IoT MVNO市場規模、シェア、トレンド分析レポート：運用モデル別（再販業者、サービス事業者、フルMVNO）、加入者別（消費者、企業）、企業規模別（大企業、中小企業）、ビジネスモデル別（割引、専門データ、民族、ビジネス、国際/ローミング、若者/メディア、バンドル）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

IoT MVNO市場の成長要因

IoTデバイスの急速な成長

スマートシティ、ヘルスケア、製造、農業など、さまざまな産業におけるモノのインターネット（IoT）デバイスの開発により、IoT MVNO による専門的な接続ソリューションへの需要が高まっています。エリクソンの 2022 年のモビリティ レポートによると、2022 年末時点で IoT に接続されたデバイスは 132 億台でしたが、2028 年までに 347 億台に増加すると予測されています。また、同レポートでは、2028 年までに 287 億台のデバイスがローカル短距離低電力広域ネットワーク (LPWAN) に接続し、60 億台がプライベートセルラーネットワークを含む広域ネットワークに接続されると推定しています。この増加の要因としては、スマートシティ、ヘルスケア、農業、産業オートメーションにおける IoT アプリケーションの採用拡大などが挙げられます。

さらに、スマートシティでは、IoT デバイスがスマート照明、交通管理、ゴミ管理、環境モニタリングに利用されています。たとえば、都市では IoT デバイスを使用して大気質を監視し、騒音公害を特定し、エネルギー使用量を制御しています。これらの IoT デバイスは、リアルタイムのデータを送信してスマートシティ プロジェクトを実現するために、IoT MVNO からの信頼性の高い接続ソリューションを必要とします。IMD スマートシティ インデックスでは、シンガポールが世界で最もスマートな都市としてランクされています。2014 年にリー シェンロン首相によって設立されたシンガポールのスマート ネーション計画では、公共部門と民間部門で多数のスマート テクノロジーが組み込まれています。シンガポールは、パターンを発見し、問題に対するソリューションをテストするのに役立つリアルタイムで更新される仮想モデルであるバーチャル シンガポールを作成しました。

同様に、IoTデバイスは医療分野においても、遠隔患者モニタリング、遠隔医療、医療資産追跡、処方箋管理などに活用されています。IoT対応の医療ソリューションの利用拡大に伴い、医療機器、患者、医療従事者間の円滑なコミュニケーションを確保するため、IoT MVNOが提供する安全で信頼性の高い接続サービスへのニーズが高まっています。

抑制要因

セキュリティ上の懸念

IoT デバイスの拡大に伴い、データ漏洩、マルウェア攻撃、不正アクセスなどのセキュリティ問題がますます蔓延しています。IoT デバイスとネットワークのセキュリティ上の欠陥は、IoT MVNO 接続ソリューションへの信頼を損ない、企業や組織が IoT テクノロジーを採用することを躊躇させる可能性があります。サイバー攻撃者は 2023 年に IoT デバイスを標的にすることが増えており、攻撃件数は 2022 年と比較して 400% 増加しています。2023 年の最初の 2 か月では、企業あたりの IoT デバイスに対する週平均攻撃件数が 2022 年と比較して 41% 増加しました。IoT マルウェア攻撃は 2023 年の最初の 6 か月で 37% 増加し、合計 7,790 万件となり、2022 年の同時期の 5,700 万件から増加しました。

さらに、IoT デバイスを使用する可能性が最も高いのはヨーロッパの企業で、次いでアジア太平洋地域とラテンアメリカの組織となっています。脆弱な IoT デバイスは重大な脅威ベクトルとなり、企業を侵害や新たなセキュリティ脅威にさらすことになります。製造業は引き続き IoT 攻撃の主要な標的となります。医療現場で日常的に使用されている IoT および IoMT デバイスは、一般市民に対する脅威を増大させるでしょう。同様に、IDC によると、企業の 90% が DNS 攻撃に直面しており、そのコストは 110 万ドルに達しています。これは、IoT 導入におけるセキュリティリスクの解決が不可欠であることを強調しています。

このように、セキュリティ上の懸念は世界的なIoT MVNO市場における大きな制約要因であり、IoTソリューションへの信頼、受容、投資に影響を与えています。これらの懸念に対処するためには、IoTデバイス、ネットワーク、データをサイバー脅威や脆弱性から保護するために、IoT MVNOが提供するセキュアな接続性などの効果的なセキュリティソリューションが必要です。セキュリティ問題への対処を怠ると、IoT市場の成長と潜在力が阻害され、企業、消費者、社会にとってのIoT技術のメリットが損なわれる可能性があります。

市場機会

無線通信技術の進歩

5Gネットワ​​ークは、リアルタイムのデータ転送を必要とするモノのインターネット（IoT）や人工知能（AI）アプリケーションをはじめとする様々な産業を支援することが期待されています。さらに広く見ると、5Gの導入は世界的なデータ使用量の増加と同時期に起こる可能性が高く、2028年にはモバイルデータトラフィックが月間約330エクサバイトに達し、2022年の3倍以上になると予測されています。

さらに、5G、低電力広域ネットワーク（LPWAN）、衛星接続などの無線通信技術の進歩により、IoT MVNO が成長する IoT アプリケーションに創造的なソリューションを提供する新たな展望が開かれています。これらの技術は、より高速なデータレート、低遅延、より広いカバレッジ、およびより高い信頼性を提供し、自動運転車、スマートグリッド、産業オートメーション、拡張現実などの分野で IoT 展開の新たな機会を開放します。Juniper Research のレポートによると、5G IoT（モノのインターネット）接続は、2023 年の 1,700 万から 2026 年までに世界中で 1億 1,600 万に達すると予測されています。2023 年の 5G ローミング利用者は、2022 年の 6,800 万人から 1億 7,600 万人に増加しており、業界が勢いを増していることを示しています。

さらに、LPWANは世界的なIoTムーブメントを推進する基盤技術です。LPWANは、様々なアプリケーションに対して、コスト効率が高く、エネルギー効率に優れ、信頼性の高い接続を提供します。これらの技術を統合することで、IoT MVNOは、変化する消費者のニーズを満たし、様々なビジネス分野で新たな収益源を生み出す革新的な接続ソリューションを提供できます。技術サプライヤー、ネットワーク事業者、エコシステムパートナーとの提携や協業は、高度な無線技術を活用したIoTソリューションの普及と導入を促進し、世界のIoTモバイル仮想ネットワーク事業者市場における成長と差別化につながります。

地域分析

欧州が世界市場を席巻

ヨーロッパは、世界のIoT MVNO市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中にCAGR 19.4%で成長すると推定されています。ヨーロッパは、モバイル普及率とIoTデバイスの使用増加により、IoTモバイル仮想ネットワーク事業者市場で最大のシェアを占めると予想されています。例えば、MVNO Europe協会は、ヨーロッパのモバイルおよびモバイル市場で事業を展開するMVNOの利益を促進しています。モノのインターネット（IoT）ホストMNOネットワークへの卸売アクセスを交渉した市場。この組織は、すべての仮想移動体通信事業者にとって市場へのアクセスを容易にし、モバイル通信セクターの急速な拡大と大幅な成長をもたらすことを目指しています。ほとんどのヨーロッパ諸国は商用5Gサービスを提供しており、自発的な普及率に基づいて、約3分の2の事業者が5Gネットワ​​ークを展開しています。

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）19.8%を示すと予想されています。北米は世界市場において市場シェアで2番目に大きな地域になると見込まれています。この市場規模は、Verizon Communications Inc.、Comcast Corporation、DISH Network Corporation、T-Mobile US Inc.などのMVNOベンダーの本社所在地や、クラウドアプリケーションへの多額の投資と関連しています。これらの要素が地域市場の成長を促進しています。モバイルネットワークは、北米地域の経済回復とデジタル変革に不可欠です。例えば、2021年に米国議会は、5G接続とブロードバンドアクセスを拡大するために、650億米ドルの公的資金による通信インフラ整備法案を承認しました。さらに、カナダ政府は、21億米ドルを投じて開発途上国における高速インターネットプロジェクトを促進するユニバーサルブロードバンド基金を設立しました。

アジア太平洋地域は大きな市場シェアを占めています。モバイル機器の普及拡大や5Gなどの技術革新は、アジア太平洋地域におけるMVNOサービスの基盤を強化しています。5G対応車を開発しているアウディをはじめとする自動車業界や物流業界の企業は、特に従来の通信網が届かない農村地域において、消費者向け通信サービスを提供するためにネットワーク事業者と連携しています。これらの企業は、通信サービスをビジネスチャンスと捉えています。

さらに、アジアはインターネット利用者の割合が世界で最も高く、57.9%に達しています。しかし、中国とインドだけでも10億人以上がインターネットに接続できていません。世界銀行によると、東アジア太平洋地域の人口の70%がオンラインサービスを利用できる一方、モバイルインターネット接続を利用できるのはわずか49%です。しかし、この割合は2030年までに3分の2以上に増加すると予測されています。中華圏を除く同地域のモバイル加入者普及率は2022年に62%でしたが、2030年までに71%に上昇すると予想されています。この普及率の上昇は、今後の市場成長を促進するでしょう。

ラテンアメリカ諸国は規制を大幅に変更し、国内外のサービスプロバイダーが新たなサービスを開始したり、大規模な業界分野を買収したり、地域収益を獲得したりする大きな機会を創出しました。さらに、通信規制当局は仮想ネットワーク事業者（VPN）にとって参入障壁となるものを着実に撤廃してきました。南米のモバイル市場は、過去10年間と比べてモバイルインターネット利用者が約75%増加すると予測されています。また、グレーモバイルは南米市場で強い存在感を示しており（19.6%）、アフリカ（21.3%）に次ぐ規模となっています。政府関係者は、端末メーカーと協力して、地域市場の成長を阻害するこうした企業に対抗するために多大な努力を払っています。

中東・アフリカ地域は、最も急速に成長している地域市場であり、年平均成長率（CAGR）も最も高く、巨大な市場潜在力を示しています。中東・アフリカ地域におけるMVNOライセンスの発行は、顧客とネットワークプロバイダー双方にメリットをもたらします。さらに、投資家は、消費者の行動にMVNOをできるだけ早く導入する可能性を見出しています。例えば、主要2市場の通信当局は、パンデミック期間中にGCC地域で5つの新規ライセンスを発行しました。

セグメント分析

運用モデル別

リセラーモデルでは、IoT MVNOがネットワークインフラストラクチャプロバイダー（モバイルネットワーク事業者）とエンドユーザーを橋渡しします。MVNOはネットワーク事業者から卸売価格で接続サービスを大量に取得し、それを自社ブランドで顧客に再販します。リセラーは自社ブランドで運営するか、MNOと共同ブランドで運営します。ブランディング、販売、流通費用はリセラーが負担します。また、収益はMNOと分配します。あるいは、サービスプロバイダーは無線周波数インフラストラクチャ自体を所有しません。ただし、顧客サービスと課金プラットフォームは保持します。この運用パラダイムでは、仮想ネットワーク事業者はセルラーカードを展開し、MNOが設定した料金とは別に料金を設定できます。MNOはITプラットフォームと卸売アクセス料金体系に関連するコストを負担します。

フルMVNOモデルは、MVNO統合の最も高度なレベルであり、MVNOがスイッチング、ルーティング、加入者管理システムを含むコアネットワークインフラストラクチャを管理します。フルMVNOは、ネットワーク運用、サービス提供、顧客管理を完全に制御できるため、ネットワーク事業者に依存せずに幅広いサービスを提供できます。

しかし、彼らは無線アクセスネットワークインフラストラクチャの所有権を持っていません。運用、データ、および消費者を監督し、モバイルオペレーターの市場サービスと製品を管理します。多くの再販業者やサービスプロバイダーのモバイルオペレーターは、自社を完全なMVNOに成長させ、より多くの収益と収入を生み出しています。

購読者による

エンタープライズセグメントには、商業、産業、または公共目的でIoTデバイスを使用する企業、組織、および政府機関が含まれます。資産追跡、車両管理、遠隔監視、予知保全、スマート農業、産業オートメーションなどは、エンタープライズIoTが導入されている業界およびユースケースの一部です。エンタープライズIoT MVNOは、企業や組織の特定の接続ニーズに対応し、ミッションクリティカルなIoTアプリケーションを可能にする、拡張性、信頼性、およびセキュリティに優れた接続ソリューションを提供します。

IoTデバイスを個人用または住宅用に使用する個人または家族は、消費者グループに分類されます。これらのIoTデバイスには以下が含まれます。スマートホーム家電ウェアラブル端末、ホームセキュリティシステム、コネクテッドエンターテイメント機器など。消費者向けIoT MVNOは、価格、使いやすさ、ユーザーフレンドリーな機能に重点を置き、個々の消費者のニーズに合わせた接続ソリューションを提供します。

企業規模別

大企業は膨大なリソース、包括的な事業運営、そして相当数の従業員を抱えています。こうした組織は複雑なIoT要件を抱えることが多く、多様なIoTデバイスやアプリケーションを多数の拠点や事業部門に展開しています。資産追跡、サプライチェーン管理、物流最適化、スマート製造、施設管理などは、大規模な企業向けIoT導入事例です。大企業向けIoT MVNOは、大容量かつミッションクリティカルなIoTアプリケーションを実現するために、拡張性と構成性に優れた接続ソリューションを提供します。これらのソリューションには、専用接続、マネージドサービス、サービスレベル契約（SLA）、そして企業ITシステムとの連携などが含まれます。

中小企業（SME）は、大企業に比べて人員やリソースが少ない。中小企業は、小売業、医療、ホスピタリティ、専門サービス、製造業など、さまざまな業種や分野に及んでいる。中小企業は大手企業に比べてIoT導入規模は小さいかもしれないが、それでも事業運営を支える信頼性が高く費用対効果の高い接続ソリューションを求めている。

ビジネスモデル別

ビジネス向けIoT MVNOは、企業顧客のみに特化し、企業、政府機関、その他の組織の固有のニーズと要件に合わせた接続ソリューションを提供します。これらのMVNOは、ミッションクリティカルなIoTアプリケーション、ビジネスオペレーション、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを支える、信頼性が高く、拡張性と構成性に優れた接続サービスを提供することに特化しています。

データIoTに特化したMVNOは、特定のデータ集約型IoTアプリケーションや業界向けに接続ソリューションを提供します。これらのMVNOは、ビデオストリーミング、リモート監視、データ分析、産業オートメーションなどのアプリケーション向けに、高速かつ大容量のデータ接続を提供することに特化しており、特定のデータニーズを持つ顧客に対応しています。