射出成形機市場 サイズと展望 2025-2033

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射出成形機市場の成長要因

自動車業界における需要の高まり

自動車業界では、金属射出成形（MIM）を用いて多くの高精度部品を製造しています。この製造プロセスは、コスト効率、設計の柔軟性、複雑な形状の作成能力など、多くの利点を提供します。自動車の安全性に関しては、MIMはエアバッグイニシエーター、シートベルトアンカー、ブレーキシステム部品などの重要部品の製造に利用されています。これらの部品は、衝突時に乗員の安全を確保するために、高い精度と強度が求められます。

さらに、電気機械は、優れたエネルギー効率、精度、メンテナンス要件の低減により、注目を集めています。Zetar Mold Technologyによると、最新の電気機械は従来の油圧機械に比べて最大70%のエネルギー消費量を削減します。これは、省エネ規制を遵守しながら運用コストを削減したいと考えている業界にとって非常に重要です。さらに、技術の進歩により、射出成形において先進的な材料と環境に配慮した手法の利用が可能になりました。今日の機械は、生分解性ポリマー、再生プラスチック、そして持続可能性のトレンドに対応した高性能材料を加工することができます。

市場の制約

初期投資コストの高さ

射出成形は、特に医療機器の製造において、非常に効率的で広く使用されている製造プロセスです。しかしながら、それに伴う初期投資コストの高さは、世界中のメーカーにとって大きな障壁となっています。金型、機械、サポートインフラを含む射出成形設備のコストは、非常に高額です。

• 例えば、精密な公差と生体適合性材料を必要とする医療機器向けの射出成形用金型は、複雑さ、材料、生産要件に応じて、金型1個あたり1万ドルから10万ドル以上に及ぶ場合があります。

さらに、医療機器の射出成形は、精度、材料選定、規制遵守、品質保証に関する厳格な要件があるため、本質的に複雑です。この複雑さは生産上の課題を増大させ、医療業界における射出成形の広範な採用を制限しています。結論として、医療機器の射出成形の複雑さは、厳格な設計要件、高度な材料特性、規制要件、そしてクリーンな製造環境から生じています。

市場機会

自動車業界における軽量で持続可能な材料の需要の高まり

大きな機会世界の射出成形機市場における成長の柱は、自動車業界における軽量で持続可能な素材への需要の高まりです。自動車メーカーは、車両の軽量化、燃費向上、そして厳しい排出ガス規制への対応のため、プラスチック部品への移行を進めています。射出成形機は、バンパー、ダッシュボード、ドアパネル、エンジンルーム内部品など、高精度プラスチック部品の製造に不可欠な役割を果たしています。電気自動車（EV）の世界的な普及に伴い、メーカーは従来の金属部品に代わる軽量プラスチック部品への投資を進めており、バッテリー効率と車両全体の性能向上を図っています。

• 例えば、テスラとBMWは、耐久性の向上と軽量化のため、EVモデルに高性能エンジニアリングプラスチックを採用しています。さらに、米国の企業平均燃費（CAFE）基準と欧州連合のCO₂排出量削減目標も、自動車メーカーに対し、効率向上のために高度な射出成形プラスチック部品の採用を促しています。

さらに、自動車製造におけるバイオベースプラスチックやリサイクルプラスチックの使用は増加しており、世界的な持続可能性目標の達成に寄与しています。フォードやトヨタといった企業は、バイオプラスチックやリサイクルポリマーを車両設計にますます取り入れており、環境に優しい材料を加工できる特殊な射出成形機の需要が高まっています。自動車業界が進化を続ける中、軽量化や持続可能な素材のトレンドに適応する射出成形機メーカーは、拡大する市場機会と長期的な成長の可能性から恩恵を受けるでしょう。

機械タイプに関する洞察

油圧式射出成形機は数十年にわたり市場を席巻し、最高の収益を生み出し、業界標準であり続けています。堅牢な性能と高圧アプリケーションが、油圧式射出成形機を業界標準に押し上げています。WTOやAMBAの報告によると、油圧式射出成形機は自動車、重工業、大型容器製造などの業界で主流を占めていると言われています。電気式やハイブリッド式よりも導入コストが低いため、コスト効率の高い製造ソリューションが重視されるインド、中国、東南アジアなどの新興国では特に魅力的です。

型締力に関する洞察

型締力が200トン未満の射出成形機は、医療機器、電子機器、包装材などの小型精密製品の製造に主に使用されるため、市場を席巻し、最大のシェアを占めています。このセグメントは、様々な業界における軽量・高精度部品の需要増加に伴い、堅調に成長しています。型締力200トン未満の機種を除けば、世界市場で最も汎用性が高く、広く使用されているカテゴリーは、型締力200トンから500トンの射出成形機です。

ソリューションインサイト

新規販売セグメントは、生産能力の拡大、旧式設備の置き換え、あるいは最新技術を導入するために新規機械を導入するメーカーによって定義され、最大の市場シェアを占めています。スマートマニュファクチャリングとサステナビリティの重要性の高まりにより、この新規販売セグメントは世界の射出成形市場における重要な成長ドライバーであり続けると予想されます。

圧力タイプインサイト

高圧セグメントは、通常100MPaを超える圧力で動作する射出成形機で構成され、市場収益が最大となっています。高圧射出成形機は、自動車産業や航空宇宙産業において、バンパー関連、構造パネル、内装トリムなどの用途で広く使用されています。電気自動車（EV）と軽量素材の生産に対する政府の支援は、高圧射出成形機の需要を加速させる主な原動力となっています。

エンドユースに関する洞察

自動車分野は、クリップ、ファスナー、内装トリム部品、小型コネクタなどの小型軽量製品を生産しており、200トン未満の型締力を持つ射出成形機を必要とすることから、市場収益が最大となっています。200～500トンの範囲は、通常、生産量、精度、コスト効率のバランスが最も優れているため、自動車サプライチェーンで好まれています。主要な機械メーカーの年次報告書では、エネルギー消費を抑えながら大型生産をサポートするために、ハイブリッドモデルや電動モデルへの投資が強調されています。また、メーカーは他の生産コストを削減するためのエネルギーソリューションも導入しています。

企業市場シェア

世界の射出成形機市場には、ARBURG GmbH + Co KG、BMB S.P.A.、Borche、ENGEL、Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd.、Haitian International、Husky Technologies、KraussMaffei、Windsor Machines Limited、Negri Bossi S.P.A.、NETSTAL、新潟機械、Techno USA Inc.、日精樹脂工業株式会社、芝浦機械、宇部興産機械株式会社、住友重機械工業、東洋機械金属株式会社、WITTMANN Technology GmbH、Yizumi Holdings株式会社、株式会社日本製鋼所など、世界的な主要企業が名を連ねています。これらの企業は、これらの分野における需要の増加に対応するため、射出成形を重要な原材料として活用しています。市場は中程度に細分化されており、大手企業が主要地域を独占する一方で、小規模メーカーは地域特有の需要に対応しています。

Yizumi Holdings Co., Ltd.：市場における新興企業

Yizumi Holdings Co., Ltd.は中国を拠点とする成形機器メーカーであり、技術革新と国際メーカーとの提携による製品展開の拡大に注力することで、新興企業として成長を続けています。同社は、様々な最終用途産業向けに、成形機器および高度な成形機器システムソリューションを提供する、ターンキーソリューションを提供するリーディングプロバイダーです。

最近の開発状況

• 2024年12月、YIZUMI華東製造拠点は、製造能力向上に向けた重要な一歩として、22万平方メートルの敷地面積を誇り、20億人民元を超える投資額で建設されます。研究開発、製造、販売、サービス体制を統合し、華東地域における包括的な拠点を提供しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、世界の射出成形市場を牽引すると予想されています。この市場で大きなシェアを占める市場リーダーは、中国、日本、韓国、インド、台湾など、巨大な製造能力を有する国々です。中国は世界最大の市場であり、自動車部品、電子機器、包装、消費財などを含む製造業が急速に成長しています。中国の第14次5カ年計画で想定されているように、その主な焦点は電気自動車であり、軽電気自動車、バッテリー、その他のユニット向けの射出成形プラスチック部品の需要が増加すると予想されます。

韓国と日本は、射出成形の需要を牽引する重要なセクターである電子機器と自動車産業の主要プレーヤーです。アジア太平洋地域の産業成長とハイテク製造業に対する政府の支援が続く中、同地域は射出成形市場を牽引すると予想されています。さらに、アジア地域では持続可能な生産手法の開発が進んでおり、コスト効率が高く高品質なプラスチック部品の需要が高まっています。

ヨーロッパ：ドイツとイギリスの急成長

ヨーロッパは、ドイツ、フランス、イギリス、イタリアなどの地域が、世界の射出成形機市場におけるもう一つの主要地域です。射出成形はヨーロッパで最大の市場シェアを占めています。これは、自動車産業の発展を考えると、ドイツが射出成形の鍵を握っていることを示しています。自動車産業は、軽量でありながら耐久性のある部品の製造にプラスチックを大きく活用しています。ドイツ機械工業連盟（VDMA）は、ドイツをヨーロッパで最も有力な自動車部品生産国と評価しており、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツなどの企業がすでに高度な射出成形技術を採用しています。自動車生産における電装部品の需要も、この市場の成長を後押ししています。

英国市場も射出成形の面で大きな市場です。主要分野には、需要の高い消費財、電子機器、包装などがあります。 BPFの報告によると、英国の包装セクターでは、ユニリーバやプロクター・アンド・ギャンブルの容器、キャップ、製品パッケージなど、射出成形が非常に多く使用されています。ヨーロッパの市場成長は、プラスチックのリサイクルと持続可能な利用を重視する欧州連合（EU）の循環型経済行動計画などの取り組みにも支えられています。全体として、ヨーロッパの堅固な製造基盤、規制環境、そして持続可能性の追求は、射出成形の需要をますます高め続けるでしょう。

国別インサイト

• 中国：中国は、自動車、電子機器、包装、消費財などを含む堅固な製造業に牽引され、依然として世界最大の射出成形市場となっています。政府が産業オートメーションとスマート製造に重点を置いていることから、効率向上を目的としたAI統合成形機の導入が増加しています。 Haitian International HoldingsやChen Hsong Groupといった大手メーカーは、世界的な需要の高まりに対応するため、生産能力を拡大しています。
• インド：インドでは、工業化の進展とeコマースセクターの急成長により、包装材や消費財における射出成形製品の需要が高まっています。可処分所得の増加と急速な都市化により、プラスチック部品の消費量が増加しています。東芝機械やWindsor Machinesといった企業は、増加する国内需要に対応するため、エネルギー効率の高い成形ソリューションの拡充に注力しています。
• イタリア：イタリアの射出成形業界は、自動車や包装材、特に持続可能でリサイクル可能な素材の用途によって大きく牽引されています。同国が環境に優しい包装ソリューションを重視していることが、生分解性プラスチックにおけるイノベーションにつながっています。 BMB S.p.A.やNegri Bossiといった大手企業は、生産効率の向上を目指し、ハイブリッド型および全電動型の射出成形機への投資を進めています。
• スペインとロシア：スペインとロシアはヨーロッパにおける新興市場であり、スペインは自動車産業と家電製品に注力している一方、ロシアは建設業や工業製造業における射出成形の用途を拡大しています。3Dプリンティングや自動成形プロセスといった先進技術の導入は、生産効率の向上に寄与しています。これらの地域の企業は、進化する業界の需要に応えるため、持続可能な材料や精密成形技術への投資をますます増やしています。
• 韓国と日本：韓国と日本は、射出成形技術の主要消費者であるエレクトロニクス産業と自動車産業において、依然として優位に立っています。日本はロボット工学と精密射出成形の最前線に立っており、住友重機械工業や日精樹脂工業といった企業が、高精度な医療部品や自動車部品の革新をリードしています。一方、韓国では、特に電気自動車（EV）製造において、持続可能で軽量なプラスチックの需要が高まっています。
• オーストラリア：オーストラリアの射出成形市場は、医療機器、農業、消費財などの業界からの需要に牽引され、2033年までに年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測されています。Amec Plasticsなどの企業は、多様な産業用途向けにカスタマイズされたプラスチック部品の開発をリードしています。高度な成形技術と持続可能なプラスチック代替品の採用が、将来の市場トレンドを形作るでしょう。

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射出成形機市場のトップ競合他社

1. ARBURG GmbH + Co KG
2. BMB S.P.A.
3. Borche
4. ENGEL
5. Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd.
6. Haitian International
7. Husky Technologies
8. KraussMaffei
9. Windsor Machines Limited
10. Negri Bossi S.P.A.
11. NETSTAL
12. Niigata Machine Techno USA Inc.
13. Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.
14. Shibaura Machine
15. UBE Machinery Ltd.
16. Sumitomo Heavy Industries
17. TOYO MACHINERY & METAL CO., Ltd.
18. WITTMANN Technology GmbH
19. Yizumi Holdings Co., Ltd.
20. The Japan Steel Works, Ltd.

最近の開発状況

• 2024年12月～ENGELは、インドの著名な油圧射出成形機メーカーであるElectronica Plastic Machines（EPM）と戦略的提携を締結しました。したがって、EPMの株式取得により、同社はENGELグループの一員となり、インド市場におけるより緊密な連携の機会が生まれます。
• 2024年11月 - ARBURG GmbH + Co KGは、世界で最も認知度の高い持続可能な産業企業の上位5%にランクインし、Arburg GREENワールドプログラムに基づく広範な持続可能性活動の成功が公平に認められました。
• 2024年11月 - FCSは、第5世代のマルチコンポーネント射出成形機を市場に投入し、プロセス技術とアプリケーション能力の限界を押し広げました。

アナリスト意見

当社のアナリストによると、世界の射出成形機市場は、自動車、建築・建設、消費財、エレクトロニクス、ヘルスケア、包装、玩具製造、家電製品など、様々な業界で重要な役割を果たしていることが特徴です。市場の成長は、特に工業化と都市化が進む新興国における最終用途産業からの需要増加によって牽引されています。

しかしながら、環境問題、エネルギー集約型生産、原材料価格の変動は市場の動向に影響を与えています。業界は、大手グローバル企業と地域メーカーの混在によって形成されており、イノベーションと持続可能性への取り組みに結びついた機会を伴う、適度に細分化された構造となっています。