液体屋根材市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

市場牽引要因

• コスト効率と機能性に優れた屋根システムへの需要の高まり

液体屋根システムは、主に液体塗布型コーティングやメッシュメンブレンなどの複数のコンポーネントで構成されています。これらのコンポーネントは、防水性以外にも、多様な物理的・化学的特性を備えています。この液体屋根システムと施工システムは、一般的な建物の挙動に伴う過酷な環境やストレスにも耐えることができます。その化学組成は耐火性があり、太陽の強烈な熱にも耐えられるため、屋根の寿命を延ばします。さらに、雹、風による吹き上げ、漏水にも耐性があります。

さらに、液体屋根システムは最もコスト効率の高い屋根システムの一つであることが証明されています。あらゆる屋根工事におけるコスト要因には、材料、設置、メンテナンス、耐久性、エネルギー消費などがあります。液体屋根システムは、従来の屋根システムに比べて設置が容易で、設置設備も安価です。メンテナンスも少なく、コーティングシステムによっては最長20年間の性能維持が可能です。さらに、メンテナンス、断熱、エネルギー消費など、総所有コストを削減します。建物からの熱を反射することでエネルギーを節約し、剥離廃棄物を削減することで埋め立て廃棄物を削減します。これらすべての要因が、液体屋根システムの世界的な需要を牽引しています。

• 2Kポリウレタン液体屋根システムの使用増加

2Kポリウレタン、つまり2成分ポリウレタン液体塗布膜の需要は、過去10年間で急速に増加しています。2成分技術は、迅速かつ効率的な塗布方法を備えているため、大面積および産業用途に最適です。さらに、速硬化性により迅速な上塗りが可能であるため、施工時間を節約できます。優れた耐候性と紫外線安定性、優れた機械的・化学的耐性、室温での速乾性、優れた透明性、弾力性、耐久性、そして美しい仕上がりといった幅広い物理的・化学的特性が、その需要をさらに押し上げています。さらに、2Kポリウレタンコーティングの需要増加は、無溶剤で100%固形であることによる環境に優しい性質と、経済的な防水性も要因となっています。このように、液体屋根システムにおける2Kポリウレタンの需要増加は、世界の液体屋根市場を牽引しています。

市場の制約

• 原材料価格の変動

改質ビチューメンメンブレンや自己接着性エラストマーメンブレンなどのエラストマーメンブレンは、液体屋根システムの製造に一般的に使用されています。エラストマー膜は、砂利やアスファルトなどの従来の屋根用膜に比べて約10%高価です。しかし、従来の膜に比べて投資収益率が高く、メンテナンスの手間も少ないため、コスト効率は優れています。ただし、初期投資額は高額になります。そのため、エラストマー膜の高コストは、世界的な液体屋根材市場の成長を阻害する可能性があります。

ポリマー樹脂は、液体屋根材の製造に使用されるもう一つの主要な液体屋根材です。ポリマー樹脂の価格は原油価格と密接に関連しています。しかし、原油価格は過去5年間、常に変動しています。 Crude Oil Investingによると、原油価格は2008年の1バレルあたり140米ドルから2016年には1バレルあたり34.74米ドルまで大きく変動しました。そのため、エラストマー膜の高コストと原油価格の変動（石油化学製品の生産に影響）が、世界の液体屋根材市場の成長を主に抑制しています。

市場機会

• インフラ整備の促進への重点強化

インド、中国、タイ、インドネシアなどの発展途上国では、住宅建設の増加、人口増加、そして一人当たり可処分所得の増加により建設業界が拡大しており、この製品の需要を押し上げると予想されています。同様に、各国政府によるインフラ整備のための商業建設への投資増加も、液体屋根材の需要を押し上げる可能性が高い。

米国における市場の成長は、戸建て住宅の需要増加に伴う住宅建設の増加に起因すると考えられる。政府によるインフラ整備のための建設活動への支出増加は、世界市場の成長を牽引する可能性が高い。したがって、先進国および発展途上国におけるインフラ関連活動の急速な拡大は、予測期間中に世界の液体屋根材市場の成長機会を生み出すと予想されている。

セグメント分析

世界の液体屋根材市場は、タイプ、用途、エンドユーザーに分類されています。

タイプ別に、世界の液体屋根材市場は、ポリウレタンコーティング、アクリルコーティング、ポリウレタン/アクリルハイブリッドコーティング、シリコーンコーティング、ビチューメンコーティング、エラストマーコーティング、エポキシコーティング、その他に分類されています。

アクリルコーティングセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.51%のCAGRで成長すると予想されています。アクリルコーティングは、優れた色保持性を示すメタクリルまたはアクリルポリマーから製造されています。また、アクリルコーティングは、建物の屋根材として塗布した場合、優れたエラストマー仕上げと高い表面硬度を特徴としています。これらのコーティングは水溶性ですが、乾燥状態では耐水性を有します。機能的、保護的、または装飾的な目的で使用されます。光沢の向上、透明性の向上、耐候性、優れた仕上がりといった優れたコーティング特性により、このセグメントは液体屋根材市場において他のセグメントと比較して大きなシェアを占めています。

ポリウレタンは、ポリオールとメチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）やトルエンジイソシアネート（TDI）などのポリイソシアネートとの反応によって製造されます。ポリウレタンコーティングでは、ポリオールを原料コーティングに加工し、加工前にポリイソシアネートと架橋反応させることで、2成分系コーティングを実現します。PUコーティングの特性は、製造工程で使用されるポリオールと選択された架橋剤によって異なります。さらに、ポリウレタンコーティングは、優れた耐摩耗性・耐腐食性、低温硬化性、高い耐久性、高い柔軟性、優れた耐候性、優れた光学特性など、数多くの特性を備えています。これらの特性により、建設業界で広く使用されています。

用途別に見ると、世界の液体屋根材市場は、陸屋根、傾斜屋根、ドーム屋根、その他に分類されます。

陸屋根セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は8.09%のCAGRで成長すると予想されています。陸屋根は、傾斜がなく平らな印象を与えますが、わずかに傾斜しているため、排水と水の流れを良くします。通常、商業施設や産業施設で使用されますが、降雨量の多い地域でも少ない地域でも、個人住宅に設置できます。陸屋根は、傾斜屋根よりも必要な建築資材が少なく、設置も簡単なため、建設コストが低くなります。

傾斜屋根（ピーク屋根または切妻屋根とも呼ばれます）は、米国および一部のヨーロッパ諸国で最も一般的です。三角形の形状で識別しやすく、水や雪を素早く排出し、屋根裏やアーチ天井のスペースを広く確保し、通気性を高めます。また、シンプルな設計のため施工が容易で、他の複雑な設計よりも安価です。

エンドユーザーベースでは、世界の液体屋根材市場は住宅用と非住宅用に分かれています。

住宅分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.88%のCAGRで成長すると予測されています。住宅建設活動には、新築、修繕・改修が含まれます。都市化の進展、可処分所得の増加、人口増加による住宅需要の高まりにより、世界中で住宅建設活動が増加すると予想されています。さらに、アジアの発展途上国政府が開始したいくつかの野心的なプログラムは、この地域の住宅建設活動を大きく後押しするでしょう。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別では、世界の液体屋根材市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は、世界の液体屋根材市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）8.22%で成長すると予想されています。この地域の主要国は、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、そしてその他のアジア太平洋地域です。アジア太平洋地域の発展途上国、特に中国、日本、東南アジア諸国における都市化と工業化の進展が、市場拡大の要因となっています。アジア太平洋地域において、中国は液体屋根材の最大の生産国であり、最大の消費国でもあります。中国の産業基盤の拡大と人口増加は、市場成長を牽引する主な要因です。中国では、政府によるインフラ支出が2019年初頭に前年比4.3%増加し、2018年の3.8%増から増加しました。インドの液体屋根材市場は、商業ビルセクターからの需要の急増により拡大しています。さらに、インド政府は2018年にインフラセクターに約632億米ドルを割り当てており、これが市場成長の牽引役となると見込まれています。

北米は、予測期間中に7.39%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。北米地域はさらに米国とカナダに細分化されています。予測期間中、米国は北米の液体屋根材市場で大きなシェアを占めました。この地域では陸屋根の住宅が定着しており、これが北米の液体屋根材市場の成長を牽引する主な要因となっています。液体屋根材市場で勢いを増している重要なトレンドは、新製品の導入です。優れた耐腐食性や長寿命などの追加機能を備えた、より優れたソリューションを提供するため、新製品の開発と発売が行われています。企業は消費者の需要を満たし、より多くの市場シェアを獲得するために、新製品を導入しています。たとえば、米国に拠点を置き、エラストマー屋根コーティング業界にスチレンアクリルエマルジョンポリマーを製造・供給しているマラードクリークポリマーは、2020年1月にRovene 6120を導入しました。Rovene 6120は、ASTM D 6083規格に準拠した、非常に長持ちするエラストマー屋根コーティング用のオールアクリルエマルジョンポリマーです。第三者機関による認証によると、Rovene 6120は、屋根材に使用される液体塗布アクリルコーティングの標準仕様であるASTM D6083を満たしているか、それを上回っています。新製品は優れた防水性能を備えています。

欧州市場は、主に陸屋根および傾斜屋根向けの液体ルーフィングの旺盛な需要によって牽引されています。欧州地域はさらに、ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、スペイン、その他欧州諸国に区分されています。欧州ではドイツが最大のシェアを占め、フランスがそれに続きました。東欧では、戸建て住宅の増加、家計への正規融資の増加、そして低い住宅ローン金利と金利を背景に建設活動が活発化しており、これが欧州市場の成長を支えると予想されます。

ラテンアメリカ、中東、アフリカの市場成長は、これらの地域における工業化の進展と消費者の一人当たり可処分所得の増加によって牽引されると考えられます。ラテンアメリカ地域では、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、そしてその他のラテンアメリカ諸国が市場への大きな貢献を担っています。

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液体屋根材市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Dow
3. Saint-Gobain SA
4. 3M
5. Sika AG
6. Kraton Corporation
7. Henkel Corporation GAF Materials
8. Akzo Nobel NV
9. Kemper System America Inc.
10. ALT Global, LLC
11. Johns Manville
12. National Coatings Corporation
13. Maris Polymers SA

最近の進展

2023年1月 - Sika AGとINEOS Enterprisesは、INEOS EnterprisesがMBCCグループの米国、カナダ、ヨーロッパ、英国における混和剤事業（「Disposal Perimeter」）およびオーストラリアとニュージーランドにおける全事業を買収する契約を締結しました。この売却は、SikaによるMBCCグループの買収に伴う修復プロセスの一環として必要となります。

2022年12月 - Sika AGは、中国南西部の人口3,000万人の都市、重慶市に、液状膜とモルタルを製造する新工場を開設します。新工場の稼働により、Sikaはこの急速に拡大する都市圏における地位を強化します。この都市圏は、中国が約100万人の住民を抱える成都・重慶商業地区を建設する中で、今後さらに重要性を増すと予想されています。