照明制御システム市場 サイズと展望 2025-2033

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照明制御システム市場の成長要因

省エネ照明への需要増加

照明効率の向上は、建物におけるエネルギー消費量を削減するための重要な戦略と考えられています。当初、これらの削減はランプと安定器の生産性向上によって達成されていました。しかし現在では、効率的な器具、電球、ランプを制御する照明制御システムまたはコンポーネントを設置することで、大幅な省エネとゼロネットエネルギー（ZNE）を実現できます。照明制御は、比較的少ない投資で大幅なエネルギーを節約できる最も簡単な方法の一つであるため、高い人気を集めています。

近年、政府の省エネプログラムを受けて、省エネ照明と照明制御への需要が大幅に高まっています。世界各国の政府は、無駄な技術の禁止、エネルギー効率に関する法律の厳格化、建物インフラ全体へのインセンティブ提供などを通じて、エネルギー使用量の最小化に取り組んでいます。これは、照明制御システム市場の長期的な成長にとって好ましい環境を提供します。

従来の照明製品からSSLへの移行

ソリッドステート照明（SSL）は、LED、OLED、LDをベースとし、従来の照明システムに課題をもたらしています。特にLEDはゲームチェンジャーとなり、あらゆる面で従来の技術を凌駕しています。その結果、近い将来、すべての電気照明がSSLベースになると予想されています。現在のLEDベースシステムの普及率は40～45%で、予測期間中に急速に増加すると予想されています。

さらに、LED照明の人気の高まりにより、照明管理システムの世界的な導入に劇的な変化が見られます。予測期間中、従来の照明製品の規制が拡大し、LEDのコストが低下することで、LEDの需要は押し上げられるでしょう。照明制御システムはLEDを使用することで非常に効率的であるため、LEDやその他のSSLの普及率の増加は、今後数年間の市場成長を促進すると予想されています。

市場の制約

高い設置コストと複雑さ

照明制御システムは、初期コストと統合・設置サービスのコストが高額です。これは、調光器、スイッチ、カメラ、制御機構、アプリケーションなど、複数のハードウェアコンポーネントが必要になるためです。その結果、照明制御システムの設置コストは従来の照明よりも高くなります。

さらに、照明制御は従来、不必要に複雑で時間がかかり、最適な結果が得られませんでした。有線照明システムの場合、不確実性の問題は古い方法と新しい方法の両方で発生します。施工業者は、多くの複雑な課題に頻繁に直面します。したがって、上記の要因が市場の成長を抑制すると予想されます。

市場機会

照明制御におけるIoTの台頭

照明ビジネスは近年、メーカーが顧客に提供するエネルギー効率、価値向上、そして節約の面で劇的な変革を遂げてきました。照明製品のエンドユーザーは、コントローラー、センサー、そして接続されたLEDを組み合わせることで、電気代を大幅に節約できます。これが照明制御製品の需要を押し上げています。節約額の半分は従来の照明に代えてLEDを採用したことによるもので、残りの半分は主にセンサー、タイマー、そして照明制御製品によって実現されるIoTのインテリジェントな動作によるものです。

IoT技術とセンサーの統合により、LEDは照明の点灯、消灯、調光を自律的に制御できるようになり、エネルギー消費量を約90%削減できます。さらに、照明制御におけるIoTの導入は、ビジネスインテリジェンスにも役立ちます。IoTの導入は照明設計にも影響を与えるでしょう。照明制御システムは、調色機能や室内への設置といった新機能を追加することで、居住者の健康状態を向上させることができます。そのため、照明制御システムにおけるIoTの導入は、市場の成長機会を大きく拡大すると期待されています。

セグメント分析

設置別

世界市場は、新規設置と改修設置に分かれています。新規設置セグメントは照明制御システム市場の中で最大のシェアを占めており、予測期間中に18.1%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。新築は、消費者が利用可能なあらゆるオプションから選択できるため、照明制御システムを設置するのに最適な時期と考えられています。有線および無線通信プロトコルは新築の建物に容易に設置できるため、エンドユーザーに幅広い選択肢を提供します。さらに、多くの発展途上国で建設活動が活発化していること、商業施設の増加、住宅部門の急成長により、新規設置による照明制御の需要が高まっています。

建築基準法や規格でも、新しい建築物に省エネ制御を組み込むことの重要性が強調されています。しかし、多くの州の商業ビルエネルギー規制では、大幅なエネルギー効率の向上が期待される一方で、新築の建物には幅広い制御が求められています。その結果、ここ数年、新規設備における照明制御のニーズが高まっています。

製品別

世界の市場は、ハードウェアとソフトウェア・サービスの2つに分かれています。ハードウェアセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に17.3%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。世界の照明制御システム市場は、LEDドライバ、調光器、センサーなどのハードウェアコンポーネントが主流です。世界各国が性能要件の高まりを受けて再生可能エネルギーの発電量増加を目指す中、照明業界のベンダーは制御用ハードウェアの設計をますます増やしています。さらに、ハードウェアは人感センサーから照明制御装置まで多岐にわたり、どちらもプラットフォームのエネルギー使用量の削減を目的としています。照明制御ハードウェアは、照明の全体的な制御を支援します。例えば、多数のスイッチや調光器を、同じ機能を提供する単一のキーパッドに置き換えることができます。

通信プロトコル別

世界市場は有線と無線の2つのセグメントに分かれています。有線セグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中に18.2%のCAGRで成長すると予想されています。有線照明制御システムは、デバイスが有線を介して信号を送信することで相互に通信するシステムです。有線照明制御システムは、相互に通信するために異なるインターフェースとプロトコルを使用します。基本的な壁スイッチや、主電源を遮断して照明器具の電源を切る自動時計やタイミングシステムは、有線照明制御の例です。スイッチ、センサー、ビル管理システムからの低電圧配線を含む低電圧リレーパネルは、有線制御の例です。

有線通信プロトコルは、無線プロトコルよりも前に発明されて以来、世界の照明制御システム市場で最大のシェアを占めてきました。多くの建物では、依然として有線照明が使用されています。同様に、有線照明制御システムは設置や運用に技術的なスキルを必要としないため、多くのエンドユーザーが使い続けています。その結果、照明制御システムにおける有線接続プロトコルのニーズが高まっています。

エンドユーザー別

世界市場は、屋内セグメントと屋外セグメントに分かれています。屋内セグメントは市場シェアに最も大きく貢献しており、予測期間中に18.9%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。住宅、商業、産業部門における照明やランプの使用量が多いため、屋内セグメントは照明制御システム市場を支配しています。商業部門は屋内セグメントで最も高い収益を上げ、市場シェアの50%以上を占めています。スマートホーム、雰囲気作りのための照明、そして電気料金の削減といったニーズは、屋内分野における照明制御の需要を牽引する主な要因です。さらに、LED電球のコスト低下も、屋内分野におけるLED電球の採用拡大を牽引する大きな要因となっています。LED電球の普及率向上は、市場へのさらなる浸透を促す大きな機会を生み出しています。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界の照明制御システム市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に19.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域が市場において優位な地位を占めている要因はいくつかあります。主な要因としては、人口密度の高い国がいくつか存在すること、中国や日本といった国におけるLEDの普及率の高さ、そして電気機器の製造・消費基盤が充実していることなどが挙げられます。日本、韓国、中国は、LED関連収入が最も高い3カ国として広く認識されています。さらに、アジアはLEDセクターにおける主要な世界的生産拠点として台頭しています。この地域の人口増加はインフラ整備と建設の成長を促し、照明制御システムの需要を生み出しています。

アジア太平洋地域の需要を押し上げるもう一つの要因は、電力料金の高騰と環境問題への懸念から、エネルギー効率の高い照明に対する市場の認識が高まっていることです。各国政府、特に中国、インド、韓国では、スマート照明政策と厳格なエネルギー効率規制が導入されています。市場の成長は、スマート照明システムの普及拡大と、政府によるスマートシティ構築への注力によって牽引されています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に17.9%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。ヨーロッパの照明市場は近年、著しい成長を遂げています。住宅部門では、装飾照明が大きなシェアを占めています。この地域は主に発展途上国からの照明を輸入しています。非効率な照明器具を段階的に廃止するというヨーロッパの政策は成功を収めています。この地域では、エネルギー効率の高い照明器具の販売が、効率の低い照明器具の販売を上回っており、照明制御システムの需要を押し上げています。この地域では白熱電球の出荷量が急激に減少しており、今後数年間でほぼゼロになると予想されています。

同様に、2030年までにEUの住宅部門では、無指向性LEDランプが年間約2億個販売されると推定されています。この地域では、2030年までにエネルギー消費量を30TWh以上削減できると見込まれています。これは、ヨーロッパにおける照明制御システムの大きな成長ポテンシャルを反映しています。

北米は、商業施設および住宅への普及率の高さと消費者の可処分所得の高さにより、世界の照明制御システム市場において大きなシェアを占めています。さらに、北米の人口の大部分は都市部に居住し、持続可能な照明に対する意識が高いため、照明製品の普及率も高くなっています。手頃な価格という点では、米国では15歳から64歳までの70%が有給の仕事に就いており、これはOECD平均の68%を上回っています。これは、北米の消費者の高い可処分所得を反映しており、市場の重要な牽引役となっています。

ラテンアメリカは、主に経済状況の低迷、省エネ意識の低さ、そして何よりも他の先進国との激しい競争により、世界の照明制御システム市場におけるシェアはごくわずかでした。ブラジルとメキシコは、照明制御システムの需要が最も高い主要国です。しかし、急速な都市化、建設活動の増加、スマートで快適な照明への需要の高まりに支えられ、この地域は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。商業部門と住宅部門、特にオフィス部門では、予測期間中に売上高の増加が見込まれています。

さらに、ブラジルやメキシコなどの発展途上国の成長見通しにより、この市場は照明制御システムメーカーにとって大きな可能性と機会を提供しています。2019年には、一部のセクターで大幅な収益が見込まれ、情報技術と不動産はそれぞれ年間で43%と42%を超える利回りを記録しました。これは、住宅部門と企業オフィスからの大きな需要の可能性を反映しています。

中東・アフリカ地域は、世界の照明制御システム市場への貢献度が最も低く、サウジアラビアとUAEが最も高い需要を生み出しています。この地域には、照明制御システム市場の需要に影響を与えるプラス要因とマイナス要因の両方があります。中東地域はホスピタリティ産業の中心地ですが、経済的に後進的なアフリカ諸国が市場の成長を相殺しています。

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照明制御システム市場のトップ競合他社

1. Legrand
2. Eaton
3. OSRAM Licht Group
4. Hubbell
5. Acuity Brands Lighting
6. Signify Holding
7. Honeywell International
8. Ideal Industries
9. Cree Lighting
10. LSI Industries
11. RAB Lighting
12. Dialight
13. Synapse Wireless
14. Leviton Manufacturing

最近の開発状況

• 2023年3月～ 照明業界のグローバルリーダーであるSignify（ユーロネクスト：LIGHT）は、有線制御システムの市場をリードする米国企業であるIntelligent Lighting Controls, Inc.（ILC）を買収し、コネクテッドポートフォリオを拡大することを発表しました。
• 2023年1月～ AirCare Automationは、EOS LED照明制御システムを発売しました。この新しいEOS LED照明制御システムは、LED照明モジュールをインテリジェントに制御し、明るさと色の変化を可能にします。