産業用ロボットモーター市場 サイズと展望 2023-2031

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成長要因

自動化需要の増加

産業用ロボットモーター市場は、主に様々な業界におけるロボット自動化の普及によって牽引されています。ロボット自動化は、生産性、品質、安全性、柔軟性の向上といったメリットをもたらします。機械、化学、半導体、金属・鉱業など、多くの業界で、業務効率と競争力の向上を目指して、産業用ロボットの導入が進んでいます。企業が組立、溶接、材料搬送業務にロボットシステムを導入するケースが増えるにつれ、高性能ロボット用モーターの需要が大幅に増加しています。

さらに、国際ロボット連盟（IFR）のデータによると、2021年には世界中の産業界に517,385台の産業用ロボットが導入され、過去最高を記録しました。ロボット導入の伸び率は前年比31%で、パンデミック前の2018年の記録を22%上回りました。世界の実用ロボットの在庫数は約350万台を超え、新たな節目を迎えました。したがって、これらの統計は産業用ロボットの利用増加を示しており、ひいては世界市場全体の成長を促進しています。

物流・輸送分野におけるロボット導入の増加

人工知能（AI）、機械学習（ML）、そして自動化の急速な進歩は、物流・輸送ロボットの現状を間違いなく向上させるでしょう。同様に、5G技術、ビッグデータ、クラウドコンピューティングの進歩を統合することで、ロボット事業は強化され、効率性、顧客重視、そして精度が向上します。物流・輸送分野におけるロボットの活用は、様々な協力を通じて進められています。

2021年3月、XPO LogisticsはBalyoとの協力によるパイロットスタディの実施を発表しました。この取り組みは、Balyoのロボット式リーチトラックをテストし、物流におけるインテリジェントリーチトラックの効率向上の可能性を評価することを目的としています。この技術の導入が成功すれば、顧客の効率性向上と、XPOの倉庫で働くスタッフへのサポートにつながる可能性があります。このロボットは自律型で、物流施設での利用に特化して設計されています。eコマースの急速な発展により、ロボット工学の進歩の重要性が高まっています。ロボットシステム技術の進歩に伴い、より高度なモーターの需要が高まり、市場需要の拡大につながっています。

阻害要因

高額な初期投資と熟練した専門家の不足

産業用ロボット用モーターには明らかな利点がある一方で、導入にかかる初期費用が高額であることが大きな制約となっています。中小企業にとって、自動化への取り組みに多額の資金を投入することは困難な場合があります。ロボットシステムの調達と導入にかかる初期費用、そして維持管理のための熟練労働者の必要性が、産業用ロボットモーターの普及を阻害しています。

さらに、産業用ロボットを操作するための熟練労働者の必要性は、世界市場にとって大きな障害となっています。産業用ロボットの効率的な操作、プログラミング、そしてメンテナンスには、専門的な訓練と知識が必要です。より熟練した労働者の必要性は、特に新興国において、産業用ロボットの導入と活用を阻害する可能性があります。これらの要因が市場の成長を抑制しています。

市場機会

協働ロボット（コボット）における技術の進歩

デジタル化の進展により、産業用ロボットとサービスロボットの機能が統合され、協働ロボット（コボット）と呼ばれる新しいタイプのロボットが誕生しました。協働ロボットの登場は、産業用ロボットモーター市場に好機をもたらしています。国際ロボット連盟（IFR）によると、人間と並んで動作するように設計されたこれらの協働ロボット（コボット）の市場価値は、2026年までに15億米ドルを超えると予想されています。協働ロボット技術の進歩は、サプライヤーによる新しい産業用ロボットモーターの開発を促進し、これらの市場プレーヤーにとって市場展望の拡大につながります。

さらに、企業は協働ロボットの性能を向上し、パフォーマンスを最適化するために着実に取り組んでいます。

• 例えば、2021年5月、ユニバーサルロボットはUR10eロボットの改良版を発表しました。アップグレードされた協働ロボットは、可搬重量が12.5kgに増加し、パレタイジング、梱包、マシンテンディングなど、より幅広い作業に対応できるようになります。さらに、同社は協働ロボットの価格を据え置き、新規ユーザーが追加費用なしで強化された機能を利用できるようにしました。そのため、市場拡大の機会を創出するためには、高度なモーターの採用が不可欠です。

セグメンテーション分析

モータータイプ別

サーボモーターは、産業用ロボットにおいてロボットの関節の位置決めを正確に制御するために広く使用されているモーターの一種です。ロータリーアクチュエーターは、角度または回転位置、速度、加速度を正確に操作できるデバイスです。サーボモーターは、ロボット工学、CNCマシン、その他正確な動作制御が求められるアプリケーションなど、産業プロセスの自動化に不可欠です。これらのモーターは、ロボットの動作を正確かつ安定的に制御します。これらのモーターを操作することで、非常に高い精度で正確な角度または位置を実現できます。

さらに、サーボモーターには、エンコーダーやレゾルバーなどのフィードバック機構が一般的に搭載されています。これらのデバイスは、モーターの位置に関する瞬時のデータを提供するため、制御システムは位置決めの不正確さを迅速に修正・補正することができます。サーボモーター分野は、産業用ロボットに最適であり、最高レベルの性能、精度、効率性を備えているため、急成長を遂げています。

ロボットの種類別

多関節ロボット業界は、最も高い市場シェアを誇っています。多関節ロボットは、複数の回転関節を備えた多関節アームを備えた産業用ロボットです。人間の腕に似たこのロボットの関節構造により、幅広い動作と適応性を実現しています。アームは通常、回転または旋回可能な関節で相互接続された多数のセグメントで構成されています。多関節アームの関節数は、ロボットの自由度に直接影響します。関節数が多いほど、多方向への動作能力が向上します。

多関節ロボットは幅広い機能を備え、様々な用途に使用できます。溶接、塗装、組み立て、材料搬送、その他の関連作業で広く使用されています。多関節ロボットは、その広い可動範囲と、複数の業界にわたる複雑な作業を実行できる能力により、主要なセグメントとなっています。

業界別

自動車産業セグメントは世界市場を支配しています。産業用ロボット用モーターは自動車部門において不可欠であり、効率性、精度、そして自動化の向上に貢献しています。モーターを搭載したこれらのロボットは、自動車製造工程における溶接作業に利用されています。一貫して効果的に溶接を行うことで、構造的な健全性を保証します。さらに、自動車への塗装にも利用されており、均一で正確な層を確保し、余分な材料を最小限に抑え、全体的な品質レベルを向上させています。

さらに、産業用ロボットでは、モーターが組立ライン上でかさばる部品や部品を操作・搬送するために使用されています。このプロセス自動化は生産性を向上させ、人的作業に関連する怪我の可能性を軽減します。これらのロボットは、自動車業界では、様々な車両システムの機能試験を含む最終工程試験に使用されています。これにより、すべての車両が安全性と性能基準を満たしていることが保証されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は主要地域

アジア太平洋地域は、世界の産業用ロボットモーター市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。アジア太平洋地域は、この地域で急速に工業化と都市化が進んでいることを主な要因として、産業用ロボットモーター市場において最も大きな成長を遂げています。IFRによると、アジアは引き続き世界最大の産業用ロボット市場としての地位を維持しています。2021年には、アジア太平洋地域で新規導入されたロボットが4%増加し、全体の74%を占めました。これは、2020年の70%から大幅に増加しています。さらに、中国が世界最大の産業用ロボットの購買国および輸入国としての地位から、この業界において主導的な役割を果たしています。中国は国内ロボット産業の発展に多額の投資を行い、複数の分野におけるロボットの導入を積極的に推進しています。戦略計画「中国製造2025」は、中国産業の製造能力の向上を目的としています。

さらに、「イノベーションチェーン」のニーズに合わせて、知能ロボット技術の急速な発展を促進するため、「知能ロボット」に関する重要な特別プロジェクトの展開が進められています。重点は、知能ロボット、次世代ロボット、必須共通技術、産業用ロボット、サービスロボット、特殊ロボットといっ​​た最先端の基盤技術にあります。開発目標は、産業部門の持続的な拡大を促進することです。さらに、中国は、世界的に競争力のある有力企業を少なくとも3社育成し、ロボット活用を促進する5つ以上の産業クラスターを構築することを目指しています。IFRが発行するデータ年鑑「World Robotics」によると、この地域で最大のロボット導入国である中国では、ロボット導入が著しく増加しました。2021年の納入台数は268,195台に達し、前年比51%増の大幅な増加を記録しました。同様に、この地域の稼働在庫は100万台という節目を突破し、前年比27%増となりました。この大幅な増加率は、中国におけるロボット化の急速な進展を示しています。これらすべての要因が、この地域の市場拡大に貢献しています。

北米は最も急速に成長している地域

北米における急速な成長は、主要なロボットメーカーとエンドユーザーがこの地域に数多く存在していることに起因しています。米国は、その強固な産業基盤とロボット技術の広範な活用により、この地域で主導的な地位を占めています。米国における新規導入台数は2021年に14%増加し、34,987台に達しました。これは、パンデミック前の2019年の33,378台を上回りました。さらに、大手企業がロボット業界における市場優位性を強化するために実施している戦略的な市場イニシアチブも、この分野の市場拡大の見通しを生み出しています。

• 例えば、2023年10月、産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションの世界的リーダーであるロックウェル・オートメーション社は、カナダのオンタリオ州に拠点を置く有力企業であるクリアパス・ロボティクス社の買収を発表しました。同社は、自律型ロボット、特に産業用に設計された自律移動ロボット（AMR）の専門知識で知られています。今回の買収には、イノベーション市場向けの自律技術開発における専門知識で知られるClearpath Roboticsの研究部門と、産業自動化と変革の最先端であるAMRの提供に特化した産業部門OTTO Motorsが含まれます。これらすべての要素が市場の拡大に貢献します。

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産業用ロボットモーター市場のトップ競合他社

1. OTC Daihen.
2. Panasonic Corporation
3. Toshiba Machines
4. Yaskawa Electric Corporation
5. Kawasaki Heavy Industries
6. Denso Corporation
7. Fanuc Corporation
8. Mitsubishi Electric Corporation
9. ABB Group
10. Omron Adept Technologies

最近の動向

• 2023年5月 - ファクトリーオートメーションシステムの主要企業である三菱電機株式会社は、自律移動ロボットの大手プロバイダーであるOTTO Motorsの親会社であるClearpath Roboticsに多額の投資を行いました。

• 2023年7月 -自律型産業用ロボットメーカーであるAti Motorsは、シリーズA投資ラウンドを正式に完了しました。シリコンバレーに拠点を置き、アーリーステージのテクノロジー企業への投資を専門とする著名なベンチャーキャピタルであるTrue Venturesが、今回の資金調達を主に担当しました。今回の資金調達ラウンドで調達された総額は1,085万米ドルです。