集積受動デバイス市場 サイズと展望 2026-2034

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市場の牽引役

半導体自立に向けた政府による戦略的投資

各国政府は、安全保障と経済戦略において半導体の自立をますます重視しており、これが集積受動素子の需要拡大につながっています。米国、中国、韓国、そして欧州連合（EU）諸国は、国内の電子部品生産を強化し、外国の回路への依存を最小限に抑えるための大規模な資金援助プログラムに投資しています。米国のCHIPS法（Chips and Science Act）だけでも、半導体の研究開発と生産能力の拡大に520億米ドル以上を充当しており、欧州のCHIPS法（Chips Act）では、特別補助金と産業界との連携を通じて、2030年までに世界の半導体製造市場シェアの20%を獲得することを計画しています。

各国政府がサプライチェーンのローカライゼーションを推進する中、コンデンサ、インダクタ、抵抗器などの部品レベルの集積化、高密度IPD（Independent Power Device：IPD）フォーマットが、高付加価値チップの国内組立を促進する上で中心的な役割を担っています。こうした政策には、先進パッケージング工場に対する特別税制や助成金も含まれており、IPDの商業化をさらに加速させています。地政学的緊張の高まりにより安全な電子機器へのニーズが高まる中、政府支援による半導体の成長は、世界の集積受動デバイス市場を牽引する効果的な要因としてますます台頭しています。

市場制約

先進半導体デバイスに対する輸出管理と規制上の制限

集積受動デバイス市場における主要な制約は、国家安全保障を守り、高価値半導体技術が悪用されるのを防ぐため、政府による輸出管理規制の強化に起因しています。米国産業安全保障局（BIS）や欧州委員会の貿易コンプライアンス体制など、主要な半導体生産国の政府は、通信、航空宇宙、防衛用途で使用される高周波受動素子の国境を越えた移転に関して、より厳格な規則を導入しています。

これらの規制措置は、機密性の高い電子部品の流通を制限し、包括的なコンプライアンス報告を必要とします。その結果、出荷量が減少し、グローバルサプライチェーンの効率性が阻害されます。さらに、戦略的な地政学的措置の一環として課された貿易禁止措置により、特定の国との技術交流が制限され、地域間の供給元や国際的な顧客ネットワークに依存するIPDメーカーにとって不確実性が生じています。各国政府が重要なインフラを守るために半導体の輸出規制を強化する一方で、こうした規制上の障壁は、世界的な普及を鈍化させ、重要なサプライヤーの市場アクセスを制限することで、IPD市場の成長を阻害し続けています。

市場機会

電子機器製造に対する国家インセンティブの拡大

国内の電子機器および半導体製造を奨励するための政府の取り組みは、集積受動デバイスに大きな機会を生み出しています。例えば、インドの電子機器向け生産連動インセンティブ（PLI）制度の一環として、政府は消費者向け、自動車向け、通信向け受動素子を含む高付加価値電子機器の現地生産を促進するため、27億米ドルを超えるインセンティブを提供しています。

同様に、欧州連合（EU）の「ホライズン・ヨーロッパ」プログラムは、最先端の電子部品研究への財政支援を提供し、小型の国産電子機器へのIPDの開発と搭載を促進しています。こうした制度は、外国製部品への依存を減らすだけでなく、メーカーに助成金、税制優遇措置、優遇購入を提供し、IPDサプライヤーに新たな機会を創出しています。これらの政府支援の取り組みを通じて、企業は生産量を増やし、国内サプライチェーンを統合し、5G通信モジュール、電気自動車、産業オートメーションシステムといった急成長中の電子機器分野における需要拡大を取り込むことができます。

コンポーネントタイプに関する洞察

静電容量型IPDセグメントは、2025年に41.27%の収益シェアを獲得し、市場をリードしました。これは、スマートフォン、ウェアラブル、IoTアプリケーションなど、高周波かつ電力効率の高いコンシューマーデバイスの人気が高まっていることが要因です。これらのデバイスでは、モノリシックチップにコンデンサを内蔵することで、スペース効率と信号安定性が向上します。

誘導型IPDセグメントは、予測期間中に約8.15%のCAGR（年平均成長率）が見込まれ、最も高い成長が見込まれています。力強い成長は、車載エレクトロニクス、5G通信インフラ、産業オートメーションアプリケーションの成長によって牽引されています。これらのアプリケーションでは、IPDに統合されたインダクタが高周波フィルタリング、エネルギー貯蔵、そして優れた電磁両立性を提供します。

部品タイプ別市場シェア（%）、2025年

出典：Straits Research

フォームファクターに関する考察

ラミネートパッケージセグメントは、2025年に38.14%の収益シェアで市場をリードしました。これは、消費者向け製品におけるIPDの使用増加によるものです。電子機器、自動車モジュール、産業オートメーションなど、ラミネート統合によって機械的安定性、熱性能、信号整合性が向上する分野が数多くあります。

CSPセグメントは最も高い成長が見込まれ、予測期間を通じて8.95%のCAGRを達成すると予測されています。この高い成長は、スマートフォン、ウェアラブル、IoTセンサー、5G RFモジュールといった超小型、軽量、高性能なデバイスへの需要によって牽引されています。

アプリケーションインサイト

コンシューマーエレクトロニクス分野は、小型でエネルギー効率の高い回路設計を必要とするスマートフォン、ウェアラブル、IoTデバイスの利用増加により、8.12%という最も高い成長率で成長すると予測されています。高速接続と多機能機能を備えたデバイスの増加に伴い、コンデンサ、インダクタ、抵抗器を単一のIPDチップに統合するメーカーが増えており、コンシューマーエレクトロニクス業界におけるこれらのソリューションの需要が高まっています。

村田製作所：新興市場プレーヤー

受動電子部品の世界的リーディングカンパニーである村田製作所は、従来の部品生産からインテリジェントな統合ソリューションへの移行により、集積受動デバイス（IPD）市場において力強い道筋を切り開いています。

• 2025年8月、村田製作所はAIと5G時代のデータセンターの成長を促進する、コンパクトで信頼性が高く持続可能なソリューションとして、新たなIPDイノベーションを発表しました。同社は「ディスクリートを超えて未来をセンシング」というスローガンの下、モビリティ、デジタルインフラ、環境アプリケーションといった主要分野において、よりスマートで持続可能なシステムを実現する高効率パワーモジュール、革新的なRFスイッチ技術、センシング技術、通信技術を展示し、変革を祝いました。

村田製作所は、センシング、コネクティビティ、パワー技術の専門知識を活かし、次世代のデジタルインフラとモビリティに向けたスマートシステムに受動部品を融合させるイノベーションを生み出し、国際的なIPD市場で有力な存在となっています。

地域分析

2025年には北米が市場をリードし、32.15%のシェアを獲得しました。北米のリーダーシップは、地域における電子部品生産、最先端の半導体研究クラスター、そして5GとIoTの普遍的な活用を促進する強力な地域プログラムによるものです。大学、テクノロジーパーク、そして独立系IPDメーカー間の地域連携により、民生用電子機器、車載モジュール、産業オートメーション向けの統合型パッシブソリューションの商業化が促進されました。これらの影響要因が相まって、北米におけるIPDの採用が促進されています。

米国におけるIPD市場の発展は、次世代通信・電子機器インフラを支援する連邦政府の取り組みによって推進されています。例えば、全米科学財団（NSF）の半導体研究機構（SRC）の資金提供プログラムにより、複数の産学連携が実現し、2024年には高周波アプリケーション向けの高度なIPDプロトタイプが実現しました。さらに、米国メーカーは5G対応デバイスのRFモジュールや電源管理ユニットにIPDをますます多く採用しており、米国のリーダーシップを強化しています。これらの技術実証と戦略的パートナーシップは、市場での普及と信頼を継続的に促進しています。

アジア太平洋市場インサイト

アジア太平洋地域は、2026年から2034年にかけて8.42%のCAGRで成長し、最も高い成長率を示す地域になりつつあります。その牽引役は、電子機器製造の国内能力を増強している中国、台湾、韓国です。政府支援によるスマートシティインフラの構築と通信ネットワークのアップグレード計画により、小型で信頼性の高いIPDの需要が高まっています。この地域は、部品の現地調達と、設計から生産までのサイクルを迅速化できる強固な産業クラスターも備えており、成長をさらに促進しています。

インドのIPD市場は、政府主導の電子機器製造計画と、消費者向けおよび車載用電子機器に対する国内需要の高まりを背景に、急速に成長しています。例えば、電子機器製造クラスター（EMC）プログラムに基づく大規模なエレクトロニクスパークでは、新興企業だけでなく既存企業もIPDソリューションをコスト効率よく試作・開発できます。インド企業は現在、IoT、スマートメーター、EVモジュール向けの多層およびチップスケールパッケージIPDを製造しています。これらのインフラ整備と拡大する現地サプライチェーンにより、インドはアジア太平洋地域の統合受動デバイス市場における高成長拠点となっています。

出典: Straits Research

欧州市場インサイト

欧州では、政府主導のスマートエレクトロニクス・プログラムの拡大、ハイエンド製造業へのインセンティブ、そしてドイツ、フランス、英国における5Gと車載エレクトロニクスの堅調な導入に支えられ、集積受動デバイス（IPD）の着実な成長が見られます。地域の半導体クラスターとエレクトロニクス企業間のクラスター連携プログラムにより、高周波アプリケーション向けIPDの研究開発が加速しています。さらに、EUが資金提供している加盟国間の電子部品標準化の取り組みにより、民生用、産業用、通信用製品へのIPDの迅速な導入が可能になっています。

ドイツのIPD市場の拡大は、インダストリー4.0とネットワーク化された製造システムへの国の重点的な取り組みによって牽引されています。大手エレクトロニクス企業は、ロボット工学、自動化モジュール、高度な産業用センサーにIPDを組み込んでいます。製造企業やフラウンホーファー研究所などの研究機関間の連携により、高信頼性IPDの迅速な試作と検証が促進されています。さらに、ドイツの高性能電子機器に関する国家プログラムは、多層およびチップスケールパッケージIPDの現地生産を促進し、自動車および通信アプリケーションへのスケーラブルな展開を可能にしています。

ラテンアメリカ市場インサイト

ブラジル、メキシコ、チリなどの国々が国内の電子機器製造能力を強化しているため、ラテンアメリカのIPD市場は拡大しています。スマートグリッドインフラ、通信ネットワーク拡張イニシアチブ、EVエレクトロニクスへの投資は、小型で安定した受動部品の需要を促進しています。地域のIPDメーカーは、地元のエレクトロニクスインテグレーターと提携し、外国産部品への依存度を低減するターンキーソリューションを提供することで、産業、自動車、通信市場への導入を促進しています。

ブラジルのIPD市場は、政府主導のプログラムが自動車および再生可能エネルギー産業向けの高度な電子機器製造を促進しているため、成長しています。主要企業は、EVパワーモジュールや産業オートメーションデバイス向けに最適化された高性能チップスケールおよび多層IPDを製造しています。ハイテク電子機器製造パークへの減税などのインセンティブプログラムは、国内生産能力の強化、サプライチェーンの強化、そして全国的な統合受動デバイスの普及を促進しています。

中東・アフリカ市場インサイト

中東・アフリカのIPD市場は、各国が通信インフラ、スマートシティ、エネルギー分野における高度なエレクトロニクスプログラムを立ち上げる中で拡大しています。南アフリカ、サウジアラビア、UAEといった地域拠点では、IoTシステム、電力メーター、通信モジュールへのIPDの統合に関する研究開発に投資が行われています。こうした政府主導のプログラムは、現地のイノベーションを促進し、輸入への依存を減らし、信頼性を高めています。

エジプトのIPD市場は、国家による電子機器および産業近代化の取り組みに伴い成長しています。高性能コンピューティングインフラ、通信、産業オートメーションへの投資は、高信頼性チップスケールIPDおよびラミネートIPDの需要を促進しています。官民パートナーシップによって支えられた地元のエレクトロニクスクラスターにより、統合受動部品の試作、生産、展開が加速され、エジプトは地域におけるIPDハブとして台頭しています。

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集積受動デバイス市場のトップ競合他社

1. Broadcom
2. CTS Corporation
3. TDK Corporation
4. Taiyo Yuden Co., Ltd.
5. AVX Corporation
6. Yageo Corporation
7. Vishay Intertechnology, Inc.
8. KEMET Corporation
9. Panasonic Corporation
10. Global Communication Semiconductors, LLC.
11. Johnson Electric Holdings Ltd.
12. ON Semiconductor
13. NXP Semiconductors
14. Infineon Technologies A
15. Texas Instruments Incorporated
16. Analog Devices, Inc.
17. Sumida Corporation
18. Nichicon Corporation
19. Samsung SDI Co., Ltd.
20. Murata Manufacturing Co., Ltd.
21. Others

戦略的取り組み

• 2025年8月: STマイクロエレクトロニクスは、アンテナインピーダンス整合、バラン、高調波フィルタ回路を組み合わせ、STM32WLワイヤレスマイクロコントローラ向けに最適化された9つの新しいRF IPDを発表しました。 BALFHB-WL-01D3からBALFLB-WL-09D3などのモデルを含む新しい製品群は、490MHzから915MHzまでの周波数をサポートし、設計者はディスクリート設計と比較して最大30%の基板スペース削減を実現できます。
• 2025年1月:オン・セミコンダクターは、低消費電力に最適化されたIPD強化フロントエンドモジュールを発売しました。これにより、スマートフォンのシステム全体の電力使用量を最大18%削減できます。
• 2024年10月:ヨハンソンは、帯域幅を拡大しながらサイズを15%削減し、新興のIoTデバイスを直接ターゲットとする新しいIPDベースのアンテナを発売しました。
• 2024年5月: Broadcomは、高性能400G PCIe Gen 5.0イーサネットアダプターを発表しました。これにより、データセンターの接続性が強化され、帯域幅を大量に消費するアプリケーションに対する需要の高まりに対応できます。