リチウムイオン電池金属市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：構成金属別（リチウム、コバルト、ニッケル、その他）、セル化学別（リチウムコバルト酸化物（LCO）、ニッケルコバルトマンガン（NMC）、ニッケルコバルトアルミニウム（NCA）、リチウムマグネシウム酸化物（LMO）、リン酸鉄リチウム（LFP）、その他）、エンドユーザー用途別（自動車産業、家電産業、エネルギー貯蔵システム、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

リチウムイオン電池用金属市場の成長要因

電気自動車の販売台数増加

ほとんどの電気自動車はリチウムイオン（Li-ion）電池を動力源としているため、リチウムイオン電池は電気自動車（EV）の重要な構成要素です。セル化学に応じて、リチウムイオン電池にはさまざまな金属が異なる組成と量で使用されます。電気自動車の販売台数の増加に伴い、リチウムイオン電池の需要も増加しています。需要の急増に伴い、企業は電気自動車の生産を増やしています。中国のEVメーカーであるBYDは、2022年4月にガソリン車の生産を中止し、高まる需要を満たすために電気自動車の製造に専念すると発表しました。

民生用電子機器アプリケーションに対する需要の増加

携帯電話、ノートパソコン、iPadなど、家電製品は日常生活に欠かせないものとなっているため、それらなしで日常生活を送ることは想像しがたい。ソニーは1991年に電子機器向けリチウムイオン電池の商用化を先駆けて行い、スマートフォンや携帯型コンピュータの基礎を築いた。インド、インドネシア、ベトナム、南アフリカなど、多くの発展途上国でスマートフォンの販売台数が急速に増加している。スマートフォンの需要の高まりは、業界の拡大に貢献すると予想される。

鉛蓄電池に比べて優れた性能を発揮する

リチウムイオン電池が登場する以前は、自動車の標準は鉛蓄電池でした。鉛は人体と環境の両方にとって危険な金属であるため、業界はすでに鉛蓄電池の代替品を探していました。さらに、鉛蓄電池の重量とエネルギー密度の低さも問題視され、リチウムイオン電池の使用が促進されました。鉛を含まないリチウムイオン電池が普及したことで、これらの問題はすべて解決されました。また、リチウムイオン電池のエネルギー密度は1リットルあたり125～600ワット時（Wh/L）以上であるのに対し、鉛蓄電池のエネルギー密度はセル化学組成によって50～90Wh/Lにとどまります。

リチウムイオン電池用金属市場の阻害要因

リチウム、コバルト、ニッケルの価格上昇

リチウムイオン電池のコストは、電池用金属の価格によって大きく左右されます。世界中でリチウムイオン電池の普及を促進するため、企業はコスト削減に絶えず取り組んでいます。リチウム、コバルト、ニッケルはリチウムイオン電池に不可欠な3つの金属ですが、その価格は非常に変動しやすく、頻繁に大きく変化します。過去数年間でこれらの金属のコストは大幅に上昇しており、リチウムイオン電池メーカーと消費者の両方に問題を引き起こしています。価格の高騰を受け、多くの企業がリチウム採掘事業への参入を検討しています。例えば、イーロン・マスク氏は2022年4月、リチウム価格の高騰を受けて、テスラは自社でリチウムの採掘と精製事業に乗り出す必要があるかもしれないと述べています。

コバルト採掘における人権問題

リチウムイオン電池にとって最も重要な金属の一つはコバルトです。これは、ニッケル・コバルト・マンガン（NCM）、リチウムコバルト酸化物（LCO）、ニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）など、さまざまな電池化学で使用されているためです。企業は、コバルトがリチウムイオン電池にとって最も重要な金属の一つであるにもかかわらず、その高コストとコンゴ民主共和国（DRC）でのコバルト採掘に伴う人権問題のため、コバルトの使用を避けようとしています。外交問題委員会（CFR）によると、コンゴ民主共和国は世界のコバルトの70%以上を生産しており、金属の採掘中に多くの人権が侵害されています。コンゴ民主共和国のコバルト採掘産業では、児童労働、死亡事故、暴力的な衝突、民族紛争、劣悪な労働条件が問題となっています。

リチウムイオン電池用金属市場の機会

新型リチウムイオン電池用金属の研究開発への高額投資

リチウムイオン電池の主要金属としてマンガン、銅、アルミニウムを使用する可能性を探る研究プロジェクトが複数進行中です。リチウム、コバルト、ニッケルの価格が着実に上昇しているため、リチウムイオン電池のエネルギー密度と容量を損なうことなく、これらの高価な金属に代わる費用対効果の高い代替材料を探す研究プロジェクトが増えています。リチウムイオン電池のコバルトとニッケルを代替するために、企業は金属、金属合金、金属酸化物、またはその他の金属化合物を正極または負極として使用する可能性を検証する研究プロジェクトを実施しています。

セグメント分析

構成金属別

ニッケル分野は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）30.45%で成長すると予想されています。ニッケルは現在、リチウムイオン電池において最も普及している金属であり、これは主に電気自動車に用いられるニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）およびニッケル・マンガン・コバルト（NMC）電池化学に対する強い需要によるものです。米国地質調査所（USGS）によると、インドネシアは2021年に世界最大のニッケル生産国でした。ニッケルは、鉄鋼、コーティング、貨幣、ガラス、触媒、セラミック、磁石、電池などの製造に頻繁に使用されています。

リチウムイオン電池の正極、負極、電解質の製造に一般的に用いられる重要な金属はリチウムです。リチウムイオン電池は、高い充電密度、低メンテナンス性、セル電圧、プライミング不要、多様な電池の種類など、他の電池タイプに比べて優れています。リチウムイオン電池は、家電製品、電気自動車、エネルギー貯蔵、電源など、幅広い分野で広く使用されています。リチウムイオン電池以外にも、リチウムはポリマー、グリース・潤滑剤、連続鋳造、セラミックス、ガラスなど、様々な製品に利用されています。

細胞化学による

リン酸鉄リチウム（LFP）セグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）36.75%で成長すると予想されています。リン酸鉄リチウム（LFP）電池は、安定性が高く発火の危険性が低いため、オフグリッド用途向けの最も安全なリチウムイオン電池の一つです。グラファイト負極とLFP正極を備えており、電気化学的性能が高く、抵抗値が低いのが特徴です。LFP電池に使用されるナノスケールのリン酸正極材料は、熱安定性が高く、電流定格が高く、サイクル寿命が長く、安全です。他の電池に比べて安全性と経済性に優れているため、LFPは乗用車、バス、物流車両、低速電気自動車などでますます広く使用されています。

リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物（NCA）電池は、非常に高いエネルギー貯蔵容量を持つ安定した電池化学です。NCAは、グラファイト負極とリチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物（LiNiCoAlO2）正極から構成されています。NCA電池は、高い比エネルギー、十分な比出力、そして長い電池寿命を誇ります。この電池は、電気自動車、医療機器、電力網など、様々な用途で利用されています。中でも特筆すべきは、世界有数の電気自動車メーカーであるテスラが、モデル3やモデルYをはじめとする一部のモデルにNCA正極を採用していることです。

エンドユーザーによる

自動車産業セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）34.78%で成長すると予想されています。自動車産業、特に電気自動車は、リチウムイオン電池の最も重要な最終用途分野であり、急速に拡大しています。電気バイク、セダン、バス、トラックは、リチウムイオン電池を使用する自動車分野の車両のほんの一例です。リチウムイオン電池は、鉛蓄電池と並んで、自動車分野で最も頻繁に使用される2つの電池の1つです。鉛蓄電池は価格が安いため、かつては自動車産業で好まれる選択肢でした。

ソニーがカムコーダーにLCO電池を採用し始めたことで、家電業界はリチウムイオン電池を最初に採用した業界となった。ソニーは1987年に充電式電池の開発に着手し、1988年にLCO電池を製造、1990年にLCO電池関連製品を出荷した。リチウムイオン電池は、ニッケルカドミウム電池、水素化ナトリウム電池、その他の電池よりもエネルギー密度と安定性に優れている。LCO、LTO、LFP、NCA、NMCは、家電製品で最もよく使用されるリチウムイオン電池の化学組成である。充電式リチウムイオン電池は、電動歯ブラシ、ホバーボード、タブレット、スマートフォン、電子タバコなど、さまざまな家電製品に使用されている。

地域別分析

アジア太平洋地域：年平均成長率38.95%で圧倒的な成長を遂げる地域

アジア太平洋地域は、世界のリチウムイオン電池金属市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）38.95%で拡大すると予想されています。電気自動車の利用拡大、リチウムイオン電池サプライチェーンにおける主要企業の存在、豊富な電池金属埋蔵量、そして各国のクリーンエネルギー規制などにより、アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池金属の需要は増加傾向にあります。同地域のリチウムイオン電池金属市場は、総合的なエネルギー貯蔵システムの需要の高まりと人口増加によって成長しています。

北米：年平均成長率39.40%で最も成長の速い地域

北米は年平均成長率（CAGR）39.40%で成長し、予測期間中に620億1930万米ドルを生み出すと予想されています。米国エネルギー省によると、同地域には堅牢な充電インフラがあり、電気自動車（EV）の拡大を支えるはずです。EVの発電量は、2020年の約59GWhから2025年には224GWhに増加すると予想されています。LG化学とパナソニック株式会社は、同地域におけるリチウムイオン電池の主要生産者です。太陽光発電と電気自動車の主要生産者の1つであるテスラは、2030年までに年間2000万台の電気自動車を販売し、1500GWhのリチウムイオン電池ベースのエネルギー貯蔵設備を設置することを目指しています。

欧州のリチウムイオン電池用金属市場は現在、電気自動車メーカーからの需要が中心となっている。電気自動車の普及は、欧州連合（EU）が自動車メーカーに課したCO2排出基準（2021年の平均排出量95g/km）に起因している。欧州におけるリチウムイオン電池用金属市場は、同地域での電気自動車利用の増加によって牽引されている。リチウムイオン電池はIoT機器にも使用されているため、リチウムイオン電池に使用される金属の需要も増加している。IoT機器の利用と販売の増加に伴い、欧州のリチウムイオン電池用金属市場は今後数年間で拡大すると予想される。

中東およびアフリカ地域では、リチウムイオン電池に使用される金属市場は、予測期間中に健全な年平均成長率（CAGR）で拡大すると予想されています。リチウムイオン電池用金属の需要は、家電製品、自動車産業、電気機器市場、MRO（保守・修理・運用）部門といった拡大産業によって促進されています。家電製品、電気自動車、エネルギー貯蔵のニーズは着実に健全なペースで拡大しており、リチウムイオン電池の需要を押し上げています。その結果、今後数年間でリチウムイオン電池用金属の需要が増加する可能性があります。