IoT MVNO市場 サイズと展望 2025-2033

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IoT MVNO市場の成長要因

IoTデバイスの急速な成長

スマートシティ、ヘルスケア、製造業、農業など、様々な業界におけるモノのインターネット（IoT）デバイスの発展により、IoT MVNOによる専用の接続ソリューションに対する需要が高まっています。エリクソンの2022年モビリティレポートによると、2022年末時点でIoT接続デバイスは132億台に達し、2028年までに347億台に増加すると予測されています。また、このレポートでは、2028年には287億台のデバイスがローカル短距離低消費電力広域ネットワーク（LPWAN）に接続し、60億台がプライベートセルラーネットワークを含む広域ネットワークに接続すると予測されています。この増加の要因としては、スマートシティ、ヘルスケア、農業、産業オートメーションにおけるIoTアプリケーションの導入増加など、様々なものが挙げられます。

さらに、スマートシティでは、IoTデバイスがスマート照明、交通管理、ゴミ管理、環境モニタリングに活用されています。例えば、都市ではIoTデバイスを用いて大気質の監視、騒音公害の特定、エネルギー使用量の制御を行っています。これらのIoTデバイスは、リアルタイムデータを送信し、スマートシティプロジェクトを実現するために、IoT MVNOによる信頼性の高い接続ソリューションを必要としています。IMDスマートシティインデックスでは、シンガポールが世界で最もスマートな都市にランクされています。2014年にリー・シェンロン首相によって策定されたシンガポールのスマートネーション計画は、公共部門と民間部門の両方で数多くのスマートテクノロジーを取り入れています。シンガポールは、パターンの発見と問題解決策のテストを支援するためにリアルタイムで更新される仮想モデル「バーチャル・シンガポール」を構築しました。

同様に、IoTデバイスはヘルスケア分野で、遠隔患者モニタリング、遠隔医療、医療資産追跡、処方箋管理などに活用されています。 IoT対応ヘルスケアソリューションの利用が増加するにつれ、医療機器、患者、医療従事者間のシームレスなコミュニケーションを確保するために、IoT MVNOが提供する安全で信頼性の高い接続サービスへのニーズが高まっています。

阻害要因

セキュリティ上の懸念

IoTデバイスの拡大に伴い、データ侵害、マルウェア攻撃、不正アクセスといったセキュリティ上の問題がますます深刻化しています。IoTデバイスやネットワークのセキュリティ上の欠陥は、IoT MVNO接続ソリューションへの信頼を損ない、企業や組織によるIoT技術の導入を阻む可能性があります。 2023年にはサイバー攻撃者がIoTデバイスを標的とするケースが増加し、攻撃件数は2022年と比較して400%増加する見込みです。2023年の最初の2か月間で、IoTデバイスに対する企業1社あたりの週平均攻撃件数は、2022年と比較して41%増加しました。IoTマルウェア攻撃は2023年の最初の6か月間で37%増加し、合計7,790万件に達しました。これは、2022年の同時期の5,700万件から増加しています。

さらに、IoTデバイスを利用する可能性が最も高いのは欧州企業であり、次いでアジア太平洋地域と中南米の企業が続いています。脆弱なIoTデバイスは重大な脅威媒介となり、企業を侵害や新たなセキュリティ脅威にさらすことになります。製造業は引き続きIoT攻撃の主要な標的となるでしょう。医療現場で日常的に使用されるIoTおよびIoMTデバイスは、一般の人々にとってより大きな脅威をもたらすでしょう。同様に、IDCによると、企業の90%がDNS攻撃に直面しており、その被害額は110万ドルに上ります。これは、IoT導入におけるセキュリティリスクの解決が不可欠であることを浮き彫りにしています。

このように、セキュリティ上の懸念は、世界中のIoT MVNO市場における大きな制約要因であり、IoTソリューションに対する信頼、受容、そして投資に影響を与えています。これらの懸念に対処するには、IoTデバイス、ネットワーク、そしてデータをサイバー脅威や脆弱性から保護するために、IoT MVNOが提供する安全な接続などの効果的なセキュリティソリューションが必要です。セキュリティ問題への対処を怠ると、IoT市場の成長と可能性が阻害され、企業、消費者、そして社会にとってのIoT技術のメリットが損なわれる可能性があります。

市場機会

無線通信技術の進歩

5Gネットワ​​ークは、リアルタイムのデータ転送を必要とするモノのインターネット（IoT）や人工知能（AI）アプリケーションなど、様々な業界を支援することが期待されています。より広い視点で見ると、5Gの導入は世界的なデータ使用量の増加と一致する可能性が高く、2028年までにモバイルデータトラフィックは月間約330エクサバイトに達すると予測されており、これは2022年の消費量の3倍以上となります。

さらに、5G、低電力広域ネットワーク（LPWAN）、衛星接続などの無線通信技術の進歩は、IoT MVNOにとって、成長するIoTアプリケーションに独創的なソリューションを提供する新たな可能性を切り開いています。これらの技術は、データレートの高速化、遅延の低減、カバレッジの拡大、信頼性の向上を実現し、自動運転車、スマートグリッド、産業オートメーション、拡張現実（AR）などの分野におけるIoT導入の新たな機会を切り開きます。 Juniper Researchのレポートによると、5G IoT（モノのインターネット）接続は、2023年の1,700万から2026年には世界全体で1億1,600万に達すると予測されています。2023年には、5Gローミング利用者数は2022年の6,800万人から1億7,600万人に増加し、業界が勢いを増していることを示しています。

さらに、LPWANは世界的なモノのインターネット（IoT）の動きを牽引する基盤技術です。LPWANは、様々なアプリケーションにおいて、費用対効果が高く、エネルギー効率が高く、信頼性の高い接続を提供します。これらの技術を統合することで、IoT MVNOは、変化する消費者ニーズに対応し、様々な事業分野に新たな収益源を生み出す革新的な接続ソリューションを提供できます。技術サプライヤー、ネットワーク事業者、エコシステムパートナーとのパートナーシップやコラボレーションは、高度な無線技術を活用したIoTソリューションの普及と実装を促進し、世界のIoTモバイル仮想ネットワーク事業者（MVNO）市場における成長と差別化につながります。

セグメント分析

運用モデル別

再販モデルでは、IoT MVNOがネットワークインフラプロバイダー（モバイルネットワークオペレーター）とエンドユーザーを繋ぎます。MVNOはネットワークオペレーターから卸売価格でバルク接続サービスを取得し、自社ブランドで顧客に再販します。再販業者は自社ブランドで事業を展開するか、MNOと共同ブランドで事業を展開します。ブランド構築、販売、流通にかかる費用を負担し、MNOと収益を分配します。一方、サービスプロバイダーは無線周波数インフラ自体を所有しません。ただし、顧客サービスと課金プラットフォームは保持します。この運用モデルでは、MVNO（仮想ネットワークオペレーター）がセルラーカードを発行し、MNOが設定する料金とは別の料金を設定できます。 MNOは、ITプラットフォームとホールセールアクセス料金体系に関連する費用を負担します。

フルMVNOモデルは、MVNO統合の最も高度なレベルであり、MVNOがスイッチング、ルーティング、加入者管理システムなどのコアネットワークインフラストラクチャを管理します。フルMVNOは、ネットワーク運用、サービス提供、顧客管理を完全に制御できるため、ネットワーク事業者から独立して幅広いサービスを提供できます。

ただし、無線アクセスネットワークインフラストラクチャの所有権は持ちません。フルMVNOは、運用、データ、消費者を監視し、モバイル事業者の市場サービスと製品を管理します。多くの再販業者やサービスプロバイダーのモバイル事業者は、事業を拡大して完全なMVNOとなり、収益と収入を増やしています。

加入者別

エンタープライズセグメントには、IoTデバイスを商業、産業、または公共機関の目的で利用する企業、組織、政府機関が含まれます。資産追跡、車両管理、遠隔監視、予知保全、スマート農業、産業オートメーションなどは、エンタープライズIoTが導入されている業界やユースケースの一部です。エンタープライズIoT MVNOは、企業や組織の特定の接続ニーズに対応し、ミッションクリティカルなIoTアプリケーションを実現する、拡張性、信頼性、セキュリティに優れた接続ソリューションを提供します。

個人または家庭でIoTデバイスを使用する個人または家族は、コンシューマーグループに該当します。これらのIoTデバイスには、スマートホームアプライアンス、ウェアラブルデバイス、ホームセキュリティシステム、コネクテッドエンターテイメントデバイスなどが含まれます。コンシューマーIoT MVNOは、価格、使いやすさ、そして消費者に優しい機能に重点を置き、個々の消費者のニーズに合わせた接続ソリューションを提供します。

企業規模別

大企業は、膨大なリソース、包括的な運用体制、そして相当数の人員を有しています。これらの組織は、複雑なIoT要件を抱えていることが多く、多数の拠点や事業部門にまたがって多様なIoTデバイスやアプリケーションを展開しています。資産追跡、サプライチェーン管理、物流最適化、スマートマニュファクチャリング、施設管理などは、いずれも大規模なエンタープライズIoT導入の例です。大企業向けのIoT MVNOは、スケーラブルで構成可能な接続ソリューションを提供し、大容量かつミッションクリティカルなIoTアプリケーションを実現します。これらのソリューションには、専用接続、マネージドサービス、サービスレベル契約（SLA）、企業のITシステムとのインターフェースなどが含まれる場合があります。

中小企業（SME）は、大企業に比べて人員とリソースが少ないです。SMEは、小売、医療、ホスピタリティ、専門サービス、製造など、さまざまな業界や業種を網羅しています。中小企業は大企業に比べてIoTの導入規模は小さいかもしれませんが、それでも事業運営を支える信頼性が高く費用対効果の高い接続ソリューションを求めています。

ビジネスモデル別

ビジネスIoT MVNOは、ビジネス顧客に特化し、企業、政府機関、その他の組織の固有のニーズと要件に対応した接続ソリューションを提供します。これらのMVNOは、ミッションクリティカルなIoTアプリケーション、業務運営、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを支える、信頼性が高く、拡張性が高く、構成可能な接続サービスを提供することに特化しています。

専門データIoT MVNOは、特定のデータ集約型IoTアプリケーションまたは業界向けの接続ソリューションを提供します。これらのMVNOは、ビデオストリーミング、リモート監視、データ分析、産業オートメーションなどのアプリケーション向けに高速・大容量データ接続を提供することに特化し、特定のデータニーズを持つ顧客のニーズに応えています。

地域分析

ヨーロッパが世界市場を席巻

ヨーロッパは、世界のIoT MVNO市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に19.4%のCAGRで成長すると予測されています。モバイル普及率とIoTデバイスの利用増加により、ヨーロッパはIoTモバイル仮想ネットワーク事業者（MVNO）市場において最大のシェアを占めると予想されています。例えば、MVNO Europe協会は、ホストMNOネットワークへのホールセールアクセスを交渉した欧州のモバイルおよびIoT（モノのインターネット）市場で事業を展開するMVNOの利益を促進しています。この組織は、すべての仮想モバイルキャリアが市場にアクセスしやすくし、モバイル通信分野の急速な拡大と大幅な成長をもたらすことを目指しています。欧州諸国のほとんどが商用5Gサービスを提供しており、約3分の2の事業者が自発的な導入率に基づいて5Gネットワ​​ークを立ち上げています。

北米は予測期間中に19.8%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。北米は、世界市場における市場シェアで2番目に大きな地域になると予想されています。この市場プレゼンスは、Verizon Communications Inc.、Comcast Corporation、DISH Network Corporation、T-Mobile US Inc.といったMVNOベンダーの本社所在地や、クラウドアプリケーションへの多額の支出に関連しています。これらの要素が、この地域の市場成長を牽引しています。モバイルネットワークは、北米地域における経済回復とデジタル変革に不可欠です。例えば、2021年には、米国議会が5G接続とブロードバンドアクセスの拡大を目的として、650億米ドル規模の通信インフラ整備のための公的資金措置を承認しました。さらに、カナダ政府はユニバーサル・ブロードバンド・ファンドを立ち上げ、21億米ドルを投じて開発途上国における高速インターネット・プロジェクトを推進する予定です。

アジア太平洋地域は大きな市場シェアを占めています。モバイル機器や5Gなどの技術の普及拡大は、アジア太平洋地域におけるMVNOサービスの基盤を強化しています。5Gコネクテッドカーを展開するアウディなどの自動車業界や物流業界の企業は、ネットワーク事業者と提携し、特に従来の通信網が届かない地方において、消費者に直接通信サービスを提供しています。これらの企業は、通信サービスをビジネスチャンスと捉えています。

さらに、アジアはインターネット利用者の割合が世界で最も高く、57.9%です。しかし、中国とインドだけでも10億人以上がオフラインのままです。世界銀行によると、東アジア太平洋地域の人口の70%がオンラインサービスにアクセスできる一方で、モバイルインターネット接続を利用できるのはわずか49%です。しかし、この数字は2030年までに3分の2以上に増加すると予測されています。中華圏を除くこの地域のモバイル加入者普及率は、2022年には62%でしたが、2030年までに71%に上昇すると予想されています。この普及率の向上は、将来の市場成長を促進するでしょう。

ラテンアメリカ諸国は大幅な規制変更を実施し、地域およびグローバルなサービスプロバイダーが新サービスを開始し、大規模な業界垂直市場を買収し、地域で収益を獲得するための大きな機会を生み出しています。さらに、通信規制当局は、仮想ネットワーク事業者（VNO）にとってアクセスしやすいハードルを着実に撤廃してきました。南米のモバイル市場では、モバイルインターネット利用者が過去10年間で約75%増加すると予測されています。さらに、グレーモバイルは南アフリカ市場で強い存在感を示しており（19.6%）、アフリカ（21.3%）に次ぐ規模です。政府関係者は端末メーカーと協力し、地域市場の成長を阻害する企業に対抗するための多大な努力を払っています。

中東とアフリカは、最も高いCAGR（年平均成長率）で、最も急速に成長する地域市場となる見込みで、巨大な市場ポテンシャルを示唆しています。中東とアフリカにおけるMVNOライセンスの導入は、顧客とネットワークプロバイダーの両方にメリットをもたらすでしょう。さらに、投資家は消費者行動に着目し、MVNOを早期に導入する可能性を探っています。例えば、パンデミックの最中、2つの主要市場の通信当局はGCC地域で5つの新規ライセンスを発行しました。

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IoT MVNO市場のトップ競合他社

1. TRACFONE
2. DataXoom
3. KDDI CORPORATION
4. FRiENDi
5. Lyca Mobile
6. Virgin Media Business Ltd
7. Lebara
8. Tesco.com
9. Asahi Net, Inc.
10. DISH Wireless L.L.C

最近の動向

• 2024年2月 - KDDIとソニー・ホンダモビリティは、グローバルでコネクテッドビジネスを推進するための協業を開始しました。
• 2024年1月 - Melon Mobileは、SourseAIとの協業により、完全デジタルMVNOにAIを活用した機能を追加することを発表しました。