陸上軍事用電気光学および赤外線システム市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

国防費の増加

国際安全保障システムの構造は、国際戦略環境の根本的な変化により、覇権主義、一方的行動、そして権力政治の拡大によって揺らぎ、複数の世界的危機を引き起こしています。現在、軍隊の状況認識を向上させ、既存の防衛システムの戦闘態勢を確保するための複数の調達プログラムが進行中です。国防予算の増加は、これらの取り組みの費用を賄っています。さらに、戦場の状況が絶えず変化するため、時代遅れの軍事装備を更新する必要性が高まっています。1970年代と1980年代の軍用陸上車両は、多くの軍隊で依然として広く使用されていますが、その性能はより近代的な車両に比べて劣っています。この点において、これらの軍隊は地上車両の取得と近代化を強く重視しています。軍事近代化への予算配分の増加により、購入計画は必要な推進力を得ています。

陸軍部隊の戦場状況認識能力向上の必要性の高まり

非対称脅威シナリオの進展に伴い、軍隊はより高度な状況認識能力をますます必要としています。戦場をより包括的に把握できるエンタープライズレベルのシステムを開発するために、様々なシステムを相互接続し、連携させる必要性が高まっています。その結果、多くの部隊において、リアルタイムのデータ収集と状況認識能力の向上が重視されています。近年、軍隊は戦闘ネットワーク全体にわたる完全な状況認識を求めています。EO/IRセンサーは、その長距離性能と優れた目標認識能力により、この分野で役立つと考えられます。そのため、多くの国がこれらのシステムを積極的に導入しています。軍隊の状況認識力の向上への関心が高まる中、企業は軍用車両や下車歩兵の視認性、状況認識、脅威警告を向上させる技術の開発にも取り組んでいます。

市場の制約

設計上の課題、技術的制約、サプライチェーンのリスク

新たな軍事・安全保障能力が開発されるにつれ、新しい技術を既存のシステムに統合することは、技術の互換性や幅広い技術の相互運用性という点で課題となる可能性があります。自律システムのペイロードの増加は、画像処理能力が向上したインテリジェントセンサーへの需要によって推進されてきました。堅牢なEO/IRシステムを、より小型で無人で携帯可能なデバイスと組み合わせることは、エンジニアにとって最も複雑な設計上の課題を生み出しています。

これらの課題の1つは、サイズ、重量、電力（SWaP）の制限内で、オンボード処理用の高性能システムを統合するための要件を満たすことです。個々の市場参加者間で製品の差別化がほとんど、あるいは全く見られないため、ほとんどの企業は価格と市場リーチに基づいて競争しています。そのため、競争優位性を確保するために、ほとんどの企業は競合他社が提供する同等の仕様の製品よりも低い価格設定をしています。しかし、低価格戦略によって市場参加者の利益率は低下し、収益源に大きな影響を与えています。

市場機会

車載型セグメントへの注目の高まり

装甲車両の戦闘効率を向上させるために、高度な光電子技術が不可欠になっています。陸上車両や下車歩兵向けには、熱画像撮影、360度視界、夜間視力向上などの技術が活用されています。車両防護システムの改善に重点が移る中、各企業は軍用装甲車両とその乗組員の視認性、状況認識、脅威警告を向上させるセンサーの開発に取り組んでいます。陸上車両の継続的な近代化により、より新しい車両搭載型EO/IRセンサーの需要が牽引されると予想されます。移動射撃能力、昼夜を問わず撮影、自動目標追尾、正確な弾道測定を可能にするレーザー測距儀、最終弾警告、手動バックアップ、大容量弾薬庫といった機能により、陸上車両用RWSはより効果的になっています。その結果、多くの国が最先端技術を活用するため、時代遅れの軍事システムをより近代的なシステムに置き換えています。

タイプ別インサイト

車載型セグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中に2.39%のCAGRで成長すると予想されています。軍事地上作戦において最も重要なのは、電気光学装置と赤外線装置です。これらのシステムは、任務目標の達成と目標捕捉に重点を置いた、幅広い個別技術で構成されています。兵器搭載型照準器、暗視システム、車両搭載型光電子装置、レーザー照準器、熱画像装置、照準指示器などは、陸上ベースの電気光学装置と赤外線装置です。装甲車両の戦闘効率を向上させるために、高度な光電子技術が不可欠になりつつあります。陸上車両や下車した歩兵にとって、優先される技術には、熱画像装置、360度視界、暗視機能の向上などがあります。車両防護システムの改善に重点が移るにつれ、各社は軍用装甲車両とその乗組員の視認性、状況認識、脅威警告を向上させるセンサーの開発に取り組んでいます。 BAE Systemsの統合車両防護システム（VPS）ファミリーの新コンポーネントである360度多機能車両防護（MVP）センサーは、2019年4月に提供開始されました。

携帯型システムの多くは、訓練や試験、境界警備、監視、武力防衛、短距離から中距離の脅威の特定、追跡、標的特定に使用されます。航空機用EO/IRセンサースイートを評価するため、Textron Systemsは長距離紫外線シミュレーターである携帯型航空機生存性トレーナー（MAST）を開発しました。この装置は、パイロットを模擬紛争で訓練することを目的としており、5キロメートルの範囲をカバーします。このシステムには、仮想シーカー、昼夜を問わず録画できる機能、IR脅威ベースの兵器をシミュレートする機能、そしてレーザーの使用が可能です。最も重要な特徴は、携帯型EO/IR機器のバッテリー寿命、重量、そしてコンパクトさです。 EO/IRシステムのサイズと重量は過去数十年で大幅に減少しましたが、バッテリーのサイズと容量は依然として課題となっています。72時間の展開において、ほとんどの兵士は平均20.8ポンド（約11.3kg）のバッテリーを携行しています。米国陸軍航空軍団（AFC）は、陸軍のコンフォーマル・ウェアラブル・バッテリー（CWB）のコンポーネントレベルの開発に取り組んでいます。これは、兵士のベストに装着して電子機器に電力を供給する、薄型で柔軟性が高く軽量なバッテリーです。

地域分析

北米の陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.54%で成長すると予想されています。米陸軍はエイブラムス改修計画に基づき、SEPv3戦車2,101両の配備を目指しています。2017年10月、陸軍はM1A2 SEPv3エイブラムスの初期生産型約12種のうち最初の型を受領しました。ジェネラル・ダイナミクスは2018年後半に、274両のエイブラムス戦車をSEPv3型に改修する契約を獲得しました。陸軍はまた、新型カラーカメラ、車載ネットワーク、スリップリング、改良型気象センサー、弾薬データリンク、レーザー警報受信機、そしてはるかに強力で多機能な120mm戦車弾など、SEPv4の強化試験も検討しています。米陸軍寒冷地試験センターでは、Microsoft HoloLensをベースにした拡張現実（AR）デバイスである統合視覚拡張システム（IVAS）が、氷点下の環境で試験されました。IVASのプロトタイプヘッドアップディスプレイは、複数の独自機能を組み合わせた強力なシステムです。ボタンを押すだけで、暗視機能とサーマルスコープの設定にアクセスできます。米陸軍は、人力可搬型ロボットシステムインクリメントII（MTRS Inc II）プログラムを通じて、FLIR Systems社製のCentaur UGVも購入しています。

さらに、CADEX Inc.は、カナダに単眼暗視システム300台を納入する200万ドルの契約を獲得しました。この新製品は、兵士の夜間視力を向上させるでしょう。ラインメタル・カナダ（A-UGV）は、モジュール式自律走行無人地上車両「ミッションマスター」を発表しました。自律走行車両は、長距離電気光学/赤外線（EO/IR）センサー、監視レーダー、360度フルリングカメラ、レーザー測距装置、潜在的な脅威を発見するためのレーザー照準装置など、様々なペイロードを搭載することも可能です。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に3.05%の年平均成長率（CAGR）で成長し、5億2,047万米ドルの収益を生み出すと予想されています。ここ数年、中国北方工業集団（Norinco）は、現地生産の装甲車両の生産と販売の拡大に注力してきました。同社は2016年に、12.7mm機関銃と762mm機関銃、8門の電動グレネードランチャー、そして追加砲塔用のスペースを備えた6×6 VN2C対地雷車両を開発しました。この車両はWMZ-551装甲兵員輸送車と設計が類似しています。インド政府は、2022年から2026年にかけての地上戦力強化の一環として、近代化されたT-90ビーシュマ戦車464両の購入を約20億米ドルで承認しました。安全保障に関する内閣委員会はすでにロシアからのライセンス購入を承認しており、生産はタミル・ナードゥ州の兵器工場委員会傘下のアヴァディ重車両工場​​（VHF）に委託され、主にインド陸軍の要件を満たすことになりました。T-90Mと呼ばれる改良型には、カリーナ射撃管制システムと統合照準装置を備えた近代化された砲塔など、いくつかの改良が加えられています。これらの要因は、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。敵がより高度な戦術と技術を用いていることから、英国軍は既存のEO/IRシステムをアップグレードしました。最近、英国防衛安全保障アクセラレーター（DASA）がEO/IRセンサーの改良に関する契約を締結しました。タレス、テレダインe2v、エクセター大学、キネティック、スターリング大学、ヘリオット・ワット大学、ブリストル大学、アイセニ・ラボ、フレイザー・ナッシュ・コンサルタンシー、リビング・オプティクス、スペクトラ・メディカルなど、多数の企業が総額280万米ドルの契約を獲得しました。フランス陸軍は、高い火力を維持するため、2020年から2022年の間に200両の近代化されたルクレール主力戦車を導入する予定です。ネクスター・システムズが開発・製造したルクレール主力戦車（MBT）は、現在ルクレール・スコーピオン、またはXLRとして知られています。プーマ歩兵戦闘車は現在、ドイツ軍が使用している旧式マルダー歩兵戦闘車の代替として、ドイツで採用されつつあります。

サウジアラビアは、南のイエメン、ペルシャ湾を挟んだイラン、北のイラクといった不安定な隣国が深刻な脅威をもたらしているため、武器の調達を強化しています。サウジアラビアは世界最大の武器・弾薬輸入国であり、防衛装備品の輸入に大きく依存しています。政府はビジョン2030の一環として、国内製造能力を強化するため、2030年までに国内軍事装備支出を50%に拡大する予定です。例えば、最近、軍事産業公社（MIC）とサウジアラビア国境警備隊総局の間で、装甲軍用車両の国内生産契約が締結されました。トルコ初の電動装甲車「アクレップII（スコーピオン）」は、トルコの防衛企業オトカルによって導入されました。この車両は、ステルス性、電気光学センサースイートの使用、火力使用を含む2種類の偵察任務に使用できます。また、90mm砲を搭載した砲塔を搭載可能です。

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陸上軍事用電気光学および赤外線システム市場のトップ競合他社

1. Elbit Systems Ltd
2. FLIR Systems Inc.
3. Israel Aerospace Industries
4. Rheinmetall AG
5. Saab AB
6. Thales Group
7. HENSOLDT AG
8. L3Harris Technologies Inc.
9. Leonardo DRS.

最近の進展

• 2022年6月 - Teledyne Technologies Incorporated傘下のTeledyne FLIR Defenseは、ユーロサトリにおいて、ドイツ陸軍（Deutsches Heer）へのPackBot® 525無人地上車両（UGV）127台の納入を完了したことを発表しました。
• 2022年7月 - KMWとエルビット・システムズがロケット砲協力協定を締結しました。
• 2022年8月 - エルビット・システムズは、国際的な顧客向けに総額2億4,000万米ドルの戦車改修契約を受注しました。