国内オレフィン市場 サイズと展望 2025-2033

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内部オレフィン市場の成長要因

農薬需要の増加と着実に拡大する農業セクター

除草剤、殺虫剤、殺菌剤などの農薬の現代農業における使用量の増加は、内部オレフィン市場を牽引する重要な要因です。農薬は害虫や病気の防除に内部オレフィンを使用し、作物の収量を効果的に向上させます。インドからの農薬製品は先進国に広く輸出されており、2023年には53億米ドル規模の農薬市場の50%以上を米国とブラジルが占めることになります。

さらに、特に発展途上国における農業の成長も、内部オレフィンの需要を高めています。インド、中国、ブラジルなどの国々では、可処分所得の増加、都市化、そして政府による農業生産向上への取り組みにより、農業が急速に成長しています。さらに、農法や技術の進歩により、革新的な農薬組成物に対する需要が高まり、結果として内部オレフィンの需要が高まっています。

自動車産業の成長

自動車部門の拡大は、内部オレフィン市場の発展を牽引すると予想されています。OICAによると、2022年の北米の自動車生産台数は1,480万台で、世界全体の17.4%を占めました。2023年末までに、世界生産量の約18.6%を占め、米国とメキシコが世界トップ10の生産国となる見込みです。世界的な自動車需要の増加、特に新興国における需要の増加に伴い、内部オレフィンの需要も比例して増加しています。これらの化合物は、プラスチック、潤滑油、燃料など、多くの自動車部品の原料となっています。

さらに、燃費向上を目的とした自動車の軽量化への傾向も、ポリエチレンやポリプロピレンなどの軽量素材の製造に利用される内部オレフィンの需要を刺激しています。2023年、米国の自動車部門は約1,550万台の軽自動車を販売しました。このデータには、約312万台の乗用車と、1,240万台弱の軽トラックの販売台数が含まれています。さらに、電気自動車技術の進歩も、この業界を強化しており、電気自動車は引き続きプラスチックやオレフィン由来のその他の材料に依存しています。自動車部門の継続的な成長を踏まえると、今後数年間で内部オレフィン市場は大幅に拡大すると予想されます。

抑制要因

エチレン価格の変動

エチレン価格の変動は、内部オレフィン市場にとって問題となる可能性があります。エチレンは、生産量で見ると世界で最も広く使用されている石油化学製品です。近年、環境への懸念が高まり、石油由来の原料であるエチレンの代替生産方法の探求がますます重要になっています。特に注目されている方法の一つは、生物由来のエタノールの脱水です。誘導品の種類が豊富なため、エチレンの需要は景気循環の変化に大きく左右されます。エチレン生産の経済性は、主に原料と副産物、特にプロピレンの価格に左右されます。一般的に、重質原料は生産コストを増加させ、より大きな設備投資を必要とします。

さらに、内部オレフィン製造に不可欠な原料であるエチレンの価格変動は、内部オレフィンメーカーのコスト構造と収益性に直接影響を与える可能性があります。2023年第4四半期、中国市場ではエチレン価格が着実に上昇し、10月の1トンあたり約840米ドルから12月には1トンあたり869米ドルに上昇しました。これは、ポリエチレンおよびエタノールセクターからの需要の高まりによるものです。一方、インド市場では、エチレンの在庫過剰により、同時期に価格が急落しました。内部オレフィンの価格設定とサプライチェーン管理における不確実性は、メーカーと消費者に損害を与え、世界市場の発展を阻害する可能性があります。

市場機会

より環境に優しくクリーンな工業用流体の需要増加

2019年から2023年の間に、再生可能エネルギーの拡大は化石燃料の拡大を2倍上回りました。IEAによる最近の分析によると、過去5年間の再生可能エネルギー技術の導入により、化石燃料の需要増加は効果的に抑制されていることが明らかになっています。これは、よりクリーンで環境に優しい代替エネルギーを導入する好機です。環境持続可能性に関する意識の高まりと法規制の強化が、環境に優しい工業用流体の需要増加を牽引しています。世界各国政府は、二酸化炭素排出量の削減と環境に優しい製品の導入を促進するために、厳しい規制を設けています。そのため、企業は環境への影響を軽減しながらも業務効率を維持できるソリューションを常に模索しています。

さらに、直鎖パラフィンから塩化水素を除去することで生成される内部オレフィンは、その優れた環境特性と性能特性から、従来の工業用流体の持続可能な代替品としてますます人気が高まっています。内部オレフィンは従来の流体に比べて多くの利点を有しています。これらの材料は、温度変化に対する優れた耐性、他の物質との反応性の欠如、そして自然分解性を備えているため、金属加工油、潤滑油、油圧作動油など、様々な用途に非常に適しています。さらに、物質を溶解する優れた能力と最小限の有害性も、工業用途への適合性を高めています。

さらに、企業のサステナビリティプログラムとグリーン調達への関心が高まるにつれ、組織はサプライチェーン全体にわたってより環境に配慮したソリューションを導入する必要に迫られています。持続可能性への関心が高まるにつれ、企業が消費者の嗜好や規制要件への適合を目指す中で、内部オレフィン市場は拡大すると予測されています。最終的には、環境に優しく汚染の少ない工業用流体に対する世界的な需要の高まりが内部オレフィン市場を牽引し、様々な分野における進歩、拡大、そして環境への責任を果たす可能性が生まれるでしょう。

PAOベース合成潤滑油の需要急増

ポリアルファオレフィン（PAO）は、高い粘度指数、熱安定性、酸化安定性、鉱油との相溶性、低毒性といった優れた特性から、高性能潤滑剤として急速に普及しています。PAOは、技術的優位性を提供すると同時に、繊細な用途において環境品質の確保にも貢献します。 PAOベースの合成潤滑油は、環境への配慮をしながら、海洋掘削用途における性能向上を実現します。

さらに、一部のPAOは生分解性があるため、植物油の代替品として使用できます。PAOベースの合成潤滑油は、掘削に伴う性能問題を効果的に軽減します。ポリアルファオレフィン（PAO）ベースの合成潤滑油の旺盛な需要は、オレフィン市場全体を大幅に拡大しています。

内部オレフィン市場セグメンテーション分析

技術別

パラフィン脱水素化セグメントは、大きな市場シェアを占めると予想されています。パラフィン脱水素化は、内部オレフィンの合成において様々な利点を有しています。内部オレフィンは、界面活性剤、潤滑剤、特殊化学品など、幅広い製品の製造に利用される重要な化学中間体です。さらに、このプロセスは、末端オレフィンよりも入手が困難なことが多い内部オレフィンを得るための手段を提供します。さらに、パラフィン脱水素化は触媒法で行うことができるため、他の方法よりも環境的に持続可能で経済的にも有利な場合が多くあります。これらの利点が、このセグメントの拡大に​​貢献しています。

異性化・不均化反応セグメントは、2番目に大きなセグメントです。これらの技術は、直鎖オレフィンを有用な内部オレフィンに変換することで、化学原料の選択肢を広げます。異性化反応と不均化反応は一般的に低温・低温で起こるため、エネルギー使用量と製造コストを削減できます。さらに、これらの方法により、製油所からの廃液や副産物といった安価な原料を利用できるため、プロセス全体の効率と持続可能性が向上します。

用途別

2023年には石油掘削分野が市場シェアの大部分を占めると予想されます。高温安定性、潤滑特性、掘削中の安定性などが、この分野の成長に寄与する可能性があります。毒性が低いため、効率的な掘削作業が可能であり、この分野の成長を促進すると予想されます。

潤滑油用途からの内部オレフィンの需要は大幅に増加しています。合成潤滑油は、熱安定性、加水分解安定性、溶解性、潤滑性、生分解性といった優れた特性を持つため、添加剤を配合しています。スラッジの生成を抑え、オイルの増粘を防ぎ、自動車や機械の寿命と性能を向上させるため、エンジンオイルや工業用潤滑油の用途で広く利用されています。合成潤滑油のエコラベル取得などの有利な法律や、従来の潤滑油に比べて大きな利点があることから工業用途での利用が拡大していることなどにより、世界市場規模は拡大すると予想されます。

界面活性剤用途から得られる内部オレフィンも大幅な成長を示しています。パーソナルケア製品や特殊化学品の需要増加が、界面活性剤市場規模の拡大を牽引するでしょう。この物質は、シャンプー、軽量・強力液体洗剤、食器用洗剤、液体ハンドソープなど、様々な洗剤や界面活性剤に使用されています。内部オレフィンは毒性が低く、生分解が速いため、感作物質や皮膚刺激物質を含まない界面活性剤となります。消費者の嗜好が高品質でブランド化されたパーソナルケア製品へと移行し、家庭用および産業用洗剤の需要が高まっていることから、市場に好影響を与えると予想されます。

地域別インサイト

北米：4.5%の成長率を誇る主要地域

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に4.5%のCAGRで成長すると予測されています。 内部オレフィンは、北米全域で多くの産業で広く利用されており、その用途はプラスチックから潤滑油まで多岐にわたります。内部オレフィンは、包装、建築、自動車産業など様々な分野で使用されている汎用性の高いポリマーであるポリエチレンの製造に広く利用されています。米国化学協会（ACC）によると、北米のポリエチレン市場は力強い成長を遂げました。これは、様々なタイプのポリエチレンに対する需要の増加と、それに伴う生産能力の増強によるものです。これらの拡大の多くは、内部オレフィンを原料として使用することで推進されました。

さらに、内部オレフィンは、腐食防止剤、可塑剤、コーティング剤や接着剤の添加剤などの特殊化学物質を生産します。その独特の化学的性質により、北米全域の様々な産業において、最終製品の性能と機能性を向上させるために設計された配合における非常に需要の高い原料となっています。

アジア太平洋地域：4.9%の成長率で最速成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に4.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。中国の内部オレフィン市場は、自動車産業の拡大により大幅な成長を遂げています。食品安全への懸念、そして健康的なライフスタイルや高品質なパーソナルケア製品に対する消費者の意識の高まりを背景に、農業分野における農薬使用量が増加しており、この地域におけるこれらの製品の需要が高まると予想されます。

欧州のインターナルオレフィン市場には、様々な重要な要因が影響を与えています。REACH法などの環境保護政策は、インターナルオレフィンの生産と利用に影響を与えています。REACHには、人の健康や環境に許容できない影響を与えるとみなされる化合物（高懸念物質）に対する制限手続きが組み込まれています。必要に応じて、これらの化学物質は制限、あるいは禁止の対象となる場合があります。これらの制限を遵守するためには、より環境に優しい技術への投資が必要となることが多く、市場の動向に影響を与えます。

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国内オレフィン市場のトップ競合他社

1. INEOS Group Limited
2. Sasol Limited
3. Royal Dutch Shell plc
4. Elevance Renewable Sciences, Inc.
5. Chevron Corporation
6. SABIC
7. Halliburton Company
8. Schlumberger Limited
9. Shrieve Chemical Company
10. Idemitsu Kosan Co., Ltd.

最近の進展

• 2024年4月 - Chevron U.S.A. Inc.の子会社であるChevron New Energies (CNE)は、ボルダーに拠点を置くテクノロジー企業であるION Clean Energy (ION)に多額の投資を行いました。IONは燃焼後ポイントソース回収技術を専門とし、先進的なICE-31液体アミンシステムを提供しています。IONはシリーズA資金調達で4,500万米ドルを確保し、この資金調達ラウンドはCNEが主導しました。調達された資金は、IONの組織拡大と、削減が困難な排出ガスに対応する液体アミン炭素回収技術ICE-31の商業化を支援するために使用されます。
• 2024年3月 - JX日鉱日石開発株式会社（JX）とシェブロン・ニュー・エナジーズ（シェブロンUSA傘下）は、オーストラリアおよびアジア太平洋地域の他の国々における炭素回収・貯留（CCS）プロジェクトへの日本からの二酸化炭素（CO2）輸出の可能性を評価するための覚書（MOU）を締結しました。
• 2024年3月 - INEOS再生プラスチックを50%使用した、高品質なスナック菓子の新パッケージ導入において、ペプシコは重要な役割を果たしました。ペプシコは、英国とアイルランドで、人気のスナック菓子ブランド「サンバイツ」向けにこの新パッケージを発売しました。再生プラスチック廃棄物を活用する革新的なリサイクルプロセスによって製造されたこのパッケージは、欧州連合（EU）が定める厳格な食品接触包装規制を満たす上で重要な役割を果たしていることを実証しています。