インシュアテック市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

インシュアテック市場の牽引要因

再保険会社の支援がインシュアテックの成長を牽引

再保険会社は、資金提供によるインシュアテックへの支援と、重要な引受業務の提供という2つの重要な役割を積極的に担っています。再保険会社はデジタル技術の設計とインシュアテックへの資本投入を行っています。

例えば、ミュンヘンは、特定のインシュアテックに直接投資するデジタル技術プロバイダーであるDigital Partnersを再設立しました。

• Ping Aは、ハノーバーが再投資したフィンテックおよびインシュアテックのエコシステムインキュベーターであるFin Leapに資金を提供しました。
• Swissは、ホワイトラベル型デジタル保険プラットフォームであるiptiQのために、独立した子会社を再設立しました。 iptiQは、パートナー企業にはデジタルプロセスを提供し、顧客には保護用品を提供するデジタルB2B2Cプラットフォームです。有名ブランドを通じて保険を販売するための提携関係を構築しています。

再保険会社もまた、フルキャリアのInsurtechと提携することで引受能力を高め、顧客体験と普及に注力できるようにしています。

• 米国に拠点を置く走行距離課金型自動車InsurtechであるMetromileは、少数の再保険会社と提携しており、過去5年間で純保険料の約14%を再保険手数料に費やしてきました。
• ニューヨークに拠点を置くLemonadeは、7社の割当再保険会社のパネルを利用して保険金請求の75%を処理しており、出再手数料は25%です。 NYSE上場のInsurtechによると、再保険は損失の変動を緩和し、収益と利益の持続可能性を高めるのに役立ちます。

再保険会社は、これらの戦略的な投資を通じて、特にInsurtechフルキャリアにおいてInsurtech開発を加速させながら、保険セクター全体の資産配分を管理する立場を維持しています。

消費者のメリット

Insurtechは、生活のあらゆる側面に価値を見出す消費者によって推進されています。Insurtechは、友人、家族、その他のコミュニティメンバーを包括的な保険に含めることを可能にします。消費者は、登録から請求までの全プロセスに関与し、審問中に保険請求の陪審員に誰が座るかについても発言権を持っています。こうした知識と参加度の向上は、顧客にとってメリットとなります。

今日では、ほとんどの人があらゆる作業をスマートフォンで行っています。保険に関しても、顧客は同様のモバイルの利便性を期待しています。消費者は、自宅にいながらにしてInsurtechを利用して情報収集、確認、そして意思決定を行うことができます。保険会社と消費者は、モバイルデバイスから保険金請求の状況を確認できるため、時間を節約できます。

Insurtechを活用する組織は、消費者がオンライン取引において安心して利用できるよう、厳格なスパム対策およびセキュリティ基準を設けています。また、保険会社は消費者データを収集・分析することで、パーソナライズされたサービスやソリューションを提供できます。このように、消費者のエンパワーメント、アクセスの容易さ、利便性、セキュリティ強化、パーソナライゼーションといったメリットが、世界中のInsurtech市場の成長を牽引しています。

市場の制約

プライバシーに関する懸念

Insurtechにとって最も大きな障壁は、プライバシーの問題です。信用スコアは、分散型台帳技術（複数の企業やサイトで共有されるデータベース）を使用して追跡されています。この技術は絶えず変化しており、データ保護法の制定に支障をきたしています。多様な分散型台帳技術管理手法を採用する規制当局は、国際的な管轄区域におけるプライバシー問題に直面しています。分散型台帳技術は協調的な性質を持つため、分散化が進む可能性があり、紛争が発生した場合に単一の組織が責任を負うことはありません。そのため、Insurtechへの完全な統合は困難です。

したがって、Insurtechに関連するプライバシーへの懸念は、予測期間中のInsurtech市場の成長を阻害すると予想されます。この技術に関心のある企業は、自らの管轄区域と企業にとっての戦略的な法的影響について検討する必要があります。もう一つの選択肢は、規制当局と定期的に連絡を取り合い、国際的な法規制の最新情報を把握することです。Insurtechは、顧客とサービスプロバイダーがシームレスでエラーのない、そして安全なビジネスを遂行できるようにすることで、保険業界に変革をもたらしています。保険会社は、顧客に最適なサービスを提供するために、新たなテクノロジーに投資し、個々のニーズに合わせたソリューションを提供する必要があります。

市場機会

イノベーション

インシュアテック・ソリューションの需要は、保険購入額の増加、保険契約の維持管理と保険プランニングの改善、そして人工知能（AI）、分散コンピューティングの活用によって高まっています。分散コンピューティング、ブロックチェーン、分散AIといった様々な革新的な技術が、様々な組織に継続的な安全行動の監視と監視を提供することで、インシュアテック・ソリューションの売上は増加しています。

インシュアテック市場における急成長する機会

インシュアテック市場の年平均成長率（CAGR）は、予測期間中に46%を超えると予想されています。驚くべきことに、大手フルサービス保険会社のLemonade、Root、Metromileと、多数の中小企業が成長を牽引しています。このユニークな現象は、インシュアテックがいかに成長し、顧客から支持を得ているかを示しています。デジタル環境の発展により、モビリティ、旅行、健康、住宅の保険オプションが強化され、この拡大が促進されました。その結果、多くの業界団体がInsurtechとの積極的な連携により、この相互にメリットのある可能性を活用しています。

Insurtechの推進企業は、新たな取り組みを立ち上げ、大手ソフトウェア企業と提携して市場参入を図っています。

• 住宅保険および旅行保険向けのコンテンツベースの自動請求テクノロジーを提供するスウェーデンのベンダーであるUpptecは、Guidewire PartnerConnectにソリューションパートナーとして参加し、保険引受人の請求コンテンツの自動化を支援しています。
• チューリッヒに拠点を置くデジタルヘルスエンゲージメントプラットフォームのdacadooは、Oracleと共同で、新しい健康とウェルネス管理クラウドソリューションを開発しました。
• フィラデルフィアに拠点を置く顧客エンゲージメントプラットフォームのLife.ioは、エンタープライズ向けノーコードプラットフォームのUnqorkと提携し、保険会社に使いやすいデジタル購入ツールを提供しています。

タイプインサイト

ヘルスケア分野は、世界市場の大部分を占めると予想されています。2030年までに319億4,400万米ドルに達し、予測期間中に48.10%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。医療保険会社、医療提供者、ブローカー、取引所を結びつけるデジタルプラットフォームの需要の高まりが、ヘルスケア分野の需要を押し上げると予想されています。生命保険会社と医療保険会社は、顧客のニーズを的確に捉え、理解を深めるために、高度な分析を活用しています。多くの医療保険会社は、保険金請求処理の迅速化を図るため、Insurtechソリューションを活用しています。利便性向上のため、保険会社は医療保険ソリューションとモビリティ機能を統合することを目指しています。予測期間中、住宅分野は最も急速に成長すると予想されています。複数の住宅保険会社は、商業用および住宅用不動産の専​​門家、そしてそれぞれの賃借人や居住者向けに、最先端の商品を提供することに取り組んでいます。これらの企業は、物件の売り出しから賃貸契約までの時間を短縮するために、Insurtechソリューションを導入しています。これらのソリューションは、保険ブローカーの支援なしにAIテクノロジーを活用し、カスタマイズされた保険契約を開発・提供し、顧客の保険金請求を効率的に処理します。例えば、Farmers Insuranceは2021年6月、Zesty.aiの山火事リスク評価モデルを住宅所有者向け保険の引受手続きに導入しました。この関係性を通じて各住宅所有者固有の山火事リスクを評価することで、同社は山火事へのエクスポージャーを最小限に抑えるための創造的な戦略を採用したいと考えています。

サービスインサイト

サポートおよび保守サービスセグメントは、予測期間中、世界市場を席巻すると予想されています。保険会社による最新テクノロジーと流通チャネルの導入増加は、サポートおよび保守セグメントの進化に起因しています。世界中の多くの保険会社は、高度なテクノロジーを導入し、独自の要件を満たすためにレガシーソフトウェアパッケージを適応させることに取り組んでいます。これにより、サポートおよび保守サービスに対する世界的な需要が拡大する可能性があります。

マネージドサービスプロバイダーは、スキルと能力を新しいテクノロジーと融合させることで、保険会社に変革への確実な道筋を提供できる可能性があります。保険会社向けのマネージドサービスプロバイダーは、最適な手順、技術、そして法的懸念事項も提供します。さらに、マネージドサービスは、保険会社が保険業務とITにおける可能性と課題を活用できるよう支援します。強化されたビジネスモデルの価値は、現在、保険会社に認識され、受け入れられつつあり、マネージドサービス市場に新たな成長の可能性をもたらしています。

テクノロジーインサイト

この市場は、テクノロジーに基づいて、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、IoT、機械学習、ロボアドバイザリー、その他に分類されています。クラウドコンピューティングテクノロジーセグメントは、世界市場の大部分を占めると予想されており、2030年までに280億5,200万米ドルに達し、予測期間中に46.10%のCAGRを記録すると予測されています。クラウドコンピューティングは、その独創性、導入の容易さ、そして適応性によって、保険業界に革命をもたらしました。この拡大は、BYOD（個人所有デバイス持ち込み）ルールの世界的な普及と、保険会社が収集する膨大な量のデータによって推進されると予測されています。迅速な導入、費用対効果、持続可能性といったメリットが、保険会社によるクラウドコンピューティング技術の活用を後押ししています。

予測期間中、ブロックチェーン分野は最も急速に成長すると予想されています。ブロックチェーン技術は、保険会社の運用コスト削減と業務効率の向上を可能にします。この技術は、成長を促進し、様々なインシュアテック・プラットフォームを統合し、特にこれまで保険に加入できなかった人々に向けた新サービスの立ち上げを可能にします。スマートコントラクト、高度な自動化、堅牢なサイバーセキュリティなど、他の技術に比べて優れた利点があるため、インシュアテック企業はブロックチェーン技術を積極的に採用すると予測されています。

エンドユーザーに関する洞察

この市場は、エンドユーザーに基づいて、自動車、BFSI、政府機関、ヘルスケア、製造、小売、運輸、その他に分類されています。ヘルスケア分野は世界市場の大部分を占めると予想されており、2030年までに128億9,000万米ドルに達し、予測期間中に49.10%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。

ヘルスケア事業におけるInsurtechソリューションの普及は、保険市場におけるデジタル化の進展によって促進されると考えられます。デバイス数の増加に伴い、医療機関全体でデータの監視、管理、保守が必要となっています。顧客のデジタル化の進展に伴い、保険技術やサービスへのより容易でより優れたアクセスを求める声が高まっています。さらに、健康保険・生命保険会社によるブロックチェーンベースの技術の利用増加も、保険業界を牽引する要因となるでしょう。

BFSI（銀行金融サービス機関）は、業務効率の向上を目指し、Insurtechソリューションの導入を加速させています。BFSI業界におけるコネクテッドデバイスの普及は、膨大な量のデータを生み出します。保険会社は、こうしたデータを活用することで、より良いサービスの提供、コスト削減、インサイトの獲得、そして利益の向上を実現できることを理解しています。世界的なスマートフォンの普及に伴い、BFSI 業界全体での Insurtech ソリューションの需要も高まると予想されます。

地域分析

北米は、2030年までに市場規模が476億4,300万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）48.10%を記録すると予想されており、最も有力なインシュアテック市場になると予想されています。顧客が保険関連商品に費やす金額が増加しているため、この地域ではインシュアテックソリューションの人気が高まっています。また、これらのソリューションは、カスタマイズ可能で適応性の高い損害保険と健康保険の選択肢を提供します。インシュアテックスタートアップ企業の増加も、この地域の市場拡大を後押ししています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、2030年までに市場規模が341億8,200万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）47.10%を記録し、世界で2番目に大きなインシュアテック市場になると予想されています。ドイツ、フランス、英国といった複数の新興経済国と金融ハブの存在により、この地域は大幅な成長が見込まれます。この地域の保険会社は、より安価な保険料オプションの提供に取り組んでいます。ヨーロッパ全域でのスマートフォン普及の拡大に伴い、この地域の市場は拡大すると予想されています。

アジア太平洋地域の市場動向

予測期間中、アジア太平洋地域は最も急速な成長を遂げる地域になると予想されています。シンガポール、インド、香港といった新興経済国や金融センターの存在により、この地域は飛躍的な成長が見込まれています。この地域の保険サービスプロバイダーは、競争力のある価格で保険料プランを提供するよう努めています。この地域の市場の拡大は、アジア太平洋諸国におけるスマートフォン普及率の上昇によって促進されると予想されます。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

インシュアテック市場のトップ競合他社

1. Damco Group
2. DXC Technology
3. Insurance Technology Services
4. Majesco
5. Oscar Insurance
6. Quantemplate
7. Shift Technology
8. Trov Inc.
9. Wipro Limited
10. ZhongAn Insurance
11. Acko
12. Coya

最近の開発状況

• 2022年12月、DXCテクノロジーによると、今後5年間でメタバースが人々の生活とビジネスにもたらす5つの変化。
• 2022年12月、新しいDXCテクノロジーによると、DXC Assure BrokingソリューションはLockton UKになります。
• 2022年10月、DXCテクノロジーはDynatraceとのグローバルパートナーシップを強化し、顧客のビジネス変革を加速しました。
• 11月2022年保険業界の変革を支えるクラウド保険ソフトウェアソリューションのリーダーであるMajescoは本日、訪問者に優れたオンラインエクスペリエンスを提供する、全面的に刷新された新しいウェブサイトの立ち上げを発表しました。
• 2022年11月テクノロジーサービスとコンサルティングの大手プロバイダーであるWipro Limited（NYSE: WIT、BSE: 507685、NSE: WIPRO）は、インドで新たな金融サービスアドバイザリー機能を導入しました。