陸上軍事用電気光学・赤外線システム市場規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（車両搭載型、携帯型）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場成長要因

国防費の増加

国際安全保障システムの構造は、拡大する覇権主義、一方主義、そして権力政治によって損なわれており、国際戦略環境の根本的な変化により、数々の世界的危機を引き起こしている。現在、軍隊の状況認識能力を向上させ、現行の防衛システムの戦闘準備態勢を確保するための複数の調達プログラムが進行中である。これらの取り組みは、現在増加している国防予算によって賄われている。さらに、絶えず変化する戦場の状況に対応するため、旧式の軍事装備を更新する必要性も生じている。軍用地上車両1970年代から1980年代にかけて製造された車両は、現在でも多くの軍隊で広く使用されているが、その性能はより近代的な車両に比べて劣っている。こうした状況を踏まえ、各国の軍隊は地上車両の調達と近代化を強く推進してきた。軍事近代化のための予算配分が増加したことで、調達計画は必要な推進力を得た。

地上部隊の戦場状況認識能力向上の必要性の高まり

非対称脅威シナリオの出現に伴い、軍はより高度な状況認識能力をますます必要としている。戦場のより包括的な状況把握を可能にするエンタープライズ型システムを構築するため、様々なシステムを連携させて運用する必要性が高まっている。その結果、リアルタイムデータ収集と状況認識の向上は、多くの部隊の焦点となっている。軍は近年、戦闘ネットワーク全体に広がる完全な状況認識を求めている。EO/IRセンサーは、その高い探知距離と優れた目標認識能力により、この分野で有用であり、多くの国がこれらのシステムを積極的に購入している。また、軍の状況認識向上への注目の高まりを受け、軍用車両や下車歩兵の視認性、状況認識、脅威警告能力を向上させる技術の開発も進められている。

市場抑制

設計上の課題、技術的な制約、およびサプライチェーンのリスク

新たな軍事・安全保障能力が開発されるにつれ、旧システムに最新技術を統合する際には、技術的な互換性や幅広い技術間の相互運用性といった点で課題が生じる。自律システムのペイロードの増加は、画像処理能力が向上したインテリジェントセンサーへのニーズによって推進されてきた。堅牢なEO/IRシステムと、より小型で無人かつ携帯可能なデバイスを組み合わせることは、エンジニアにとって最も複雑な設計上の問題の一つとなっている。

こうした課題の一つは、サイズ、重量、電力（SWaP）の制限内で、高性能なオンボード処理システムを統合するという要件を満たすことです。市場参加者間の製品差別化はほとんどないため、ほとんどの企業は価格と市場リーチに基づいて競争しています。そのため、競争優位性を獲得するために、ほとんどの企業は競合他社が提供する同等の仕様の製品よりも低価格で製品を提供しています。しかし、低価格戦略によって市場参加者の利益率は低下し、収益の流れに大きな影響を与えます。

市場機会

車載型セグメントへの注目度の高まり

戦闘効率を向上させるために装甲車両高度な光電子技術が重要になりつつあります。陸上車両や歩兵向けの技術には、熱画像、360度視界、夜間視界機能の向上などが含まれます。車両保護システムの改善に重点が移るにつれ、軍用装甲車両や乗員の視認性、状況認識、脅威警告を向上させるセンサーが開発されています。陸上車両の継続的な近代化イニシアチブにより、より新しい車両搭載型EO/IRセンサーの需要が高まると予想されます。移動射撃機能、昼夜画像、自動目標追跡、精密弾道のためのレーザー距離計、最終弾警告、手動バックアップ、大容量弾薬保管などの機能を備えた陸上車両用RWSは、より効果的になっています。その結果、いくつかの国は、最先端技術を活用するために、旧式の軍事システムをより近代的なものに置き換えています。

地域分析

北米の陸上軍事用電気光学および赤外線システムの市場シェアは、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 2.54% で成長すると予想されています。米陸軍は、エイブラムスアップグレードプログラムの下で、2,101 両の SEPv3 戦車を配備することを目指しています。2017 年 10 月、陸軍は、M1A2 SEPv3 エイブラムスの初期生産型約 12 種のうち最初の 1 台を受領しました。ゼネラル ダイナミクスは、2018 年後半に、274 両のエイブラムス戦車を SEPv3 型に改造する契約を獲得しました。陸軍はまた、新しいカラー カメラ、車載ネットワーク、スリップ リング、改良された気象センサー、弾薬データリンク、レーザー警告受信機、そしてはるかに強力な多機能 120mm 戦車砲弾を含む SEPv4 の強化のテストも検討しています。米陸軍寒冷地テスト センターでは、マイクロソフトの HoloLens をベースにした拡張現実デバイスである統合視覚拡張システム (IVAS) が、氷点下の条件下でテストされています。 IVASプロトタイプのヘッドアップディスプレイは、いくつかの独自の機能を組み合わせた強力な製品です。ボタンを押すだけで、暗視機能とサーマルスコープの設定にアクセスできます。米陸軍は、陸軍の有人ロボットシステム増分II（MTRS Inc II）プログラムを通じて、FLIR Systems社からCentaur UGVも購入しています。

さらに、CADEX Inc.は、単眼暗視システム300台を納入する契約をカナダから200万米ドルで受注した。この新しい装備は、兵士の夜間視力を向上させる。ラインメタル・カナダは、Mission Masterと呼ばれるモジュール式の自律型無人地上車両（A-UGV）を発表した。この自律型地上車両には、長距離電気光学/赤外線（EO/IR）センサー、監視レーダー、360度全周カメラ、レーザー距離計、潜在的な脅威を検知するためのレーザー指示器など、さまざまなペイロードを搭載できる。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.05%で成長し、5億2047万米ドルを生み出すと予想されています。過去数年間、中国北方工業公司（Norinco）は、国内で製造された装甲車両の生産と販売の拡大に注力してきました。同社は2016年に、12.7mmと762mmの機関銃、8基の電動式グレネードランチャー、および追加の砲塔のためのスペースを備えた6x6 VN2C耐地雷車両を開発し、WMZ-551 APCと設計が似ています。インド政府は、2022年から2026年にかけての地上部隊の近代化の一環として、約20億米ドルで464両の近代化されたT-90 Bhishma戦車の購入を承認しました。安全保障内閣委員会は既にロシアからのライセンス購入を承認しており、生産業務はタミル・ナードゥ州のアヴァディ重車両工場​​（VHF）に委託された。同工場は兵器工場委員会の一部であり、主にインド陸軍の要求を満たすことを目的としている。T-90Mとして知られる改良型にはいくつかの改良が施されており、その一つがカリナ射撃管制システムと統合照準装置を備えた近代化された砲塔である。これらの要因は予測期間中の市場成長を促進すると予想される。

欧州市場の動向

予測期間中、ヨーロッパは大幅な成長が見込まれています。英国軍は、敵がより高度な戦術と技術を使用しているため、既存のEO/IRシステムをアップグレードしました。EO/IRセンサーの改良に関する最近の契約は、英国国防安全保障アクセラレーター（DASA）によって締結されました。タレス、テレダインe2v、エクセター大学、キネティック、スターリング大学、ヘリオット・ワット大学、ブリストル大学、イセニ・ラボ、フレイザー・ナッシュ・コンサルタンシー、リビング・オプティクス、スペクトラ・メディカルなど多数の企業が、総額280万米ドルの契約を獲得しました。フランス陸軍は、高い火力を維持するため、2020年から2022年の間に200両の近代化されたルクレール主力戦車を配備する予定です。主力戦車（MBT）ネクスター・システムズ社が開発・製造したプーマ歩兵戦闘車は、現在ルクレール・スコーピオン、またはXLRとして知られている。プーマ歩兵戦闘車は、ドイツ陸軍が現在使用している旧式のマルダー歩兵戦闘車の代替として、ドイツで採用されつつある。

サウジアラビアは、南のイエメン、ペルシャ湾を挟んだイラン、北のイラクなど、不安定な近隣諸国が深刻な脅威となっているため、武器の調達を増やしている。同国は世界最大の武器・弾薬輸入国であり、防衛物資の輸入に大きく依存している。政府は、ビジョン2030の一環として、国内製造能力を強化するため、2030年までに国内軍事装備支出を50%に拡大する意向である。例えば、最近、軍事産業公社（MIC）とサウジアラビア国境警備総局が、国内で装甲軍用車両を生産する契約を締結した。トルコ初の電気装甲車両であるアクレプII（サソリ）は、トルコの防衛企業オトカーによって発表された。この車両は、ステルス、電気光学センサースイートの使用、または射撃の使用を伴う2種類の偵察任務に使用できる。この車両は、90mm砲を搭載した砲塔を搭載できる。

タイプインサイト

車両搭載型セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 2.39% で成長すると予想されています。軍事地上作戦において最も重要なのは、電気光学および赤外線機器です。これらのシステムは、任務目標の達成と目標の捕捉に焦点を当てた、さまざまな個別技術で構成されています。武器搭載型照準器、暗視システム、車両に搭載された光電子機器、レーザー照準器、サーマルイメージャー、および指示器は、地上ベースの電気光学および赤外線システムです。装甲車両の戦闘効率を向上させるために、高度な光電子技術が重要になりつつあります。陸上車両および下車歩兵向けに優先的に開発されている技術には、サーマルイメージング、360 度視界、および改良された暗視機能などがあります。重点が車両保護システムの改善に移るにつれて、軍用装甲車両および乗員の視認性、状況認識、および脅威警告を向上させるセンサーが開発されています。 BAEシステムズの統合車両保護システム（VPS）ファミリーの新しい構成要素である360度多機能車両保護（MVP）センサーは、2019年4月に発売された。

ほとんどの携帯型システムは訓練やテストに使用され、境界警備監視、部隊防護、短距離から中距離の脅威の識別、追跡、および標的設定。航空機のEO/IRセンサースイートを評価するために、Textron Systemsは長距離UVシミュレーターである携帯型航空機生存性トレーナー（MAST）を開発しました。このデバイスは、模擬紛争でパイロットを訓練することを目的としており、5キロメートルの射程があります。このシステムには、仮想シーカー、昼夜ビデオ録画、IR脅威ベースの兵器をシミュレートする機能、およびレーザーの可能性が含まれています。最も重要な特性は、携帯型EO/IR機器のバッテリー寿命、重量、およびコンパクトさです。過去数十年間でEO/IRシステムのサイズと重量は大幅に減少しましたが、バッテリーのサイズと容量は依然として課題となっています。72時間の展開の場合、ほとんどの兵士は平均20.8ポンドのバッテリーを携行します。米陸軍装備委員会（AFC）は、兵士のベストに装着して電子機器に電力を供給する、薄型で柔軟性があり軽量な陸軍用コンフォーマルウェアラブルバッテリー（CWB）の部品レベルでの開発に取り組んでいる。