ISOタンクコンテナ市場 サイズと展望 2025-2033

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ISOタンクコンテナ市場の成長要因

石油・ガス輸出の急増

世界の原油・ガス市場では、使用量が飛躍的に増加しています。年を追うごとに、総生産量はかつてないほど増加し続けています。米国、そしてロシアでシェールガスが発見されたことも、この増加に拍車をかけています。当社の調査によると、今後も生産量は実際の需要を上回り続けると予想されています。

一方、稼働中の油井数は減少している一方で、生産量は増加しています。例えば、2018年と2019年には、米国の生産量はそれぞれ日量1,200万バレルと1,280万バレルを超えました。さらに、同年における天然ガスの総採掘量はそれぞれ1日あたり1,094億立方フィートと1,168億立方フィートでした。

世界市場における原油と天然ガスの需要は急増しており、生産量全体も年々想像を絶するほど増加し続けています。ロシアが注視している米国でのシェールガスの発見も、この増加に拍車をかけています。当社の調査によると、今後数年間、生産量は実需を上回り続けると予想されています。

一方で、稼働井数は減少している一方で、生産量は増加しています。例えば、米国では2018年に約1,200万バレル、2019年に約1,280万バレルの生産量がありました。さらに、同年における天然ガスの総採掘量は、それぞれ1日あたり1,094億立方フィートと1,168億立方フィートでした。

市場の制約

長尺タンクコンテナの損傷確率が課題となる

コンテナを固体の輸送に使用する場合、長尺タンクコンテナの保存期間が影響を受ける可能性が高くなります。固体は高温でコンテナに注入され、液体に変換されますが、温度が通常に戻ると液体は固体に戻ります。このプロセスは、タンク上部の通気口から空気を加圧することで粘性物質を排出口から押し出すことで促進できます。この方法は特定の積荷には有効ですが、タンクの寿命を延ばす効果はありません。

船内の温度と圧力の変化は、輸送中、積み込み中、積み下ろし中の事故に加え、タンク外板に負担をかける可能性があります。さらに、ISOタンクのコーティングは、時間の経過とともに剥がれたり破損したりする傾向があります。ISOタンクの金属に腐食性物質が接触すると、タンクの寿命が短くなる可能性があります。

市場機会

競争の少なさがISO市場における有利な機会を生み出す

中国は世界のISOコンテナの85%以上を生産しています。原材料の豊富さと熟練した労働力の必要性から、中国には多くのコンテナメーカーが存在します。これは、市場参加者にとって、原材料の入手が容易で政府の支援政策が行き届いている経済圏において、製造ラインや工場を拡大する絶好の機会です。

さらに、米国と中国、そして中国とインドの間で進行中の貿易摩擦は、ISO容器メーカーにとって魅力的な収益源となっています。市場関係者は、この立場を利用し、より低コストの製品を製造・販売し、インドやラテンアメリカといったコストに敏感な地域で市場を拡大することで、中国の独占を打破する可能性があります。

市場セグメンテーション

タイプ別インサイト

市場は30フィート未満と30フィート超の2つのタイプに分かれており、30フィート未満セグメントが1億7,434万米ドルで世界市場の大部分を占めています。今後もこの傾向が続き、CAGRは5.9%と予想されています。20フィートコンテナは、鉄道、道路、海上、航空など、あらゆる輸送手段で容易に輸送および車両間の積み替えができるため、世界中で液体貨物の輸送に最も多く利用されています。一方、30フィート未満のセグメントは市場シェアが最も小さいです。

輸送モード別インサイト

輸送モード別に見ると、鉄道、海上、道路が市場の3つの主要セグメントです。道路セグメントが市場シェアが最も大きく、次いで鉄道と海上が続きます。しかし、2022年には鉄道輸送が市場の成長を牽引し、9,550万米ドルに達する見込みです。一方、年平均成長率（CAGR）は5.6%です。国内の道路は隅々まで整備されており、貨物をトラックに積み込み、適切な場所まで配送することが容易です。鉄道は大量の貨物を輸送できますが、国内全域をカバーしているわけではありません。海上輸送は主に国際貿易に利用されており、ISOタンカーの利用は限られています。

アプリケーションインサイト

市場は海上輸送と陸上輸送に二分されています。陸上輸送が世界市場を支配しています。陸上輸送は1億5,247万米ドルで市場を支配していますが、海上輸送は5.0%のCAGRで成長すると予測されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域のISOタンクコンテナ市場動向

世界のISOコンテナ市場において、アジア太平洋地域は市場をリードしています。中国は世界最大のISOコンテナ生産国であり、世界の製造量の80%以上が中国で生産されています。近年、インドが中国サプライヤーへの依存度を下げるためにコンテナの自国生産を開始したことで、世界市場では中国製コンテナの生産量が減少しています。両国による製品への高額な税金と輸送費の高騰により、インドは輸入コンテナの実勢価格よりも最大40%も高い税金を支払っています。インド市場では中国が最大のシェアを占めていますが、予測期間（2023～2031年）では年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予想されています。中国、インド、日本、韓国、台湾、香港、ベトナムは、工業製品、農産物、電子機器、自動車、鉱物、金属、石炭の最大の生産国です。

ISOタンクコンテナの2番目に大きな市場は中東およびアフリカです。石油とガスの輸送と輸出において、この地域はISOタンクコンテナの大部分を消費しています。中東では、UAEとサウジアラビアが主な需要国です。中東には、様々な石油依存国が存在します。中東・アフリカ（MEA）のISOタンカー市場は、2023年から2031年の間に5.3%の成長率で成長し、現在の市場規模は2,129万米ドルに達すると予測されています。

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ISOタンクコンテナ市場のトップ競合他社

1. Danteco industries
2. Meeberg
3. Tankformator
4. Hoover Ferguson Group
5. Welfit Oddy
6. Stolt-Nielsen Limited
7. HOYER
8. Bertschi AG
9. Bulkhaul Limited
10. China International Marine Containers (Group) Ltd.
11. Seaco Global
12. CS Leasing
13. Den Hartogh
14. Others

最近の動向

• コンテナ会社THIELMANN - THIELMANNは、グローバル展開計画の一環として、フランスに新たな子会社を設立することを発表しました。THIELMANNフランスの設立により、フランス市場におけるTHIELMANNのプレゼンスは強化され、拡大を続けるグローバル展開がさらに拡大するでしょう。フランスに新たに設立された子会社により、THIELMANNはフランス市場にさらに近づき、顧客基盤へのサービス向上を図り、事業拡大計画の一環としてフランス国内での成長を促進することができます。
• 2022年1月～ 中国国際海運容器（集団）有限公司の設備を活用し、冬季オリンピックの低炭素化実現に貢献するため、水素エネルギータンク、水素ボンベ、水素燃料補給ステーションを設置しました。
• 2022年3月～ サットンズグループは、ISOコンテナへの投資を発表しました。 同社の国際タンクフリートを強化するため、24,000リットルのISOタンク100基が投資されました。
• 2022年12月～ ベルチグループは、バリューパーク・テルヌーゼンの複合輸送・保管施設を22,000平方メートルに拡張しました。
• 2021年11月～ ロイヤル・デン・ハルトフ・ロジスティクスは、韓国の化学・石油化学市場向けの独立系物流サービスプロバイダーであるMUTOグループと合併しました。この戦略的動きにより、両社の地域におけるプレゼンスが拡大します。