銀行および金融サービスにおけるIoT市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：ソリューション別（セキュリティ、顧客体験管理、モニタリング、データ管理、その他）、サービス別（プロフェッショナル、マネージド）、エンドユーザー別（銀行、保険、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

銀行・金融サービス市場におけるIoTの成長要因

セキュリティと不正防止に対する需要の高まり

近年、銀行や金融詐欺が憂慮すべきほど増加している。例えば、SEONの「グローバル銀行詐欺指数2023」によると、世界のネオバンク市場は2022年に約200億米ドル増加した。SEONの報告によると、2022年には金融機関の約36%がカード詐欺に遭遇した。これは前年比26%の増加を示している。米国の貸金業者は、詐欺による損失の75%が消費者フィッシングによるものだと述べている。他の金融サービスでは、その割合は66%と報告されている。詐欺師は、オンライン取引を行う際に電子セキュリティ対策を回避する新たな方法を発見している。

その結果、銀行および金融サービス業界におけるIoTの導入が拡大しています。IoTデバイスは、本人確認の精度向上により銀行資産を保護します。IoTデバイスは、生体認証を通じて取引における本人確認を強化できます。顧客は、指紋、網膜スキャン、FaceIDなどの生体認証方法を用いたモバイルアプリケーションを通じて支払いを行います。IoT対応の監視システムは、支店やATMにおける不正行為の検知と防止にも役立ちます。これらの要因が、世界市場の成長を牽引しています。

業務効率

IoTによって推進される銀行・金融サービス分野における業務効率化は、コスト削減、生産性向上、サービス提供の改善を目指した様々なプロセスの最適化を伴います。センサーや接続システムなどのIoTデバイスは、ATM、サーバー、支店設備といった重要な資産のリアルタイム監視と管理を可能にします。例えば、IoTセンサーはATMの利用パターンを追跡し、予測保守によってダウンタイムを最小限に抑え、需要変動に基づいた現金補充スケジュールの最適化を実現できます。

さらに、IoTを活用した分析により、業務上の非効率性に関する洞察が得られ、顧客サービス、取引処理、不正検出における的を絞った改善が可能になります。ルーチン業務の自動化により、IoT統合IoTはワークフローを効率化し、より付加価値の高い業務にリソースを振り向けることを可能にします。さらに、IoTは遠隔監視と管理を容易にし、物理的な介入の必要性を減らし、問題に対する積極的な解決を可能にします。銀行はIoTを活用することで、業務効率を最適化し、サービス品質を向上させ、急速に変化する金融業界において競争優位性を獲得できます。これは、世界市場の成長を加速させると予想されます。

市場抑制

セキュリティ上の懸念

セキュリティ上の懸念は、銀行および金融サービス市場におけるIoTの導入を大きく阻害する要因となっている。IoTデバイスの普及に伴い、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクが高まり、機密性の高い金融情報が危険にさらされる可能性がある。攻撃者は、IoTネットワークやデバイスの脆弱性を悪用し、顧客データ、金融取引、重要インフラへの不正アクセスを試みる可能性がある。

IoTデバイスのセキュリティを確保するには、強力な認証プロトコル、効率的な暗号化、そして継続的な監視が不可欠であり、これらによって攻撃を迅速に特定し阻止することが可能になります。さらに、IoTエコシステムの相互接続性によって攻撃対象領域が複雑化し、銀行や金融機関が進化するサイバー脅威から効果的に身を守ることが困難になっています。こうしたセキュリティ上の懸念に対処することは、顧客や規制当局との信頼関係を構築し、金融分野におけるIoT導入に伴うリスクを軽減する上で極めて重要です。

市場機会

革新的なソリューションの提供開始

新しいIoTソリューションは、パーソナライズされたサービスとリアルタイムのインサイトを提供することで、顧客体験を向上させることができます。例えば、IoT対応デバイスは顧客の行動や嗜好に関するデータを収集し、銀行がそれに応じてサービス内容をカスタマイズすることを可能にします。消費者が利便性とカスタマイズ性を求めるようになるにつれ、このような顧客体験の向上は導入を促進するでしょう。そのため、市場の主要企業は銀行・金融セクター向けに新たなIoTソリューションを次々と投入しています。

例えば、2023年7月、IoTスタートアップ企業のProxgyは、加盟店や小売業者がリアルタイムで取引決済通知を受け取れるようにする決済用サウンドボックス「AudioCube」を発表しました。同社は500万米ドルを超える受注実績があり、15万台以上のデバイスが販売されています。このサウンドボックスはインド国内120都市で利用可能で、24のインドの言語に対応しています。LEDディスプレイ、サーマルプリンター、広告ネットワークとの連携、デュアルスクリーンを備えたQRコード（クイックレスポンス）機能を搭載しています。こうした要素が市場成長の機会を生み出しています。

ソリューションに関する洞察

銀行・金融サービス市場におけるグローバルなIoTは、セキュリティ、顧客体験管理、モニタリング、データ管理、その他に分類されます。IoTを活用したソリューションによる銀行・金融サービス分野の顧客体験の向上は、変化する消費者の期待に応える上で極めて重要です。金融機関は、スマートATM、決済用ウェアラブル端末、パーソナライズされた財務管理アプリなどのIoTデバイスを活用することで、顧客一人ひとりに合わせたサービスをリアルタイムで提供できます。これらのソリューションは、顧客が口座にシームレスにアクセスし、パーソナライズされた財務情報や不正行為の事前検出を利用できるようにすることで、信頼とロイヤルティを高めます。

さらに、IoTを活用した自動融資承認や予測型金融アドバイスといったサービスは、顧客ニーズを先読みし、顧客満足度を高めます。最終的に、IoTによる機能強化は、パーソナライズされた便利で安全な顧客体験を提供することで、競争の激しい金融サービス業界において、顧客エンゲージメント、顧客維持率、そして顧客推奨度を向上させます。

サービスに関する洞察

銀行および金融サービスにおけるグローバルな IoT 市場は、専門サービスとマネージドサービス銀行および金融サービスにおける専門サービスとは、金融業界の個人、企業、機関に対し、専門家が提供する幅広い専門サービスを指します。これらのサービスは通常、金融、法律、会計、コンサルティングの専門知識を持つ高度なスキルを備えた専門家によって提供されます。これらの専門サービスは、顧客が資金を管理し、規制を遵守し、賢明な投資判断を下す上で役立つため、銀行および金融サービス部門の運営に不可欠です。

エンドユーザーのインサイト

世界の銀行および金融サービスにおける IoT 市場は、銀行、保険、その他に二分されます。銀行セクターにおける IoT (モノのインターネット) 技術の応用は、業務効率、顧客体験、セキュリティの向上に数多くの機会をもたらします。IoT 対応のセキュリティシステムは、銀行の施設、ATM、その他を保護するための高度な監視およびアクセス制御機能を提供できます。データセンターこれらのシステムには、ビデオカメラ、モーションセンサー、生体認証スキャナー、スマートロックなどが含まれる場合があり、これらは中央監視システムと統合することで、リアルタイムの脅威検知と対応が可能になります。

さらに、ビーコンやセンサーなどのIoTデバイスは、銀行支店内で顧客の行動や嗜好に関するデータを収集できます。このデータを分析することで、銀行は顧客のニーズや嗜好に関する貴重な洞察を得て、支店のレイアウトや商品配置を最適化し、マーケティングやプロモーションキャンペーンをパーソナライズすることができます。このように、銀行業界におけるIoTの活用は、この分野の成長を牽引しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、銀行および金融サービスにおける IoT のグローバル市場シェアで最も重要な地域であり、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。アジア太平洋地域では、技術の進歩、デジタルエコシステムの成長、消費者の嗜好の変化により、銀行および金融サービスにおける IoT の導入が急速に進んでいます。同地域では、銀行および金融業界に関連する不正行為が増加しています。インド準備銀行 (RBI) の報告によると、2024 年上半期の銀行業界における不正行為の件数は、前年同期の 5,396 件 (17,685 億ルピー) と比較して、2023-2024 会計年度上半期に 14,483 件、2,642 億ルピーに大幅に増加しました。その結果、インド準備銀行 (RBI) は、不正行為を減らすために変更を加え、さまざまなガイドラインを導入しています。例えば、2022年9月、インド準備銀行（RBI）は、第三者の関与、不適切な販売、データプライバシー侵害、不公正な商慣行、高金利、非倫理的な債権回収方法といった問題に対処するとともに、デジタル融資を通じた信用供与の構造的な拡大を規制・促進するためのデジタル融資に関するガイドラインを発行した。

さらに、IoT技術の急速な進歩により、銀行および金融セクターへの導入に向けた革新的なソリューションが生まれています。例えば、2024年1月、フィンテック専門家のハリ・プラサド・ジョシュラ氏が銀行セクター向けに開発した革新的なIoT金融データ管理デバイスが、金融データ管理の特許を取得しました。「銀行におけるIoTベースの金融データ管理デバイス」と名付けられたこの特許は、銀行の金融データの収集、処理、管理における重要な進歩です。この独自のデバイスは、金融活動のリアルタイム監視と分析をスムーズかつ効果的に行う方法を提供します。セキュリティプロトコルを大幅に改善し、運用手順を最適化することで、効率性と顧客満足度を高めます。したがって、これらの要因が地域市場の拡大に貢献しています。

欧州の市場動向

デジタル変革プロジェクトへの支出増加と最先端の金融サービスへの需要の高まりにより、欧州は大きな発展の可能性を秘めている。デロイトの調査によると、銀行・金融サービス分野におけるモノのインターネット（IoT）への欧州の投資額は、2025年までに52億ユーロに達すると予測されている。この成長は、業務効率の向上と顧客とのインタラクション強化に向けた取り組みによって推進されている。

英国の市場動向

さらに、銀行および金融詐欺が増加しています。UK Finance は、2022 年に金融犯罪によって犯罪者が奪った金額を UK Finance 会員から報告された金額を概説した年次犯罪レポートを発表しました。英国では詐欺により約 12 億ポンドの損失が報告され、銀行および金融セクターはさらに 12 億ポンドが犯罪者の手に渡るのを阻止しました。詐欺による損失総額 12 億ポンドのうち、4 億 8,520 万ポンドは承認済みプッシュペイメント (APP) 詐欺に関連しており、購入詐欺と投資詐欺が最も一般的でした。2023 年 10 月の PSR 調査では、APP 詐欺が 2022 年の英国の詐欺損失の 40% を占めていると述べられました。これらの要因が地域市場の成長を促進しています。