世界のIoT MVNO市場：運営モデル（再販業者、サービス事業者、フルMVNO）、加入者（消費者、企業）、企業規模（大企業、中小企業）、ビジネスモデル（割引、専門データ、民族）別の情報

市場概況

世界の IoT MVNO 市場規模は2023 年に 31 億米ドルと評価され、 2032 年までに 157 億米ドルに達すると予測されており、予測期間 (2024 年～ 2032 年) 中に19.7% の CAGRを記録します。ネットワーク カバレッジ、サービス品質、価格競争力、特定の IoT アプリケーションや業界に特化したカスタマイズされたソリューションを提供する能力はすべて、IoT MVNO 市場シェアに影響を与える変数です。

IoT MVNO（モノのインターネット モバイル仮想ネットワーク オペレーター）は、IoT（モノのインターネット）デバイス向けの接続ソリューションの提供に重点を置く通信サービス会社です。主に消費者や企業にモバイル音声およびデータ サービスを提供する通常の MVNO とは異なり、IoT MVNO は IoT アプリケーションの特定のニーズに応えます。

業界全体にわたるモノのインターネット (IoT) デバイスの拡大と、専門的な接続ソリューションの需要の高まりにより、世界の IoT MVNO 市場は急速に拡大しています。IoT MVNO は、さまざまなデバイスやユースケースをサポートするスケーラブルなソリューションを提供することで、IoT アプリケーション向けの専門的な接続サービスを提供する上で不可欠です。これらの MVNO は、ネットワーク カバレッジ、サービス品質、価格競争力、カスタマイズされたソリューションを提供する能力を重視することで差別化を図っています。技術の発展と IoT エコシステムの拡大により、企業や組織が IoT インストール向けに信頼性が高く、安全で、コスト効率の高い接続ソリューションを求めるにつれて、世界の IoT MVNO 市場はさらに拡大する可能性があります。

ハイライト

• 再販業者は、運用モデルを使用して最高の収益シェアを生み出します。
• エンタープライズは加入者数で市場を支配しています。
• 企業規模別では、大企業が市場シェアの最大のシェアを占めています。
• ビジネスはビジネスモデルを通じて市場の成長に影響を与えます。

市場動向

世界の IoT MVNO 市場の推進要因:

IoTデバイスの急速な成長

スマート シティ、ヘルスケア、製造、農業など、さまざまな業界でのモノのインターネット (IoT) デバイスの発展により、IoT MVNO による専門的な接続ソリューションの需要が高まっています。エリクソンの 2022 年モビリティ レポートによると、2022 年末の時点で IoT 接続デバイスは 132 億台あり、2028 年までに 347 億台に増加すると予測されています。また、このレポートでは、2028 年には 287 億台のデバイスがローカル短距離低電力広域ネットワーク (LPWAN) に接続し、60 億台がプライベート セルラー ネットワークを含む広域ネットワークに接続すると予測されています。この増加の要因としては、スマート シティ、ヘルスケア、農業、産業オートメーションにおける IoT アプリケーションの採用増加など、さまざまな要因が挙げられます。

さらに、スマート シティでは、IoT デバイスはスマート照明、交通管理、ゴミ管理、環境監視に活用されています。たとえば、都市では空気の質を監視し、騒音公害を特定し、エネルギー使用を制御するために IoT デバイスを使用しています。これらの IoT デバイスは、リアルタイム データを送信してスマート シティ プロジェクトを実現するために、IoT MVNO からの信頼性の高い接続ソリューションを必要としています。IMD スマート シティ インデックスでは、シンガポールは世界で最もスマートな都市としてランク付けされています。2014 年にリー シェンロン首相によって確立されたシンガポールのスマート ネーション計画では、公共部門と民間部門で多数のスマート テクノロジーが取り入れられています。同市は、パターンの発見と問題解決のテストを支援するためにリアルタイムで更新される仮想モデルであるバーチャル シンガポールを作成しました。

同様に、IoT デバイスは、医療分野で遠隔患者モニタリング、遠隔医療、医療資産追跡、処方箋管理に利用されています。IoT 対応の医療ソリューションの利用が増えるにつれて、医療機器、患者、医療従事者間のシームレスな通信を確保するために、IoT MVNO が提供する安全で信頼性の高い接続サービスに対するニーズが高まっています。

世界の IoT MVNO 市場の制約:

セキュリティ上の懸念

IoTデバイスの拡大に伴い、データ侵害、マルウェア攻撃、不正アクセスなどのセキュリティ問題がますます蔓延しています。IoTデバイスとネットワークのセキュリティ上の欠陥により、IoT MVNO接続ソリューションへの信頼が弱まり、企業や組織がIoTテクノロジーを採用することを思いとどまらせる可能性があります。サイバー攻撃者は2023年にIoTデバイスをますます標的にしており、攻撃は2022年と比較して400％増加しています。2023年の最初の2か月間で、IoTデバイスに対する企業あたりの週平均攻撃数は、2022年と比較して41％増加しました。IoTマルウェア攻撃は、2023年の最初の6か月で37％増加し、合計7790万件となり、2022年の同時期の5700万件から増加しました。

さらに、IoT デバイスを使用する可能性が最も高いのはヨーロッパの企業で、アジア太平洋地域とラテンアメリカの組織がそれに続きます。脆弱な IoT デバイスは重大な脅威ベクトルとなり、企業を侵害や新たなセキュリティ脅威にさらします。製造業は IoT 攻撃の主要なターゲットであり続けるでしょう。医療現場で日常的に使用される IoT および IoMT デバイスは、一般の人々にとって脅威を増大させます。同様に、IDC によると、企業の 90% が DNS 攻撃に直面しており、そのコストは 110 万ドルに上ります。これは、IoT 導入におけるセキュリティ リスクの解決が不可欠であることを強調しています。

そのため、セキュリティ上の懸念は世界中の IoT MVNO 市場にとって大きな制約となり、IoT ソリューションに対する信頼、受容、投資に影響を与えています。こうした懸念に対処するには、IoT MVNO が提供する安全な接続などの効果的なセキュリティ ソリューションによって、IoT デバイス、ネットワーク、データをサイバー脅威や脆弱性から保護する必要があります。セキュリティ問題に対処しないと、IoT 市場の成長と可能性が阻害され、企業、消費者、社会にとっての IoT 技術のメリットが損なわれる可能性があります。

グローバル IoT MVNO 市場機会:

無線通信技術の進歩

5G ネットワークは、リアルタイムのデータ転送を必要とするモノのインターネット (IoT) や人工知能 (AI) アプリケーションなど、さまざまな業界を支援することが期待されています。より広い意味では、5G の導入は、世界規模でのデータ使用量の増加と一致する可能性が高く、2028 年までにモバイル データ トラフィックは月間約 330 エクサバイトに達すると予測されています。これは、2022 年の消費量の 3 倍以上です。

さらに、5G、低電力広域ネットワーク（LPWAN）、衛星接続などの無線通信技術の進歩により、IoT MVNO が成長を続ける IoT アプリケーションに独創的なソリューションを提供する新たな展望が開かれています。これらの技術は、データ レートの高速化、遅延の低減、カバレッジの向上、信頼性の向上を実現し、自動運転車、スマート グリッド、産業オートメーション、拡張現実などの分野で IoT を展開する新たな機会を切り開きます。Juniper Research のレポートによると、5G IoT（モノのインターネット）接続は、2023 年の 1,700 万から 2026 年までに世界中で 1 億 1,600 万に達すると予想されています。2023 年には、5G ローミング利用者は 2022 年の 6,800 万人から 1 億 7,600 万人に増加し、業界が勢いを増していることを示しています。

さらに、LPWAN は、世界的なモノのインターネットの動きを加速させる基礎技術です。さまざまなアプリケーションに、コスト効率、エネルギー効率、信頼性に優れた接続を提供します。これらの技術を統合することで、IoT MVNO は、変化する消費者のニーズを満たし、さまざまなビジネス分野にわたって新しい収益源を生み出す革新的な接続ソリューションを提供できます。技術サプライヤー、ネットワーク オペレーター、エコシステム パートナーとのパートナーシップやコラボレーションにより、高度なワイヤレス技術を活用した IoT ソリューションの受け入れと実装が促進され、世界的な IoT MVNO 市場の成長と差別化につながります。

分析

世界の IoT MVNO 市場は、運用、加入者、企業規模、ビジネス モデルに基づいてセグメント化されています。

市場はさらに、運用モデルによって、リセラー、サービスオペレーター、フルMVNOに分類されます。

再販業者モデルでは、IoT MVNO がネットワーク インフラストラクチャ プロバイダー (モバイル ネットワーク オペレーター) とエンド ユーザーを橋渡しします。MVNO はネットワーク オペレーターから卸売価格でバルク接続サービスを取得し、それを自社ブランドで顧客に再販します。再販業者は自社ブランドで運営するか、MNO と共同ブランドで運営します。ブランド化、販売、流通の費用は再販業者が負担します。また、MNO と収益を共有します。一方、サービス プロバイダーは無線周波数インフラストラクチャ自体を所有しません。ただし、顧客サービスと課金プラットフォームは保持します。この運用パラダイムでは、仮想ネットワーク オペレーターはセルラー カードを展開し、MNO が設定した料金とは別の料金を設定できます。MNO は、IT プラットフォームと卸売アクセス料金構造に関連するコストを負担します。

フル MVNO モデルは、MVNO 統合の最も高度なレベルであり、スイッチング、ルーティング、加入者管理システムなどのコア ネットワーク インフラストラクチャを MVNO が管理します。フル MVNO は、ネットワーク運用、サービス提供、顧客管理を完全に制御できるため、ネットワーク オペレータから独立して幅広いサービスを提供できます。

ただし、無線アクセス ネットワーク インフラストラクチャの所有権は持っていません。運用、データ、消費者を監視し、モバイル オペレータの市場サービスと製品を管理します。多くの再販業者とサービス プロバイダーのモバイル オペレータは、完全な MVNO に成長し、より多くの収益と収入を生み出しています。

加入者数に基づいて、市場は消費者向けと企業向けに分類されます。

エンタープライズ セグメントには、商業、産業、または組織目的で IoT デバイスを使用する企業、組織、政府機関が含まれます。資産追跡、車両管理、リモート監視、予測メンテナンス、スマート農業、産業オートメーションは、エンタープライズ IoT が導入されている業界やユース ケースの一部です。エンタープライズ IoT MVNO は、企業や組織の特定の接続ニーズに対応し、ミッション クリティカルな IoT アプリケーションを可能にする、スケーラブルで信頼性が高く安全な接続ソリューションを提供します。

個人または家庭で IoT デバイスを使用する個人または家族は、消費者グループに分類されます。これらの IoT デバイスには、スマート家電、ウェアラブル、ホーム セキュリティ システム、接続されたエンターテイメント デバイスなどが含まれます。消費者向け IoT MVNO は、価格、使いやすさ、消費者に優しい機能に重点を置き、個々の消費者のニーズに合わせた接続ソリューションを提供します。

市場は企業規模によってさらに大企業、中小企業に分けられます。

大企業には膨大なリソース、包括的な運用、そして相当数の人員がいます。これらの組織は複雑な IoT 要件を抱えていることが多く、さまざまな場所や事業部門にさまざまな IoT デバイスやアプリケーションを導入しています。資産追跡、サプライ チェーン管理、物流最適化、スマート製造、施設管理はすべて、大規模なエンタープライズ IoT 導入の例です。大企業向けの IoT MVNO は、スケーラブルで構成可能な接続ソリューションを提供して、大量のミッション クリティカルな IoT アプリケーションを実現します。これらのソリューションには、専用接続、マネージド サービス、サービス レベル契約 (SLA)、および会社の IT システムとのインターフェイスが含まれる場合があります。

中小企業 (SME) は、大企業に比べて人員とリソースが少ないです。中小企業は、小売、医療、ホスピタリティ、専門サービス、製造など、さまざまな業界と業種をカバーしています。中小企業は、大企業よりも IoT の導入規模が小さいかもしれませんが、それでもビジネス運営をサポートするために、信頼性が高くコスト効率の高い接続ソリューションを求めています。

ビジネス モデルに基づいて、市場は割引、専門データ、民族、ビジネス、国際/ローミング、若者/メディア、バンドルに細分化されています。

ビジネス IoT MVNO は、ビジネス カスタマーのみに焦点を当て、企業、政府機関、その他の組織の独自の需要と要件を対象とした接続ソリューションを提供します。これらの MVNO は、ミッション クリティカルな IoT アプリケーション、ビジネス オペレーション、デジタル変革の取り組みに役立つ、信頼性が高く、拡張性があり、構成可能な接続サービスを提供することに特化しています。

専門データ IoT MVNO は、特定のデータ集約型 IoT アプリケーションまたは業界垂直分野向けの接続ソリューションを提供します。これらの MVNO は、ビデオ ストリーミング、リモート監視、データ分析、産業オートメーションなどのアプリケーション向けに高速で大容量のデータ接続を提供することに特化しており、特定のデータ ニーズを持つ顧客のニーズに応えます。

地域分析

ヨーロッパが世界市場を支配

世界的な IoT MVNO 市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

ヨーロッパは、IoT MVNO 市場の最大のグローバル シェアを占めており、予測期間中に 19.4% の CAGR で成長すると予測されています。モバイルの普及と IoT デバイスの使用の増加により、ヨーロッパは IoT モバイル仮想ネットワーク オペレーターの最大の市場シェアを占めると予想されています。たとえば、MVNO ヨーロッパ協会は、ホスト MNO ネットワークへの卸売アクセスを交渉したヨーロッパのモバイルおよびモノのインターネット (IoT)市場で活動する MVNO の利益を促進しています。この組織は、すべての仮想モバイル キャリアが市場にアクセスしやすくすることを目指しており、その結果、モバイル通信部門が急速に拡大し、大幅に増加します。ほとんどのヨーロッパ諸国は商用 5G サービスを提供しており、約 3 分の 2 のオペレーターが自発的な採用率に基づいて 5G ネットワークを立ち上げています。

北米は、予測期間中に19.8％のCAGRを示すことが予想されています。北米は、世界市場での市場シェアで2番目に大きな地域になると予想されています。この市場での存在感は、Verizon Communications Inc.、Comcast Corporation、DISH Network Corporation、T-Mobile US Inc.などのMVNOベンダーの本社や、クラウドアプリケーションへの多額の支出に関連しています。これらの要素は、地域の市場成長を促進するのに役立ちます。モバイルネットワークは、北米地域の経済回復とデジタル変革に不可欠です。たとえば、2021年に米国議会は、5G接続とブロードバンドアクセスを増やすために、650億ドル相当の公的資金による通信インフラストラクチャの措置を承認しました。さらに、カナダ政府は、21億ドルで開発途上国での高速インターネットプロジェクトを促進するユニバーサルブロードバンドファンドを立ち上げました。

アジア太平洋地域は大きな市場シェアを占めています。モバイルデバイスや5Gなどの技術の普及が進むことで、アジア太平洋地域のMVNOサービスの基盤が強化されます。5Gコネクテッドカーを販売するアウディなどの自動車業界や物流業界の企業は、特に従来の通信が届かない地方で、消費者に直接通信サービスを提供するためにネットワークオペレーターと提携しています。これらのプレーヤーは、通信サービスをビジネスチャンスと見ています。

さらに、アジアはインターネットユーザーの割合が世界で最も高く、57.9%です。しかし、中国とインドだけでも10億人以上がオフラインのままです。世界銀行によると、東アジア太平洋地域の人口の70%がオンラインサービスにアクセスしていますが、モバイルインターネット接続を持っているのは49%にすぎません。しかし、この数字は2030年までに3分の2以上に増加すると予測されています。この地域のモバイル加入者普及率は、中華圏を除いて、2022年には62%でしたが、2030年までに71%に上昇すると予想されています。この普及率の向上は、将来の市場成長を促進するのに役立ちます。

ラテンアメリカ諸国は大幅な規制変更を行っており、地元およびグローバルのサービス プロバイダーが新しいサービスを開始し、大規模な業界垂直市場を獲得し、地域の収益を獲得する絶好の機会が開かれています。さらに、通信規制当局は、仮想ネットワーク オペレーターにとってアクセスしやすいハードルを着実に取り除いています。南米のモバイル市場では、モバイル インターネット ユーザーが過去 10 年間よりも約 75% 増加すると予測されています。さらに、グレー モバイルは南アフリカ市場で大きな存在感を示しており (19.6%)、アフリカ (21.3%) に次ぐ存在です。政府関係者は、デバイス メーカーと協力して、地域市場の成長を妨げる企業と戦うために多大な努力を払っています。

中東とアフリカは最も急速に成長する地域市場であり、最大のCAGRで巨大な市場の可能性を示しています。中東とアフリカでのMVNOライセンスは、顧客とネットワークプロバイダーに利益をもたらします。さらに、投資家は消費者行動に、できるだけ早くMVNOを採用する可能性を模索しています。たとえば、2つの主要市場の通信当局は、パンデミック中にGCC地域で5つの新しいライセンスを発行しました。

最近の動向

• 2024年2月 - KDDIとソニー・ホンダモビリティは、コネクテッドビジネスをグローバルに推進するために協業を開始しました。
• 2024 年 1 月- Melon Mobile は、SourseAI との提携により、完全デジタル MVNO に AI を活用した機能をさらに追加すると発表しました。