銀行および金融サービス市場におけるグローバルIoT

市場概況

銀行および金融サービス市場における世界の IoT は、2023 年に 15 億3,000 万米ドルと評価されています。2032 年までに 366 億 5,000 万米ドルに達すると推定されており、予測期間 (2024 ～ 2032 年) 中に42.32% の CAGRで成長します。デジタル化へのパラダイムシフトが起こり、銀行や金融業界を含むいくつかの業界で IoT の採用が増加しています。銀行業務や金融サービスにおける IoT の導入は、主に金融詐欺の急増によって推進されており、効率的なセキュリティ システムに対する需要が高まっています。銀行や金融サービスへの IoT の導入により、現場の業務効率が向上し、市場の拡大が促進されることも期待されています。さらに、銀行および金融サービスに統合される新しい IoT ソリューションの発売により、市場拡大の機会が生まれると推定されています。

IoT は、モノのインターネットの略称です。これは、インターネットを介して他のシステムやデバイスとデータを交換したり、通信したりできるようにするソフトウェア、センサー、その他のテクノロジーを備えた現実世界のオブジェクトのネットワークを指します。 IoT の背後にあるコンセプトは、デバイスが通信し、情報を共有し、多くの場合人間の介入なしに自律的にタスクを実行できるシームレスなネットワークを作成することです。

この接続とデータ交換により、スマート ホーム、産業オートメーション、ヘルスケア監視、環境監視などの数多くのサービスとアプリケーションが可能になります。 IoT は、効率の向上、セキュリティの強化、パーソナライズされた顧客エクスペリエンスの提供により、銀行および金融サービス部門を変革できます。ただし、組織は、IoT 対応のシステムとサービスの整合性と信頼性を確保するために、データのプライバシーとセキュリティを優先する必要があります。

ハイライト

アジア太平洋地域は世界市場の筆頭株主である

市場動向

銀行および金融サービス市場におけるグローバルIoTの推進要因:

セキュリティと不正防止に対する需要の高まり

近年、銀行詐欺や金融詐欺が驚くほど増加しています。たとえば、SEON の「世界銀行詐欺指数 2023」によると、世界のネオバンク市場は 2022 年に約 200 億ドル増加しました。SEON は、2022 年に金融機関の約 36% がカード詐欺に遭遇したと報告しています。これは、2022 年と比較して 26% の成長を示しています。前年。米国の金融業者は、詐欺被害の75％は消費者フィッシングによるものだと述べている。他の金融サービスでは、66% の割合でこうしたケースが報告されています。詐欺師は、オンライン取引に関与する際に電子セキュリティ対策を回避する新しい方法を発見しています。

その結果、銀行および金融サービス業界では IoT の採用が増加しています。 IoT デバイスは、本人確認の向上により銀行資産を保護します。 IoT デバイスは、生体認証を通じてトランザクションの ID 検証を強化できます。顧客は、指紋、網膜スキャン、FaceID などの生体認証方法を使用するモバイル アプリケーションを通じて支払いを行います。 IoT 対応の監視システムは、支店や ATM での不正行為の検出と防止にも役立ちます。その結果、これらの要因が世界市場の成長を推進します。

運用効率

IoT によって推進される銀行および金融サービス部門の業務効率化には、コストの向上、生産性の向上、サービス提供の向上を目的としたさまざまなプロセスの最適化が必要です。センサーや接続システムなどの IoT デバイスにより、ATM、サーバー、支店施設などの重要な資産のリアルタイムの監視と管理が可能になります。たとえば、IoT センサーは ATM の使用パターンを追跡できるため、予測メンテナンスを可能にしてダウンタイムを最小限に抑え、需要の変動に基づいて現金補充スケジュールを最適化できます。

さらに、IoT を活用した分析により、業務の非効率性に関する洞察が得られ、顧客サービス、トランザクション処理、および不正行為の検出において的を絞った改善が可能になります。 IoT 統合による日常的なタスクの自動化によりワークフローが合理化され、より価値の高いアクティビティにリソースが解放されます。さらに、IoT によりリモートの監視と管理が容易になり、物理的な介入の必要性が減り、プロアクティブな問題解決が可能になります。銀行は、IoT を活用することで、業務効率を最適化し、サービス品質を向上させ、急速に変化する金融セクターで競争上の優位性を達成できます。これにより、世界市場の成長が加速すると予想されます。

銀行および金融サービス市場における世界的なIoTの抑制:

セキュリティ上の懸念

セキュリティ上の懸念により、銀行および金融サービス市場における IoT の導入に大きな制約が生じています。 IoT デバイスの急増に伴い、サイバー攻撃やデータ侵害のリスクが増大し、機密の財務情報が侵害される可能性があります。脅威アクターは、IoT ネットワークやデバイスの脆弱性を悪用して、顧客データ、金融取引、重要なインフラストラクチャに不正にアクセスする可能性があります。

IoT デバイスのセキュリティが攻撃を迅速に特定して阻止するには、強力な認証プロトコル、効率的な暗号化、継続的な監視が必要です。さらに、IoT エコシステムの相互接続の性質により、複雑な攻撃対象領域が生じ、銀行や金融機関が進化するサイバー脅威から効果的に防御することが困難になっています。こうしたセキュリティ上の懸念に対処することは、顧客や規制当局との信頼を構築し、金融分野での IoT 導入に伴うリスクを軽減するために最も重要です。

銀行および金融サービス市場におけるグローバル IoT の機会:

斬新なソリューションの発売

新しい IoT ソリューションは、パーソナライズされたサービスとリアルタイムの洞察を提供することで、顧客エクスペリエンスを向上させることができます。たとえば、IoT 対応デバイスは顧客の行動や好みのデータを収集できるため、銀行はそれに応じてサービスを調整できます。この強化された顧客エクスペリエンスは、消費者が利便性とカスタマイズを求めるにつれて、導入を促進する可能性があります。したがって、市場の主要企業は銀行および金融分野で新しい IoT ソリューションを立ち上げています。

たとえば、IoT 新興企業の Proxgy は 2023 年 7 月に、販売業者や小売業者がリアルタイムの取引決済通知を取得できるようにする「AudioCube」と呼ばれる支払いサウンドボックスを導入しました。同社には、150,000 台を超えるデバイスからなる 500 万ドルを超える確認済みの注文簿があります。このサウンドボックスはインドの 120 都市で利用でき、インドの 24 言語に対応しています。 LED ディスプレイ、サーマル プリンター、広告ネットワーク統合、デュアル スクリーンを備えた QR (クイック レスポンス) 機能を備えています。このような要因は市場成長の機会を生み出します。

分析

銀行および金融サービス市場における世界の IoT は、ソリューション、サービス、エンドユーザーに分かれています。

このソリューションに基づいて、銀行および金融サービス市場におけるグローバル IoT は、セキュリティ、顧客エクスペリエンス管理、モニタリング、データ管理などに分類されます。

IoT 主導のソリューションを通じて銀行および金融サービス部門における顧客エクスペリエンスを向上させることは、進化する消費者の期待に応えるために極めて重要です。教育機関は、スマート ATM、支払い用ウェアラブル、パーソナライズされた財務管理アプリなどの IoT デバイスを活用することで、カスタマイズされたサービスをリアルタイムで提供できます。これらのソリューションにより、顧客はアカウントへのシームレスなアクセス、パーソナライズされた財務上の洞察、プロアクティブな不正検出を実現し、信頼と忠誠心を育むことができます。

さらに、自動ローン承認や予測財務アドバイスなどの IoT 対応エクスペリエンスにより、顧客のニーズを予測し、満足度を高めます。最終的に、IoT 主導の機能強化は、パーソナライズされた便利で安全なインタラクションを提供することで、競争の激しい金融サービス環境における顧客エンゲージメント、維持、支持を高めます。

銀行および金融サービス市場における世界の IoT は、サービスに基づいてプロフェッショナル サービスとマネージド サービスに二分されます。

銀行および金融サービスの専門サービスには、専門家が金融業界の個人、企業、機関に提供する広範な専門サービスが含まれます。これらのサービスは通常、財務、法律、会計、コンサルティングの専門知識を持つ高度なスキルを持つ専門家によって提供されます。これらの専門サービスは、顧客のお金の取り扱い、規制の順守、賢明な投資選択を支援するため、銀行および金融サービス部門の運営に不可欠です。

銀行および金融サービス市場における世界の IoT は、エンドユーザーに基づいて、銀行、保険、その他に分かれています。

銀行部門における IoT (モノのインターネット) テクノロジーの適用は、業務効率、顧客エクスペリエンス、およびセキュリティを向上させる多くの機会を提供します。 IoT 対応セキュリティ システムは、銀行施設、ATM、データ センターを保護するための高度な監視機能とアクセス制御機能を提供します。これらのシステムには、ビデオ カメラ、モーション センサー、生体認証スキャナー、スマート ロックが含まれる場合があり、これらを中央監視システムと統合して、リアルタイムの脅威の検出と対応を行うことができます。

さらに、ビーコンやセンサーなどの IoT デバイスは、銀行支店内の顧客の行動や好みのデータを収集できます。このデータを分析することで、銀行は顧客のニーズや好みについての貴重な洞察を得ることができ、支店のレイアウトや商品配置を最適化し、マーケティングやプロモーションキャンペーンをパーソナライズすることができます。したがって、銀行業務におけるこのような IoT の使用は、この部門の成長を促進します。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を支配

銀行および金融サービス市場における世界の IoT は、地域に基づいて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は、銀行および金融サービス市場において最も重要な世界のIoT株主であり、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。アジア太平洋地域では、技術の進歩、デジタルエコシステムの成長、消費者の嗜好の進化により、銀行業務や金融サービスにおけるIoTの導入が急速に進んでいます。この地域では、銀行および金融業界に関連した詐欺行為が増加しています。 2024年上半期の銀行業界における不正行為件数は1万4,483件と大幅に増加し、その額は2023年から2024年上半期の5,396件（1万7,685億ルピー）に対し、2023～2024年度上半期は2,6億4,200万ルピーに達した。 RBIのレポートによれば、1年前の同じ時期だった。その結果、RBI (インド準備銀行) は不正行為を減らすために変更を加え、さまざまなガイドラインを導入しています。たとえば、2022年9月にRBIはデジタル融資に関するガイドラインを発行し、第三者の関与、不正販売、データプライバシー侵害、不公正な商慣行、高金利などの問題に対処しながら、デジタル融資を通じた信用供与の構造化された拡大を規制および促進することを目的としました。金利や非倫理的な債務回収方法など。

さらに、IoT テクノロジーの急速な進歩により、銀行および金融部門に組み込むための革新的なソリューションが作成されました。たとえば、2024 年 1 月に、フィンテックの専門家であるハリ・プラサド・ジョシュラ氏が銀行部門向けに開発した革新的なモノのインターネット (IoT) 金融データ管理デバイスが、金融データ管理に関する特許を取得しました。 「銀行におけるモノのインターネットベースの財務データ管理デバイス」と名付けられたこの特許は、銀行の財務データの収集、処理、管理における大幅な進歩です。ユニークなデバイスは、財務活動をリアルタイムで監視および分析するためのスムーズかつ効果的な方法を提供します。セキュリティプロトコルを大幅に改善し、運用手順を最適化して、効率と顧客満足度を向上させます。したがって、これらの要因は地域市場の拡大に貢献します。

ヨーロッパは、デジタル変革プロジェクトへの支出の増加と最先端の金融サービスへの需要の増加により、大きな発展の可能性を示しています。デロイトの調査によると、欧州の銀行および金融サービス部門におけるモノのインターネット (IoT) への投資は、2025 年までに 52 億ユーロに達すると予想されています。この成長は、業務効率と顧客との対話を強化する取り組みによって促進されています。

さらに、銀行詐欺や金融詐欺も増加しています。英国財務省は、2022年に犯罪者が金融犯罪によって奪った金額を英国財務省の会員が報告した総額を概説した年次犯罪報告書を発表した。英国は詐欺による損失が約12億ポンドに上ると報告したが、銀行・金融部門は追加の犯罪を阻止した。犯罪者に届くことで12億ポンド。詐欺による損失総額 12 億ポンドのうち、4 億 8,520 万ポンドが認定プッシュ決済 (APP) 詐欺に関連しており、最も多いのは購入詐欺と投資詐欺です。 2023 年 10 月の PSR 調査では、2022 年の英国の詐欺被害の 40% が APP 詐欺によるものであると発表されました。これらの要因が地域市場の成長を促進します。

最近の動向

• 2023 年 11 月 -決済テクノロジー ソリューションの世界的なサプライヤーである Financial Software & Systems Pvt Ltd (FSS) は、最近インドで IoT および AI/ML 対応 ATM を導入したことを発表しました。
• 2024 年 1 月 - Vodafone Group Plc と Microsoft Corp. は、人工知能、デジタル決済、モノのインターネットなどの数多くのビジネス分野を強化するため、15 億米ドルの投資を伴う 10 年間の契約を締結しました。