ISOタンクコンテナ市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

石油とガスの輸出の急増

原油とガスの世界市場では、使用量が大幅に増加しています。年を追うごとに、総生産量は前例のない高さまで増加し続けています。米国、次いでロシアでのシェールガスの発見がこれに拍車をかける。私たちの調査結果によると、生産量は今後も実際の需要を上回り続けるでしょう。

一方、生産量が増加している一方で、稼働中の井戸の数は減少しています。たとえば、2018年と2019年に、米国はそれぞれ日量1,200万バレルと1,280万バレル以上を生産しました。さらに、同年の総天然ガス採取量は、それぞれ 1 日あたり 1,094 億立方フィートと 1,168 億立方フィートでした。

世界市場での原油とガスの需要は急増しており、全体の生産量は年々想像を絶する高さまで増加し続けています。ロシアが注視している米国でのシェールガス発見もこれに拍車をかける。私たちの調査によると、今後数年間、その生産量は実際のニーズを上回り続けるでしょう。

一方で、生産量が増加する一方で、稼働中の井戸の数は減少しています。たとえば、米国は 2018 年と 2019 年にそれぞれ日量約 1,200 万バレルと 1,280 万バレルを生産しました。さらに、同年の総天然ガス採取量は、それぞれ 1 日あたり 1,094 億立方フィートと 1,168 億立方フィートでした。

長いタンクコンテナでは損傷の可能性が課題となる

コンテナが固体の輸送に使用される場合、タンク コンテナが長いほど保存寿命が影響を受ける可能性が高くなります。固体を高温で容器に注入して液体にしますが、温度が正常に戻ると液体は固体に戻ります。このプロセスは、上部通気口でタンクを空気で加圧して粘性物質をドレンから強制的に排出することで促進できます。この方法は特定の負荷には役立ちますが、タンクの寿命には有益ではありません。

容器内の温度と圧力の変化は、輸送、積み込み、積み下ろし時の事故に加えて、シェルにストレスを与える可能性があります。さらに、ISO タンクのコーティングは時間の経過とともに剥がれたり破損したりする傾向があります。 ISO タンクの金属に腐食性物質が接触すると、タンクの寿命が短くなる可能性があります。

低い競争が ISO 市場に有利な機会を生み出す

中国は世界の ISO コンテナの 85% 以上を生産しています。原材料の数と有能な労働力の必要性のため、この国には多くの容器メーカーがあります。これは、市場参加者にとって、原材料が容易に入手でき、政府の支援政策がある経済圏で製造ラインや工場を拡張できる有利な機会です。

さらに、米国と中国、中国とインドの間で進行中の貿易戦争は、ISO コンテナメーカーにとって魅力的な収入源を生み出しています。市場関係者はこの立場を利用して、低コストの商品を製造・販売し、インドやラテンアメリカなどのコストに敏感な地域での市場範囲を拡大することで、中国の独占を破壊する可能性がある。

分析

市場は 30 フィート未満と 30 フィート超の 2 つのタイプに分かれており、30 フィート未満のセグメントが1 億 7,434 万米ドルで世界市場を独占しています。今後も 4.5% の CAGR で成長が続くと予想されます。 20 フィート コンテナは、鉄道、道路、船舶、航空などのあらゆる輸送手段による輸送や車両から車両への移動が容易であるため、世界中で液体物品の輸送に使用される最も一般的なサイズです。一方、30 フィート未満のセグメントは、最も無視できる市場シェアを保持しています。

モードに基づくと、鉄道、船舶、道路が市場の 3 つの主要なセグメントになります。道路部門が市場で最大のシェアを占め、鉄道、船舶がそれに続く。しかし、2021 年の鉄道市場は9,550 万ドルに達し、 CAGR は 5.1%で成長しました。

この国の道路は隅々までつながっており、トラックに商品を積み込んで適切な場所に届けるのが簡単です。鉄道は大量の商品を輸送できますが、国内のすべての地域に届くわけではありません。海上輸送は主に国家間の輸出活動に利用されており、ISOタンカーの利用は限られています。

市場は用途によって海上輸送と陸上輸送に二分されます。陸上輸送は世界市場を支配しています。陸上輸送は1 億 5,247 万米ドルで市場を独占していますが、海上輸送の成長はCAGR 5.0%で増加すると予測されています。

covid-19の影響

新型コロナウイルス感染症はISO タンクコンテナ製造業者に大きな影響を及ぼし、価格上昇と需要不足に対応するために製造能力を大幅に削減する必要に迫られました。市場では、特にアジア太平洋地域からの需要が大幅に減少しました。しかし、それは長くは続きませんでした。欧米では市場が急速に回復した。この急速な増加が注目され、増加する需要に対応するためにタンクメーカーに生産量を増やすようさらなる圧力がかかりました。

短期間、アジア太平洋地域ではコンテナ不足が発生しました。エンドユーザーがコンテナを手に入れて商品を輸出するために法外な金額を支払うことをいとわないため、コンテナ不足により ISO タンクのコストがある程度上昇しました。

新型コロナウイルス感染症 (Covid-19) の 2 つの主な影響

• 大手石油、ガス、化学企業は設備投資と運営支出を削減しています。
• レバレッジが高く、キャッシュフローが不十分な企業は流動性の問題に直面する傾向が高く、一部は永久閉鎖を余儀なくされる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症の影響からの回復

企業は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響から回復するにつれて、業務を再開し、新しい常態に適応しようとしています。これまでは、社会的距離の確保、リモートワーク、商業活動の閉鎖などの制限的な封じ込め措置が取られており、これらすべてが業務上の課題を生み出していました。

予測期間中、石油化学産業の台頭がISOタンクコンテナ市場の成長を促進すると予想されます。 ISO タンク コンテナはステンレス鋼で作られ、石油化学物質の腐食作用に対する耐性を与えるさまざまな保護層で囲まれているため、危険な石油化学物質の輸送に使用されます。

地域分析

アジア太平洋地域とSAMEAは目覚ましい成長を示す

世界の ISO コンテナ市場では、アジア太平洋地域が市場リーダーです。中国は ISO コンテナの世界有数の生産国であり、世界の製造業の 80% 以上が中国で生産されています。近年、インドが中国のサプライヤーへの依存を減らすためにコンテナの製造を始めたため、世界市場では中国のコンテナ生産が減少している。両国からの製品に対する多額の税金と輸送コストの増加により、インドはすでに輸入コンテナの実際の価格に対して最大40％高い税金を支払っている。

中国はインド市場で最大のシェアを持っていますが、2017年から2029年の予測期間中に6.1%のCAGRで成長すると予想されています。中国、インド、日本、韓国、台湾、香港、ベトナムは、工業製品、農産物、エレクトロニクス製品、自動車、鉱物、金属、石炭の最大の生産国です。

ISO タンクコンテナの 2 番目に大きな市場は中東とアフリカです。石油とガスの輸送と輸出のために、この地域は ISO タンク コンテナの大部分を消費しています。中東では、UAE とサウジアラビアがこの商品の主なユーザーです。中東にはさまざまな石油経済が存在します。 MEA ISOタンカー市場は、2017年から2029年の間に4.5%の割合で増加し、現在の価値は2,129万米ドルになると予測されています。

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ISOタンクコンテナ市場のトップ競合他社

1. Danteco industries
2. Meeberg
3. Tankformator
4. THIELMANN
5. Tankcon
6. Stolt-Nielsen Limited
7. HOYER
8. Bertschi AG
9. Bulkhaul Limited
10. China International Marine Containers (Group) Ltd.
11. Welfit Ody

最近の動向

• コンテナ会社THIELMANN - THIELMANNは、グローバル展開計画の一環として、フランスに新たな子会社を設立することを発表しました。THIELMANNフランスの設立により、フランス市場におけるTHIELMANNのプレゼンスが強化され、ますます拡大するグローバル展開がさらに拡大するでしょう。フランスに新たに設立された子会社により、THIELMANNはフランス市場にさらに近づき、顧客基盤へのサービス向上を図り、事業拡大計画の一環としてフランス国内での成長を促進することができます。
• 2022年1月～ 中国国際海運容器（集団）有限公司の設備を活用し、冬季オリンピックの低炭素化実現に貢献するため、水素エネルギータンク、水素ボンベ、水素燃料補給ステーションを設置しました。
• 2022年3月～ サットンズグループはISOコンテナへの投資を発表しました。 同社の国際タンクフリートを強化するため、24,000リットルのISOタンク100基が投資されました。
• 2022年12月～ ベルチグループは、バリューパーク・テルヌーゼンの複合輸送・保管施設を22,000平方メートルに拡張しました。
• 2021年11月～ ロイヤル・デン・ハルトフ・ロジスティクスは、韓国の化学・石油化学市場向けの独立系物流サービスプロバイダーであるMUTOグループと合併しました。この戦略的動きにより、両組織の地域的プレゼンスが拡大します。