機内食市場 サイズと展望 2024-2032

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機内ケータリング市場の成長要因

高品質で健康的な機内食への需要の高まり

高品質で健康的な機内食への需要の高まりは、世界の機内ケータリング市場における重要な推進力となっています。航空旅客体験協会（APEX）による最近の調査によると、機内食において栄養価と鮮度を重視する乗客は78%に上り、2019年の52%から大幅に増加しています。この傾向は特にミレニアル世代とZ世代で顕著です。ニールセンの2023年グローバルヘルス＆ウェルネスレポートによると、これらの世代の82%がより健康的な食品の選択肢に対してより高い価格を支払う意思があると回答しています。

この変化に対応して、航空業界は急速に適応してきました。国際旅行ケータリング協会（ITCA）によると、加盟航空会社の65%が2023年にプレミアムで健康志向の食材への予算を平均30%増額しました。

• 例えば、年間1億1,000万食以上を提供するエミレーツ航空は、2023年のサステナビリティレポートで強調されているように、現在、食材の60%を有機農場から調達しています。

食の嗜好も市場に影響を与えています。国際航空運送協会（IATA）は、2021年以降、特別食のリクエストが55%増加しており、特にビーガンオプションは112%という劇的な増加を記録しています。これを受けて、年間約50万便を運航するルフトハンザドイツ航空は、2023年にはビーガンメニューを全メニューの30%に拡大しました。さらに、グルメ体験への需要が市場の成長を牽引しています。 2023年のスカイトラックス調査によると、ビジネスクラスとファーストクラスの乗客の45%がシェフ監修のメニューを重視していることがわかりました。この傾向は、エールフランス航空がミシュランの星を獲得したシェフと提携するなど、様々なコラボレーションにつながり、2023年第1四半期のプレミアムケータリングの売上高は25%増加しました。

機内ケータリング市場の抑制要因

食品の品質および安全規制の遵守

食品の品質および安全規制の遵守は、世界の機内ケータリング市場にとって大きな制約となっています。2022年、国際航空運送協会（IATA）は、機内での食品関連の疾病が1,718件発生したと報告しており、安全基準の厳格な遵守が不可欠であることを浮き彫りにしています。世界保健機関（WHO）は、乗客の6人に1人が毎年食中毒に罹患する可能性があり、医療費と風評被害によるコストは1件あたり平均17万5000ドルに上ると推定しています。

規制当局による監視は厳格化しており、米国食品医薬品局（FDA）は2022年までに検査件数を40%増の3,620件に増やし、多くの施設の営業停止処分につながっています。欧州では、欧州食品安全機関（EFSA）がHACCP認証を義務付けていますが、2022年時点でこの基準を満たしていた施設はわずか65%でした。さらに、温度管理の問題や食物アレルギーの発生件数の増加により、コンプライアンス遵守がさらに複雑化し、航空会社の運用コストが上昇しています。

機内ケータリング市場の機会

機内ケータリングの自動化の進展

機内ケータリングにおける自動化のトレンドの高まりは、世界の機内ケータリング市場に変革をもたらす機会をもたらしています。国際航空サービス協会（IFSA）の2023年の報告書によると、航空会社のケータリング施設の65%が自動化を導入しており、2019年の28%から増加しています。この変化は効率性と費用対効果を高めています。例えば、LSG Sky Chefsは、2021年に導入された自動食事組立ラインにより、生産率が35%向上し、人件費が22%削減されたと報告しています。

COVID-19パンデミックはこの傾向を加速させ、航空会社ケータリング協会（ACA）会員の80%が、ソーシャルディスタンスの確保と人との接触の最小化を目的とした自動化プロジェクトを迅速に進めています。ロボット工学は極めて重要な役割を果たしています。ANAは安川電機と提携し、2022年にロボットアームを導入しました。ロボットアームは1時間あたり1,500枚の食事トレイを組立てることができ、通常は15人の作業員が必要でした。同様に、ルフトハンザ航空はフランクフルトのハブ空港で無人搬送車（AGV）を活用し、毎日の食事の85%を処理し、配達時間を40%短縮しています。

AIやIoTなどの先進技術も大きな進歩を遂げています。2023年に開始されたゲートグルメの「スマートキッチン」イニシアチブは、AIを活用してメニュープランを最適化し、食品廃棄物を15%削減しています。さらに、エミレーツ航空はRFIDタグとIoTセンサーを使用して食事の70%の温度遵守を監視し、安全基準の99.7%遵守を達成しています。こうした自動化の強化は、業務効率の向上だけでなく、食品の安全性を高め、廃棄物を削減することにもつながり、自動化を市場における重要な機会と位置付けています。

機内ケータリングのセグメンテーション分析

食品タイプ別

機内食セグメントは、世界の機内ケータリング市場において大きなシェアを占めており、乗客の好みに合わせた多様なグルメミールを提供しています。航空会社は、薄味ミール、お子様向けミール、糖尿病食、フルーツプラッターミール、グルテンフリーミール、ヒンドゥーミールなど、様々なミールオプションを提供しており、前菜、スープ、サラダ、そして鶏肉、牛肉、魚、パスタなどのメインディッシュも提供しています。

COVID-19パンデミックの間、多くの航空会社はコスト削減と汚染リスクの軽減策として、機内食サービスを一時的に停止しました。当初、航空会社は国際線では冷たい食事のみを提供し、国内線では機内食サービスを廃止していました。しかし、航空業界が回復し始めると、航空会社は国内線と国際線の両方の乗客に温かい食事サービスを徐々に再開し、旅行者が期待する品質と多様性を取り戻しました。機内食メニューの復活は、機内食分野が乗客のニーズに応えるための回復力と適応力を備えていることを浮き彫りにしています。

フライトタイプ別

フルサービスキャリア（FSC）セグメントは、最大の市場シェアを占めています。これらの航空会社は、受託手荷物、食事、飲み物、機内エンターテイメント、毛布や枕などのアメニティなど、包括的なアメニティを乗客に提供しており、これらはすべて航空券代金に含まれています。予想される需要の増加に対応するため、FSC加盟航空会社は路線を拡大し、機内食メニューを充実させています。

例えば、インドのフルサービスキャリアであるVistaraは、国内線の全客室で新しい機内食を導入し、エコノミークラスでは、以前は包装済みのスナックに切り替えていた温かいベジタリアンミールの提供を再開しました。航空会社によるこれらの戦略的強化は、乗客の嗜好に応え、旅行体験を向上させ続けるため、予測期間中のFSCセグメントの成長を牽引すると予想されます。

航空機の座席クラス別

航空機の座席クラスに基づくと、エコノミークラスセグメントが最も大きな貢献をしています。エコノミークラスの座席は、他のクラスと比較して圧倒的な座席数を誇るため、航空会社にとって最も高い収益を生み出しています。航空会社は、機内食の質の向上、より多様なメニューオプションの提供、より健康的な選択肢の導入などを通じて、エコノミークラスの体験を向上させる傾向が高まっています。例えば、一部の航空会社は、乗客体験を向上させるため、長距離便において温かい食事に加えて、無料のスナックや飲み物を提供し始めています。

さらに、ビジネスクラスの座席の一部を置き換えることの多いプレミアムエコノミーシートの導入も、市場の成長を牽引しています。このトレンドは、従来のエコノミークラスよりも快適で充実したアメニティを、ビジネスクラスよりも低価格で求める乗客のニーズに応えるものです。航空会社がエコノミークラスのサービス向上とプレミアムエコノミークラスの導入に注力する中、このセグメントは継続的な成長が見込まれ、市場における主導的地位を強化しています。

ケータリングの種類別

従来のケータリングセグメントは、依然として最大の収益貢献者です。COVID-19パンデミックの間、多くの航空会社は温かい食事のサービスを一時的に停止し、汚染リスクを最小限に抑えるためにパッケージ食品の提供を選択しました。しかし、パンデミックの状況が改善するにつれて、航空会社はサービスの一環として無料の温かい食事の提供を再開し、乗客から好評を得ています。

従来のケータリングの増加は、乗客の快適さと旅行体験全体への新たな重点化によって推進されています。航空会社はメニューの革新に投資し、地域の料理を取り入れ、多様な食事のニーズに対応するための特別な食事オプションを提供しています。さらに、有名シェフとのコラボレーションや高品質で新鮮な食材の使用により、機内食の水準が向上しています。

飛行時間別

長距離路線は市場において大きな貢献をしています。COVID-19パンデミックは、2020年から2021年にかけて各国が国境を閉鎖し、検疫および検査義務化を実施したため、長距離旅行の需要に大きな影響を与えました。これにより旅客数は減少し、長距離路線における機内食の需要も減少しました。

しかし、世界的なCOVID-19感染者数の減少を受け、各国が検査および検疫要件を緩和したため、長距離旅行への関心が著しく回復しています。

• 例えば、英国の航空会社（ブリティッシュ・エアウェイズ、ヴァージン・アトランティック航空、TUI AGなど）は、英国が新型コロナウイルス検査要件を緩和して以来、長距離路線への関心が高まっていると報告しています。この新たな関心は、予測期間中に長距離路線セグメントの収益回復を促進すると予想されます。

機内食市場の地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

国際航空運送協会（IATA）によると、アジア太平洋地域は世界の航空市場で最大のシェアを占めており、2023年には約35%の市場シェアを占め、大幅な成長が見込まれています。この優位性は主に中国によって牽引されており、中国は米国を抜いて世界最大の航空市場となりました。中国民用航空局（CAAC）の報告によると、2023年第2四半期までに国内航空旅行はパンデミック前の118%に達し、5億1,500万人以上の旅客数を記録しました。この旅行の回復は、機内食サービスの需要を直接的に押し上げています。

インドの急速な成長も、この地域の航空産業の拡大において重要な役割を果たしています。インド空港公団は、2022～23年度の国内航空交通量が24.2%増加し、1億2,330万人に達したと報告しました。インド民間航空省は、この数字が2030年までに4億人に急増すると予測しています。さらに、日本と韓国はアジア太平洋地域における主導的な地位に大きく貢献しています。日本の民間航空局（JCAB）は、2023年の日本発の国際線が2022年と比較して80%増加すると予測しています。

一方、韓国国土交通省は、仁川空港が2023年に7,000万人以上の国際線旅客を受け入れ、通常、各旅客に機内食が提供されたと発表しています。これらの要因は、この地域の堅調な成長と機内サービスに対する需要の高まりを裏付けています。

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機内食市場のトップ競合他社

1. Gate Gourmet
2. DO & CO, SATS Ltd.
3. Newrest Group
4. LSG Sky Chefs
5. Cathay Pacific Catering Services
6. Flying Food Group
7. Emirates Flight Catering
8. dnata, Frankenberg GmbH
9. ANA Catering Service
10. Saudi Airlines Catering Company
11. Journey Group
12. Air Culinaire Worldwide
13. Abby's Catering

マーケットニュース

• 2024年7月 - Mainline Aviationは、SASスカンジナビア航空と提携し、アトランタ発コペンハーゲン行きの大西洋横断路線で機内食サービスを提供しました。この路線は6月17日に就航し、エアバスA330-300型機を使用して夏季期間中毎日運航されました。Mainline Aviationの料理チームは、スカンジナビアと米国南部の味覚を組み合わせた多彩なメニューを考案しました。