産業サイバーセキュリティ市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

市場成長要因

産業用制御システムにおけるサイバー脅威の増加

産業用制御システム（ICS）を標的としたサイバー脅威の増加は、世界の産業サイバーセキュリティ市場にとって大きな推進力となっています。エネルギー、製造、公益事業などの産業セクターでは、業務のデジタル化が進んでおり、高度なサイバー攻撃に対して脆弱になっています。 Cyber​​security Venturesのレポートによると、サイバー犯罪による世界的な被害額は、2015年の年間3兆ドルから2025年までに10.5兆ドルに達すると予想されています。2021年に発生したColonial Pipelineへの大規模な攻撃は、米国で深刻な燃料供給の混乱を引き起こし、産業分野における強固なサイバーセキュリティ対策の必要性を改めて浮き彫りにしました。

さらに、産業オペレーションにおけるモノのインターネット（IoT）デバイスの導入が急増したことで、サイバー犯罪者の攻撃対象領域が拡大しています。IoTデバイスの相互接続性は、業務効率を向上させる一方で、悪用される可能性のある脆弱性も生み出します。マッキンゼーの調査によると、IoT接続数は2019年の113億から2025年には309億に達すると予想されており、産業インフラを保護するための包括的なサイバーセキュリティソリューションの必要性が高まっていることが浮き彫りになっています。このように、サイバー脅威の激化とIoTデバイスの急増は、産業サイバーセキュリティソリューションの需要を高めています。

市場の制約

高額な導入コスト

世界の産業サイバーセキュリティ市場における主要な制約の一つは、包括的なサイバーセキュリティソリューションの導入に伴う高額なコストです。産業サイバーセキュリティには、ハードウェア、ソフトウェア、継続的な監視を含む多層的なアプローチが必要であり、コストが高くなる可能性があります。中小企業にとって、高度なサイバーセキュリティインフラへの投資は、特に大きな負担となる可能性があります。デロイトの調査によると、中小企業の47%が、サイバーセキュリティのコストが必要な対策を講じる上で大きな障壁となっていると考えています。さらに、産業分野では、それぞれの事業ニーズに合わせた特別なサイバーセキュリティソリューションが求められることが多く、コストがさらに増大します。

例えば、複雑かつ重要なインフラを抱えるエネルギー業界では、適切な保護を確保するために、特注のソリューションが必要となる場合があります。高額なコストは、一部の組織にとって包括的なサイバーセキュリティ対策の導入を阻み、潜在的なサイバー脅威に対して脆弱な状態に陥る原因となります。さらに、熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足は、企業がサイバーセキュリティインフラを管理するためのトレーニングや専門家の雇用に投資する必要が生じるため、財務上の負担を悪化させる可能性があります。結果として、導入および維持にかかる高額なコストは、産業サイバーセキュリティ市場の成長を大きく阻害する要因となります。

市場機会

人工知能と機械学習の導入

人工知能（AI）と機械学習（ML）技術の導入は、世界の産業サイバーセキュリティ市場にとって大きなビジネスチャンスをもたらします。AIとMLは、リアルタイムの脅威検知、予測分析、自動対応を可能にすることで、サイバーセキュリティ対策の効率性と有効性を高めることができます。 Capgeminiのレポートによると、サイバーセキュリティにAIを導入する組織は、対応時間を最大12%短縮し、コストを15%削減し、検出精度を10%向上させることができます。AI駆動型サイバーセキュリティシステムは、大量のデータを評価する能力を備えており、サイバー脅威を示唆する可能性のあるパターンや異常を検出し、これらの脅威を軽減するための予防措置を講じることができます。

例えば、予測分析は潜在的な攻撃ベクトルを予測できるため、産業事業者は事前に防御を強化することができます。さらに、AIとMLは監視やパッチ管理といった日常的なサイバーセキュリティ業務を自動化できるため、人的リソースをより複雑な問題に集中させることができます。サイバーセキュリティへのAIの統合は、新たな脅威情報に基づいてシステムを継続的に進化させる適応学習を促進することもできます。この動的なアプローチは、サイバー脅威が絶えず進化する産業分野において非常に重要です。産業サイバーセキュリティ強化におけるAIとMLの可能性に対する認識の高まりは、これらの技術への投資を促進し、市場に大きな成長機会を生み出しています。

コンポーネント分析

コンポーネントに基づいて、世界市場はソフトウェアとサービスに二分されています。ソフトウェアセグメントは世界の産業サイバーセキュリティ市場の大部分を占めており、予測期間中に最も急速な成長を遂げると予想されています。この急成長は、DDoS防御、ファイアウォール、SCADA暗号化、仮想化セキュリティ、ウイルス対策／マルウェア対策、バックアップ＆リカバリなどのソリューションに対する需要の高まりによって牽引されています。業界リーダーは、自動車、石油・ガス、エネルギーなどの分野向けにカスタマイズされた高度なセキュリティソフトウェアの開発と提供に注力しています。例えば、Check Point Software Technologies Ltd.は11月に、産業用アプリケーション向けの統合サイバーセキュリティプラットフォームであるCheck Point R81を発表しました。このプラットフォームは、事前にプログラムされたアラートを配信することで脅威防御を強化し、ITスタッフが複雑なネットワーク構成を効率的に管理できるようにします。高度なソフトウェアソリューションの継続的なイノベーションと採用が、この市場セグメントの成長を牽引しています。

サービスセグメントとは、産業システムと関連インフラのセキュリティ強化に役立つ様々なサービスを指します。これには、主要な産業資産をサイバー攻撃から保護することを目的とした一連のサービスも含まれます。これには、リスク評価と管理、セキュリティコンサルティング、インシデント対応、脆弱性評価、マネージドセキュリティサービスといった重要なサービスが含まれる場合があります。これらは、脆弱性テスト、コンプライアンス、継続的な監視、産業用制御システムや監視制御・データ収集システムのサポートに関連するサービスです。

タイプ分析

タイプ別に見ると、世界市場はネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、ワイヤレスセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他に分類されます。ネットワークセキュリティセグメントは、世界の産業用サイバーセキュリティ市場において最大の貢献を果たしており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ネットワークセキュリティには、産業用ネットワークおよび接続されたリソースにおけるサイバー脅威を検知・防御するために設計された製品とサービスが含まれます。主要なソリューションには、ファイアウォール、侵入検知システム（IDS）、侵入防止システム（IPS）、暗号化ソフトウェア、アイデンティティ・アクセス管理（IAM）、統合脅威管理（UTM）、Webおよびメールセキュリティソリューション、ウイルス対策ソフトウェア、スパイウェア対策ソフトウェアなどがあります。これらのテクノロジーは、SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング攻撃、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃などの脅威から重要な産業データを保護します。産業環境の相互接続が進むにつれて、機密性の高い運用データを保護し、産業プロセスの整合性を確保するための堅牢なネットワークセキュリティの必要性が、このセグメントの大幅な成長を促進しています。

アプリケーションセキュリティは、ソフトウェアアプリケーションサーバーのWeb障害、データベース、産業用制御システムを悪用する可能性のあるさまざまな攻撃からソフトウェアアプリケーションを保護するために導入される対策とテクノロジーを指します。このサブセグメントには、アプリケーションファイアウォール、侵入検知システム、セキュアコーディングプラクティスなど、多くのソリューションタイプが含まれます。これは、SCADAシステム、産業用IoTデバイス、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムなどの重要なインフラストラクチャ・アプリケーションを実行しているアプリケーションを、マルウェア、ランサムウェア、データ侵害、その他の脆弱性から保護するために対象とする必要があります。

これには、ワークステーション、サーバー、プログラマブル・ロジック・コントローラーやSCADAシステムなどの特殊な産業機器などのエンドポイントが含まれます。エンドポイント・セキュリティ・ソリューションは、マルウェア、ランサムウェア、不正アクセスなどのサイバー脅威からこれらのデバイスを保護することを目的としています。エンドポイントはネットワークに対する産業オペレーションの窓口であるため、そのセキュリティは非常に重要です。これらのソリューションには、主にウイルス対策ソフトウェア、エンドポイント検出・対応システム、高度な脅威保護メカニズムが含まれます。

産業界では、運用効率と柔軟性を高めるためにワイヤレス技術の導入が急速に進んでおり、堅牢なワイヤレス・セキュリティ・ソリューションの必要性が切実に求められています。このセグメントは、不正アクセス、データ侵害、その他のサイバー攻撃からワイヤレスネットワークを保護するために開発された一連の技術とプラクティスで構成されています。この分野における主要なソリューションは、産業環境で動作するように設計された非常に高度な暗号化、侵入検知システム、アクセス制御といった手法です。産業環境におけるIoTデバイスと無線通信の増加に伴い、焦点は無線セキュリティへと移行しています。

クラウドセキュリティには、クラウド環境でホストされているデータ、アプリケーション、インフラストラクチャをサイバー攻撃から保護することを目的としたソリューションとテクノロジーが含まれます。これには、CASBサービス、クラウドネイティブセキュリティソリューション、リアルタイムの脅威検出とデータ暗号化を提供する統合セキュリティプラットフォーム、コンプライアンス管理などが含まれます。このように、産業環境におけるクラウドサービスの導入が増加するにつれ、機密情報を保護し、進化するサイバー脅威から事業継続を保証するための堅牢なクラウドセキュリティ対策への需要が高まっています。

アプリケーション分析

アプリケーションに基づいて、世界市場はエネルギー・公益事業、製造業、石油・ガス、化学、航空宇宙・防衛、ヘルスケア、運輸・物流、その他に分類されます。エネルギー・電力分野は、サイバー攻撃に対する脆弱性が主な要因となり、世界の産業サイバーセキュリティ市場において最大の貢献を果たしています。この業界は、予測期間を通じて最大の市場シェアを維持すると予想されています。エネルギー・電力分野におけるデジタル化の進展は、エネルギー消費量の削減や処理速度の向上といった効率性の向上など、多くの経済的メリットをもたらしてきました。しかし、このデジタル変革はサイバー攻撃のリスクも増大させ、大規模なデータ窃盗や悪意のあるソフトウェアによるエネルギー機器の制御につながっています。その結果、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性が高まり、市場の成長を牽引しています。重要インフラをサイバー脅威から保護することへの重点的な取り組みは、この分野が産業サイバーセキュリティ分野において極めて重要な役割を担っていることを強調しています。

製造業は、製造環境におけるサイバー攻撃から産業オペレーションを保護するために開発されたソリューションに該当します。戦略的に非常に重要なこの分野には、スマートデバイス、オートメーションシステム、データ分析といった最新技術を導入する製造施設がますます多く存在します。この分野のサイバーセキュリティソリューションは、ICS、SCADA、その他の重要インフラをサイバー攻撃から保護します。これらのソリューションは脆弱性を修正し、製造関連プロセスの可用性を確保します。データ侵害、ランサムウェア攻撃、不正アクセス、知的財産の盗難、その他生産ラインにおける問題へのリスク管理のため、製造業者のシステムに強力なサイバーセキュリティが統合されるケースが増えています。

このセグメントは、航空宇宙・防衛システムに対するサイバー攻撃から保護し、機密情報、運用の完全性、国家安全保障の侵害につながる可能性があります。サイバー攻撃の高度な性質と、このセグメントで行われる業務の重要性から、堅牢なサイバーセキュリティ対策が求められています。あらゆる侵害を防ぐため、高度な脅威検知システム、暗号化プロトコル、リアルタイム監視ソリューションが実装されています。さらに、航空宇宙・防衛産業における厳格な規制要件、安全な通信チャネル、独自技術の保護も、サイバーセキュリティのニーズを牽引しています。

このセグメントは、医療機器、電子医療記録、コネクテッドシステムなどの重要インフラの保護に関する医療施設の課題を扱っています。医療分野におけるIoTやスマートテクノロジーの統合が進むにつれ、これらのサイバー脅威はますます深刻化しており、堅牢なサイバーセキュリティ対策の緊急性が浮き彫りになっています。この分野におけるソリューションには、高度な脅威検知、侵入検知のための防御システム、機密性の高い患者情報と医療業務の完全性を保護するための安全なデータ管理プロトコルなどがあります。医療機関が業務をデジタル化し、最適化するにつれて、この分野に特化したサイバーセキュリティソリューションの必要性が高まっています。

この分野は、輸送ネットワーク、物流業務、サプライチェーンを管理・制御する複雑なシステムを保護する必要性に取り組んでいます。これらの分野における車両管理システム、自動倉庫、スマート交通管制システムなど、デジタル技術と自動化への依存が高まるにつれて、サイバー脅威のリスクは大幅に高まっています。この分野におけるサイバーセキュリティソリューションには、高度な監視・脅威検知システム、安全な通信プロトコル、業務の中断、安全性の低下、あるいは甚大な経済的損失につながる可能性のあるサイバー攻撃から保護するためのインシデント対応戦略などが含まれます。

地域分析

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。 この優位性は、いくつかの重要な要因に起因しています。第一に、北米には多数の重要インフラ施設や製造拠点があり、サイバー脅威の主要な標的となっています。そのため、これらの重要な資産を保護するためには、堅牢な産業サイバーセキュリティ対策の導入が不可欠です。第二に、北米は、米国国立標準技術研究所（NIST）や北米電力信頼性協会（NERC）といった著名な組織によって策定された標準やガイドラインを特徴とする、確立された規制枠組みの恩恵を受けています。これらの標準は、産業制御システム（ICS）と運用技術（OT）環境に対する厳格なサイバーセキュリティ対策を義務付けています。

さらに、北米の組織はサイバー脅威に対する意識が高く、産業サイバーセキュリティのソリューションとサービスへの多額の投資を促しています。国際計測制御学会（ISA）の報告によると、産業サイバーセキュリティへの世界支出の45%以上を米国が占めています。この巨額の投資は、この地域がサイバーセキュリティ基盤の強化に積極的に取り組んでいることを裏付けています。結果として、北米の戦略的イニシアチブと厳格な規制は、世界の産業サイバーセキュリティ市場における主導的地位を維持し、この分野の継続的な成長とイノベーションを推進する上で極めて重要です。

欧州市場動向

厳格な規制、サイバー脅威の増大、そして重要な産業・製造業の存在により、欧州は世界市場において準支配的な地域として台頭しています。欧州連合（EU）は、ネットワーク情報セキュリティ（NIS）指令や一般データ保護規則（GDPR）など、堅牢なサイバーセキュリティ対策の導入を促進する重要な規制や指令をいくつか導入しています。ドイツ、フランス、イタリアの主要産業拠点では、運用技術（OT）環境をサイバー脅威から保護することの重要性をますます認識しており、産業サイバーセキュリティソリューションの需要が高まっています。

さらに、ヨーロッパでは、産業制御システム（ICS）や重要インフラを標的としたサイバー攻撃が顕著に増加しています。EUで報告されたサイバーインシデント数は前年比で37%増加しており、効果的なサイバーセキュリティ対策の緊急性が浮き彫りになっています。こうした意識の高まりと規制圧力が、この地域の産業サイバーセキュリティ市場の成長を牽引しています。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

産業サイバーセキュリティ市場のトップ競合他社

1. IBM (U.S.)
2. Check Point Software Technologies Ltd. (Israel)
3. Cisco (U.S.), CyberArk Software Ltd. (U.S.)
4. Fortinet Inc (U.S.)
5. Palo Alto Networks (U.S.)
6. Honeywell International Inc. (U.S.)
7. Schneider Electric (France)
8. ABB Ltd. (Switzerland)
9. Rockwell Automation, Inc. (U.S.)
10. Broadcom (U.S.)
11. McAfee LLC (U.S.)
12. Kaspersky (Russia)
13. Dragos, Inc. (U.S.)
14. Claroty (U.S.)

最近の開発状況

• 2025年8月 - Palo Alto Networksは、組織の量子セキュリティ対応を支援する2つの新しいセキュリティソリューションを発表しました。新製品には、量子対応ダッシュボードと、ポスト量子暗号向けに最適化された新しい第5世代次世代ファイアウォールモデルが含まれます。
• 2025年6月 - Googleは、クラウドセキュリティ製品の拡充を目的として、サイバーセキュリティ業界最大規模の買収の一つである320億ドルでのWiz買収を完了しました。
• 2025年2月 - Clarotyは、CPS保護プラットフォームに関する初のガートナーマジッククアドラントでリーダーに選出されました。これは、xDomeを含むプラットフォームを活用したサイバーフィジカルシステムのセキュリティ確保における継続的なイノベーションが評価されたものです。
• 2024年3月 - 産業オートメーションおよびソフトウェアソリューションのリーディングプロバイダーであるシーメンスは、「産業環境向けサイバーセキュリティオペレーションセンター」（COCIE）の開設を発表しました。同社のプレスリリースによると、COCIEは、産業制御システム（ICS）および運用技術（OT）環境に特化した24時間365日体制の監視、脅威検知、インシデント対応サービスを提供する最先端の施設です。
• 2024年2月 - 中国工業情報化部は、中国の産業部門におけるデータセキュリティ強化戦略を発表しました。この計画は、2026年末までに「重大なリスク」を完全に軽減することを目指しています。対策には、ランサムウェア攻撃を再現した緊急訓練の実施や、データセキュリティトレーニングの提供などが含まれます。工業部門の45,000社以上の企業に申請を受け付ける予定です。