内燃機関市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

消費者の可処分所得の増加と発展途上国における高い普及率

今後数年間、消費者の可処分所得の増加が世界の内燃機関市場を牽引すると予想されます。内燃機関の価格は当面低水準にとどまり、需要が増加すると予想されます。自動車を購入する消費者は、商品に対する需要を高めると予想されます。内燃機関は、アジアとラテンアメリカの力強い経済成長からも恩恵を受けるでしょう。顧客は信頼性が高く高性能な製品を求めています。これは、今後数年間で内燃機関の利用を促進すると予想されます。内燃機関車の燃費基準の向上に伴い、製品需要も増加すると予想されます。

さらに、可処分所得の増加はインドの自動車市場の力強い成長を牽引しています。インド自動車工業会（SIAM）によると、乗用車は12%の成長を記録し、110万台以上を販売しました。 三輪車の販売台数は16万5千台で、7%増加しました。商用車の販売台数は4%減少しましたが、26万8千台以上が販売されました。さらに、2023年のインドの一人当たりNNIは約17万ルピーで、前年比13.7%増加しました。2014～2015年から2022～2023年にかけて、インドの一人当たりNNIは2011～2012年の価格で35.12%増加しました。インド、中国、ブラジル、インドネシアでは可処分所得の増加により、内燃機関を搭載した自動車、オートバイ、その他の消費財の需要が増加しています。

さらに、発展途上国では、低コストでインフラが整備されているため、輸送、発電、農業、産業用途で内燃機関に大きく依存しています。発展途上国における内燃機関の需要は、特に代替交通手段が限られている農村部や遠隔地において、信頼性が高く手頃な価格の交通手段の必要性によって推進されています。

市場の制約

電気自動車への移行

環境問題への意識の高まりと電気自動車技術の進歩が相まって、従来の内燃機関からの大きな転換が起こりました。世界各国政府は、補助金、減税、厳格な排出ガス規制など、電気自動車の利用を促進する政策を制定しており、この移行を加速させています。イーロン・マスク率いるテスラ社は、電気自動車革命の最前線に立っています。モデルS、モデル3、モデルXといった同社の成功は、自動車業界に革命をもたらし、内燃機関の優位性に疑問を投げかけました。テスラ・モデルYは、2023年に1,211,601台を登録し、最も売れた電気自動車（EV）となり、最高のモデルとなりました。

IEAの「グローバルEVアウトルック2024」によると、2024年には約1,400万台のEVが2023年には世界中で電気自動車が販売され、2022年比で35%増加しました。これは世界の自動車販売台数の18%を占めています。ノルウェー、オランダ、イギリスなど、いくつかの国は、2030年までに、あるいはそれ以前までに内燃機関車の新車販売を段階的に廃止する計画を発表しており、電気自動車の普及を加速させています。

さらに、電気自動車の人気の高まりは、特に乗用車セグメントにおいて、内燃機関車の長期的な需要を脅かしています。自動車メーカーは投資を電気自動車開発にシフトしており、内燃機関技術への資金提供が減少する可能性があります。さらに、電気自動車への移行は、部品サプライヤー、燃料供給業者、アフターマーケットサービスを含む自動車サプライチェーン全体に影響を与え、業界の混乱と再編を引き起こします。

市場機会

ハイブリッドパワートレインと高性能・特殊車両

内燃機関と電力を組み合わせたハイブリッド車は、完全電動化へのステップとして普及が進んでいます。内燃機関メーカーにとって、ハイブリッドパワートレインの開発は、効率向上、排出量削減、そして航続距離の延長を実現する機会となります。これらの進歩は、従来の内燃機関車と電気自動車の格差を埋める可能性があります。

2023年には、世界のハイブリッド電気自動車（HEV）販売台数は50%以上増加し、1,175,597台に達しました。これは、2020年の販売台数の2倍、2019年のほぼ3倍に相当します。これは、2022年の133,184台のハイブリッド乗用車販売台数と比較して44%の増加となります。一方、ガソリン車の販売台数は2023年にわずか6%の増加にとどまりました。デュアルフューエルシステムにより、天然ガスなどのクリーンな燃料を従来のディーゼル燃料やガソリン燃料に加えて使用できるため、排出量の削減とコスト削減につながります。さらに、ハイブリッド化とデュアルフューエルシステムにより、内燃機関の効率向上、排出量削減、そして変化する市場の需要への適応が可能になります。内燃機関は電気推進システムや代替燃料を導入することで、規制要件を満たし、消費者の好みを満たし、進化する自動車および産業分野で競争力を維持することができます。

セグメンテーション分析

燃料タイプ別

市場は燃料タイプ別に石油、天然ガスにさらに細分化されています。石油セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.2%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ガソリンやディーゼルなどの石油系燃料は内燃機関（ICE）の主要なエネルギー源であるため、これらの機器市場は石油セクターと密接に結びついています。石油燃料はICE市場で発電と燃焼に多用されています。ディーゼルはトラック、バス、大型機械の燃料として使用され、ガソリンは主に乗用車で使用されます。

さらに、路上を走るICE車両の台数と燃料消費量は、石油系燃料の需要に直接影響を与えます。ICE市場の拡大や発展は、石油製品の需要に影響を与えます。電気自動車（EV）への移行と輸送部門における石油使用量の全体的な減少は、石油産業の長期的な見通しと内燃機関（ICE）市場との関係に影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、特にEVの普及が遅れている一部の車種や地域では、ICE車は今後数十年にわたって使用され続けると予想されています。したがって、石油産業は短期から中期的にはICEエンジンと燃料の需要を満たし続けるでしょう。

天然ガスは、掘削や採掘によって地下埋蔵量から抽出されたメタンを主成分とする、クリーンな燃焼の化石燃料です。天然ガスは内燃機関にとって重要な燃料源であり、特に排出量の削減と燃料コストの削減が重要な用途において重要です。天然ガスエンジンは、圧縮天然ガス（CNG）または液化天然ガス（LNG）を燃料とするため、石油系燃料に比べて窒素酸化物（NOx）や粒子状物質などの汚染物質の排出量が少なくなります。豊富な天然ガス埋蔵量と採掘技術の進歩により、天然ガスは輸送、発電、産業用途における魅力的な代替燃料となっています。しかし、普及と持続可能性を実現するには、インフラ整備、燃料貯蔵、メタン排出管理への取り組みが必要です。

最終用途別

市場は、最終用途別に自動車、船舶、航空機に分けられます。自動車セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。この成長は、消費者の可処分所得の増加と関連しており、世界的な自動車利用の増加につながっています。製造投資に対する大きなリターンが見込まれる内燃機関は、自動車メーカーにとって主要な焦点です。さらに、内燃機関の燃費、排出ガス、性能を向上させる技術開発により、予測期間中に市場は拡大すると予想されています。しかしながら、排出ガス規制、燃費基準、電気自動車への移行といった課題は、自動車業界における内燃機関の将来に大きな影響を与えます。

航空機セグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。航空機産業には、旅客・貨物輸送、軍事作戦、レクリエーションを目的とした飛行機、ヘリコプター、ドローン、その他の航空機が含まれます。航空機の推進システムは、航空ガソリン（Avgas）またはジェット燃料を使用して推進力を得る内燃機関によって駆動されます。航空機エンジンは、高性能、信頼性、安全性を確保するために、厳格な規制基準に従って設計、製造、運用されています。さらに、このセグメントは、主に商用航空業界の好調な市場環境によって牽引されています。観光、物流、防衛用の航空機には、より高いトルクを備えた高性能な内燃機関（ICE）が必要です。様々な産業における内燃機関の応用は、市場の成長を牽引すると予想されています。さらに、燃費を向上させるマルチ燃料対応などの技術進歩も、この分野の需要を押し上げるでしょう。

地域分析

北米：CAGR 5.0%で主要地域

北米は世界の内燃機関市場における最大のシェアを占めており、予測期間中にCAGR 5.0%で成長すると予測されています。米国とカナダの自動車産業は確立されており、内燃機関搭載車の市場規模は相当なものです。EVへの関心が高まり、内燃機関エンジンの需要が高まっているにもかかわらず、この地域ではトラック、SUV、高性能車が引き続き人気です。環境保護庁（EPA）の要件やその他の厳しい排出ガス規制により、よりクリーンで効率的な内燃機関エンジンの開発が促進されています。内燃機関車が環境に及ぼす悪影響を軽減するため、バイオ燃料などの代替燃料にも注目が集まっています。しかしながら、米国における電気自動車（EV）の販売台数は2024年に増加し、EV販売台数にとって過去最高の年になると予想されています。アナリストは、EV販売が年末までに市場の約10%を占めると予測しており、これは第1四半期の7.3%から増加しています。IEA（国際エネルギー機関）も、2024年のEV販売台数が2023年と比較して20%増加し、約50万台増加すると予測しています。この成長は、予測期間中の市場に影響を与える可能性があります。

ヨーロッパ：年平均成長率4.8%で成長する地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率4.8%を示すと予想されています。厳格なユーロ基準により、よりクリーンで効率的な内燃機関（ICE）エンジンの導入が求められており、ヨーロッパは環境規制の最前線に立っています。今後数年間、一部のヨーロッパ諸国では​​ガソリン車とディーゼル車の新車販売が禁止されるため、ICEエンジンの長期的な需要に影響を与える可能性があります。完全な電動化に向けた一歩として、ハイブリッド車や最先端の​​ICE技術には依然として大きな市場があります。ドイツ、フランス、イタリアは、高性能車と高級ブランドを重視し、欧州自動車市場を支配しています。

アジア太平洋地域は、世界市場で最も急速に成長している地域の一つとして浮上しています。内燃機関車の需要は、世界最大の自動車市場を形成する中国、日本、インドなどの国々によって牽引されています。価格と充電インフラの不足によりEVの利用が増加しているにもかかわらず、内燃機関車は依然として市場を席巻しています。世界最大の自動車市場である中国では、政府がよりクリーンで燃費の良い内燃機関エンジンの開発を促進するため、排出ガス規制と燃費基準を制定しました。インドは経済とインフラの拡大により、特に商用車分野で内燃機関車の将来性が期待されています。

中東、アフリカ、ラテンアメリカ（LAMEA）では、特にブラジルやメキシコなどの国々で内燃機関車の市場規模がかなり大きくなっています。この地域における内燃機関車の普及傾向は、経済問題、充電インフラの不足、そして価格に影響を受けています。しかし、エタノールやフレックス燃料車といった代替燃料の人気が高まりつつあり、内燃機関エンジンメーカーにとって将来性を見出せる状況となっています。中東は、内燃機関エンジンを頻繁に搭載する高級車やスポーティカーにとって重要な市場です。内燃機関車の需要は、この地域の石油資源に恵まれた国々の比較的低い燃料コストに支えられています。充電インフラの不足と財政的制約のため、内燃機関車はアフリカでより一般的です。

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内燃機関市場のトップ競合他社

1. Ford AB
2. Nissan Motor Company AG
3. Volkswagen Royce Holding Plc
4. Mahindra and Mahindra Ltd.
5. Nissan SA
6. Tokyo Heavy Industries
7. MAN SE
8. Company General Motors
9. Automaker Ford
10. Dodge
11. Chrysler
12. Bosch Robert GmbH Corporation
13. AGCO Corporation
14. Caterpillar Limited
15. Shanghai Diesel Engine

最近の開発状況

• 2024年5月～ フォード・パフォーマンスは、来週「アメリカの山」として世界的に有名なパイクスピークに戻るテストに先立ち、カモフラージュ仕様のF-150 Lightning SuperTruck EVデモンストレーターを公開しました。
• 2024年5月～ Cummins Inc. (NYSE: CMI（ボルボ・トラック）は、インドのジャムシェドプルにある最先端の新製造施設で、タタ・モーターズ向けの最新鋭水素内燃エンジン（H2-ICE）の生産を開始したと発表しました。
• 2024年5月～ ボルボ・トラックは、水素を燃料とする内燃エンジンを搭載したトラックを開発しました。内燃エンジンで水素を燃料とするトラックの路上試験は2026年に開始され、2020年代末には商用化が予定されています。グリーン水素を燃料とするトラックは、ボルボのネットゼロ目標達成に向けた大きな一歩であり、顧客の脱炭素化目標達成に貢献します。
• 2024年4月～ 濰柴動力は、世界初となる熱効率53.09%のディーゼルエンジンを発表しました。