軽兵器市場 サイズと展望 2025-2033

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軽兵器市場の成長要因

増大する国防予算と軍事近代化への取り組み

国際戦略環境の劇的な変化に伴い、覇権主義、一方的行動主義、そして権力政治が拡大し、複数の世界的危機を引き起こし、国際安全保障システムの構造が損なわれています。サウジアラビアとイランの間の中東冷戦や、インドと中国の国境における緊張など、複数の国家間の領土紛争は、地政学的環境を混乱させる主な要因の一つです。この点に関して、各国政府は自国の安全保障を強化するために軍事費を増額するという対応を最も頻繁に取っています。

世界の軍事費は、2019年には2010年と比較して7.2%増加しました。軍事費の伸び率は近年加速しています。 2019年の軍事費は、米国、中国、インド、ロシア、サウジアラビアが世界で最も高額でした。SIPRIによると、これらの国は世界の軍事費の62%を占めています。米国、英国、中国、インドなどの軍事大国は、攻撃力と防御力を向上させてきました。安全保障上の脅威に対応し、緊急かつ重要かつリスクの高い戦略的任務を遂行できるよう、地域軍の能力を近代化するため、現在、複数の兵器調達計画が進行中です。これは、既存の防衛システムの戦闘即応性を確保することを目的としています。

巨額の予算には、敵対勢力と交戦し脅威を無力化するための歩兵兵器の調達と、新たな兵器システムの研究開発のための予算が含まれています。軍事予算の増加と戦場の都市化に伴い、各国政府は戦場での下士官兵の機動性を向上させる軽火器による兵器近代化計画を進めています。こうした近代化プログラムは、予測期間中の軽火器市場の成長を牽引すると期待されています。

新世代兵器システムの必要性

近年、現代の戦争は劇的に変化しています。戦場は国境や山岳地帯から人口密度の高い都市部へと移行しています。世界全体では、市街戦によって5,000万人以上の民間人が影響を受けると予想されています。世界的な都市化の傾向、発展途上国における国内政治情勢の不安定化、武力紛争の性質の変化といった主要な要因により、市街戦はここ数年で大幅に増加しています。

ここ数年、イラク、ベラルーシ、ウクライナ、メキシコ、フィリピンなどの都市では、武装勢力、反政府勢力、麻薬カルテル間の様々な紛争により、市街戦が増加しています。また、現在、中東では複数の国が様々な軍事的緊張に巻き込まれています。アフリカ地域には、米国やロシアといった主要な軍事大国を含む多くの国が存在します。そのため、各国は市街地戦闘能力の強化に取り組んでいます。これは、精密交戦、付随被害の最小化、小規模部隊での行動、そして市街地戦闘において重要な要素の一つである住民の保護といった戦術的行動を軍隊が遂行する必要があるためです。こうした状況下では、軍隊は、付随被害を最小限に抑えながら標的に直接命中させる高度な兵器と精密誘導技術、弾薬を必要とします。これは、軍隊による特定の弾薬および兵器システムの要件であり、市場の需要を生み出すことが期待されています。

市場の抑制

武器密売が市場の潜在性を阻害

組織犯罪、テロリズム、人身売買、海賊行為などの蔓延は、闇市場における小型武器の入手しやすさの増加によって引き起こされています。これらの活動は、国家の安全保障上の脅威となります。武器備蓄は​​、迫撃砲や対物ライフルなどの肩撃ち式武器の違法流通において重要な役割を果たしています。紛争兵器研究所（Conflict Armament Research）によると、違法な武器取引の大きな理由の一つは、政府が武器の盗難や略奪から武器を確保できず、反政府勢力、反乱勢力、テロリスト勢力に売却されてしまうことです。

ダークウェブにおける武器の違法販売は、法執行機関や各国政府にとって課題となっています。ダークウェブとは、犯罪者やその他の人々が暗号化されたマーケットプレイスやベンダーショップを通じて武器や関連商品を売買するために日常的に利用する、隠された国際ネットワークの領域です。ダークウェブの高い匿名性により、個人を特定し、特定の活動に結び付けることは極めて困難です。このような行為は、武器や弾薬の製造業者の信頼性や平和維持部隊との関連性を損なうことで、ビジネスの見通しや潜在的な収益を失うことにつながります。

市場機会

兵器システムにおける技術の進歩

航空機や無人機による空中脅威や、戦車、装甲戦闘車両などの装甲車両が進化するにつれ、軍隊は既存の軽兵器システムと比較して、より破壊力が高く、より遠距離の標的を迎撃できる高度な兵器システムの開発に投資しています。戦場の要件の変化に伴い、各国政府は軽火器メーカーと協力し、標的をより効果的に識別、追跡、そして正確に命中させる高度な兵器を配備しています。

兵器システムの精度を高めるため、新型照準器も開発されており、軽火器に組み込むことで、兵器システムの照準精度と精度が向上します。また、企業は先進的な材料技術と最新の製造技術を用いて、現在配備されている兵器システムの軽量版も開発しています。例えば、中国は2020年9月に新型超軽量擲弾発射器を開発し、人民解放軍に配備しました。この擲弾発射器はQLZ-04擲弾発射器と比較して約10kg軽量です。この擲弾発射器は現在、草の根部隊の支援のために配備されており、高原地帯への配備も予定されています。この擲弾発射器は、04式擲弾発射器（重量24kg）をベースに、なんと20kgも軽量化されています。このような開発により、新たな軽兵器システムや関連装備の有効性が向上し、その採用が促進され、予測期間中に互換性のある弾薬の需要が同時に高まることが予想されます。

タイプ別インサイト

携帯式防空システム（MANPADS）セグメントが市場を席巻し、予測期間中に7.6%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。携帯式防空システム（MANPADS）は、低空飛行する航空機、特にヘリコプターを迎撃するために設計された、比較的軽量で短距離の地対空ミサイル（SAM）システムです。航空攻撃技術の進歩により、このような航空脅威から資産を防衛できるシステムが開発されました。防空システムとして知られるこれらのシステムは、今日のあらゆる軍隊にとって不可欠な要素となっています。一部の国では、増大する航空脅威能力に対抗するため、既存のMANPADSを新世代のMANPADSに置き換えています。例えば、米陸軍は現在、1980年代初頭から米陸軍に配備されているレイセオン社製FIM-92スティンガー短距離防空（SHORAD）地対空ミサイル（SAM）システムの代替システムを検討しています。 2020年11月に発表されたRFIによると、米陸軍は2026年度までに最大8,000発のMANPADSミサイルを製造するための完全競争入札契約を締結する予定です。上記の要因は、予測期間中のMANPADSセグメントの成長を後押しするでしょう。

テクノロジーインサイト

誘導セグメントが市場を席巻しており、予測期間中は8.8%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。レーザー誘導は、MANPADS、MANPATS、および一部の120mm迫撃砲に採用されています。米陸軍は2017年、現在の精密誘導榴弾（HE）迫撃砲であるAPMI（加速型精密誘導迫撃砲）に代わる120mm誘導榴弾（HE）迫撃砲の開発を目指していました。新型迫撃砲は、GPS誘導のAPSRとは異なり、レーザー照準を用いた独立した照準モードであるセミアクティブレーザーを搭載します。これにより、迫撃砲は標的へ誘導する2つの方法を持つことになります。レーザービームで弾丸を標的へ誘導することで、命中精度が向上します。主な利点は、迫撃砲が飛行中に進路を調整し、移動する標的を攻撃できる可能性があることです。そのため、現在誘導ミサイルを運用している国がレーザー誘導弾に移行するにつれて、この分野は大きな成長を遂げるでしょう。

地域分析

北米：主要地域

北米の軽火器産業のシェアは、予測期間中に6.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この市場は、米国軍が地域における軍事的優位性を確立し、国内の平和と安全を確保するために、先進兵器を調達していることが牽引しています。米陸軍は、装甲目標への効果的な攻撃のため、MANPADS（人間専用防空ミサイルシステム）およびMANPATS（人間専用防空ミサイルシステム）の新型兵器を配備しています。こうした状況を受け、2019年9月、米国国防総省はロッキード・レイセオン合弁会社に対し、ジャベリン・ランチャー・システムのフルレート生産を支援する1億8,560万ドルの契約を締結しました。この契約は2023年8月に完了する予定です。防衛関連企業は、進化する複雑な戦場の要件に対応するため、先進兵器システムの開発に取り組んでいます。この点に関し、レイセオン社とサーブAB社は2017年11月以来、米陸軍向けの新型兵器開発で協力してきました。この協力体制の初期段階では、両社は携帯式肩撃ち火器であるカール・グスタフM4多用途小銃の改良と、サーブAB社のAT4使い捨て火器システムの強化に注力し、米陸軍およびその他の国際的な顧客の短期的な要件を満たしました。この協力により、最新型M4/M3E1の重量が22ポンドから15ポンドに軽量化され、携帯性が向上しました。こうした開発により、予測期間中の米国軽火器市場の見通しは良好になると予想されます。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は2番目に大きな地域であり、年平均成長率（CAGR）7.3%を記録しています。中国国防省は、戦闘のあらゆる側面を近代化するための広範なアプローチを採用しています。そのため、中国は軍の現在の能力を強化するため、積極的に新しい兵器を開発しています。中国北方工業集団（ノリンコ）は、国産の装甲車両の生産と販売の増加に注力しています。 2016年には、以前のWMZ-551装甲兵員輸送車と同様に、12.7 mmおよび762 mm機関銃、8つの電動擲弾発射器、および追加の砲塔用のスペースを備えた6x6 VN2C対地雷車両を開発しました。 2017年には、ノリンコは同社のVT-5軽戦車に似た新しい車両を公開しました。 VN-17は、遠隔砲塔、2つの多眼EO/IRセンサー、35mm機関砲、および7.62mm機関銃または中距離HJ-12対戦車ミサイルランチャーを提供します。こうした動きは、予測期間中、中国市場を牽引するでしょう。 

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。最近、ドイツは老朽化したマルダー歩兵戦闘車の代替として、プーマ歩兵戦闘車を導入しています。プーマ歩兵戦闘車の最初のバッチの生産は2010年に開始され、ドイツは2020年までに約350台を調達する計画でした。2017年7月初旬、ARTECはドイツからボクサー車両246台の近代化工事を受注しました。ボクサー車両全車がA2基準に適合するよう改修されます。また、2019年11月には、ドイツはラファエル、ディール・ディフェンスGmbH、ラインメタル・エレクトロニクスGmbHの合弁会社であるユーロスパイクと、スパイクミサイル1,500発と統合制御発射装置搭載型ミサイルランチャー数百台の複数年契約を締​​結しました。この契約には、スパイクミサイルとランチャーの現地製造が含まれます。また、2019年12月には、ドイツ軍がMBDA社にEnforcer MANPATの取得契約を締結しました。こうした動きは、予測期間中のドイツの軽火器市場の見通しに明るい材料をもたらす可能性があります。

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軽兵器市場のトップ競合他社

1. FN Herstal SA
2. Saab AB
3. Raytheon Technologies Corporation
4. MBDA Inc.
5. Thales Group
6. BAE Systems PLC
7. Rheinmetall AG
8. Rostec
9. Lockheed Martin Corporation
10. Rafael Advanced Defense Systems Ltd
11. Denel SOC Ltd
12. General Dynamics Corporation
13. Heckler & Koch GmbH
14. IAI Group

最近の開発状況

2022年10月 - 9月19日から10月18日まで米陸軍ユマ性能試験場で開催された米陸軍プロジェクト・コンバージェンス2022テクノロジー・ゲートウェイにおいて、レイセオン・テクノロジーズ傘下のレイセオン・インテリジェンス＆スペースは、オペレーショナル・ゼロ・トラスト（OZT）機能を展示しました。

2022年10月 - プラット・アンド・ホイットニー・カナダ（Pratt & Whitney Canada、P&WC）は、米国陸軍の事業部門であり、オペレーショナル・ゼロ・トラスト（OZT）の機能を展示しました。ホイットニーは本日、サービス ハブと呼ばれる新しいセルフサービス デジタル ツールのリリースを発表しました。このツールは、エンジンや航空機のモデル、ライフサイクル ステージに基づいて、適切な P&WC メンテナンス サービスとソリューションをオンラインで選択するプロセスを顧客に案内するように設計されています。