投資銀行およびトレーディングサービス市場：サービスタイプ別（株式引受/債務引受）、業種別（BFSI、エネルギーおよび公益事業）、および地域別の情報 - 2030年までの予測

市場概況

投資銀行業務および取引サービスの総市場規模 (TAM) は、2021 年に 2,925 億米ドルと評価されました。 2030 年までに 4,776 億 4,000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間 (2022 ～ 2030 年) 中に5.60% の CAGRで成長します。資本調達は、個人や企業に金融コンサルティング サービスを提供する投資銀行業務の一部です。金融サービス業界の最大のセクターの 1 つに成長した投資銀行およびトレーディング サービスは、引受サービスを提供し、株式と債券の両方の証券取引、合併、投資などの取引を実行することにより、企業、機関、政府を支援しています。買収（M&A）とマーケットメイク。投資銀行業務は主に、他の企業、政府、組織への資金調達に重点を置いています。

市場成長の主な原動力は、事業拡大のための資金を確保する際に企業、投資家、その他の外部要因が直面する重大な財務上の課題です。法人企業からのファンダメンタルズアドバイザリーに対する需要の増加と、企業間の資本および事業拡大の必要性が、投資銀行およびトレーディングサービス市場の成長の主な原動力となっています。韓国、オーストラリア、中国、シンガポール、インドなどの新興国は、投資銀行ソリューションプロバイダーにとって顧客層を拡大する絶好の機会を提供しています。

市場動向

市場の推進力

企業間の資本需要と事業拡大に対する需要の高まり

大企業および中堅企業の大多数は、事業と現在の事業運営を拡大するために資本を必要としています。さらに、これらの企業は、資本と事業拡大のニーズを満たすために資金を調達し、新規株式公開（IPO）を開始するために投資銀行および取引サービスに依存しています。投資銀行業務は、資本へのアクセスが制限されている企業が社債発行の準備、合併交渉、事業運営のための私募債の設定を支援します。その結果、大企業と中堅企業の両方による資本ニーズがますます市場を牽引しています。

経営環境における財政難の深刻化

さまざまな業界セクターの企業は、ライバル、投資家、その他の外部勢力による重大な財政的困難に直面しています。さらに、企業の成長、投資計画、その他の運営経費のための資金を確保する企業の能力は、財務上の課題によって影響を受けます。さらに、すべての事業にわたるキャッシュ フロー プロセスが重大な懸念事項となっています。その結果、投資銀行や取引サービス会社は、金融安定のためのビジネス ソリューションや金融問題に対するコンサルティング サービスを提供しています。したがって、ビジネス環境における財務上の課題の増大と競争の激化により、投資銀行業務およびトレーディングサービスの市場は平均よりも急速に成長しています。

市場の抑制

政府の厳格なガイドラインと規制

国ごとに金融取引の実施に関するルールが異なるため、政府の規制は投資銀行セクターに影響を与えます。銀行およびその他の付随金融機関の管理および運営も、依然として銀行規制の影響を受けています。さらに、各国政府が金融業界に変化するビジネス慣行を課しているため、金融業界の規制は市場にとって大きな障壁となっています。

市場機会

新興国の未開発の可能性

新興国経済では金融活動が増加し続けるため、投資銀行業務やトレーディングサービスプロバイダーには商品提供を多様化する機会が数多くあります。今後数年間で、デジタル変革、人工知能、ビッグデータ、機械学習、チャットボットなどの新技術の導入、特にオーストラリア、中国、インドなどの国内ビジネスの急速な拡大への多額の投資が予想されます。 、シンガポール、韓国は投資銀行市場の可能性を生み出すでしょう。さらに、これらの発展途上国の経済は急速に成長しており、企業活動も増加しています。変化する環境に対応するために、これらの要因は投資銀行業務およびトレーディングサービスにとって大きな機会をもたらします。

分析

世界の投資銀行およびトレーディングサービス市場は、サービスの種類と業種ごとに分割されています。

サービスの種類に基づいて、世界市場はトレーディングおよび関連サービス、株式引受/債務引受、財務アドバイザリーなどに分かれています。

トレーディングおよび関連サービス部門は市場への貢献が最も高く、予測期間中に 7.1% の CAGR で成長すると予想されます。新興国経済では金融活動が増加し続けるため、投資銀行業務やトレーディングサービスプロバイダーには商品提供を多様化する機会が数多くあります。デジタル変革への多額の投資と、人工知能、ビッグデータ、機械学習、チャットボットなどの新技術の導入により、投資銀行市場の可能性が創出されることが予想されます。さらに、これらの発展途上国の経済は急速に成長しており、企業活動も増加しています。これらの要因により、環境の変化に対応するための投資銀行業務およびトレーディング サービスに対する大きな需要が生じています。

個人または機関は、支払いと引き換えに株式または負債を引き受けることで財務リスクを負います。投資銀行は、負債や株式の引き受けを通じて資金調達を目指す企業間の仲介役として機能します。引受業務は、投資家が資本と引き換えに行う企業の株式または負債の所有権に対する保証を提供します。さらに、投資銀行およびトレーディングサービス会社は、普通株、優先株、その他の株式関連証券を発行することにより、新規株式公開で企業をサポートおよび支援します。

業界の垂直性に基づいて、世界の投資銀行およびトレーディングサービス市場は、BFSI、エネルギーおよび公益事業、ITおよび通信、ヘルスケア、製造、小売および消費財、メディアおよびエンターテイメントなどに分かれています。

BFSI セグメントは最高の市場シェアを占めており、予測期間中に 6.7% の CAGR で成長すると予想されます。銀行、保険会社、証券会社、ファイナンシャルアドバイザーは、投資銀行業務やトレーディングサービスを頻繁に利用しています。さらに、投資銀行は主に保険、銀行、金融サービス会社によってさまざまな取引関連サービスに利用されています。 BFSI業界がカバーする主な製品ラインには、リスク管理と資金調達のための引受業務と証券販売、クライアントの取引注文の実行、関連する資金調達、調査、財務顧問および資産管理サービスの提供、引受業務および資産管理サービスが含まれます。大規模な取引の要件をサポートするための清算、決済、保管、およびマーケットメイクのサービスに対する需要の増大は、重要な市場傾向です。しかし、金融業界は、平均取引手数料の低下、全体的な縮小、金融セクター全体の機関投資家取引量の減少により、課題に直面しています。

電気通信部門は世界中で電気通信/電話ネットワークおよびインターネット サービスの提供に深く関わっていますが、情報技術 (IT) 部門は新しい技術の出現により継続的に変化しています。その結果、業界では資本調達や合併・買収のアドバイスなどに投資銀行業務やトレーディングサービスを利用しています。投資銀行業務は、負債と株式、売却などを含む資本サービスもこのセクターに提供しています。機密データを保護するためにITおよび通信企業からの安全な投資銀行業務および取引サービスの必要性により、市場は予測期間中に成長すると予測されています。投資銀行業務と取引サービスを利用することで、通信会社はさまざまなデバイスにわたる現在の接続と通信サービスを共同で保護し、改善することができます。

地域分析

世界の投資銀行および取引サービス市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。

北米が世界市場を支配

北米は世界の投資銀行およびトレーディングサービス市場の最大の株主であり、予測期間中に5.8％のCAGRで成長すると予想されています。米国とカナダは、北米の投資銀行および取引サービス市場分析に含まれています。投資銀行および取引サービスの地域市場は、インスタント貿易取引、安全な銀行ソリューション、商品およびサービスに対する需要の高まりにより拡大しています。トレーダーの間で投資銀行業務や合併・買収ソリューションに対する意識が高まっていること、また、ビジネスを世界的に拡大するためのグローバル企業と規制当局とのパートナーシップが増加していることも、この地域の世界市場の成長に影響を与える重要な要因です。

多くの銀行や金融機関が最先端のテクノロジーを採用しており、投資銀行業務は米国の中堅および大企業によって広く利用されています。これらの要素により、投資銀行業務およびトレーディング サービスの市場がより迅速に成長することが可能になります。投資銀行業務やブローカーディーラー取引サービスなど、さまざまな証券サービスが銀行、金融機関、その他の企業によって提供されるケースが増えています。さらに、資産管理サービスやソリューションなど、利用可能な商品が膨大に供給されており、この分野では独自取引の人気が高まっています。

ヨーロッパ地域は9.8%のCAGRで成長し、予測期間中に1,811億6,000万米ドルを生み出すと予想されています。イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他のヨーロッパ諸国はすべて、ヨーロッパの投資銀行およびトレーディングサービス市場の分析に含まれています。トレーディングサービスおよび投資銀行市場の成長を促進する重要な要因は、国際貿易に進出する中小企業の急増と、この地域からの貿易量の増加です。さらに、欧州連合諸国は、競争力のあるテクノロジーの迅速な展開を確保するために、一貫した規制と追加投資を検討することで、投資銀行のテクノロジー変革を加速させています。これは前例のない新型コロナウイルス感染症の健康危機によるものです。その結果、欧州では投資銀行業務やトレーディングサービスの需要が増加すると予想されます。

中国、インド、日本、オーストラリア、およびその他のアジア太平洋地域はすべて、アジア太平洋地域の投資銀行および取引サービス市場分析に含まれています。新興経済国とビジネス環境の発展と変化により、この地域は今後数年間でかなりの市場シェアを保持すると予想されます。アジア太平洋地域および国際的な企業の多くの銀行や企業は、顧客により良いサービスを提供するために資産管理および投資銀行のスタッフを増員しようとしています。結果として、これらの要素が投資銀行業務やトレーディングサービスの市場を刺激します。日本、インド、オーストラリアを含むアジア太平洋地域の政府は、地元のトレーダーや投資家向けの投資銀行業務や取引サービスや商品の開発を奨励しています。

多くのセクターの発展と成長の可能性、投資家やトレーダーに対する政府の有利な政策は、LAMEA 地域の投資銀行およびトレーディングサービス市場の成長を加速する主な要因の一部です。地方銀行や金融機関は、流動性が低いときの取引サービスを促進するために国際金融公社（IFC）に頼っているため、投資銀行業務や取引サービスの需要は増加すると予想されます。さらに、メキシコの投資銀行セクターは、経済成長、より堅調な民間セクター、およびこの分野の市場の成長に貢献した貿易世界における同国の関連性の高まりによって大きな影響を受けています。

最近の動向

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• 2022 年 9 月- オプションの価格発見とトレードアイデア生成のための新しいツールである Visual Structuring はまだ特許の対象であり、ゴールドマン サックスによって発売され、ゴールドマン サックス マーキーからアクセスできます。