建設市場におけるIoT サイズと展望 2022-2030

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市場ダイナミクス

建設業界におけるグローバルIoT市場の推進要因

建設現場における適切な安全管理が成長を促進

建設業界は多くの人々を雇用し、危険な環境で作業を行っています。米国労働省傘下の労働安全衛生局（OSHA）によると、米国では25万2,000以上の建設現場で650万人以上が雇用されています。米国の他のすべての産業の平均と比較すると、建設業界は致命的な怪我のリスクがはるかに高くなっています。適切な保護具の不足、溝の崩落、転落、足場の倒壊、反復運動による怪我など、建設現場では様々なリスクが蔓延しています。建設業界におけるIoTの統合により、スマートグラス、ウェアラブルセンサー、安全ベスト、外骨格、スマートヘルメットなどのスマートウェアラブルデバイスを通じて、現場でのリアルタイムの安全監視が可能になります。

さらに、呼吸数や心拍数の測定、特定の作業環境に対する作業員の生理学的反応の能動的なモニタリングも、こうしたウェアラブル技術によって可能になります。さらに、建設業者の約83%は、ウェアラブル技術が現場の安全性を高め、建設現場での死亡事故、特に建設現場での転落事故の約30%を占める死亡事故の低減に役立つと考えています。そのため、マイクロスリープ防止、転倒防止、有害ガスのスマートモニタリング、バイタルサインの追跡といったメリットにより、建設現場におけるIoTベースのウェアラブルデバイスの需要が高まり、建設市場におけるIoTの成長が促進される可能性があります。

建設現場における効率性と生産性の向上が市場を牽引

IoTベースのテクノロジーは、センサー、ドローン、CCTVカメラ、無線周波数識別（RFID）タグを使用して建設現場をつなぎ、従業員、在庫、進行中の活動に関するリアルタイムデータを収集します。資材にセンサーやRFIDタグを取り付けることで、効率的なワークフロー、事前の資材発注、機器の保守、機器の使用状況の監視、予防保守などが可能になります。建設現場での効果的な時間管理は、機器や従業員のダウンタイムを削減し、遅延による時間と費用の損失を抑制します。その結果、BIMなどのIoT技術の活用は建設現場の生産性と効率性を向上させ、建設業界におけるIoT市場を活性化させます。

建設業界におけるIoT市場の世界的な制約

増大するセキュリティ脅威が市場成長を阻害

事業運営において、ネットワークと情報技術システムを維持管理しているのは、多くのサードパーティ企業です。標的型かつ組織的なサイバー攻撃は、IoT接続デバイスによって収集されたデータの処理と維持においてリスクとなります。これは、データの完全性と機密性を危険にさらします。さらに、このようなサイバー攻撃は、消費者の情報だけでなく、その評判にも悪影響を及ぼし、罰金、政府による強制措置、その他の結果につながる可能性があります。このような欠陥は、特に建設業界において、IoTの導入に深刻なリスクをもたらします。例えば、IBM Institute for Business Value (IBV) が2018年に発表したIBM Global C-suite Studyによると、産業界の経営幹部の約36%が、IoTプラットフォームが自社の最大の課題であると考えています。

建設業界におけるIoTのグローバル市場機会

建設業界におけるロボット工学による市場機会の拡大

建設業界ではロボット工学が長年活用されてきましたが、建設現場で使用されている商用ロボットはごくわずかです。建設業界へのロボット技術の導入は、レンガ積み、左官工事、測量、溶接などの建設関連作業における人的負担を軽減するのに役立ちます。さらに、ロボットデバイスは人工知能やIoTなどの技術を活用しているため、特別な機器を必要とせずに現場でリアルタイムデータを簡単に収集できます。さらに、ロボットを遠隔監視・制御できるため、効率性を高め、死亡率を低減することができます。建設分野におけるロボットの需要が高まるにつれ、建設分野における IoT の市場シェアも拡大すると予想されます。

セグメント分析

世界の建設業界におけるIoT市場は、アプリケーション、エンドユーザー、コンポーネント、地域に基づいて分類されています。

アプリケーション別分析

アプリケーションに基づいて分類すると、資産監視、予知保全、フリート管理、ウェアラブル、その他が含まれます。

資産監視セクションは、年平均成長率（CAGR）14.37%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。建設業界における資産監視または資産管理には、図面、書類、計画書、工具、機器の整理が含まれます。スマートな資産監視デバイスとシステムを活用することで、資産データを統合・一元化することができ、資産の使用状況と場所を適切に管理し、レンタル、購入、移転に関する意思決定を支援します。さらに、資産モニタリングは、資産利用率データをモニタリングすることで得られる収益性比率を算出し、最適な使用設定を決定するのに役立ちます。

フリート管理部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。テレマティクスとも呼ばれるフリート管理は、フリート管理、車両追跡、フリート安全、ドライバーの行動、効率的な運転など、さまざまなソリューションを提供します。フリート管理は、フリートの運用、弱点、機器のダウンタイム、今後の作業に関する日々の情報を提供することで、車両のダウンタイムを削減し、燃料消費を最小限に抑えながら車両の生産性を最大化します。

エンドユーザー別分析

エンドユーザーに基づいて、住宅用と非住宅用のカテゴリがあります。

非住宅部門は13.5%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。非住宅建設には、病院、ホテル、産業ビル、インフラプロジェクトが含まれます。大規模な商業建設プロジェクトでは、資産、人員、資源、設備の高度な計画、設計、管理が求められます。非住宅建設業務にIoT技術を導入することで、プロジェクト効率が向上し、様々な建設活動における作業遅延が削減されます。

住宅部門は2番目に大きなシェアを占める見込みです。住宅構造物には、アパート、マンション、戸建て住宅が含まれます。住宅プロジェクトは通常、財源が限られており、人間が作業員を配置する建設現場で維持することは困難です。住宅建設にIoT技術を統合することで、各プロジェクトフェーズを効率的に管理することが可能になります。

コンポーネント別分析

コンポーネントに基づいて分類すると、ハードウェア、ソフトウェア、コネクティビティ、サービスが含まれます。

ハードウェア部門は、13.58%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予想されます。無線周波数識別（RFID）タグ、センサー、インテリジェントシステムなどのハードウェア機器を使用することで、建設プロセスの安全性、セキュリティ、生産性が向上します。 RFIDタグは、車両の監視、保護性能の向上、衝突回避、原材料の経路指定、資産追跡を可能にし、車両、作業員、資材の安全を確保するだけでなく、車両のダウンタイムを削減することで採掘作業の効率性を向上させます。

サービス部門は2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。採掘作業のサポートと保守、コンサルティング、システム統合を提供しています。改造、定期保守、従業員トレーニングなどのエンジニアリングサービスを導入することで、機器の効率と生産性を維持し、予期せぬコストや意図しないコストを削減できます。これらの利点を認識することで、今後予想される期間における保守・サポートサービスの拡大に貢献できます。

地域分析

世界の建設IoT市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEA（ラ・メリア・中東・アフリカ）の4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域と北米が地域市場を牽引

アジア太平洋地域は、予測期間中に13.71%のCAGRで成長し、市場を牽引するでしょう。世界最大の人口を抱える中国とインドでは、富裕層や信用力がより広く普及するにつれ、この地域の人々は公共料金などの生活必需品から贅沢品まで、様々なものにより多くのお金を使うようになりました。そのため、アジア太平洋地域は、IoTを基盤としたハードウェアおよびソフトウェアソリューションの生産・開発にとって有望な市場となっています。世界最大の建設市場はアジア太平洋地域にあります。

一人当たり所得の急速な増加、大都市圏の拡大、そして新技術の普及は、いずれも建設業界の成長に貢献しています。ミャンマー、タイ、フィリピン、ベトナムといった新興国では、インフラ整備への強いコミットメントの下、インフラ整備が進められています。例えば、タイは2016年から2020年までのインフラ計画を発表しました。2025年までに、新規インフラ整備に585億米ドルを投資する計画です。ミャンマー政府はまた、道路、水道、航空、鉄道インフラの整備を目的とした国家運輸マスタープランに268億米ドルを投資すると発表しました。さらに、スマートシティの開発を支援し、建設現場の生産性を最大化するため、中国と韓国は5G技術と関連IoTインフラの導入で最前線に立っています。これが、アジア太平洋地域の建設市場における建設プロジェクトへのIoT導入を後押ししています。

北米は年平均成長率（CAGR）13.11%で成長し、67億6,800万米ドル規模に達すると予想されます。米国とカナダの建設現場では新技術が急速に普及しているため、北米は建設業界におけるIoTの消費量で第2位となっています。新興技術への旺盛な消費者支出も、アメリカ人がIoT接続製品を利用することを促しています。Autodesk社、CalAmp Crop社、Oracle社など、多くの企業が米国に本社を置いているため、革新的な新技術のコストも米国では比較的低く抑えられています。こうした要因が北米におけるIoT技術市場を活性化させ、建設業界におけるIoT開発の推進力となっています。

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建設市場におけるIoTのトップ競合他社

1. Trimble, Inc.
2. Pillar Technologies Inc.
3. Triax Technologies, Inc.
4. AOMS Technologies
5. Topcon Corporation
6. Hilti Corporation
7. Autodesk, Inc.
8. Oracle Corporation
9. Hexagon AB
10. CalAmp Corporation

最近の開発状況

• 2022年、OracleとMicrosoft社はOracle Database Service for Microsoft Azureのリリースを発表しました。Microsoft Azureのお客様は、使い慣れたインターフェースを使用して、Oracle Cloud Infrastructure (OCI) でエンタープライズグレードのOracle Databaseソリューションをプロビジョニング、管理できます。
• 2022年、Hexagonは、スピードと効率という最も求められている2つの要件を満たすことで、リアリティキャプチャを大幅に向上させる、まったく新しい次世代Leica BLK360のリリースを発表しました。