投資銀行およびトレーディングサービス市場 サイズと展望 2025-2033

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投資銀行・トレーディングサービス市場の成長要因

大企業と中堅企業の大多数は、事業拡大と既存事業の拡大のために資金を必要としています。さらに、これらの企業は、資金調達や新規株式公開（IPO）の実施において、投資銀行・トレーディングサービスに依存しており、資本ニーズと事業拡大のニーズに対応しています。投資銀行は、資金調達が限られている企業に対し、債券発行の準備、合併交渉、事業運営のための私募債の組成を支援します。その結果、大企業と中堅企業の両方における資金需要が、市場をますます牽引しています。

事業環境における財務上の困難の深刻化

様々な業界の企業は、競合他社、投資家、その他の外部要因による深刻な財務上の困難に直面しています。さらに、企業の成長、投資計画、その他の事業運営費用のための資金を確保する能力も、財務上の困難の影響を受けています。さらに、あらゆる事業におけるキャッシュフロープロセスは、重要な懸念事項となっています。その結果、投資銀行・トレーディングサービス企業は、金融の安定のためのビジネスソリューションと金融問題に関するコンサルティングサービスを提供しています。そのため、ビジネス環境における金融課題の増大と競争の激化により、投資銀行・トレーディングサービス市場は平均を上回るペースで成長しています。

市場の制約

厳格な政府のガイドラインと規制

各国で金融取引のルールが異なるため、政府の規制は投資銀行セクターに影響を与えています。銀行やその他の関連金融機関の経営と運営も、依然として銀行規制の影響を受けています。さらに、各国政府が金融セクターに変化する商慣行を課すにつれ、金融業界の規制は市場にとって大きな障壁となっています。

市場機会

新興経済国の未開拓の可能性

新興経済国における金融活動の拡大が続く中、投資銀行・トレーディングサービスプロバイダーには、提供する商品を多様化するための多くの機会があります。今後数年間、デジタルトランスフォーメーションへの大規模な投資、人工知能（AI）、ビッグデータ、機械学習、チャットボットといっ​​た新技術の導入、そして特にオーストラリア、中国、インド、シンガポール、韓国といった国々における国内企業の急速な拡大が、投資銀行市場の潜在的成長をもたらすと予想されます。さらに、これらの発展途上国では経済成長が加速し、事業活動も活発化しています。変化する環境に対応していくために、これらの要因は投資銀行業務とトレーディングサービスに大きなビジネスチャンスをもたらします。

サービスタイプ別インサイト

サービスタイプ別に見ると、世界市場はトレーディングおよび関連サービス、株式引受／債券引受、ファイナンシャルアドバイザリー、その他に分類されます。

トレーディングおよび関連サービスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.1%のCAGRで成長すると予想されています。新興国における金融活動の増加に伴い、投資銀行およびトレーディングサービスプロバイダーには、製品提供の多様化を図る多くの機会が存在します。デジタルトランスフォーメーションへの大規模な投資、そして人工知能、ビッグデータ、機械学習、チャットボットといっ​​た新技術の導入が、投資銀行市場の成長を加速させると予想されます。さらに、これらの新興国の経済は急速に成長し、ビジネス活動も活発化しています。これらの要因により、変化する環境に対応するために、投資銀行およびトレーディングサービスに対する需要が急増しています。

個人または機関は、株式または債券の引受を通じて財務リスクを負い、その見返りとして報酬を受け取ります。投資銀行は、債券や株式の引受を通じて資金調達を希望する企業間の仲介役を務めます。引受は、企業の株式または債券の所有権に対する担保を提供し、投資家はそれを資本と交換します。さらに、投資銀行およびトレーディングサービス企業は、普通株、優先株、その他の株式関連証券を発行することで、企業の新規株式公開（IPO）を支援します。

業種別インサイト

業種別に見ると、世界の投資銀行およびトレーディングサービス市場は、BFSI（銀行金融サービス）、エネルギー・公益事業、IT・通信、ヘルスケア、製造業、小売・消費財、メディア・エンターテインメント、その他に分類されます。

BFSIセグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中に6.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。銀行、保険会社、証券会社、ファイナンシャルアドバイザーは、投資銀行およびトレーディングサービスを頻繁に利用しています。さらに、投資銀行は主に、保険会社、銀行、金融サービス会社がさまざまなトレーディング関連サービスのために利用しています。 BFSI業界の主な取扱商品には、リスク管理と資金調達のための引受・証券販売、顧客の取引注文の執行、関連する資金調達、リサーチ、ファイナンシャルアドバイザリーおよびウェルスマネジメントサービス、引受・ウェルスマネジメントサービスなどがあります。大規模取引のニーズに応えるためのクリアリング、決済、カストディ、マーケットメイクサービスへの需要増加は、重要な市場トレンドです。しかしながら、平均取引手数料の低下、全体的な市場縮小、そして金融セクター全体の機関投資家による取引量の減少により、業界は課題に直面しています。

通信セクターは、世界規模で通信／電話ネットワークおよびインターネットサービスを提供することに深く関わっていますが、情報技術（IT）セクターは新技術の出現により絶えず変化しています。そのため、業界では、資金調達や合併・買収に関するアドバイスなどに投資銀行業務やトレーディングサービスを利用しています。投資銀行業務は、このセクターに対して、負債・株式、売却などを含む資本サービスも提供しています。機密データ保護のため、IT企業や通信企業による安全な投資銀行・トレーディングサービスへの需要が高まる中、市場は予測期間中に成長すると予測されています。投資銀行・トレーディングサービスを利用することで、通信企業は様々なデバイス間で既存の接続・通信サービスを共同で保護・改善することが可能になります。

地域別インサイト

北米は、世界の投資銀行・トレーディングサービス市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。米国とカナダは、北米の投資銀行・トレーディングサービス市場分析に含まれています。北米の投資銀行・トレーディングサービス市場は、即時取引、安全な銀行ソリューション、そして商品・サービスに対する需要の高まりにより拡大しています。トレーダーの間で投資銀行業務や合併・買収（M&A）ソリューションに対する認知度が高まっていること、そしてグローバル企業と規制当局がグローバルに事業を拡大するための提携関係が増加していることも、この地域における世界市場の成長に影響を与える重要な要因です。

多くの銀行や金融機関が最先端のテクノロジーを導入しており、米国の中堅・大企業では投資銀行業務が広く利用されています。これらの要素が、投資銀行・トレーディングサービス市場の急速な成長を後押ししています。投資銀行業務やブローカーディーラー取引サービスを含む様々な証券サービスが、銀行、金融機関、その他の企業によってますます提供されるようになっています。さらに、ウェルスマネジメントサービスやソリューションを含む膨大な商品供給があり、自己勘定取引の人気が高まっています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパ地域は、予測期間中に9.8%の年平均成長率（CAGR）で成長し、1,811.6億米ドルの収益を生み出すと予想されています。英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、そしてその他のヨーロッパ諸国はすべて、ヨーロッパの投資銀行および取引サービス市場の分析に含まれています。取引サービスおよび投資銀行市場の成長を牽引する重要な要因は、国際貿易に進出する中小企業の急増と、この地域からの貿易量の増加です。さらに、EU加盟国は、競争力のあるテクノロジーの迅速な導入を確保するために、一貫した規制と追加投資を検討することで、投資銀行のテクノロジー変革を加速させています。これは、前例のないCOVID-19による健康危機によるものです。その結果、ヨーロッパでは投資銀行業務およびトレーディングサービスの需要が増加すると予想されます。

アジア太平洋地域の市場動向

中国、インド、日本、そしてその他のアジア太平洋地域は、アジア太平洋地域の投資銀行業務およびトレーディングサービス市場分析に含まれています。新興経済国と発展・変化するビジネス環境により、この地域は今後数年間で大きな市場シェアを占めると予想されます。アジア太平洋地域の多くの銀行や企業、そして国際的なプレーヤーは、顧客へのサービス向上のため、ウェルスマネジメントおよび投資銀行業務の人員増強を検討しています。結果として、これらの要因が投資銀行業務およびトレーディングサービス市場の活性化につながっています。日本、インド、オーストラリアを含むアジア太平洋地域の政府は、地元のトレーダーや投資家向けの投資銀行業務およびトレーディングサービスと商品の開発を奨励しています。

多くのセクターの発展と成長の可能性、そして投資家やトレーダーに対する政府の有利な政策は、LAMEA地域における投資銀行業務およびトレーディングサービス市場の成長を加速させる主な要因です。流動性が低い時期に、地元の銀行や金融機関がトレーディングサービスの円滑化のために国際金融公社（IFC）に頼るようになったため、投資銀行業務およびトレーディングサービスの需要は増加すると予想されます。さらに、メキシコの投資銀行セクターは、経済成長、民間セクターの強化、そして貿易の世界における同国の存在感の高まりから大きな影響を受けており、これらがこの地域の市場の成長を後押ししています。

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投資銀行およびトレーディングサービス市場のトップ競合他社

1. Bank of America Corporation
2. CREDIT SUISSE GROUP AG
3. Barclays
4. Citigroup Inc.
5. Deutsche Bank AG
6. Goldman Sachs
7. HSBC Group
8. JPMorgan Chase & Co.
9. Morgan Stanley
10. UBS
11. Wells Fargo

最近の動向

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