計測サービス市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

世界の計装サービス市場の牽引要因：

業界全体における自動化技術の導入拡大

業界全体における自動化技術の導入拡大は、世界規模で計装サービスの需要を牽引する重要な要因となっています。企業が生産性の向上、人件費の削減、効率性の向上を目指して自動化を導入するケースが増えているため、様々な自動化システムや機器の設置、保守、校正には信頼性の高い計装サービスが求められています。しかし、産業プロセスの複雑化と精度・正確性への関心の高まりも、計装サービスの需要を増大させています。

さらに、製造業、製薬業、石油・ガス業、自動車産業などの産業の拡大は、業務の効率化と一貫した品質基準の確保を目的とした自動化の導入を促進しています。この拡大により、高度な自動化機器や制御システムの設置と維持をサポートする計測サービスに対する需要が高まっています。

さらに、マッキンゼー研究所は、産業部門における様々な業務で自動化を活用することで、生産性が年間1.4%上昇する可能性があると述べています。これは、産業部門における自動化の需要を高め、世界市場の成長を後押しすると予測されています。

世界の計測サービス市場の制約：

高額な初期投資

計測サービス市場は、高度な機器、技術、熟練した人材の調達に関連するコストを含む、高額な初期投資という大きな制約に直面しています。正確で信頼性の高い計測サービスを提供できる包括的なインフラを構築するには、多額の資金が必要であり、新規参入企業や小規模な企業が効果的に競争することを阻む要因となっています。

さらに、進化する技術に対応するために継続的なアップグレードが必要となるため、財務負担はさらに増大します。初期投資額の高額化は、特に新興企業や中小企業にとって市場へのアクセスを制限し、足場を築き事業を拡大する能力を阻害しています。この業界の資本集約的な性質はリスクエクスポージャーを高め、不確実な市場環境の中で企業が投資を正当化することを困難にし、結果として市場の成長とイノベーションを鈍化させます。

世界の計装サービス市場機会：

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

計装サービス業界の市場プレーヤーは、合併・買収、提携、事業拡大など、様々な戦略的取り組みに取り組んでいます。例えば、2022年2月、バルブおよび計装ソリューションの主要サプライヤーであるAllied Valveは、プロセス計装製品およびサービスを販売するGreat Lakes Process Controls, Inc.の買収を発表しました。アライド・バルブの買収は、中西部における同社の影響力と人材を強化するための意図的な動きです。

さらに、2022年1月、中規模市場への投資に特化したプライベートエクイティファームであるジェムスプリング・キャピタル・マネジメントLLCは、傘下の企業がJTI Electrical & Instrumentationの経営権を取得したと発表しました。JTIは、産業施設における重要なプロセス活動の最適化、非稼働期間の短縮、運用効率の向上を可能にする複雑な電気・機械システムの設計、エンジニアリング、設置を専門としています。こうした取り組みは、市場の成長機会を生み出すことが期待されています。

セグメント分析

世界の計測サービス市場は、サービスタイプ、テクノロジー、アプリケーション、エンドユーザー産業に分類されます。

サービスタイプ別に、世界の計測サービス市場は、校正サービス、診断・修理サービス、試験・試運転サービス、トレーニングサービス、コンサルティングサービス、メンテナンスに分類されます。

校正サービスセグメントは最大の市場シェアを占めています。産業界における校正サービスとは、製造、医療、環境モニタリングなど、様々な用途で使用される計測機器や装置の精度と信頼性を確保することを指します。校正サービスでは、機器の測定値を既知の標準と比較し、偏差や誤差を検出・修正します。この綿密な手順により、計測機器は正確で一貫した結果を提供することが保証され、品質、安全性、規制基準への準拠を維持するために不可欠です。

校正サービスは、温度センサー、圧力計、流量計、分析機器など、様々な機器を対象としています。定期的な校正は、機器の性能と寿命を向上させ、測定誤差のリスクを最小限に抑え、製品品質、運用効率、顧客満足度の向上につながります。

技術に基づいて、世界の計測サービス市場は、分散制御システム（DCS）、監視制御・データ収集（SCADA）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、製造実行システム（MES）などに分かれています。

プログラマブルロジックコントローラ（PLC）は、製造環境における電気機械プロセスを自動化するために設計された堅牢な産業用コンピュータです。 PLCは、カスタマイズされたロジックプログラムを使用して入力を監視し、出力を制御するようにプログラムされています。PLCは、過酷な産業環境に耐えられる堅牢なハードウェアを備えています。様々なセンサーやアクチュエータと統合され、信号を解釈し、信頼性と精度の高い制御機能を実行します。

ラダーロジック、機能ブロックダイアグラム、構造化テキストなどのPLCプログラミング言語を使用することで、エンジニアは特定のアプリケーションに合わせた複雑な制御戦略を設計できます。PLCは、組立ライン、包装システム、ロボット工学など、リアルタイム制御を必要とするタスクに優れています。その柔軟性、拡張性、そして他のシステムとのインターフェース能力により、PLCは産業オートメーションとプロセス最適化に欠かせないツールとなっています。

アプリケーションに基づいて、世界の計装サービス市場は、プロセス制御、監視・検査、試験・計測、安全・セキュリティ、その他に分類されます。

計装サービスは、様々な業界の監視・検査において重要な役割を果たしています。これらのサービスには、プロセス、機器、環境に関するデータを測定、記録、分析するための専用機器の導入が含まれます。製造業において、計装機器は温度、圧力、流量などの変数を監視することで、生産の精度と効率性を確保します。エネルギー分野では、計装サービスは機器の性能を監視し、異常を検知することで、操業の安全性と信頼性の確保に役立ちます。

さらに、計装機器は環境モニタリング、汚染レベルの追跡、規制遵守の確保にも役立ちます。このように、計装サービスは、予防保守、早期障害検知、プロセス最適化を促進し、さまざまな産業環境における生産性の向上、ダウンタイムの削減、安全基準の向上につながります。

エンドユーザー産業に基づいて、世界の計装サービス市場は、石油・ガス、化学、発電、医薬品、食品・飲料、水・廃水処理、自動車、その他に分類されます。

食品・飲料分野は、世界市場の大部分を占めると予想されています。計装サービスは、生産プロセス全体を通じて品質、安全性、効率性を確保することで、食品・飲料業界において重要な役割を果たしています。これらのサービスには、食品加工機器に使用される様々な計測機器やセンサーの設置、校正、保守、監視が含まれます。食品業界では、温度、圧力、pHレベル、水分含有量、流量などのパラメータを正確に測定・制御することが、製品の一貫性、安全性、規制基準への適合を維持するために不可欠です。

計測機器サービスは、リアルタイムの監視と調整を可能にし、製品品質の向上、廃棄物の削減、生産性の向上を実現します。さらに、汚染の検出と防止、顧客満足度の確保、公衆衛生の保護にも貢献します。したがって、計測機器サービスは、業務の最適化と食品・飲料製品の完全性の確保に不可欠です。

地域分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の計装サービス市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米は、世界の計装サービス市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。この地域の優位性は、主に複数のエンドユーザー産業における計装サービス需要の高まりに起因しています。北米は、プロセス機器の主要な製造・消費地の一つです。ビジネスジェット機、旅客機、ターボプロップ機、防衛航空機などの調達増加により、この地域の航空市場は今後数年間、健全な成長が見込まれています。Airlines for Americaによると、航空業界は米国で約1.7兆米ドルの経済活動と1,000万人以上の雇用を生み出しています。北米の主要企業であるデルタ航空は、2019年6月にA220-100型機を5機追加発注し、合計95機を発注済みです。これは、品質管理システムの運用、客室内圧力の維持、稼働中の各種システムに関する情報の表示、温度変化の監視、そしてこれらのプロセス機器の保守・修理・校正を行うための航空機用プロセス機器の需要が高まっていることを浮き彫りにしています。

さらに、市場関係者は市場シェア拡大を目指し、複数の戦略的取り組みを行っています。例えば、2021年6月には、SCF Partners傘下のヒューストンに拠点を置くTaurus Industrial Group, LLCがAmber LPの買収を発表しました。Amber LPは、下流部門および産業部門に電気・計装サービスを提供しています。Amberの買収により、Taurusは顧客基盤を拡大し、既存のエンジニアリング、電気試験、建設事業との相乗効果を高めることで、既存の電気・計装技術を強化することができます。 1978年に設立されたAmberは、メキシコ湾岸全域に所在する下流部門、産業部門、公益事業の顧客に、高度に専門化された電気・計装サービスを提供しています。主要本社はテキサス州ヒューストンにあります。これらの要因が市場拡大を牽引すると予測されています。

アジア太平洋地域では、製造、エネルギー、化学、製薬、ヘルスケアの各分野で急速な工業化が進んでいます。この成長には、プロセスの監視、制御、最適化のための高度な計装サービスが必要です。この地域では、インダストリー4.0とIoTの台頭により、インテリジェントな計装ソリューションの需要が高まっており、これが市場拡大を牽引しています。主要企業の戦略的活動も、市場拡大の扉を開くことが期待されています。例えば、2021年9月、インド第3位のソフトウェアサービス企業であるHCL Technologiesは、規制当局への提出書類において、米国企業であるMKS Instrumentsとの5年間のデジタルトランスフォーメーション契約を締結したことを明らかにしました。この提携は、効率性、生産性、市場投入までの期間短縮を目指しています。 MKS Instruments は、高度な製造プロセス向けの計測器、システム、サブシステム、ソリューションを提供する世界的なサプライヤーです。

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計測サービス市場のトップ競合他社

1. Agilent Technologies
2. Charnwood Instrumentation Services Ltd
3. TRESCAL
4. ABB Group
5. KROHNE
6. Utilities Instrumentation Service, Inc.
7. Schneider Electric
8. Siemens AG
9. Honeywell International Inc.
10. Miraj Instrumentation Services (I) Pvt. Ltd.
11. Endress+Hauser Group Services AG
12. Emerson Electric Co.
13. Rockwell Automation, Inc.
14. Yokogawa Electric Corporation

最近の動向

• 2024年1月 - Torque Capital Group傘下のCablecraft Motion Controlsは、Instrument Sales & Serviceから卸売販売およびカスタム製造サービス事業を買収しました。Instrument Sales & Serviceは、電子、メカトロニクス、電気機械式モーションコントロール製品の設計、製造、販売で知られる大手企業です。
• 2023年12月 - Censof Holdings Bhdは、道路交通局（JPJ）より、取り締まり所に設置された計量機器48台の保守、検証、校正サービスの提供について、946万リンギットの契約を獲得しました。月曜日の証券取引所への提出書類によると、財務管理ソフトウェアソリューションサプライヤーは、3年間の契約は2026年12月に終了し、延長されないと述べた。