工業用洗濯洗剤市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界の業務用洗濯洗剤市場の牽引要因

インターネット普及の拡大

多くのベンダーが、自社製品の消費者認知度向上のため、オンラインプラットフォームを積極的に活用しています。世界的なインターネット普及により、洗濯洗剤ベンダーは、企業向けにオンラインで衣類のお手入れに関するヒントを提供できるようになりました。さらに、エンドユーザーは、最終的な購入決定を下す前に、様々なオンラインプラットフォームを活用して多くの製品オプションを比較検討しています。eコマースプラットフォームをビジネス活動に活用することで、ベンダーは収益性を高める大きな機会を得ることができます。

インターネットの普及拡大に伴い、様々なエンドユーザー業界の小売業者や、業務用洗濯洗剤を迅速かつ簡単に入手したい消費者向けに、多くのウェブサイトが提供されています。多くの消費者は、利便性と価格割引を理由にオンラインショッピングを好みます。さらに、オンライン小売業は運営コストを削減し、ベンダーの収益性を向上させます。さらに、業務用洗濯洗剤のエンドユーザーは、複数のベンダーの価格を比較し、幅広い製品から選択する機会も得られます。このように、インターネットの普及率の向上とeコマースセクターの成長は、世界の業務用洗濯洗剤市場を牽引しています。

旅行・観光産業の長期的な成長

旅行業界はCOVID-19の流行により大きな損失と後退を経験しましたが、感染者数の減少により回復が見込まれています。世界的な観光客の増加は、ベッドシーツ、枕カバー、カーテン、ナプキン、テーブルカバー、タオルなどのリネン類の使用を促進し、業務用洗濯洗剤の需要を加速させると予想されています。さらに、国際観光客の増加はホスピタリティ業界の労働力拡大につながり、制服の洗濯に使用される洗剤の需要を加速させると予想されています。

さらに、グローバル化と技術発展により、ここ数十年で世界中の観光業は著しく成長しています。世界の観光産業は、過去数十年にわたり着実な成長を遂げています。2016年には約12億人の観光客が訪れ、2030年までに18億人を超えると予想されています。そのため、これらの要因全てが、予測期間中に世界の業務用洗濯洗剤市場の成長を加速させるでしょう。

世界の業務用洗濯洗剤市場の低迷

2020年の経済成長の鈍化

COVID-19のパンデミックは、世界中のほとんどの国で経済の減速を引き起こしました。ウイルスの蔓延を抑制するために各国政府が課した様々な制限措置は、世界中の逼迫し脆弱な医療システムへの圧力を軽減しました。しかし、こうした措置は多くの国の経済成長に悪影響を及ぼしました。この世界的な健康危機は、多くの国で深刻な世界的不況をもたらしました。

2020年の不況は産業活動と商業活動の低迷につながり、業務用洗濯洗剤市場にも影響を与えました。推計によると、世界経済と一人当たり所得は今後数年間で縮小すると予想されており、世界市場に影響を与えるでしょう。さらに、業務用洗濯洗剤の主要セクターであるレストラン、ホテル、リゾート、運輸、製造業は、COVID-19の蔓延を抑えるために厳しいロックダウンを実施しました。多くの国で度重なる渡航禁止措置が取られた結果、様々な最終用途産業においてリネンの使用が減少し、洗濯洗剤の需要に悪影響を及ぼし、市場の成長を抑制しています。

世界の業務用洗濯洗剤市場の機会

新興国における液体洗濯洗剤の需要増加

粉末洗剤と液体洗剤は、業務用洗濯洗剤のさらに一般的な2つのカテゴリーです。粉末洗剤セグメントが市場を支配していますが、液体洗剤セグメントも近年大きなシェアを獲得しています。さらに、液体業務用洗濯洗剤は、エネルギー集約度の低いプロセスで製造できます。液体タイプの業務用洗濯洗剤への人気が高まっている理由は、そのコンパクトさと持続可能性への配慮によるものです。

さらに、消費者の需要が粉末洗剤から液体洗剤へと徐々に移行しているのは、液体タイプの利便性と洗濯後のトラブルの少なさも一因です。液体洗剤セグメントには、今後の大きな成長の可能性が秘められています。ヨーロッパや北米などの先進地域では、液体洗剤の普及率が高まっています。しかし、アジア太平洋地域やラテンアメリカなどの発展途上地域でも、液体洗剤の需要が大幅に増加すると予想されています。そのため、発展途上国における液体洗剤の普及率の高まりは、市場成長の機会を生み出すと期待されます。

セグメント分析

世界の業務用洗濯洗剤市場は、製品、用途、流通チャネルによってセグメント化されています。

製品別では、世界の業務用洗濯洗剤市場は、粉末、液体、柔軟剤、その他に分類されます。

粉末液体洗剤セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.22%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。噴霧乾燥、凝集、乾式混合は、最も一般的な業務用粉末洗濯洗剤の製造プロセスです。多くのベンダーは、環境への影響を軽減するため、濃縮粉末洗濯洗剤の開発に注力しています。産業部門における持続可能な洗濯洗剤の使用への関心の高まりにより、濃縮粉末洗濯洗剤の需要は予測期間中にさらに増加すると予測されています。これらの要素により、包装材の消費量や洗濯時の水の無駄も最小限に抑えられます。

粉末洗剤は工業用洗剤市場で主流を占めていますが、液体洗剤の人気が高まっています。これらの製品の人気の理由は、エンドユーザーが簡単に持ち運びできることが大きな要因です。さらに、液体洗剤のボトルには蓋が付いており、使用量に関する詳細な指示書が添付されています。その結果、洗剤の無駄が減り、より持続可能な形で使用されます。新興国の工業・商業セクターの成長に伴い、液体洗剤の販売は増加すると予想されています。

用途別では、世界の工業用洗剤市場は、ホスピタリティ、病院、製造業、その他に分類されます。

ホスピタリティ市場は世界市場を支配しており、予測期間中に5.35%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ホテル、スパ、リゾートは、世界の業務用洗濯洗剤市場におけるホスピタリティ分野の主要な担い手です。ホスピタリティ業界では、様々なリネン、スタッフの制服、ゲストの衣類の洗浄に洗濯洗剤が日常的に使用されています。客室、タオル、ナプキンなどのリネンは多くの人が使用するため、ホテル、スパ、リゾートでは、布地の洗濯が清潔さと衛生基準の維持に重要な役割を果たしています。さらに、COVID-19の流行により、世界中のレストランはより慎重になり、従業員は衛生ガイドラインを厳守するよう指示されています。こうしたガイドラインは、ホスピタリティ業界全体で洗濯洗剤の需要を加速させるでしょう。

病院は、感染の危険性が高いため、使用済みのリネンを頻繁に洗濯することを最優先事項としています。一部の医療施設では院内にランドリーサービスを設けていますが、ほとんどの病院は専門のランドリーサービスに洗濯を委託しています。医療機関に入院する患者は、リネンを毎日交換してほしいと考えています。そのため、患者の快適さと安全を確保するためには、毎日清潔なリネンが必要です。これらの問題が、病院における業務用洗濯洗剤の使用を促進しています。

流通チャネルに基づいて、世界の業務用洗濯洗剤市場は、オフラインチャネルとオンラインチャネルに分類されます。 

オフラインチャネルセグメントは最も高い市場シェアを占め、予測期間中に6.49%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。オフライン流通チャネルに関しては、業務用洗濯洗剤は主にハイパーマーケット、スーパーマーケットなどのB2B実店舗を通じて流通しています。さらに、一部のベンダーは、ディーラーや販売代理店を通じて直接製品を販売しています。小売業者は企業の顔として機能し、市場における顧客の購買窓口となります。これらの小売業者は、エンドユーザーと直接やり取りできるため、ベンダーにとっても同様に重要です。

世界の業務用洗濯洗剤市場におけるバリューチェーンにおいて、オンライン販売チャネルはもう一つの重要な側面です。デジタル化の潮流により、多くのベンダーがこの可能性を活用し、自社ウェブサイトやその他のデジタルチャネルを通じて消費者に直接アプローチすることに注力するようになりました。オンライン販売オプションは、購入者に、いつでもどこでも、好みの商品を購入できる、多種多様な便利な選択肢を提供します。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の業務用洗濯洗剤市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています

アジア太平洋地域は、世界の業務用洗濯洗剤市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は7.40%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。 人口46億人のアジア太平洋地域は、世界人口の約60%を占めています。近年、この地域は世界市場の成長エンジンとして台頭しています。アジア太平洋地域には、自動車、建設、化学、食品・飲料など、最も堅調な製造業がいくつか存在します。これらの産業はすべて、年間を通じて作業服やユニフォームの需要が高いです。そのため、これらの産業における作業服やユニフォームの洗濯ニーズが、この地域における業務用洗濯洗剤の需要を加速させるでしょう。さらに、アジア太平洋地域は他の地域よりも急速に都市化が進んでいます。この地域の発展途上国の都市化は、食品や飲料の需要を喚起し、レストランの来店客数の増加につながると予想されています。同様に、この地域における様々な健康問題の蔓延により、入院件数が増加し、予測期間中にランドリーサービスと業務用洗濯洗剤の需要が押し上げられると予想されます。

ヨーロッパは、予測期間中に6.92%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。 好ましい小売環境は、ヨーロッパの業務用洗濯洗剤市場の売上高の大幅な成長に貢献しています。ヨーロッパ諸国の小売環境は、大幅な値引きを特徴としています。さらに、これらの国のエンドユーザーは、年間貯蓄率が高いことで知られています。例えば、西ヨーロッパの平均的な個人は、年間収入の10%以上を貯蓄しており、これは平均的なアメリカ人の3倍に相当します。こうしたすべての要因が、ヨーロッパにおける業務用洗濯洗剤の需要増加に貢献しています。ヨーロッパのeコマース市場も、消費者がオンラインで商品を検索し、最終的な購入決定に至るまで商品レビューを読む時間が増えているため、大きな成長を遂げています。そのため、ベンダーはオンラインマーケットプレイスにおけるブランドプレゼンスを高めるための効果的な戦略を策定する必要があります。

北米市場は高度に発展しており、食品・飲料や自動車など、様々な業界で多くの大手多国籍製造企業が事業を展開しています。現在、この地域では商品や外食への消費者支出が高くなっています。そのため、こうした消費者行動の変化が、業務用洗濯洗剤の需要を加速させています。さらに、ここ数年のeコマース業界の目覚ましい成長は、オンライン小売業界の成長を加速させています。業務用洗濯洗剤製品のほとんどがオンラインで販売されているため、インターネットの普及率の高さやオンラインチャネルの存在感といった要因が市場の成長を牽引しています。

ラテンアメリカは、市場における世界シェアが最も低い地域でした。地域市場の低成長は、一部の国における景気後退、健康意識の欠如、そして他の先進国との熾烈な競争に起因しています。しかしながら、この地域は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。さらに、急速な工業化、旅行・観光活動の大幅な浸透、そして健康状態と衛生状態への意識の高まりも、市場の成長を牽引すると予想されます。ブラジルやメキシコを含む、市場におけるいくつかの発展途上国は、業務用洗濯洗剤メーカーにとって大きな成長の可能性を秘めています。

中東およびアフリカは、世界の業務用洗濯洗剤市場への貢献度が2番目に低い地域です。中東には確立されたホスピタリティセクターがありますが、アフリカ地域には複数の国が存在するため、業務用洗濯洗剤の需要が相殺されています。この地域には最大級の高級ホテルがいくつか存在し、高級業務用洗濯洗剤製品の需要を押し上げています。しかしながら、この地域の低所得国における衛生習慣に対する意識の低さと価格の高騰は、予測期間全体を通じて市場の成長を抑制すると予想されます。

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工業用洗濯洗剤市場のトップ競合他社

1. P&G
2. Reckitt Benckiser
3. Unilever
4. Lion Corporation
5. Accurate Chemical Acquisitions
6. AGAR
7. Ashland
8. BASF
9. JLA
10. Croda International
11. Deluxe Chemicals
12. Kao Corporation
13. Solvay
14. DeVere Company
15. Stepan Company

最近の動向

• 2022年6月～ Univar Solutions Inc.の子会社であるUnivar B.V.は、BOAI NKY Pharmaceuticals Ltd.との販売契約を拡大し、ヨーロッパにおけるポリマー製品の販売を開始しました。この提携により、洗濯用洗剤技術の開発が進められます。この契約には、Nokesho 55L30W、55 Powder、55 Granulesを含む液体洗剤および粉末洗剤配合用の特殊ポリマー（染料移行防止剤）が含まれています。
• 2022年12月～ InditexのZara Homeブランドは、BASFと共同で、冷水洗濯時のマイクロファイバーの放出を抑制する洗剤「The Laundry」を発売しました。ファストファッションと海面上昇の時代に、この取り組みは二酸化炭素排出量の削減と衣類の耐久性向上を目指しています。