産業ガス市場 サイズと展望 2024-2033

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産業ガス市場の成長要因

急成長するヘルスケア業界

急速に進化する世界のヘルスケア業界は、産業ガスの需要を大幅に押し上げると予想されています。COVID-19パンデミックは医療用酸素の緊急の必要性を浮き彫りにし、喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺炎、急性呼吸窮迫などの呼吸器疾患の治療におけるその重要性を改めて認識させました。医療用酸素は、肺が大気中の酸素を効果的に吸収することが困難な患者に十分な酸素供給を提供します。

さらに、医療用酸素は手術、特に麻酔において重要な役割を果たし、手術中の患者の換気をサポートし、酸素レベルを維持するだけでなく、術後の回復を助けるケアにも役立ちます。例えば、世界保健機関（WHO）によると、肺炎だけでも年間約80万人が死亡しており、酸素療法があればこれらの死亡の20～40%を予防できると推定されています。

世界レベルでの成長

製造業は産業ガス市場の重要な原動力となっており、様々な産業が重要なプロセスにこれらのガスに依存しています。窒素、酸素、水素、アルゴン、二酸化炭素などの産業ガスは、効率性と製品品質を向上させる多くの用途に不可欠です。

例えば、自動車業界では、産業ガスが製造プロセスにおいて重要な役割を果たしています。窒素は自動車部品のろう付けに使用され、強固で漏れのない接合部を確保します。一方、アルゴンは溶接用途で溶融金属を大気汚染から保護するために使用されています。キセノンのような特殊ガスも製品イノベーションに貢献し、自動車のヘッドライトの照明性能向上など、現代の自動車の安全機能を向上させています。

同様に、鉄鋼業界は産業ガス、特に酸素とアルゴンに大きく依存しています。酸素は、塩基性酸素法や電気アーク炉などの鉄鋼生産方法において重要な原料であり、燃焼効率を高め、望ましい鋼材特性の実現に役立ちます。アルゴンは、ステンレス鋼の精錬工程において、品質基準の維持に不可欠な酸化を防ぐために頻繁に使用されます。

市場の抑制要因

規制の複雑さと厳格な承認プロセス

厳格な規制遵守は、産業ガス市場にとって大きな制約となっています。この業界は、企業が対応しなければならない安全、環境、品質に関する規制の複雑な枠組みの下で事業を展開しています。これらの規制は、適切に管理されなければ危険な可能性のある産業用ガスの安全な取り扱いと輸送を確保するために不可欠です。

• 例えば、水素や窒素などのガスの製造と使用には、事故を防止し従業員の安全を確保するために、厳格な安全プロトコルの遵守が不可欠です。規制を遵守するには、監視システム、安全対策、排出制御技術への多額の投資が必要になることがよくあります。エア・リキードやリンデ・グループなどの企業は、これらの規制要件を満たすために多大なリソースを投入しています。例えば、エア・リキードは、環境基準を遵守するとともに、CO2排出量の削減を目指して施設の近代化に多額の投資を行ってきました。このような投資は、研究開発や産業ガス市場の拡大といった他の重要な分野から資金を転用し、イノベーションと成長を阻害する可能性があります。

市場機会

新たなイノベーションと技術の導入拡大

ガスの生産、貯蔵、輸送技術におけるイノベーションは、市場環境を変革しつつあります。企業は、効率向上とコスト削減のため、ガス分離・精製プロセスの進歩にますます注力しています。この傾向は、業界全体でより持続可能で経済的に実現可能なソリューションへのニーズによって推進されています。例えば、液化技術の進歩により、様々な産業用途に不可欠な水素や窒素などのガスの取り扱いが向上しています。これらの進歩により、輸送と貯蔵の効率が向上し、企業によるこれらの重要なガスへのアクセスと活用が容易になります。

さらに、炭素回収・貯留（CCS）技術の革新が注目を集めており、これは炭素排出量の削減と環境の持続可能性の促進への取り組みの高まりを反映しています。

セグメンテーション分析

製品別

2024年には、ヘルスケア、鉱業、製造業など、様々な業界で重要な役割を果たしている酸素セグメントが、産業ガス市場の大部分を占めると予想されています。化学業界では、酸素は重要な酸化剤として機能し、過酸化水素、二塩化エチレン、硝酸などの化学物質の酸化を促進します。このプロセスは、洗剤、プラスチック、医薬品など、日用品に使用される幅広い化学物質の製造に不可欠です。

2024年8月、ジャマイカ政府は地元の病院に数百万ドル規模の酸素プラントを開設しました。この施設は、医療用酸素の供給源を多様化し、単一サプライヤーへの依存リスクを軽減し、医療提供者にとって安定的、安全、かつ費用対効果の高い供給源を確保することを目的としています。

用途別

2024年には、インドなどの新興国を中心に世界的に製造業が急速に発展しているため、製造業が産業ガス市場で最大のシェアを占めると予想されています。世界銀行によると、製造業は2018年に世界のGDPに14兆2,900億ドル貢献し、2023年には16兆1,800億ドルに増加しました。

この成長傾向は今後も続くと予想されており、近い将来、製造業の成長が加速すると予測されています。こうした製造活動の急増は、溶接、切断、化学製品製造など、様々な製造プロセスに不可欠な産業ガスの需要を大幅に押し上げると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋：主要地域

アジア太平洋地域は、急速な医療インフラ整備、慢性疾患の増加、先進医療技術の導入拡大など、いくつかの主要な要因に牽引され、世界の産業ガス市場の最前線に位置しています。

中国、インド、オーストラリアなどの国々では、医療ニーズだけでなく、食品・飲料の需要増加も追い風となり、産業ガス需要が急増しています。この需要拡大は、地域全体の産業成長の広範な傾向を反映しており、産業ガス市場の動向に大きく貢献しています。

北米：最も急成長している地域

北米では、特に米国、カナダ、メキシコにおいて、産業ガス市場が急成長を遂げています。製造業、冶金業、食品・飲料業など、様々なセクターにおける工業化と継続的な拡大が、産業ガス需要の主な牽引役となっています。 Linde plc、Air Liquide、Messerといった大手企業の存在は、北米全域に広範な生産施設を擁する業界リーダーの存在であり、市場基盤を強固なものにしています。

国別インサイト

• 米国： 米国は、主に既存のメーカーの存在と、この分野への多額の研究開発投資により、産業ガス市場で大きなシェアを占めています。米国の産業ガス市場で活動する主要企業には、Messer、Air Liquide、Linde Plc、Air Products Inc.、Matheson Tri-Gas, Inc.などが挙げられます。さらに、市場は統合化されており、少数の企業が市場シェアの70%以上を占めています。すべての主要企業が北米全域で産業ガスを生産・供給しています。米国のヘルスケア産業の急速な成長は、同国における産業ガス需要の大幅な増加を予想しています。

• 英国： 英国は、欧州および世界において、食品加工および飲料の主要市場として際立っています。英国商務貿易省によると、英国の食品・飲料産業は売上高で英国最大の製造業であり、約1,142億1,000万米ドルに達します。このセクターは自動車産業と航空宇宙産業を合わせた規模よりも大きく、輸出業者、投資家、そして国際的なバイヤーにとって多くのビジネスチャンスを提供しています。食品・飲料のサプライチェーン全体と製品開発のあらゆる段階における英国の能力は、活況を呈する食品・飲料産業に対応して、産業ガス需要の増加が見込まれることをさらに裏付けています。

• ドイツ：ドイツは、その卓越した自動車産業を背景に、製造業のハブとして認識されています。ドイツ自動車工業会（AMA）は、2023年12月の国内乗用車生産台数が26万4,500台に達し、前年比約1%増となったと発表しました。2023年の自動車生産台数は合計410万台で、前年比18%増となりました。多くの大手自動車メーカーの存在が製造業をさらに刺激し、近い将来、産業用ガスの需要を押し上げると予想されています。

• イタリア：イタリアは堅調な食品・飲料産業を誇り、ワイン部門はヨーロッパ全体のワイン売上の28%を占めています。また、パスタ産業でもイタリアは圧倒的なシェアを誇り、ヨーロッパ全体のパスタ売上の73%を占めています。炭酸飲料の製造には二酸化炭素ガスが使用されるため、食品・飲料業界と産業用ガスの関連性が浮き彫りになっています。そのため、イタリアにおける食品・飲料業界の成長は、国内の産業用ガス需要の増加に貢献しています。

• インド：インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）の報告によると、インドは世界第6位、アジア第3位の化学品生産国であり、2024年にはGDPの約7%を占めると見込まれています。2024年4月から5月にかけて、有機化学品と無機化学品の輸出額は47億8000万米ドルに達しました。インドの特殊化学品企業は、国内外の需要の増加に対応するため、生産能力を拡大しています。現在2,200億米ドルと評価されている化学セクターは、2030年までに3,000億米ドル、2040年までに1兆米ドルに成長すると予測されています。化学品の需要は2025年までに年率9%で拡大すると予想されており、中国における産業ガスの需要はさらに高まります。

• 中国： 中国の産業ガス市場は、製造業、ヘルスケア、エレクトロニクス、エネルギー、食品保存など、様々な分野で急速な成長を特徴としています。この成長を牽引しているのは、技術とインフラへの多額の投資と、持続可能性への強い関心です。クリーンエネルギーと環境保護を推進する政府の取り組みは、中国の産業ガス需要をさらに高め、中国を世界の産業ガス市場における主要プレーヤーに位置付けると予想されています。

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産業ガス市場のトップ競合他社

1. Air Liquide
2. Linde plc
3. Air Products Inc.
4. TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION
5. Messer
6. SOL Group
7. Iwatani Corporation
8. Matheson Tri-Gas, Inc.
9. INOX-Air Products Inc.
10. Strandmøllen A / S
11. BASF SE
12. Universal Industrial Gases
13. QB Johnson Manufacturing, Inc.
14. Alchemie Gases & Chemicals Pvt. Ltd.
15. Gulf Cryo
16. Ramdon
17. Steelman Gases Pvt. Ltd. 
18. Axcel Gases

最近の動向

• 2024年5月 -Lindeは、世界初の大規模グリーンスチール生産プラントへの産業ガス供給に関して、H2 Green Steelと長期契約を締結したことを発表しました。同社は、スウェーデン北部ボーデンにオンサイト空気分離装置（ASU）を建設、所有、運営するために約1億5,000万米ドルを投資する予定です。
• 2024年7月 -ハネウェルとエア・プロダクツは共同で、産業分野における重要な進展を発表しました。ハネウェルは、エア・プロダクツの液化天然ガス（LNG）プロセス技術および装置事業を全額現金で18億1,000万ドルで買収することに合意しました。この戦略的買収は、ハネウェルのLNG市場におけるポートフォリオと能力を強化し、エアプロダクツの専門知識と技術を活用することを目的としています。