世界の産業サイバーセキュリティ市場規模は、2023年に236億6,000万米ドルと評価されました。 2032年には566億3,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2024～2032年）中に10.5％のCAGRで成長します。近年、インターネットの急速な普及に伴い、産業用制御システム（ICS）を標的としたサイバー脅威が急増しており、これが世界の産業サイバーセキュリティ市場を牽引すると予測されています。さらに、サイバーセキュリティソリューションにAIとMLを統合することで、リアルタイムの脅威検出、予測分析、自動応答が可能になり、産業サイバーセキュリティが強化され、市場成長の機会が生まれます。
産業サイバーセキュリティとは、産業用制御システム (ICS) と運用技術 (OT) ネットワークをサイバー脅威から保護することです。これらのシステムは、発電所、製造施設、水処理場、輸送ネットワークなどの重要なインフラストラクチャの管理と運用に不可欠です。産業サイバーセキュリティには、これらのシステムをサイバー攻撃、不正アクセス、その他のデジタル脅威から保護するために設計されたさまざまなプラクティスとテクノロジが含まれます。
重要な要素には、ネットワーク アーキテクチャのセキュリティ保護、堅牢なアクセス制御の実装、異常の監視、脅威の検出と対応のメカニズムの導入などがあります。目標は、産業プロセスの整合性、可用性、機密性を確保し、運用の継続性、安全性、経済的安定性に対するリスクを最小限に抑えることです。サイバー脅威が高度化するにつれて、産業サイバーセキュリティの重要性は高まり続け、保護対策への継続的な投資と革新が必要になります。
ハイライト
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 10.5% |
| 市場規模 | 2022 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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産業用制御システム (ICS) を標的としたサイバー脅威の増加は、世界の産業サイバーセキュリティ市場の大きな原動力となっています。エネルギー、製造、公共事業などの産業部門では、業務のデジタル化が進んでおり、高度なサイバー攻撃に対して脆弱になっています。Cybersecurity Ventures のレポートによると、サイバー犯罪の世界的なコストは、2015 年の 3 兆ドルから 2025 年までに年間 10.5 兆ドルに達すると予想されています。2021 年に米国で大規模な燃料供給の混乱を引き起こした Colonial Pipeline への注目度の高い攻撃は、産業部門における強力なサイバーセキュリティ対策の必要性を強調しています。
さらに、産業オペレーションにおけるモノのインターネット (IoT)デバイスの採用が急増したことで、サイバー犯罪者の攻撃対象領域が拡大しています。IoT デバイスの相互接続性は、運用効率を高める一方で、悪用される可能性のある脆弱性も生み出します。マッキンゼーの調査によると、IoT 接続は 2019 年の 113 億から 2025 年までに 309 億に達すると予想されており、産業インフラを保護するための包括的なサイバーセキュリティ ソリューションの必要性が高まっていることが浮き彫りになっています。このように、サイバー脅威の増大と IoT デバイスの急増により、産業サイバーセキュリティ ソリューションの需要が高まっています。
世界の産業サイバーセキュリティ市場における主な制約の 1 つは、包括的なサイバーセキュリティ ソリューションの実装に伴うコストの高さです。産業サイバーセキュリティには、ハードウェア、ソフトウェア、継続的な監視を含む多層的なアプローチが必要であり、コストがかかる場合があります。中小企業 (SME) にとって、高度なサイバーセキュリティ インフラストラクチャへの投資の経済的負担は特に困難です。デロイトの調査によると、中小企業の 47% が、サイバーセキュリティのコストが必要な対策を採用する上での大きな障壁であると考えています。さらに、産業部門では、特定の運用ニーズに合わせた特殊なサイバーセキュリティ ソリューションが必要になることが多く、コストがさらに増大します。
たとえば、複雑で重要なインフラストラクチャを備えたエネルギー部門では、適切な保護を確保するために特注のソリューションが必要になる場合があります。コストが高いため、一部の組織は包括的なサイバーセキュリティ対策を採用できず、潜在的なサイバー脅威に対して脆弱な状態のままになることがあります。さらに、熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足により、企業はトレーニングに投資したり、サイバーセキュリティインフラストラクチャを管理するための専門家を雇用したりする必要があるため、財政的負担が悪化する可能性があります。その結果、実装とメンテナンスのコストが高いため、産業サイバーセキュリティ市場の成長に大きな制約が生じます。
人工知能 (AI) と機械学習 (ML) 技術の導入は、世界の産業サイバーセキュリティ市場にとって大きなチャンスとなります。AI と ML は、リアルタイムの脅威検出、予測分析、自動応答を可能にすることで、サイバーセキュリティ対策の効率と有効性を高めることができます。Capgemini のレポートによると、サイバーセキュリティに AI を導入している組織は、応答時間を最大 12% 改善し、コストを 15% 削減し、検出精度を 10% 向上させることができます。AI 駆動型サイバーセキュリティ システムには、大量のデータを評価し、サイバー脅威を示唆する可能性のあるパターンや異常を検出する機能があり、これらの脅威を軽減するための予防措置を講じることができます。
たとえば、予測分析により潜在的な攻撃ベクトルを予測できるため、産業事業者は事前に防御を強化できます。さらに、AI と ML は監視やパッチ管理などの日常的なサイバーセキュリティ タスクを自動化できるため、人的リソースをより複雑な問題に集中させることができます。サイバーセキュリティに AI を統合すると、システムが新しい脅威情報に基づいて継続的に進化する適応学習も促進されます。この動的なアプローチは、サイバー脅威が絶えず進化している産業分野では不可欠です。産業サイバーセキュリティの強化における AI と ML の可能性に対する認識が高まるにつれて、これらのテクノロジーへの投資が促進され、市場に大きな成長の機会が生まれています。
市場はコンポーネント、タイプ、アプリケーションによって分割されています。
コンポーネントに基づいて、世界の産業サイバーセキュリティ市場はソフトウェアとサービスに分かれています。
ソフトウェアセグメントは世界の産業サイバーセキュリティ市場を支配しており、予測期間中に最も速い成長を遂げると予想されています。この急増は、DDoS保護、ファイアウォール、SCADA暗号化、仮想化セキュリティ、ウイルス対策/マルウェア、バックアップとリカバリなどのソリューションに対する需要の増加によって推進されています。業界のリーダーは、自動車、石油・ガス、エネルギーなどのセクター向けにカスタマイズされた高度なセキュリティソフトウェアの開発とリリースに注力しています。たとえば、11月にCheck Point Software Technologies Ltd.は、産業用アプリケーション向けの統合サイバーセキュリティプラットフォームであるCheck Point R81を発表しました。このプラットフォームは、事前にプログラムされたアラートを配信することで脅威の防止を強化し、ITスタッフが複雑なネットワーク構成を効率的に管理できるようにします。洗練されたソフトウェアソリューションの継続的な革新と採用が、この市場セグメントの成長を推進しています。
サービス セグメントとは、産業システムと関連インフラストラクチャのセキュリティを強化するさまざまなサービスを指します。これには、主要な産業資産をサイバー攻撃から保護することを目的とした別の一連のサービスが含まれます。これらには、リスク評価と管理、セキュリティ コンサルティング、インシデント対応、脆弱性評価、マネージド セキュリティ サービスなどの重要なサービスが含まれる場合があります。これらは、脆弱性テスト、コンプライアンス、継続的な監視、産業用制御システムと監視制御およびデータ収集システムのサポートに関連するサービスです。
タイプに基づいて、世界の産業サイバーセキュリティ市場は、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、ワイヤレスセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他に分かれています。
ネットワーク セキュリティ セグメントは、世界の産業サイバー セキュリティ市場への最大の貢献者であり、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ネットワーク セキュリティには、産業ネットワークおよび接続されたリソースにおけるサイバー脅威を検出して防止するように設計された製品とサービスが含まれます。主要なソリューションには、ファイアウォール、侵入検知システム (IDS)、侵入防止システム (IPS)、暗号化ソフトウェア、 ID およびアクセス管理(IAM)、統合脅威管理 (UTM)、Web および電子メール セキュリティ ソリューション、ウイルス対策ソフトウェア、スパイウェア対策ソフトウェアなどがあります。これらのテクノロジは、SQL インジェクション、クロスサイト スクリプティング攻撃、分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃などの脅威から重要な産業データを保護します。産業環境の相互接続が進むにつれて、機密性の高い運用データを保護し、産業プロセスの整合性を確保するための堅牢なネットワーク セキュリティの必要性が、このセグメントの大幅な成長を促進しています。
アプリケーション セキュリティは、ソフトウェアアプリケーション サーバーのWeb 障害、データベース、産業用制御システムを悪用するさまざまな攻撃からソフトウェア アプリケーションを保護するために導入された対策とテクノロジを考慮して定義されています。このサブセグメントには、アプリケーション ファイアウォール、侵入検知システム、安全なコーディング プラクティスなど、多くのソリューション タイプが含まれます。これは、SCADA システム、産業用 IoT デバイス、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムなどの重要なインフラストラクチャ アプリケーションを実行しているアプリケーションを対象とし、マルウェア、ランサムウェア、データ侵害、その他の脆弱性から保護する必要があります。
これには、ワークステーション、サーバー、プログラマブル ロジック コントローラーや SCADA システムなどの特殊な産業機器などのエンドポイントが含まれます。エンドポイント セキュリティ ソリューションは、マルウェア、ランサムウェア、不正アクセスなどのサイバー脅威からこれらのデバイスを保護することを目的としています。エンドポイントはネットワークに対する産業運用の顔であるため、そのセキュリティは非常に重要です。これらのソリューションには、主にウイルス対策ソフトウェア、エンドポイント検出および応答システム、高度な脅威保護メカニズムが含まれます。
業界では、運用効率と柔軟性のためにワイヤレス テクノロジーが急速に導入されています。そのため、堅牢なワイヤレス セキュリティ ソリューションが急務となっています。このセグメントは、ワイヤレス ネットワークを不正アクセス、データ侵害、その他のサイバー攻撃から保護するために開発された一連のテクノロジーとプラクティスで構成されています。この分野の主要なソリューションは、産業環境で動作するように設計された非常に高度な暗号化方法、侵入検知システム、アクセス制御に表れています。産業環境における IoT デバイスとワイヤレス通信の増加により、ワイヤレス セキュリティに焦点が移っています。
クラウド セキュリティには、クラウド環境でホストされているデータ、アプリケーション、インフラストラクチャをサイバー攻撃から保護することを目的としたソリューションとテクノロジが含まれます。これには、CASB サービス、クラウド ネイティブ セキュリティ ソリューション、リアルタイムの脅威検出とデータ暗号化を実現する統合セキュリティ プラットフォーム、コンプライアンス管理が含まれます。そのため、産業環境でのクラウド サービスの導入が進むにつれて、機密情報を保護し、進化するサイバー脅威から業務の継続性を保証するための堅牢なクラウド セキュリティ対策に対する需要が高まっています。
アプリケーションに基づいて、世界の産業サイバーセキュリティ市場は、エネルギーとユーティリティ、製造、石油とガス、化学、航空宇宙と防衛、ヘルスケア、輸送と物流、その他に分かれています。
エネルギーおよび電力部門は、サイバー攻撃に対する脆弱性が主な理由で、世界の産業サイバーセキュリティ市場への最大の貢献者です。この業界は、予測期間を通じて最大の市場シェアを維持すると予想されています。エネルギーおよび電力部門のデジタル化の進展は、エネルギー消費の削減における効率の向上や処理の高速化など、数多くの経済的メリットをもたらしました。しかし、このデジタル変革はサイバー攻撃のリスクも高め、重大なデータ盗難や悪意のあるソフトウェアによるエネルギー機器の制御につながっています。その結果、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性が高まり、市場の成長を牽引しています。重要なインフラストラクチャをサイバー脅威から保護することに焦点を当てることは、産業サイバーセキュリティ環境におけるこの部門の極めて重要な役割を強調しています。
製造業は、製造環境内でのサイバー攻撃から産業オペレーションを保護するために開発されたソリューションに対応しています。この戦略的に非常に重要なセクターには、スマート デバイス、自動化システム、データ分析の最新技術をますます装備する製造施設が含まれます。このセグメントのサイバー セキュリティ ソリューションは、ICS、SCADA、およびその他の重要なインフラストラクチャをサイバー攻撃から保護します。これらのソリューションは脆弱性を修正し、製造に関連するプロセスの可用性を確保します。データ侵害、ランサムウェア攻撃、不正アクセス、知的財産の盗難、および生産ラインでのその他の問題への露出を制御するために、強力なサイバー セキュリティが製造業者のシステムに統合されるケースが増えています。
このセグメントは、機密情報、運用の完全性、または国家安全保障の侵害につながる可能性のある航空宇宙および防衛システムへのサイバー攻撃に対する保護を提供します。サイバー攻撃の高度な性質と、このセグメントで実行される操作の重大性により、堅牢なサイバーセキュリティ対策が必要になります。高度な脅威検出システム、暗号化プロトコル、およびリアルタイム監視ソリューションが実装され、あらゆる侵害を防止します。さらに、航空宇宙および防衛業界の厳格な規制要件、安全な通信チャネル、および独自技術の保護により、サイバーセキュリティのニーズが高まっています。
このセグメントは、医療機器、電子カルテ、接続システムなどの重要なインフラストラクチャの保護に関する医療施設の問題を扱っています。したがって、医療における IoT とスマート テクノロジーの統合が進むにつれて、これらのサイバー脅威はますます懸念されるようになり、堅牢なサイバー セキュリティ対策が緊急に必要であることが強調されています。このセグメントのソリューションには、高度な脅威検出、侵入を検知するための予防システム、患者の機密情報と医療業務の整合性を保護するための安全なデータ管理の取り組みのためのプロトコルなどがあります。ますます多くの医療組織が業務をデジタル化し、最適化するにつれて、この分野では専門的なサイバー セキュリティ ソリューションの必要性が高まっています。
このセグメントは、輸送ネットワーク、物流業務、サプライ チェーンを管理および制御する複雑なシステムを保護する必要性に対処します。これらの分野では、車両管理システム、自動倉庫、スマート交通管制システムなど、デジタル テクノロジーと自動化への依存度が高まっており、サイバー脅威のリスクが大幅に高まっています。このセグメントのサイバー セキュリティ ソリューションには、高度な監視および脅威検出システム、安全な通信プロトコル、業務の中断、安全性の低下、または重大な経済的損失につながる可能性のあるサイバー攻撃から保護するように設計されたインシデント対応戦略が含まれます。
産業用サイバーセキュリティのソリューションとサービスは、現場でさまざまなプロセスの入力と出力を監視および管理することで、世界中の企業がデータやその他の機密情報を保護するのに役立つため、常に高い需要があります。COVID-19により、企業の幹部は生き残るために以前よりも迅速に運用モデルを採用することを余儀なくされました。在宅勤務の普及により、クラウドサービスと接続デバイスの使用が急増し、企業は業務を維持できるようになりました。この動きは、産業分野のサイバーセキュリティ活動に大きな負担をかけています。
パンデミックのさなか、企業は従業員を守り、顧客を満足させるためにあらゆる手段を講じています。国立サイバーセキュリティセンター（NCSC）は2020年6月、4月にスイスで登録されたサイバー攻撃（フィッシング、詐欺サイト、組織への直接攻撃など）の件数が、通常100～150件に対して350件に達したと発表しました。パンデミック中のサイバー攻撃の増加は、産業サイバーセキュリティ市場の世界的な拡大につながっています。
地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。
北米は、世界の産業サイバーセキュリティ市場で最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。この優位性は、いくつかの重要な要因に起因しています。第一に、北米には多数の重要なインフラ施設と製造拠点があり、サイバー脅威の主な標的となっています。そのため、これらの重要な資産を保護するために、堅牢な産業サイバーセキュリティ対策を実装する必要があります。第二に、この地域は、米国国立標準技術研究所 (NIST) や北米電力信頼性協会 (NERC) などの著名な組織によって設定された標準とガイドラインを特徴とする確立された規制フレームワークの恩恵を受けています。これらの標準は、産業用制御システム (ICS) と運用技術 (OT) 環境に厳格なサイバーセキュリティ対策を義務付けています。
さらに、北米の組織はサイバー脅威に対する意識が高まっており、産業サイバーセキュリティのソリューションとサービスへの多額の投資を促しています。国際オートメーション協会（ISA）の報告によると、2021年には、米国だけで産業サイバーセキュリティへの世界の支出の45％以上を占めました。この多額の投資は、サイバーセキュリティインフラストラクチャの強化に対するこの地域の積極的な姿勢を強調しています。その結果、北米の戦略的イニシアチブと規制の厳格さは、世界の産業サイバーセキュリティ市場で主導的な地位を維持する上で極めて重要であり、この分野での継続的な成長と革新を推進しています。
ヨーロッパは、厳格な規制、サイバー脅威の増加、そして重要な産業および製造部門により、世界の産業サイバーセキュリティ市場で準支配的な地域として浮上しています。欧州連合は、ネットワークおよび情報セキュリティ (NIS) 指令や一般データ保護規則 (GDPR) など、堅牢なサイバーセキュリティ対策の採用を促進するいくつかの重要な規制と指令を実施しています。ドイツ、フランス、イタリアの主要産業ハブでは、運用技術 (OT) 環境をサイバー脅威から保護することの重要性をますます認識しており、産業サイバーセキュリティ ソリューションの需要が高まっています。
さらに、欧州では産業用制御システム（ICS）や重要インフラを標的としたサイバー攻撃が著しく増加しています。2022年にEUで報告されたサイバーインシデントの数は前年比で37％増加しており、効果的なサイバーセキュリティ対策の緊急の必要性が浮き彫りになっています。この意識の高まりと規制圧力により、この地域の産業用サイバーセキュリティ市場の成長が促進されています。
