、拡張性を損なうことなく連携することで、産業用制御システムなどの重要なインフラストラクチャを保護できます。お客様は、情報技術 (IT) だけでなく、産業用制御システムやその他の必要な運用技術 (OT) にもセキュリティ基準を拡張できます。