殺虫剤市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

推進要因：作物の保護と生産性向上のための殺虫剤の使用

中国系企業であるシンジェンタは、売上高において農業市場における主要企業の一つでした。シンジェンタの幅広い製品ポートフォリオには、穀物、穀類、油糧種子、野菜、芝生、観賞用植物など、様々な植物群向けの殺虫剤が含まれています。カナダの肥料会社であるニュートリエン（ポタッシュコープとアグリウムの合併によって誕生）は、時価総額で2021年時点で世界最大級の農薬会社の一つでした。 BASF、デュポン、FMCコーポレーション、マローネ・バイオ・イノベーション、ADM、住友化学など、業界の大手企業も取り扱っています。

穀物・穀類セクターにおいて、トウモロコシ、米、小麦は、殺虫剤処理される作物として最も一般的です。穀物はほぼすべての国で栽培されているため、世界的な殺虫剤需要は大きく、この成長は今後5年間続くと予測されています。穀物の総生産量は世界的に拡大しており、穀物の生産と流通の増加に伴い、農家にとって適切な殺虫剤を使用することで品質と収量に重点を置くことがますます重要になっています。

推進要因：新製品開発のための研究の活発化

世界中で多様な作物に害虫が発生しており、殺虫剤耐性害虫も増加しています。殺虫剤は幅広い害虫の防除に使用できます。しかし、害虫が耐性を獲得すると、時間の経過とともに効力を失い、農薬に対する感受性が大幅に低下すると、圃場での農薬の効果も低下します。

殺虫剤耐性は、通常、害虫に対する殺虫剤による害虫防除への依存度が高まった結果として発達します。この耐性は気温の上昇とともに急速に高まり、昆虫やシラミの増殖を加速させます。綿花の主要な害虫であるピンクオオタバコガは、時間の経過とともにBt綿花に対する耐性を獲得することが観察されています。

米国環境保護庁（EPA）は、殺虫剤耐性の発現を抑制し、防止するための取り組みを行っています。これらの害虫は、商業的に重要な多くの作物に壊滅的な被害をもたらし、農家は殺虫剤の使用にますます依存せざるを得なくなっています。

新製品の開発、製品リリースの促進、そして会社の営業収益の増加に向けた継続的な調査は、世界中の殺虫剤業界に利益をもたらします。

制約：殺虫剤に関連する毒性

殺虫剤は致死性があるため、小型ペットや子供にとって危険であり、適切な取り扱いと適切な安全対策が求められます。これが、家庭用殺虫剤の許容範囲を制限しています。

さらに、2018年、米国環境保護庁（EPA）は、米国におけるエンドスルファンの使用を禁止しました。エンドスルファンは、トマト、ジャガイモ、リンゴ、綿花など、様々な野菜、果物、その他多くの植物の生産に使用されていました。しかし、農業従事者の間では、この殺虫剤は先天異常、知的障害、そして死亡率との関連が指摘されています。これらの禁止事項や規制は、予測期間中の市場拡大をある程度抑制するでしょう。

世界の殺虫剤市場の将来的な機会とは？

乳剤の成長ポテンシャル

多くの場合、乳剤製剤には、油溶性の流動性補助剤、石油由来の1種類以上の溶剤、そして混合成分が含まれています。乳剤は農業用途と非農業用途の両方で汎用性が高いため、世界中で広く利用されている殺虫剤です。携帯型噴霧器や油圧式噴霧器など、様々な噴霧器に対応しています。乳剤農薬は、広い範囲に散布する際に扱いやすいため、現在では最も一般的なタイプの農薬として使用されています。

セグメント分析

殺虫剤市場シェアは、起源、用途、害虫の種類によって分類されています。

起源に基づいて、世界の殺虫剤市場は合成殺虫剤と生物殺虫剤に分類されます。

合成殺虫剤セグメントは他の種類の殺虫剤製品よりも優勢であり、2030年までに163億6,800万米ドルに達すると予測されています。予測期間中、4%のCAGRで成長すると予想されています。

人口増加、食料消費量の増加、農地の縮小、そして害虫や病原菌による農作物の損失は、いずれも世界の農薬、特に殺虫剤市場を牽引する主要な要因です。

一部の企業は、製品ポートフォリオの拡大を目指して技術革新に取り組んでいます。2018年6月、BASFはインドとオーストラリアで、野菜や綿花を吸汁害虫から守る殺虫剤「Sefina」を発売しました。また、2017年4月には、インドネシアで水田向けの新しい殺虫剤「Xemco 300 SC」を開発しました。葉面散布型殺虫剤「ミネクト・プロ」は、ジャガイモ、ナシ、リンゴ、その他の野菜作物の害虫防除を目的として、シンジェンタ社によって2018年11月に発売されました。

用途別に見ると、市場は穀物・穀類、豆類・油糧種子、商品作物、果物・野菜、芝生・観賞用植物に分類されます。穀物・穀類セグメントは、2030年までに年平均成長率5%で75億7,300万米ドルに達すると予測されています。

近年、世界中で米の収穫量は着実に増加しています。Statistaによると、2019年の世界の稲作面積は1億6,200万ヘクタールでした。

穀物・穀類を栽培する農家、特に発展途上国では、知識不足のため、殺虫剤の具体的な圃場での要件を理解せずに、従来の殺虫剤を大量に使用しています。合成殺虫剤は依然として害虫駆除の最も一般的な手法であり、殺虫剤ビジネスを支えています。

害虫の種類別に見ると、殺虫剤市場は吸汁性害虫用殺虫剤と咬合性・咀嚼性害虫用殺虫剤に分類されます。吸汁性害虫用殺虫剤セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6%のCAGRで成長し、2030年までに135億4,100万米ドルに達すると推定されています。

世界中で最も多く見られる吸汁性害虫は、アブラムシ、アザミウマ、コナジラミ、ヨコバイ、ハエ、コナダニ、そしてカメムシです。ジメトエート、イミダクロプリド、アセタミプリド、アセフェート、その他の吸汁性害虫殺虫剤製剤は、ほんの一例です。

この地域の野菜生産では、アザミウマ、ポリファゴタルソネムス・ラトゥス、シルトスリップス・ドルサリス、ダニ、タバココナジラミ、コナジラミなどの吸汁性害虫が非常に多く発生しています。そのため、この地域では吸汁性害虫殺虫剤の需要と市場が拡大しています。

covid-19の影響

地域分析

アジア太平洋地域が最も急成長

殺虫剤市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの4つの地域に区分されています。

2021年には、北米が殺虫剤市場で最大のシェアを占めました。北米の殺虫剤市場は、2030年までに5%の年平均成長率（CAGR）で104億3,200万米ドルに達すると予想されています。

2018年、米国のユーザーは農業用殺虫剤に23億米ドル以上を費やしました。同年、米国は米国殺虫剤市場の20.8%を占めました。海外市場、特に欧州連合（EU）、中国、ブラジルにおける政府規制の不均衡は、米国における農薬使用を優遇するバイアスを生み出し、国内における殺虫剤製品の売上増加につながっています。

海外市場、特に欧州連合（EU）、中国、ブラジルにおける政府規制の不均衡は、米国における農薬使用を優遇するバイアスを生み出し、国内における殺虫剤製品の売上増加につながっています。

アジア太平洋地域の殺虫剤市場は、今後大きな成長が見込まれています。アジア太平洋地域の殺虫剤市場は、2030年までに89億9,300万米ドルに達すると予想されており、予測期間中は5%という最高の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。

中国はアジア太平洋地域における殺虫剤市場のリーダーです。合成殺虫剤の使用増加が環境悪化と深刻な土壌汚染を招いたため、農作物への殺虫剤の使用は年々減少しています。さらに、世界最大の綿花生産国である中国は、遺伝子組み換え綿花の導入を拡大し、その結果、国内における化学殺虫剤の使用量が大幅にかつ継続的に削減されています。

南米では、アルゼンチンの殺虫剤市場は、ブラジルとは異なり、2016年の落ち込みを除き、好調な傾向を示しています。しかし、その後、調査対象の市場は好調な拡大を見せており、アルゼンチンの主要作物に対する世界的な需要の高まりにより、予測期間中もこの傾向が続くと予想されます。また、アフリカでは害虫の蔓延や作物病害が相次いでおり、特に2016年にはナイジェリアで新たな害虫が急速に蔓延しました。

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殺虫剤市場のトップ競合他社

1. Adama Agricultural Solutions Ltd
2. American Vanguard Corporation
3. BASF SE
4. Bayer CropScience AG
5. Corteva Agriscience
6. FMC Corporation
7. Isagro SPA
8. Nufarm Ltd
9. Syngenta AG
10. Sumitomo Chemical Co. Ltd
11. UPL Limited

最近の進展

• 2020年9月 - ADAMAは、製品ラインナップを拡大し、ギリシャの生産者へのサービス向上を図るため、Alfa Agricultural Supplies SAを買収しました。
• 2018年1月 - ADAMAの有効成分とCeradisの技術に基づき、ADAMAとCeradis BVは、斬新で創造的かつ持続可能な農業保護ソリューションの開発に向けた研究開発提携を開始しました。