産業施設向け洗浄剤市場 サイズと展望 2025-2033

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産業施設向け洗浄剤市場の成長要因

感染症アウトブレイクの発生率

医療関連感染症（HAI）とは、入院時には検出されないものの、患者の入院中または他の医療施設で感染する感染症です。米国疾病予防管理センター（CDC）によると、これらの感染症には、カテーテル関連尿路感染症（CAUTI）、人工呼吸器関連肺炎（VAP）、手術部位感染症（SSI）、中心静脈カテーテル関連血流感染症（CLABSI）が含まれます。医療関連感染症は、主に感染管理の実践、個人の免疫状態、そして医療施設全体に存在する多数の感染性病原体によって引き起こされます。

その他の要因としては、免疫抑制、長期入院、集中治療室での入院、高齢化などが挙げられます。ICUは、これらの感染症の約20%を占めています。医療関連感染の主な病原体には、黄色ブドウ球菌、クロストリジウム・ディフィシル、大腸菌などがあります。これらの病原体は、汚染された環境や医療従事者との長期接触によって感染する可能性があります。カナダでは、医療関連感染は依然として大きな問題であり、医療機器の汚染を防ぐための様々な戦略の開発が必要となっています。

植物油由来化学物質の出現

石油化学系化学物質の代替品として、また効率的な代替品として植物由来化学物質が利用可能になることで、洗浄剤市場が大きく成長すると予想されています。パーム核油、パームステアリン油、ココナッツ油などの植物油から得られる石油化学製品やオレオケミカルは、I&I洗浄剤の製造に使用できます。持続可能な開発と、石油・ガス由来の化学物質に代わるバイオベース化学物質の使用を促進する、世界規模の化学物質管理・統制に関する厳格な政府規制により、洗剤メーカーの関心は油脂化学由来の化学物質へと大きくシフトしています。

米国化学会によると、バイオベース化学物質に取り組む化学者は、地球規模の環境問題と、幅広い製品の主要原料である石油へのメーカーの社会経済的に持続不可能な依存に取り組んでいます。触媒化学を用いて植物由来の再生可能原料を開発することは、持続可能性にとって不可欠です。消費者製品の製造における化学成分の持続可能性に対する消費者の意識が高まっています。

市場の抑制

新規参入の脅威

米国および欧州連合（EU）の地域統制機関による有利な取り組み、財政的インセンティブ、税制優遇措置により、複数の新興企業が市場参入を果たしています。しかし、原材料調達コストはバイオベース洗浄製品メーカーにとって大きな懸念事項です。既存の合成製品メーカーは、再生可能成分100%のバイオ由来製品を導入する企業からの脅威に直面することになります。製品開発、登録、設備投資にかかる費用は、中小企業の市場参入を阻害します。業界内の企業のほとんどは、新規参入企業にとって脅威となる攻勢的な戦略を持つ大手化学企業です。既存企業が大きな市場シェアを占め、強固で確立されたサプライチェーンを有していることを考えると、新規参入企業の脅威は最小限にとどまると予想されます。

市場機会

サプライヤーの交渉力

市場で多くの異なる販売業者が顧客の関心を惹きつけようと競争していることは、商品の安定供給に貢献する要因の一つです。他の産業用途における原料の需要増加は原材料の供給減少につながり、原材料調達コストをさらに増加させます。界面活性剤の主要メーカーであるゴドレジ社やBASF社などは、バイオテクノロジー企業やプランテーション企業を買収することで、事業の垂直統合を進めています。サプライヤーの数が膨大であることは、サプライヤーの切り替えコストの低減にもつながり、ひいてはサプライヤーの交渉力の強化にもつながります。

原材料プロセスの洞察

界面活性剤セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に7.4%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。界面活性剤は、水の表面張力を低下させる効果があるため、洗濯用洗剤や石鹸など、様々な洗浄液に利用されています。さらに、界面活性剤は接着剤、潤滑剤、防曇剤、インク、シェービングクリーム、柔軟剤などの配合にも広く使用されています。ほとんどの洗剤や石鹸の配合には、様々な汚れに効果があるアニオン界面活性剤が使用されています。

一方、ノニオン界面活性剤は油の乳化に非常に優れているため、従来から多目的洗剤の製造に使用されてきました。カチオン界面活性剤は強力な抗菌特性を有し、柔軟剤などの用途でよく求められています。さらに、シャンプーなどを含む様々な化粧品やパーソナルケア製品は、両性界面活性剤を含む様々な界面活性剤を使用して製造されています。

製品インサイト

汎用洗浄剤セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中は7.4%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。汎用洗浄剤（通常、万能洗浄剤と呼ばれます）は、これらの化学物質のみ、または溶剤、界面活性剤、ビルダー、キレート化合物の混合物で構成されています。頑固な汚れ、油汚れ、硬い床面、その他の汚れの除去は、汎用洗浄剤を用いて頻繁に行われます。これらの洗浄剤には消毒剤が含まれているため、表面の微生物活動を抑制し、細菌やウイルスを除去することで、表面の消毒を確実に行うことができます。

使いやすさを考慮して、汎用洗浄剤はトリガースプレーボトルやエアゾール缶に包装されています。多様な多目的洗剤を製造している国際的なトップ企業には、Simple Green、3M Professional、Mr. Clean、Purell、Clorox Scientia、Microban、Lysolなどがあります。これらのメーカーは、世界規模で幅広い高品質の洗剤を提供できることから、近い将来、市場が急速に拡大すると予想されています。

エンドユースに関する洞察

商業部門は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に7.3%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。世界の商業部門における洗浄剤の用途は、主に食品サービス、ヘルスケア、ランドリー、小売、公共施設の分野で見られます。これらの事業は、常に様々な洗浄剤を必要としています。多目的洗剤、消毒剤、殺菌剤は、小売店、百貨店、大学、レクリエーションエリア、裁判所などの様々な公共機関で必要とされています。さらに、医療業界では、医療現場全体の衛生状態を維持するために、様々な機器用の大型消毒液や殺菌剤の需要が非常に高くなっています。

しかしながら、製品の品質向上と新たな用途分野の出現に伴い、多目的かつワンストップの洗浄ソリューションの市場が拡大していることが指摘されています。3M社が実施した社内調査研究もこれを裏付けており、表面の消毒、壁や床の油汚れの除去、ガラスや硬質床の洗浄に使用できることが示されています。これらの要因は、世界市場における高度なイノベーションと、商業用途向けの幅広い洗浄化学製品に対する継続的な需要を反映していると予想されます。

地域分析

北米は、世界の産業・公共施設向け洗浄剤市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に7.1%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。世界有数の製造業の中心地である北米は、年間GDP成長率に大きく貢献しています。ボーイング社、マイクロソフト社、バレロ・エナジー社、フィリップス社、ゼネラル・エレクトリック社、シェブロン社、ゼネラル・モーターズ社といったグローバル企業を擁する米国は、この地域の製造業を牽引しています。この地域の産業力の拡大により、倉庫やオフィスを清潔に保つために、幅広い洗浄剤を使用することが可能となっています。

さらに、イノベーション都市指数において、北米の上位20都市のうち10都市が世界的なイノベーションハブとして位置づけられていることから、この地域の製造業は特に力強いといえます。職場の衛生を維持し、施設の適切な運用を保証する必要性から、これらの要因により、産業用洗浄ソリューションの需要が増加すると予想されます。

アジア太平洋地域の産業・施設用洗浄剤市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に7.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。アジア太平洋地域は、世界最大の産業・施設用洗浄剤市場を有しており、中国、インド、日本などの国々がこの地域の主要な製造拠点となっています。中国は現在、世界の製造業をリードしています。この地域には、食品加工、金属加工、電子機器の製造、医療機器の製造、ランドリーケア製品の処方など、多様な製品メーカーが拠点を置いています。この地域における新規事業の急増は、化学製品メーカーが地域市場に対応できる大きな成長ポテンシャルを反映していると言えるでしょう。

欧州における産業・施設用洗浄剤市場の動向

ヨーロッパは、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなどの強力な工業国によって支配されています。ますます多くの企業やその他の市場プレーヤーが地域経済に影響を与えています。この地域の急速な工業化と高度な機械設備により、様々な化学メーカーにとって大きな成長ポテンシャルを秘めた市場が形成されています。商業施設、公共インフラ、様々な機関の成長などにより、産業用洗浄剤の需要は増加すると予想されています。

ラテンアメリカでは、アルゼンチンやブラジルといった商業・製造拠点の増加が、この地域の洗浄剤市場を牽引する重要な要因となっています。これらの国の土地は製造施設の設立に適しており、労働力は安価で十分に訓練されており、原材料へのアクセスも容易で、様々な完成品に対する大きな市場が存在します。さらに、これらの国々以外でも生産された製品の市場が存在します。これらの要因は、今後数年間、この地域の洗浄剤メーカーにとって引き続き不可欠なものとなるでしょう。

中東・アフリカ地域において、洗浄剤市場を牽引する主な要因は、南アフリカとサウジアラビアの産業セクターの台頭です。UAE、サウジアラビアなどの中東諸国における加工食品の需要増加は、今後も洗浄剤需要の主な牽引役となるでしょう。この地域の他の国々も、この需要増加に寄与する可能性があります。さらに、南アフリカ全土における重工業の成長は、化学メーカーにとって現地市場への参入機会をもたらすことが期待されます。

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産業施設向け洗浄剤市場のトップ競合他社

1. Procter and Gamble
2. BASF SE
3. Clariant
4. The Clorox Company, Inc.
5. Henkel AG and Co. KGaA
6. 3M
7. Kimberly-Clark Corporation
8. Reckitt Benckiser Group plc
9. Croda International PLC
10. Albemarle Corporation
11. Eastman Chemical Corporation
12. Huntsman International LLC
13. Stepan Company
14. Westlake Chemicals Corporation
15. SOLVAY
16. Dow
17. Sasol

最近の動向

• 2023年10月～ Sasol Chemicalsは、CarinexとLivinexの2つのブランドを立ち上げ、Sasolの持続可能な製品ラインナップを拡大すると発表しました。
• 2023年6月～ BASFは、オハイオ州シンシナティにおけるアルキルポリグルコシドの生産能力を増強しました。シンシナティの新たな拠点は、バイオベースおよび生分解性界面活性剤に対する地域の需要の高まりに対応します。