統合リスク管理ソフトウェア市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界の統合リスク管理ソフトウェア市場の推進要因：

サイバーセキュリティの脅威の増大

サイバー脅威の頻度と巧妙化が進む中、組織はサイバーセキュリティ対策を強化する必要があります。統合リスク管理（IRM）ソフトウェアは、サイバーセキュリティリスク管理の様々な側面に対応するツールと機能を提供するため、極めて重要です。Cyber​​security Venturesは、サイバー犯罪による世界の損害額が2023年までに8兆米ドルに達すると予測しています。これは、月間6,670億米ドル、週間1,540億米ドル、日間219億米ドル、時間あたり9億1,300万米ドル、分間1,520万米ドル、秒間25万5,000米ドルに相当します。2023年には、世界のデータ侵害の平均コストが過去最高の445万米ドルを記録しました。この数字は過去3年間で15%の増加を示しています。

さらに、Cyber​​intによると、2023年はランサムウェア攻撃の記録的な年となり、55.5%増加し、世界中で4,368人の被害者が発生しました。2023年には、世界中の組織の10%がランサムウェア攻撃の標的となり、これは2022年から大幅に増加しています。統合リスク管理（IRM）ソフトウェアには、脅威インテリジェンスフィードが含まれており、組織は進化するサイバーセキュリティの脅威に常に対応できます。これは、脅威アクターが使用する戦術、手法、手順（TTP）を特定し、プロアクティブな脅威軽減策を強化するのに役立ちます。

さらに、サイバーセキュリティリスク管理にIRMソリューションを活用する組織は、サイバー脅威への対策、機密データの保護、事業継続の確保においてより優れた体制を整えることができます。潜在的な侵害が軽減され、経済的損失と風評被害の軽減につながります。サイバー脅威が複雑化するにつれ、統合リスク管理ソフトウェア市場のトレンドは進化し、高度な機能を備えるようになると予想されます。人工知能と機械学習の統合は、予測的な脅威分析において不可欠となり、組織が新たなサイバーセキュリティの課題を予測し、効果的に対応することを可能にします。

グローバル統合リスク管理ソフトウェア市場の制約：

複雑な実装と統合

統合リスク管理（IRM）ソフトウェアの実装と統合は、企業システムの複雑さ、多様なデータソース、そして部門間のシームレスなコラボレーションの必要性から、困難な場合があります。統合プロセスの複雑さは、遅延を引き起こし、多大なリソースを必要とする可能性があります。IRMソフトウェアの実装コストは、ニーズによって異なります。ServiceNowの専用実装には、ライセンスの2～3倍のコストがかかります。専用インスタンスの基本ライセンスは、約50,000米ドルに加えて実装費用がかかる場合があります。

さらに、ガートナーの調査によると、リスク管理ソリューションの統合の複雑さは、組織が直面する主要な課題の一つです。ガートナーは2021年のレポートで、「組織は、リスク管理ソリューションを他のGRC（ガバナンス、リスク管理、コンプライアンス）ソリューションや隣接テクノロジーと統合することが困難だと感じている」と述べています。実装と統合の複雑さは、プロジェクトの期間延長、コスト増加、そして進行中の事業運営の潜在的な混乱につながる可能性があります。統合の問題が解消されず、IRMソリューションの有効性が制限される場合、組織は企業全体のリスクを統一的に把握するための支援を必要とする可能性があります。

グローバル統合リスク管理ソフトウェア市場の機会：

ESG（環境・社会・ガバナンス）リスク管理への関心の高まり

持続可能性、責任ある事業慣行、コーポレートガバナンスへの世界的な関心の高まりにより、統合リスク管理（IRM）ソフトウェアが環境・社会・ガバナンス（ESG）リスクに対処するための大きな機会が生まれています。組織は、環境・社会・ガバナンスリスクを評価、監視、管理できる包括的なソリューションの必要性を認識しています。グローバル・サステナブル・インベストメント・アライアンス（GSIA）のレポートによると、世界のサステナブル投資資産は2023年11月までに30.3兆米ドルに達すると予測されています。GSIAのデータによると、欧州、カナダ、日本、オーストラリア、ニュージーランドにおけるサステナブル投資の価値は近年、18.2兆米ドルから21.9兆米ドルに増加しています。

2020年以降、2023年7月時点で2,839社がSASB基準を用いてサステナビリティ情報を市場に報告しています。2022年には、66の法域で2,231社がSASB基準に準拠した報告を行い、前年比60%増加しました。これは、主要組織におけるESG報告とリスク管理の実践の広範な導入を反映しています。その結果、ESGに特化したIRMソフトウェアを活用することで、組織は気候変動規制、サプライチェーンの混乱、社会的操業許可に関する懸念など、新たなESG関連リスクを特定することが可能になります。 ESG の考慮事項をリスク管理フレームワークに統合する組織は、ステークホルダーの信頼を高め、ブランドの評判を強化し、持続可能性を重視する市場で競争上の優位性を獲得できます。

セグメント分析

世界の統合リスク管理ソフトウェア市場は、導入形態、業種、ソフトウェアの種類に基づいてセグメント化されています。

導入形態は、オンプレミスとクラウドにさらにセグメント化されています。

クラウドが市場シェアの大半を占めています。

クラウド

クラウドセグメントは市場シェアが大きく、予測期間中に成長が見込まれています。クラウド導入は、俊敏性、費用対効果、自動ソフトウェアアップデートを求める組織に最適です。ユーザーは大規模なオンプレミスインフラストラクチャを必要とせず、事前構成された環境を利用できるため、より迅速な導入が可能です。クラウドの従量課金制の価格モデルは柔軟性を高め、組織は需要に応じて使用量を拡張できます。さらに、クラウドソリューションには、セキュリティとコンプライアンス機能が組み込まれていることがよくあります。この成長は、中小企業によるインフラストラクチャフリーソリューションの導入増加によるものです。IDCによると、世界の企業の約73%は中小企業です。これにより、中小企業におけるクラウドセグメントの需要が高まっています。さらに、クラウドセグメントは24時間365日対応のサービス、リモートワーク、高度なセキュリティおよびストレージサービスなど、幅広いサービスを提供しており、これらが市場の成長を牽引しています。

オンプレミス

オンプレミス導入とは、統合リスク管理（IRM）ソフトウェアを組織の物理インフラストラクチャ内にインストールして運用することです。この導入モデルでは、ソフトウェアを組織のサーバーとコンピューティングインフラストラクチャに配置するため、データ、セキュリティ、カスタマイズをより詳細に制御できます。オンプレミスソリューションは、ソフトウェア環境全体を直接制御および管理できるため、特定のセキュリティおよびコンプライアンス要件を持つ組織に適しています。ただし、多額の初期投資と継続的なメンテナンスが必要になる場合があります。

ソフトウェアの種類に基づいて、市場はエンタープライズリスク管理ソフトウェア、財務リスク管理ソフトウェア、統合リスク管理ソフトウェア、アプリケーションリスク管理ソフトウェア、市場リスク管理ソフトウェア、信用リスク管理ソフトウェア、情報技術リスク管理ソフトウェア、定量リスク管理ソフトウェア、プロジェクトリスク管理ソフトウェアに細分化されています。

エンタープライズリスク管理ソフトウェアは、最も高い収益シェアを生み出しています。

エンタープライズリスク管理ソフトウェア

エンタープライズリスク管理（ERM）ソフトウェアは、組織が企業全体のリスクを認識、評価、管理できるよう支援するために開発されました。さまざまなリスク領域を組み合わせることで包括的なリスクの視点を提供し、戦略的な意思決定を可能にして、ビジネス全体のレジリエンスを向上させます。

財務リスク管理ソフトウェア

財務リスク管理ソフトウェアは、市場変動、信用リスク、流動性リスク、金利リスクなど、財務業務に関連するリスクを軽減するように設計されています。金融機関や組織は、潜在的な財務損失を防ぎながら、財務戦略を改善することができます。

市場は、業種別にさらにBFSI、政府機関、IT・通信、ヘルスケア、製造業に分類できます。

政府が市場の成長に影響を与えました。

政府

政府は他のセグメントよりも高いCAGRを示しており、予測期間中も成長すると予測されています。政府は、サイバーセキュリティの脅威や地政学的不確実性など、多くのリスクに直面しています。政府向けリスク管理ソフトウェアは、セキュリティ、規制遵守、そして全体的なガバナンスの向上を目指しています。公共サービス、情報セキュリティ、政策実施のリスクに対処します。また、財務リスクの管理、透明性の確保、政府活動における資源配分の最適化にも役立ちます。この成長は、テクノロジーへの依存度の高まりに起因しています。この技術依存によりサイバー攻撃が増加し、機密データを保護するための統合リスク管理ソフトウェアの需要が高まっています。

さらに、インド政府はあらゆる業界におけるデジタル化推進の取り組みを強化しており、統合リスク管理の需要が高まっています。例えば、インド政府はデジタル・インディアやスマートシティ・プロジェクトなど、統合リスク管理の重要性を強調する複数の取り組みを開始しています。

BFSI

銀行、金融機関、保険会社を含むBFSIセクターは、市場変動、信用リスク、規制遵守の問題など、様々なリスクに直面しています。このセクターのリスク管理ソフトウェアは、財務の安定性、投資戦略の最適化、規制遵守に重点を置いています。金融業務の完全性を確保し、不正行為を防ぎ、融資と投資の複雑な状況を管理することが不可欠です。

COVID-19の影響

COVID-19は、世界中のあらゆる業界に壊滅的な影響を与えています。COVID-19パンデミックのさなか、統合リスク管理ソフトウェア市場はわずかな急増を見せています。この成長は、COVID-19パンデミック中のサイバー攻撃活動の増加に起因しています。McAfeeのレポートによると、COVID-19パンデミック中のサイバー攻撃は約605%急増しています。これにより、機密データのリスクを保護、検出、改善するための統合リスク管理の需要が高まっています。

さらに、統合リスク管理ソフトウェアは、企業の重要な意思決定を支援し、危機管理の詳細な分析を提供します。さらに、主要企業は、COVID-19パンデミック中の危機管理に対処するために、複数の企業にリスク管理プラットフォームを提供する統合リスク管理を立ち上げています。たとえば、2020年10月、MetricStreamは、COVID-19パンデミックの期間中に変化する労働力、サイバーセキュリティ、リスクに対処するために、企業がインテリジェントで俊敏かつシンプルなアプローチを採用できるように支援するM7統合リスクプラットフォームをリリースしました。

地域分析

北米が世界市場を席巻

世界の統合リスク管理ソフトウェア市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米は、世界の統合リスク管理ソフトウェア市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に15.7%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、医療業界のデジタル化の進展に起因しています。電子医療記録の利用増加は、データ暗号化や侵害によるサイバーセキュリティリスク、患者の窃盗、恐喝の機会を生み出しており、統合リスク管理の需要が高まっています。さらに、統合リスク管理ソフトウェアは、インシデント管理、患者からのフィードバック、レポート作成、ワークフロー管理など、医療業界向けのソリューションを提供します。カナダや米国などの先進国による医療インフラへの支出増加も、市場成長の機会を生み出しています。例えば、カナダ保健情報研究所（CIHI）は、カナダの医療費が2023年には3,440億米ドル、一人当たり8,740米ドルに達すると予測しています。これは、医療費の伸びがわずか1.5%だった2022年と比較して2.8%の増加となります。

さらに、米国の金融機関は、ドッド・フランク法やサーベンス・オクスリー法などの規制を遵守する必要があります。IRMソフトウェアは、複雑な規制環境に対応し、コンプライアンスを確保し、罰金を回避することを可能にします。さらに、2023年には、組織の66%がランサムウェアの標的になったと報告されており、平均身代金支払額は1,542,333米ドルでした。ランサムウェア攻撃者は、病院、学校、政府機関などの著名な機関や重要インフラを標的としています。さらに、2023年までに年間80万件のサイバー攻撃が発生すると推定されており、今後も増加が見込まれています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に16.3%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。この成長は、中国、日本、インドなどの発展途上国によるヘルスケア、通信、製造業への投資増加によって牽引されています。さらに、この地域ではソーシャルメディアプラットフォームやインターネット接続の普及が進んでおり、統合リスク管理の導入が容易になっています。

さらに、5Gネットワ​​ークなどの新興技術の導入が地域的に増加していることも、市場の成長を牽引する要因の一つとなっています。5Gネットワ​​ークはコストが高く、機密データへのリスクをもたらすと考えられています。特にCOVID-19パンデミックの期間中、仮想コミュニケーションの普及は、組織の内部ネットワーク、コンプライアンス、サイバーリスクに対するセキュリティ脅威の温床となり、統合リスク管理ソフトウェアの需要を生み出しました。

欧州の統合リスク管理（IRM）ソフトウェア市場は、地域組織によるリスク管理ソリューションの需要増加など、様々な要因により急速に拡大しています。この市場は、厳格な規制への準拠、運用コストの削減、効率性の向上といったニーズによって牽引されています。欧州で事業を展開する多国籍企業は、国境を越えたリスク管理を促進するIRMソフトウェアの恩恵を受けています。IRMソフトウェアは、標準化されたリスク評価と報告アプローチを可能にし、複数の規制環境における一貫性とコンプライアンスを確保します。シーメンスは、Siemens Gamesa Groupとして知られる統合リスク管理（ERM）ソリューションを採用しています。ERMフレームワークは、シーメンスのプロセスを財務報告および内部統制プロセスに結び付けています。

さらに、サイバー脅威の増加に伴い、欧州の組織はサイバーセキュリティリスク管理を優先事項としています。高度なサイバーセキュリティモジュールを備えたIRMソフトウェアは、脆弱性の特定、脅威の監視、サイバーインシデントへの効果的な対応を支援します。2023年には、ヨーロッパにおけるサイバー攻撃が増加しました。2023年12月、EUはヨーロッパで公表されたサイバー攻撃が204件あったと報告しており、これは2023年11月と比較して47%増加しています。

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統合リスク管理ソフトウェア市場のトップ競合他社

1. Parapet
2. LockpathInc.
3. Galvanize (ACL Services Ltd.)
4. ReciprocityInc.
5. Metrix Software Solutions
6. LogicGate Inc
7. Security Studio
8. Acuity Risk Management
9. Resolver
10. C&F Sp. z o.o.
11. Standard Fusion
12. RSA Security LLC
13. LogicManager Inc.
14. CyberSaint Security
15. Granite Partners Ltd.

最近の開発状況

• 2023年12月 統合リスク・コンプライアンス管理ソフトウェアの世界的リーダーであるNAVEXは、NAVEX Oneプラットフォーム上で高度なデータインテリジェンス技術をリリースすることを発表しました。コンプライアンスおよびリスク管理の専門家は、クラウドでのデータ収集、分析、管理におけるセキュリティと一貫性の向上によるメリットを享受できるようになり、ガバナンス、リスク、コンプライアンスに対する強力で信頼性の高いアプローチを確保できます。
• 2023年9月～ LogicGateは、組織が今後の規制変更に備えるための包括的なSECサイバーコンプライアンスソリューションを発表しました。