イソブテン市場 サイズと展望 2025-2033

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イソブテン市場の成長要因

合成ゴムの需要増加がイソブテン市場を牽引

イソプレンとイソブチレンを結合させることで、合成エラストマーであるブチルゴムが作られます。ガスや湿気を通さない唯一のエラストマーとして知られるブチルゴムは、室温で柔軟性と減衰特性も備えています。生体適合性があり、優れた耐老化性、耐熱性、多くのアルカリ性・酸性物質への耐性、そして耐候性も備えています。蒸気やガスの透過性が低いため、ブチルゴムはチューブレスタイヤ、インナーチューブ、グローブボックス用グローブ、スポーツボール用ブラダーなどの製品の製造に不可欠です。タンクや池の防水ライナーとしても使用されます。

さらに、断熱窓のシーラーやメンブレン屋根の補修材としても使用されます。ポリイソブチレンは、他の化合物と混合することで、油やガソリンの添加剤、機械加工潤滑油の曇り止め剤の製造に使用されます。その幅広い用途により、企業は新製品の発売や設備の拡張を行い、市場拡大に貢献してきました。例えば、Sibur社とReliance Industries Ltd.社による合弁のブチルゴム工場は、年間生産能力12万トンで、2020年2月にインドのジャムナガルで操業を開始しました。

バイオベース添加剤の重要性の高まり

広く使用されている環境に優しい燃料添加剤であり、工業用化学物質でもある「バイオベースイソブテン」は、植物に自然に存在するグルコースを特定の酵素で変化させることで生成されます。すべての生物の50%以上がこの酵素を自然に持っています。ガソリンには、ノッキングなどの問題を防ぐためにイソオクタンが含まれています。この燃料は、潜在的に危険なメチルtert-ブチルエーテル（MBTE）ガソリン添加剤の代替となる可能性があります。

Global Bioenergiesとアムステルダムに拠点を置くSkyNRGは、2018年4月にASTM認証を取得したバイオイソブテン原料と変換プロセスを用いて、持続可能な航空燃料の製造に協力しました。両社は、Global BioenergiesのイソブテンベースのSAFがジェット燃料の業界標準であるASTM D7566に含まれるよう、航空業界の承認取得を目指しています。

Global Bioenergiesは、イソブテンの生成につながる代謝経路を生成するために、合成バイオ触媒を開発し、それを天然酵素と組み合わせました。その結果、従来のほとんどのプロセスとは異なり、イソブテン（イソブテン）に至る新しい代謝経路は、非天然メカニズムを伴います。この独自のバイオベース生産プロセスは現在、スケールアップも進められています。ドイツのロイナ製油所では、ポリマーグレードのイソブテンを年間100トン生産できるデモプラントが最近稼働を開始しました。また、フランスのポマクルでは、酸化グレードのイソブテンを年間10トン生産できるパイロットプラントが2014年から稼働しています。

イソブテン市場の抑制要因

価格変動と厳格な環境規制

イソブテンは様々な最終用途分野で使用されていますが、下流の石油誘導体であるため、供給源での価格変動の影響を受けます。この変動は、原油価格におけるイソブテン市場に直接影響を与えます。イソブテンはその有害性から厳しく規制されている化学物質であり、大気への漏出を防ぐために特定の手順を遵守する必要があります。バイオ由来のイソブテンはまだ生産段階ですが、今後拡大すると予想されています。エタノールと生成する水を分離するコストは、バイオ燃料用エタノールの製造コストの中で最も大きな要素の一つです。

セグメント分析

タイプ別

メチルtert-ブチルエーテル（MTBE）は、イソブテン市場において主要なカテゴリーとして台頭しています。この製品は、自動車や航空宇宙産業など、幅広い産業で使用されています。イソブチレンとイソプレンを重合することで、ブチルゴムが精製されます。ブチルゴムは自動車産業や医薬品産業で広く使用されています。

MTBEの使用による利点は広く認識されていますが、米国では大気への漏出による健康被害が確認されているため、その使用が制限されています。生産されるメチルtert-ブチルエーテルの90%以上は、ガソリンのオクタン価向上剤および酸素添加剤として使用されています。高オクタン価であるため、高オクタン価ガソリンが供給される用途に適しています。ガソリン中のベンゼンやホルムアルデヒドの低減効果が高く、揮発性有機化合物含有量も低いことから、エタノールよりも好まれてきました。

用途別

イソブチレン系エラストマーは、自動車用途に特有の特性を備えています。これらの特性には、ガスおよび液体の透過性が低いこと、耐薬品性、優れた減衰性などがあります。ハロゲン化すると、これらのエラストマーは熱性能も向上します。臭素化イソブチレン-co-パラメチルスチレンも同様の特性を持ちますが、耐オゾン性も備えています。これらの特性は、動力部品、ホース、タイヤインナーライナーなどの自動車用途において、この材料に際立った優位性を与えています。さらに、その化学的特性は、自動車燃料のノッキング防止剤としての用途においても重要な役割を果たしています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域と北米は、自動車産業と航空宇宙産業に牽引され、イソブチレン市場の大部分を占めると予想されます。これは、この2つの地域に世界の消費者の大部分が集中しているためです。一方、アジア太平洋地域の成長見通しは非常に明るく、分析期間を通じて急速な成長が見込まれています。アジア太平洋地域のイソブチレン市場は、近い将来、中国からの需要が支配的になると予想されます。中国はイソブチレンの主要な消費国であり、また主要な生産国の一つでもあります。

北米：最も急成長している地域

しかし、イソブチレン市場の潜在的な可能性は、主に北米からの需要の増加により、北米地域で最も明るいと見込まれます。イソブテンは北米でも大量に生産されており、世界有数の化学品生産国となっています。日本ではイソブテンの需要が高く、世界全体のかなりの部分を占めています。MTBEは米国や日本を含む一部の国では禁止されていますが、大気汚染や地下水汚染への懸念の高まりから、南米や中東では近年需要が増加しています。

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イソブテン市場のトップ競合他社

1. Yuhua Group
2. Sumitomo Chemical Co.Ltd.
3. Weifang Binhai Petro-Chem Co.Ltd.
4. TPC Group
5. Exxon Mobil Corporation
6. Nizhnekamskneftekhim
7. Enterprise Products Partners
8. China Petroleum & Chemical Corporation
9. SINOPEC Beijing Yanshan Company
10. Yuhuang Chemical Inc
11. Zoucheng Qifa Chemical Co.Ltd.
12. LyondellBasell Industries N.V.l
13. SONGWON Industrial Group
14. Qixiang Electron Science & Technology Co.Ltd.
15. Evonik Industries AG.

最近の開発状況

• 2022年3月～ エクソンモービルのテキサス州ベイタウンにある統合石油化学コンプレックスの新しい直鎖アルファオレフィン（LAO）製造ユニットは、2023年半ばまでに稼働する予定です。
• 2022年5月～中国に新しいtert-ブチルアクリレート工場を建設し、既存の施設を拡張するため、BASFとシノペックが着工しました。
• 2022年3月 - エボニックは、マール工場のイソブテン誘導体の生産能力増強に数百万ユーロを投じました。