銀行・金融サービス市場におけるIoT サイズと展望 2025-2033

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銀行・金融サービス市場におけるIoTの成長要因

セキュリティと不正防止の需要増加

近年、銀行・金融詐欺が急増しています。例えば、SEONの「Global Banking Fraud Index 2023」によると、世界のネオバンク市場は2022年に約200億米ドル増加しました。SEONの報告によると、2022年には金融機関の約36%がカード詐欺に遭遇しており、これは前年比26%の増加を示しています。米国の金融機関によると、詐欺による損失の75%は消費者を狙ったフィッシング詐欺によるものです。その他の金融サービス業界では、同様の事例が66%に上ります。詐欺師は、オンライン取引を行う際に電子セキュリティ対策を回避するための新たな手法を発見しています。

その結果、銀行・金融サービス業界におけるIoTの導入が増加しています。 IoTデバイスは、本人確認の強化を通じて銀行資産を保護します。IoTデバイスは、生体認証を通じて取引の本人確認を強化できます。顧客は、指紋、網膜スキャン、FaceIDなどの生体認証方式を採用したモバイルアプリケーションを通じて支払いを行います。IoT対応の監視システムは、支店やATMにおける不正行為の検知と防止にも役立ちます。結果として、これらの要因が世界市場の成長を牽引しています。

業務効率

IoTによって推進される銀行・金融サービスセクターの業務効率化には、様々なプロセスの最適化によるコスト削減、生産性向上、そしてサービス提供の改善が不可欠です。センサーやコネクテッドシステムなどのIoTデバイスは、ATM、サーバー、支店設備といった重要な資産のリアルタイム監視と管理を可能にします。例えば、IoTセンサーはATMの使用パターンを追跡し、予測保守によってダウンタイムを最小限に抑え、需要変動に基づいて現金補充スケジュールを最適化できます。

さらに、IoTを活用した分析によって業務の非効率性に関するインサイトが得られ、顧客サービス、取引処理、不正検出の的確な改善が可能になります。IoT統合による定型業務の自動化はワークフローを効率化し、より価値の高い活動にリソースを割くことを可能にします。さらに、IoTはリモート監視と管理を容易にし、物理的な介入の必要性を減らし、プロアクティブな問題解決を可能にします。銀行はIoTを活用することで、業務効率を最適化し、サービス品質を向上させ、急速に変化する金融セクターにおいて競争優位性を獲得することができます。これにより、世界市場の成長が加速すると予想されています。

市場の制約

セキュリティ上の懸念

セキュリティ上の懸念は、銀行・金融サービス市場におけるIoTの導入に大きな制約をもたらしています。IoTデバイスの普及に伴い、サイバー攻撃やデータ侵害のリスクが高まり、機密性の高い金融情報が漏洩する可能性があります。脅威アクターは、IoTネットワークやデバイスの脆弱性を悪用し、顧客データ、金融取引、重要なインフラへの不正アクセスを行う可能性があります。

IoTデバイスのセキュリティを確保し、攻撃を迅速に特定・阻止するには、強力な認証プロトコル、効率的な暗号化、継続的な監視が不可欠です。さらに、IoTエコシステムの相互接続性によって攻撃対象領域が複雑化し、銀行や金融機関が進化するサイバー脅威から効果的に保護することが困難になっています。これらのセキュリティ上の懸念に対処することは、顧客や規制当局との信頼関係を構築し、金融セクターにおけるIoT導入に伴うリスクを軽減するために不可欠です。

市場機会

革新的なソリューションの導入

新しいIoTソリューションは、パーソナライズされたサービスとリアルタイムのインサイトを提供することで、顧客体験を向上させることができます。例えば、IoT対応デバイスは顧客の行動や嗜好に関するデータを収集できるため、銀行はそれに応じてサービス内容をカスタマイズできます。消費者が利便性とカスタマイズを求める中で、この顧客体験の向上はIoT導入を促進する可能性があります。そのため、市場の主要プレーヤーは、銀行および金融セクターで新しいIoTソリューションを導入しています。

例えば、2023年7月、IoTスタートアップ企業のProxgyは、「AudioCube」と呼ばれる決済用サウンドボックスを発表しました。これにより、小売業者はリアルタイムの取引決済通知を受け取ることができます。同社は、15万台以上のデバイスを含む、500万米ドルを超える検証済みの受注実績を保有しています。このサウンドボックスはインドの120都市で利用可能で、24のインド言語に対応しています。LEDディスプレイを備えたQR（クイックレスポンス）機能、サーマルプリンター、広告ネットワークとの連携、デュアルスクリーンなどを備えています。これらの要素が市場の成長機会を生み出しています。

ソリューションインサイト

銀行・金融サービス市場における世界のIoTは、セキュリティ、顧客体験管理、監視、データ管理などに分類されます。IoTを活用したソリューションを通じて銀行・金融サービス業界における顧客体験を向上させることは、進化する消費者の期待に応える上で極めて重要です。金融機関は、スマートATM、決済用ウェアラブル端末、パーソナライズされた財務管理アプリなどのIoTデバイスを活用することで、顧客に合わせたサービスをリアルタイムで提供できます。これらのソリューションは、顧客が口座にシームレスにアクセスし、パーソナライズされた財務情報やプロアクティブな不正検知機能を提供することで、信頼とロイヤルティを育みます。

さらに、自動ローン承認や予測的な財務アドバイスといったIoTを活用したエクスペリエンスは、顧客ニーズを予測し、顧客満足度を向上させます。最終的には、IoTを活用した機能強化により、パーソナライズされた利便性とセキュリティを備えたインタラクションを提供することで、競争の激しい金融サービス業界における顧客エンゲージメント、維持率、そして顧客支持率を向上させることができます。

サービスに関する洞察

銀行・金融サービスにおける世界のIoT市場は、プロフェッショナルサービスとマネージドサービスに分かれています。銀行・金融サービスにおけるプロフェッショナルサービスは、金融業界の個人、企業、機関に対し、専門家が提供する幅広い専門サービスを網羅しています。これらのサービスは通常、金融、法律、会計、コンサルティングの専門知識を持つ高度なスキルを持つ専門家によって提供されます。これらの専門サービスは、顧客の資金管理、規制遵守、そして賢明な投資選択を支援するため、銀行・金融サービスセクターの運営に不可欠です。

エンドユーザーインサイト

銀行・金融サービス市場における世界のIoT市場は、銀行、保険、その他に分かれています。銀行セクターにおけるIoT（モノのインターネット）技術の応用は、業務効率、顧客体験、そしてセキュリティを向上させる多くの機会を提供します。IoT対応のセキュリティシステムは、銀行構内、ATM、そしてデータセンターを保護するための高度な監視およびアクセス制御機能を提供します。これらのシステムには、ビデオカメラ、モーションセンサー、生体認証スキャナー、スマートロックなどが含まれており、中央監視システムと統合することで、リアルタイムの脅威検知と対応が可能になります。

さらに、ビーコンやセンサーなどのIoTデバイスは、銀行支店内の顧客の行動や嗜好に関するデータを収集できます。このデータを分析することで、銀行は顧客のニーズや嗜好に関する貴重な洞察を獲得し、支店のレイアウトや商品の配置を最適化し、マーケティングや販促キャンペーンをパーソナライズすることが可能になります。このように、銀行におけるIoTの活用は、このセグメントの成長を牽引する要因となっています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、銀行・金融サービスにおけるIoT市場において世界最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。アジア太平洋地域では、技術の進歩、デジタルエコシステムの拡大、そして消費者嗜好の変化により、銀行・金融サービスにおけるIoTの急速な導入が進んでいます。この地域では、銀行・金融業界に関連する不正行為が増加しています。インド準備銀行（RBI）の報告によると、2024年上半期の銀行業界における不正行為件数は、前年同期の5,396件（17,685億ルピー）から大幅に増加し、14,483件に上り、2,642億ルピーの被害額に達しています。このため、RBI（インド準備銀行）は不正行為を削減するための変更や様々なガイドラインの導入を進めています。例えば、2022年9月、インド準備銀行（RBI）はデジタル融資に関するガイドラインを発行し、第三者との連携、不当販売、データプライバシー侵害、不公正な商慣行、高金利、非倫理的な債権回収方法といった問題に対処しながら、デジタル融資による信用供与の構造的拡大を規制・促進しました。

さらに、IoT技術の急速な進歩は、銀行・金融セクターに組み込むための革新的なソリューションの創出につながっています。例えば、2024年1月には、フィンテック専門家のハリ・プラサド・ジョシュラ氏が銀行業界向けに開発した革新的なモノのインターネット（IoT）金融データ管理デバイスが、金融データ管理に関する特許を取得しました。「銀行におけるモノのインターネットベースの金融データ管理デバイス」と名付けられたこの特許は、銀行の金融データの収集、処理、管理における大きな進歩です。この独自のデバイスは、金融活動をリアルタイムで監視・分析するためのスムーズで効果的な方法を提供します。セキュリティプロトコルを大幅に改善し、運用手順を最適化することで、効率性と顧客満足度を向上させます。したがって、これらの要因は地域市場の拡大に貢献しています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、デジタルトランスフォーメーション・プロジェクトへの支出の増加と最先端の金融サービスに対する需要の高まりにより、大きな発展の可能性を示しています。デロイトの調査によると、ヨーロッパの銀行・金融サービスセクターにおけるモノのインターネット（IoT）への投資は、2025年までに52億ユーロに達すると予想されています。この成長は、業務効率と顧客とのインタラクションの向上に向けた取り組みによって推進されています。

英国の市場動向

さらに、銀行・金融業界における詐欺が増加しています。英国金融庁は年次犯罪報告書を発表し、2022年に金融犯罪によって犯罪者が奪ったと英国金融庁の会員から報告された金額を概説しています。英国では詐欺による損失が約12億ポンドに上ると報告され、銀行・金融セクターはさらに12億ポンドの犯罪者への流出を阻止しました。詐欺による総額12億ポンドのうち、4億8,520万ポンドは承認済みプッシュペイメント（APP）詐欺に関連しており、購入詐欺と投資詐欺が最も多く見られました。2023年10月のPSR調査によると、2022年の英国の詐欺被害の40%がAPP詐欺によるものでした。これらの要因は、地域市場の成長を促進しています。

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銀行・金融サービス市場におけるIoTのトップ競合他社

1. IBM
2. Microsoft
3. Capgemini
4. Cisco
5. SAP
6. Oracle
7. Accenture
8. Infosys
9. Software AG
10. Vodafone

最近の動向

• 2023年11月 - 世界有数の決済テクノロジーソリューションプロバイダーであるFinancial Software & Systems Pvt Ltd（FSS）は、インドでIoTおよびAI/ML対応ATMを最近導入したことを発表しました。
• 2024年1月 - Vodafone Group PlcとMicrosoft Corp.は、人工知能、デジタル決済、IoTなど、多数の事業分野を強化するため、15億米ドルを投資する10年契約を締​​結しました。