照射装置市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

世界の放射線治療装置市場の牽引要因

低・中所得国における寡分割放射線治療

寡分割放射線治療の利用は、特に低・中所得国（LMIC）において、放射線治療装置市場の大幅な拡大を牽引しています。この革新的な治療法は、より少ないセッションでより多くの放射線を照射することで、患者のコンプライアンスと治療成績を向上させ、医療費を削減します。例えば、米国臨床腫瘍学会（ASCO）は、低中所得国における乳がんおよび前立腺がんに対する寡分割照射スケジュールの導入により、放射線治療へのアクセスが乳がんでは最大25%、前立腺がんでは最大36%向上し、追加の治療機器の必要性が減少すると予測しています。

この効率化は、既存の機器の利用率を最大化するだけでなく、画像誘導放射線治療（IGRT）や強度変調放射線治療（IMRT）といった、精密な治療提供に不可欠な先進技術への需要を促進します。寡分割照射放射線治療は、効果的ながん治療へのアクセスを拡大することで、世界的な保健イニシアチブと整合し、市場への影響力を高め、世界中で公平な医療提供を促進します。

非侵襲的治療への関心の高まり

非侵襲的治療は、従来の侵襲的治療と比較して、患者の不快感を軽減し、回復時間を短縮し、治療リスクを最小限に抑えます。国立がん研究所（NCI）によると、MRIやCTスキャンなどの非侵襲的な画像診断技術は、外科的介入を必要とせずにがんを検出・モニタリングする上で極めて重要であり、早期発見と治療計画の策定を促進します。同様に、放射線療法においても、高度な放射線装置を用いた非侵襲的なアプローチにより、健常組織を温存しながら腫瘍を正確に標的とすることが可能になります。このアプローチは治療効果を高め、副作用を軽減し、患者の転帰を向上させます。非侵襲的治療への移行は、より侵襲性の低い治療法を求める患者の意向と、がん治療過程における患者ケアと生活の質の向上に重点を置く医療提供者の意向と一致しています。したがって、非侵襲的治療への関心の高まりは、特に医療画像診断と放射線療法において、放射線装置の導入を促進しています。

世界的な放射線装置市場の抑制

高度な放射線治療装置の維持コストの高さ

高度な放射線治療装置の取得と維持に伴う高額なコストは、放射線装置市場の成長にとって大きな障壁となっています。 放射線腫瘍システムとして知られる会社が発表したガイドによると、直線加速器などの機器への初期投資は175万～1,500万米ドルに及び、継続的な保守費用（サービス契約、部品交換、アップグレード）も相まって、医療施設に財政的負担をかけています。これは特に、予算が限られている発展途上地域の機関や小規模な医療現場にとって課題であり、高度な放射線治療サービスへの投資と維持を阻害しています。さらに、国際原子力機関（IAEA）によると、治療室の費用を含めた国の放射線治療サービス設立の資本コストは最大100万米ドルに上り、多くの国がこれらの重要な医療機能の拡大を躊躇しています。これらの経済的負担は、最新の放射線治療装置へのアクセスと導入を制限し、効果的な治療への需要が高まるにもかかわらず、がん治療の公平な世界的提供を妨げています。

世界の放射線治療装置市場機会

新興市場と医療インフラの発展：

新興市場における医療インフラの拡大は、放射線治療装置メーカーにとって新たな成長の道筋となります。世界銀行によると、新興国はがん治療の需要の高まりに対応するため、医療インフラに積極的に投資しています。これには、治療能力の向上と患者の転帰改善を目的とした、高度な放射線治療装置を備えた新しい放射線治療センターの設立が含まれます。例えば、インドやブラジルなどの国では、放射線治療サービスへのアクセス拡大を目指し、既存施設の改修や新しいがん治療センターの建設に多額の投資が行われています。

政府の取り組みと資金援助

がん治療インフラの改善に向けた政府の資金援助の増加と取り組みは、高度な放射線治療装置の導入に不可欠な財政的支援を提供しています。米国国立がん研究所（NCI）は、放射線治療機器を含むがん研究および治療インフラ整備に毎年多額の資金を割り当てています。この資金は、先進的ながん治療機器の調達と、効果的な導入・運用のための医療従事者の研修を支援しています。こうした取り組みは、医療施設の能力強化だけでなく、放射線治療の技術進歩を促進し、治療の精度とアクセス性を向上させることで患者に利益をもたらします。

セグメント分析

世界の放射線治療装置市場は、製品タイプ、技術、およびエンドユーザーによってセグメント化されています。

製品タイプに基づいて、世界の放射線治療装置市場は、診断装置、治療装置、産業用放射線治療装置、研究用放射線治療装置、その他に分類されます。

世界の放射線治療装置市場は、診断装置セグメントが主流を占めています。これは主に、疾患の早期発見とモニタリングに不可欠な、医療における高度な画像技術への高い需要によって推進されています。X線装置、CTスキャナー、MRIシステムなどの診断装置は、医療用画像診断の基盤を形成し、病院、診療所、診断センターで広く使用されています。

例えば、Siemens HealthineersやGE Healthcareなどの企業は、このセクターに多額の投資を行っています。シーメンスは2021年11月に世界初の光子計数CTスキャナ「Naeotom Alpha」を発表し、8,000万ユーロを投資して2033年までに10億人の患者をスキャンする計画です。この動きは、放射線装置市場における高度な画像技術の重要性の高まりを浮き彫りにし、高精度診断機器の需要を促進しています。

世界保健機関（WHO）の報告によると、世界中で年間36億件を超える診断用放射線検査が行われており、医療における診断機器の重要性が浮き彫りになっています。画像技術の継続的な進歩と慢性疾患の増加は、放射線治療装置市場におけるこのセグメントの優位性をさらに強化しています。

技術に基づいて、世界の放射線治療装置市場は、X線技術、陽子線治療、中性子照射、その他に分かれています。

世界の放射線治療装置市場において、X線技術セグメントは大きなシェアを占めています。X線技術は複数の分野で広く利用されており、その中でも医療用画像診断が最も大きな割合を占めています。医療分野において、X線装置とCTスキャナーは、骨折、感染症、腫瘍などの診断に不可欠です。X線技術の広範な普及は、医療用画像診断市場における最大のシェアを占めていることからも明らかです。

例えば、経済複雑性観測所（OEC）によると、2022年の世界貿易額はX線装置だけで262億米ドルに達し、医療分野におけるその重要な役割を浮き彫りにしています。これは前年比1.65%の増加であり、こうした機器の需要増加を裏付けています。GEヘルスケアやシーメンス・ヘルスシニアーズといったリーダー企業は、Revolution Apex CTやYsio Maxといった先進的な製品でこの市場を牽引し、世界中の病院や診断センターにおける画像診断と患者ケアの向上に貢献しています。

エンドユーザーに基づいて、世界の放射線装置市場は、病院・診療所、産業セクター、研究機関、診断センター、その他に分類されます。

病院・診療所セグメントは、様々な健康状態の診断と治療において医療用画像診断と治療用放射線が不可欠な役割を果たしていることから、世界の放射線装置市場において主要なエンドユーザーとなっています。X線装置、CTスキャナー、MRIシステム、放射線治療装置などの技術は、世界中の医療施設にとって不可欠なものであり、正確な診断と効果的な治療計画を可能にします。シーメンス・ヘルスシニアーズやバリアン・メディカル・システムズなどの企業は、病院環境に合わせた革新的なソリューションでこのセグメントをリードしています。シーメンスの光子計数CTスキャナーへの投資は、診断精度の向上と放射線被曝の低減を目的としており、一方バリアンの放射線治療ソリューションは、精密な癌治療のための高度な機能を提供し、世界的に医療の改善を推進する同部門のリーダーシップを強化しています。

地域分析

地域別に見ると、世界の放射線照射装置市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の放射線照射装置市場において最大のシェアを占めており、高度な医療インフラ、最先端医療技術の積極的な導入、そして研究開発への積極的な投資により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。規制当局による支援と有利な償還政策も市場成長を後押しし、北米は予測期間中も引き続き主導的な地位を維持すると予想されます。

米国の放射線照射装置市場は、Siemens Healthineers、Philips Healthcare、GE Healthcare、Canon Medical Systems USAといった主要企業の存在により、世界をリードしています。慢性疾患の有病率の高さと人口の高齢化により、病院や診断センターにおける高度な医療機器の需要が高まっています。厳格なFDA規制は高品質基準を保証し、イノベーションと市場拡大を促進しています。

カナダは、医療政策と実践の向上を目指すTHINC（統合ケアによる健康の変革）などの取り組みに支えられ、世界の放射線治療装置市場において重要なプレーヤーとして台頭すると予想されています。これらの取り組みは、公衆衛生への政​​府の多額の投資と合致しており、医療技術のイノベーションを促進し、放射線治療装置を含む統合ケアソリューションの市場成長を後押しする可能性があります。

アジア太平洋地域は、医療インフラの急速な技術進歩、医療費の増加、慢性疾患の発生率の増加により、高度な診断・治療機器への需要が高まっていることから、放射線治療装置業界にとって極めて重要な市場です。

中国は、主要企業による多額の投資と新製品の発売により、アジア太平洋地域の放射線治療装置市場の動向形成において重要な役割を果たしています。例えば、エレクタ社とシノファーム社が2023年に提携を結んだことは、先進技術と強固な医療インフラを活用し、地方都市における放射線治療へのアクセス向上を目指す取り組みの好例です。この取り組みは中国の医療拡大目標と合致しており、世界の放射線治療装置分野における主要プレーヤーとしての地位を強化しています。

インドが放射線治療装置市場において台頭すると予想されるのは、国家保健ミッションやアユシュマン・バーラトといった政府の取り組みによって推進されており、これらは全国的な医療アクセスと質の向上を目指しています。これには、増大する医療ニーズに対応するための画像診断技術や放射線治療技術の進歩が含まれます。バーラト・バイオテック社やHLLライフケア・リミテッド社といった企業は、放射線治療装置を含む国産医療機器の開発において極めて重要な役割を果たし、地域のニーズに応え、世界展開を図っています。急速に拡大する医療分野と支援政策により、インドはアジア太平洋地域およびそれ以外の地域における放射線治療装置市場に大きく貢献する態勢が整っています。

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照射装置市場のトップ競合他社

1. Hitachi, Ltd
2. YXLON International
3. Koninklijke Philips N.V.
4. Kavo Dental, Techno-Aide
5. Ziehm Imaging Gmbh
6. Ametek, Inc.
7. Allengers
8. Protec Gmbh & Co. KG
9. Canon Medical Systems Corporation
10. Eizo Inc
11. General Electric Company

最近の動向

• 2023年3月、エレクタとシノファームは中国で提携し、放射線治療へのアクセス拡大を目指しました。特に、中国人口の約70%が居住する地方都市をターゲットとしています。
• 2021年3月～、フィリップスは、心臓病学および腫瘍学のアプリケーション向けに高解像度画像を提供し、診断の信頼性と患者転帰を向上させる新しいCTスキャナー、Spectral CT 7500システムを発売しました。

アナリストの視点

当社のリサーチアナリストは、今後の機会を活かすために、イノベーションを重視し、戦略的パートナーシップを構築することを強く推奨しています。世界的なヘルスケアニーズの高まり、特に高度な診断・治療ソリューションの分野における需要の高まりに伴い、高度な放射線治療装置の需要も大幅に増加すると予想されています。アジア太平洋地域、特に中国とインドといった主要地域は、ヘルスケアへの旺盛な投資と患者数の増加により、大きな潜在性を秘めています。主導権を握ることを目指す企業は、精密治療技術の進歩を優先し、大手医療機関との提携で成功を収めているような戦略的提携を通じて、市場におけるプレゼンスを拡大していく必要があります。この絶えず進化する分野において、規制の複雑さを巧みに乗り越え、研究開発への強いコミットメントを維持することが、持続的な成長と競争力の獲得に不可欠です。