銀行・金融サービスにおけるIoTの世界市場規模は、2024年に21.8億米ドルと評価され、2025年の31.0億米ドルから2033年には521.6億米ドルに達し、予測期間中（2025年～2033年）に年平均成長率42.32％で成長すると予測されている。 デジタル化へのパラダイムシフトが起きており、銀行・金融業界を含むいくつかの業界でIoTの採用が増加している。銀行・金融サービスにおけるIoTの導入は、主に金融詐欺の急増によって、効率的なセキュリティシステムの需要が高まっていることが背景にある。また、銀行・金融サービスにおけるIoTの導入は、同分野における業務効率の向上にもつながり、市場の拡大を後押しすると予想される。さらに、銀行・金融サービスに統合される斬新なIoTソリューションの登場は、市場拡大の機会を生み出すと推定される。
IoTとは、Internet of Thingsの略称である。ソフトウェア、センサー、その他の技術を備えた実世界のモノが、インターネットを通じてデータを交換し、他のシステムやデバイスと通信できるようにするネットワークを指す。IoTの背後にあるコンセプトは、デバイスが通信し、情報を共有し、多くの場合人間の介入なしに自律的にタスクを実行できるシームレスなネットワークを構築することである。
スマートホーム、産業オートメーション、ヘルスケア・モニタリング、環境モニタリングなど、数多くのサービスやアプリケーションが、この接続性とデータ交換によって実現されている。IoTは、効率を改善し、セキュリティを強化し、パーソナライズされた顧客体験を提供することで、銀行・金融サービス部門を変革することができる。しかし、組織は、IoT対応システムやサービスの完全性と信頼性を確保するために、データのプライバシーとセキュリティを優先しなければならない。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2024 |
| 研究期間 | 2021-2033 |
| 予想期間 | 2025-2033 |
| 年平均成長率 | 42.32% |
| 市場規模 | 2024 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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近年、銀行・金融詐欺の増加が憂慮されている。例えば、SEONの「Global Banking Fraud Index 2023」によると、世界のネオバンク市場は2022年に約200億米ドル増加した。SEONの報告によると、2022年には金融機関の約36％がカード詐欺に遭遇している。これは前年比26％の伸びを示している。米国の金融機関によると、詐欺被害の75%は消費者のフィッシングによるものだという。他の金融サービスでは66％の割合でフィッシング詐欺が発生している。詐欺師は、オンライン取引を行う際に電子的なセキュリティ対策を回避する新しい方法を発見している。
その結果、銀行・金融サービス業界ではIoTの導入が増加している。IoTデバイスは、本人確認の向上を通じて銀行資産を保護する。IoTデバイスは、バイオメトリクス認証を通じて取引の本人確認を強化することができる。顧客は、指紋、網膜スキャン、FaceIDなどのバイオメトリクス認証方式を採用したモバイル・アプリケーションを通じて支払いを行う。IoT対応の監視システムは、支店やATMでの不正行為の検出と防止にも役立つ。その結果、これらの要因が世界市場の成長を後押ししている。
IoTが推進する銀行・金融サービス分野の業務効率化には、コスト削減、生産性向上、サービス提供の改善を目的とした様々なプロセスの最適化が含まれる。センサーやコネクテッド・システムなどのIoTデバイスは、ATM、サーバー、支店施設などの重要資産のリアルタイム監視・管理を可能にする。例えば、IoTセンサーはATMの利用パターンを追跡し、ダウンタイムを最小化するための予測メンテナンスや、需要変動に基づく現金補充スケジュールの最適化を可能にします。
さらに、IoTを活用したアナリティクスは、業務上の非効率性を洞察し、顧客サービス、取引処理、不正行為の検知において的を絞った改善を可能にする。IoTの統合によるルーチン・タスクの自動化は、ワークフローを合理化し、より価値の高い活動にリソースを解放します。さらに、IoTは遠隔監視と管理を容易にし、物理的な介入の必要性を減らし、プロアクティブな問題解決を可能にする。銀行はIoTを活用することで、業務効率を最適化し、サービス品質を向上させ、急速に変化する金融セクターで競争上の優位性を獲得することができる。これにより、世界市場の成長が加速すると予想される。
銀行・金融サービス市場におけるIoTの導入には、セキュリティ上の懸念が大きな足かせとなる。IoTデバイスの普及に伴い、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクが高まり、機密性の高い金融情報が漏洩する可能性がある。脅威の主体は、IoTネットワークやデバイスの脆弱性を悪用して、顧客データ、金融取引、重要インフラへの不正アクセスを行う可能性があります。
強固な認証プロトコル、効率的な暗号化、継続的な監視は、攻撃を迅速に特定し阻止するためのIoTデバイス・セキュリティに必要です。さらに、IoTエコシステムの相互接続の性質は、複雑な攻撃表面をもたらし、銀行や金融機関が進化するサイバー脅威から効果的に保護することを困難にしています。こうしたセキュリティ上の懸念に対処することは、顧客や規制当局との信頼関係を構築し、金融セクターにおけるIoT導入に伴うリスクを軽減する上で最も重要である。
新しいIoTソリューションは、パーソナライズされたサービスとリアルタイムの洞察を提供することで、顧客体験を向上させることができる。例えば、IoT対応デバイスは顧客の行動や嗜好のデータを収集することができ、銀行はそれに応じてサービスを調整することができる。このような顧客体験の向上は、消費者が利便性とカスタマイズを求めていることから、普及を促進する可能性がある。そのため、市場の主要プレーヤーは銀行・金融分野で新たなIoTソリューションを投入している。
例えば、2023年7月、IoT新興企業のProxgyは、加盟店や小売店がリアルタイムの取引決済通知を取得できるようにするため、「AudioCube」と呼ばれる決済用サウンドボックスを発表した。同社は、150,000台以上のデバイスからなる500万米ドル以上の受注を確認している。サウンドボックスはインドの120都市で利用可能で、24のインド言語に対応している。LEDディスプレイによるQR（クイックレスポンス）機能、サーマルプリンター、広告ネットワーク統合、デュアルスクリーンを備えている。こうした要素が市場成長の機会を生み出している。
銀行・金融サービスにおけるIoTの世界市場は、セキュリティ、顧客体験管理、モニタリング、データ管理、その他に区分される。 IoT主導型ソリューションによる銀行・金融サービス分野での顧客体験の向上は、進化する消費者の期待に応えるために極めて重要である。金融機関は、スマートATM、決済用ウェアラブル、パーソナライズされた財務管理アプリなどのIoTデバイスを活用することで、オーダーメイドのサービスをリアルタイムで提供できる。これらのソリューションにより、顧客は口座へのシームレスなアクセス、パーソナライズされた金融インサイト、プロアクティブな不正検知を利用できるようになり、信頼とロイヤルティが育まれる。
さらに、自動融資承認や予測的財務アドバイスなどのIoT対応エクスペリエンスは、顧客のニーズを予測し、満足度を高める。最終的に、IoTを活用した機能強化は、パーソナライズされた便利で安全なインタラクションを提供することで、競争の激しい金融サービス業界において、顧客エンゲージメント、リテンション、アドボカシーを向上させます。
銀行・金融サービスにおける世界のIoT市場は、プロフェッショナル・サービスとマネージド・サービスに二分される。 銀行・金融サービスにおけるプロフェッショナル・サービスは、金融業界の個人、企業、機関に専門家が提供する広範な専門サービスを包含する。これらのサービスは通常、金融、法律、会計、コンサルティングの専門知識を持つ高度なスキルを持った専門家によって提供される。これらの専門的サービスは、顧客の資金管理、規制遵守、賢明な投資選択を支援するため、銀行・金融サービス部門の運営に不可欠である。
世界の銀行・金融サービスにおけるIoT市場は、銀行、保険、その他に二分される。 銀行セクターにおけるIoT（モノのインターネット）技術の応用は、業務効率、顧客体験、セキュリティを強化する数多くの機会を提供する。IoT対応のセキュリティ・システムは、銀行の敷地、ATM、データ・センターを保護するための高度な監視およびアクセス制御機能を提供することができる。これらのシステムには、ビデオ・カメラ、モーション・センサー、バイオメトリック・スキャナー、スマート・ロックなどが含まれ、中央監視システムと統合することで、リアルタイムの脅威検知と対応が可能になる。
さらに、ビーコンやセンサーなどのIoTデバイスは、銀行の支店内で顧客の行動や嗜好のデータを収集することができる。このデータを分析することで、銀行は顧客のニーズや嗜好に関する貴重な洞察を得ることができ、支店のレイアウトや商品の配置を最適化し、マーケティングや販促キャンペーンをパーソナライズすることができる。このように、銀行業務におけるIoTの活用は、同セグメントの成長を促進する。
アジア太平洋地域は、世界の銀行・金融サービスにおけるIoT市場の中で最も大きなシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれている。アジア太平洋地域では、技術の進歩、デジタルエコシステムの成長、消費者の嗜好の進化により、銀行・金融サービスにおけるIoTの導入が急速に進んでいる。同地域では、銀行・金融業界に関する不正行為が増加している。RBIの報告書によると、2023-2024会計年度上半期の銀行業界における詐欺件数は14,483件、金額は2,642ルピーと、前年同期の5,396件（17,685ルピー）に比べ大幅に増加している。その結果、RBI（インド準備銀行）は不正行為を減らすために変更を加え、様々なガイドラインを導入している。例えば、2022年9月、RBIはデジタル融資に関するガイドラインを発表し、第三者関与、ミスセリング、データプライバシー侵害、不公正なビジネス慣行、高金利、非倫理的な債権回収方法などの問題に対処しつつ、デジタル融資による信用供与の構造的拡大を規制・促進している。
さらに、IoT技術の急速な進歩により、銀行・金融分野に組み込むための革新的なソリューションが生み出されている。例えば、2024年1月、フィンテックのスペシャリストであるハリ・プラサド・ジョシューラが銀行部門向けに作成した革新的なモノのインターネット（IoT）金融データ管理デバイスが、金融データ管理の特許を取得した。Internet of Things-Based Financial Data Managing Device in Bank」と名付けられたこの特許は、銀行の財務データの収集、処理、管理における重要な進歩である。このユニークなデバイスは、金融活動をリアルタイムで監視・分析するためのスムーズで効果的な方法を提供する。セキュリティ・プロトコルを大幅に改善し、業務手順を最適化することで、効率性と顧客満足度を高める。したがって、こうした要因がこの地域の市場拡大に寄与している。
欧州は、デジタルトランスフォーメーション・プロジェクトへの支出が増加し、最先端の金融サービスへの需要が高まっていることから、大きな発展の可能性を示している。デロイトの調査によると、欧州の銀行・金融サービス部門におけるモノのインターネット（IoT）への投資は、2025年までに52億ユーロに達する見込みである。この成長の原動力となっているのは、業務効率と顧客接点の強化に向けた取り組みである。
さらに、銀行・金融詐欺も増加している。UKファイナンスは年次犯罪報告書を発表し、UKファイナンスのメンバーから報告された、2022年に犯罪者が金融犯罪によって奪った金額の概要を明らかにした。英国では詐欺による損失が約12億ポンド報告され、銀行・金融部門はさらに12億ポンドが犯罪者に渡るのを阻止した。詐欺によって失われた総額12億ポンドのうち、4億8520万ポンドが正規のプッシュ型決済（APP）詐欺に関連しており、購入詐欺と投資詐欺が最も多かった。2023年10月、PSRの調査によると、2022年における英国の詐欺被害の40%はAPP詐欺によるものであった。このような要因が地域市場の成長を促進している。
