生体バイオ医薬品およびマイクロバイオームCDMO市場 サイズと展望 2025-2033

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生体バイオ医薬品およびマイクロバイオームCDMO市場の牽引役

慢性疾患の有病率上昇と規制支援

慢性疾患の有病率上昇とそれを支える規制枠組みは、生体バイオ医薬品およびマイクロバイオームCDMO市場の主要な牽引役です。クロストリジウム・ディフィシル感染症、炎症性腸疾患（IBD）、糖尿病といった疾患は、世界中で10億人を超える患者数を抱えており、マイクロバイオームに基づく治療法の需要が高まっています。市場の成長は、こうした健康課題によって牽引されています。

• 例えば、2024年8月には、英国のNHS（国民保健サービス）と民間クリニックにおいて、肝疾患、パーキンソン病、がんといった重篤な疾患の治療を目的とした、腸内細菌叢の微小カプセル（「crapsules（クラプスール）」）の試験が進められています。 FMTは現在、英国で再発性クロストリジウム・ディフィシル感染症の治療薬として承認されており、現在進行中の研究によってその適用範囲が拡大しています。これは、慢性疾患に対するマイクロバイオーム療法の規制当局による認知と需要の高まりを浮き彫りにしています。

さらに、規制の明確化と医療費の増加は、バイオ医薬品企業がCDMOへのアウトソーシングを促し、慢性疾患および感染症を標的とした治療法の拡張性と革新性を高めています。

市場の抑制要因

製造の複雑さと標準化の欠如

生バイオ医薬品の製造の複雑さと標準化されたプロトコルの欠如は、市場にとって大きな制約となっています。LBPの製造には、微生物の増殖、純度、および一貫性を厳密に管理する必要があり、これを大規模バッチで維持することは困難です。また、LBPに関する世界的に認められた製造基準がないため、企業が地域間でコンプライアンスを確保することがより困難になっています。この複雑さは生産コストの増大、臨床試験の遅延、そして新規参入企業の市場参入を阻む要因となっています。

小規模バイオテクノロジー企業は、特に無菌環境を必要とするクロストリジウム・ディフィシル感染症などの疾患において、特殊な製造施設の高コストと厳格な品質要件に苦戦しています。さらに、米国や欧州など地域によって規制の枠組みが異なるため、世界的な製品承認において更なるハードルが存在します。これらの課題は、特に発展途上地域において、拡張性とイノベーションを阻害する要因となっており、これらの障壁を克服するには、業界全体の標準化とインフラ支援が不可欠です。

市場機会

個別化医療の拡大と戦略的パートナーシップ

個別化医療への注目が高まることは、腰痛およびマイクロバイオームCDMO市場にとって有望な機会をもたらします。治療が個人の腸内プロファイルや遺伝子データに適合することを目指すケースが増えるにつれ、マイクロバイオームに基づく治療法は勢いを増しています。 CDMOは、バイオテクノロジー企業がこれらの個別化治療、特に臨床試験の規模を拡大する上で重要な役割を果たします。企業が複雑な微生物生産プロセスを管理するパートナーを求める中で、戦略的提携が増加しています。

• 例えば、WuXi Biologicsが2025年に成都に大規模発酵槽を備えた新たな微生物製造施設を開設する予定であることは、このトレンドを支えるインフラの拡充を如実に示しています。

研究機関や政府機関もマイクロバイオーム研究に多額の投資を行っており、CDMOが精密製造サービスを提供する機会を拡大しています。これらのパートナーシップは、イノベーションを加速させるだけでなく、新薬の市場投入までの時間を短縮することにもつながります。

コンポーネントインサイト

発酵槽、バイオリアクター、分析ツールなどの製造設備を含むソリューションセグメントは、LBP生産の規模拡大において重要な役割を担っているため、市場を席巻しています。高度な設備への需要は、微生物製造の複雑さと臨床グレードの治療薬における精度への要求によって推進されています。例えば、2025年6月に開設されたWuXi Biologicsの成都微生物製造キャンパスは、15,000Lの発酵槽を備えており、LBPの拡張性を高めています。北米の72%という市場シェアは、FDAの規制支援とバイオ医薬品企業のアウトソーシングによる重機導入の進展を反映しており、高品質LBPに対する需要を満たす上で、このセグメントの優位性を確固たるものにしています。

タイプインサイト

細菌性LBPは、消化器疾患や感染症の治療における汎用性の高さから、タイプセグメントをリードし、2024年には80%のシェアを占めます。この優位性は、微生物工学の進歩によって、治療効果に合わせてカスタマイズされた細菌株の開発が可能になったことに支えられています。Seres Therapeutics 2023年にクロストリジウム・ディフィシル感染症（C. difficile）の治療薬として承認されたSER-109は、その好例です。Bacthera社のスイス工場では、2024年に生産規模が拡大される予定です。この分野の成長は、抗生物質耐性感染症の増加に牽引されており、米国では年間280万人の症例が報告されています。FDAとEMAによる規制の明確化も開発を後押しし、細菌性LBPはマイクロバイオーム治療の基盤として位置付けられています。

アプリケーションインサイト

消化器疾患分野は、2024年には87.11%と最大の市場シェアを占めますが、これは米国で年間100万人以上の患者が罹患しているクロストリジウム・ディフィシル感染症と炎症性腸疾患（IBD）の有病率の高さに牽引されています。この分野の成長は、LBP治療の成功と規制当局の承認によって推進されています。Ferring Pharmaceuticalsの2023年10月に米国消化器病学会で発表されたREBYOTAは、再発性クロストリジウム・ディフィシル感染症を標的としており、CDMOサービスの需要を押し上げています。この分野は、医療費の増加（2024年には米国でマイクロバイオームの研究開発に186億ドルが割り当てられる見込み）と、スケーラブルな生産のためのCDMOとの提携の恩恵を受けており、アンメットメディカルニーズへの対応における優位性を確保しています。

企業市場シェア

世界市場は競争が激しく、企業はイノベーション、戦略的提携、そして生産能力の拡大に注力しています。企業は、規制や拡張性の要求に応えるため、微生物工学やAIを活用した製造に投資しています。バイオ医薬品企業との合併、買収、提携は市場リーチを拡大し、研究開発は慢性疾患の治療を推進しています。これらの企業は、グローバルなサプライチェーン、規制に関する専門知識、そして先進的な施設を活用し、高まるLBPの需要に対応することで、堅調な市場成長を確実なものにしています。

Seres Therapeutics：Seres Therapeuticsは、LBPおよびマイクロバイオームCDMO市場のリーディングカンパニーであり、クロストリジウム・ディフィシルなどの消化器疾患に対する細菌性LBPに注力しています。同社のAIを活用した製造と、BactheraなどのCDMOとの提携が成長を牽引しています。SeresのFDA承認済みのSER-109は2024年に量産開始され、市場における地位を強化します。同社の研究開発投資とバイオ医薬品企業との提携は、個別化医療のトレンドと合致しており、持続的な成長を確実にしています。

最新ニュース

• 2023年10月、SeresはBactheraとの提携を拡大し、SER-109の製造においてスイスのマイクロバイオーム・センター・オブ・エクセレンスに専用施設を設立しました。これにより、クロストリジウム・ディフィシル（C. difficile）治療薬の生産能力が向上し、リーダーシップを強化しました。

地域別インサイト

北米は、強力なバイオテクノロジー・エコシステム、多額の研究開発投資、そして明確な規制枠組みにより、世界のLBPおよびマイクロバイオームCDMO市場を牽引しています。米国食品医薬品局（FDA）の明確に定義されたLBP承認ガイドラインは、開発から市場投入までのプロセスを大幅に効率化します。Finch TherapeuticsやSeres Therapeuticsといった企業は、腫瘍学および再発性クロストリジウム・ディフィシル感染症におけるイノベーションを推進しています。NIHからの多額の資金提供と、BactheraなどのCDMOとの連携により、生産の拡張性が支えられています。カナダは、特に神経系および消化器系の用途において、政府のイノベーション基金や施設拡張を通じて貢献しています。この地域は、規制の明確さ、先進技術へのアクセス、そして成熟したアウトソーシング文化の恩恵を受けており、マイクロバイオームに基づく個別化治療における世界的リーダーとなっています。

米国生体バイオ医薬品およびマイクロバイオームCDMO市場動向

• 米国は、成熟したバイオテクノロジー・エコシステム、膨大な臨床試験、そして強力な規制支援に支えられ、世界市場への最大の貢献国となっています。FDA（米国食品医薬品局）によるLBP承認に関する明確なガイダンスは、開発パイプラインの加速に貢献しています。NIH（国立衛生研究所）の投資と戦略的パートナーシップは、CDMOの能力拡大に不可欠です。クロストリジウム・ディフィシル感染症とがん治療への注力は、標的マイクロバイオーム・ソリューションにおける米国のリーダーシップを際立たせています。個別化医療への関心が高まる中、米国は依然としてイノベーションの温床であり、アウトソーシングおよび開発の最適な目的地となっています。
• カナダの市場は、政府の強力な支援と活気のあるバイオテクノロジー環境により着実に成長しています。主な牽引役には、神経性LBP開発のためのラレマンド・ヘルス・ソリューションズによるモントリオール施設のアップグレードなど、国内生産能力の拡大が挙げられます。米国との近接性とFDA基準への準拠は、国境を越えた連携を円滑に進めます。炎症性腸疾患（IBD）や神経疾患の発症率の上昇は、特殊な微生物療法の需要を促進しています。カナダは高品質でスケーラブルな契約製造を重視し、米国に拠点を置くマイクロバイオーム企業との提携を拡大していることから、信頼できるCDMOハブとしての地位を確立しつつあります。

アジア太平洋地域の生体バイオ医薬品およびマイクロバイオームCDMO市場動向

アジア太平洋地域は、医療インフラの拡大、コスト効率の高い製造、そして戦略的なバイオ医薬品との提携に牽引され、最も急速に成長している地域です。中国では、第14次5カ年計画に基づく政府支援によるマイクロバイオーム・イニシアチブと、WuXi Biologicsなどの企業による大規模投資により、LBPの生産能力が向上しています。インドは、DBTイニシアチブと急成長するバイオテクノロジーセクターに支えられ、微生物CDMOサービスのハブとして急速に台頭しています。Vedanta Biosciencesによる地域CDMOとの2024年提携のようなパートナーシップは、この地域のアウトソーシングの可能性を浮き彫りにしています。抗生物質耐性とがんを標的とした治療法の需要の急増と臨床試験の増加により、アジア太平洋地域は拡張可能で手頃な価格のLBP開発にとって重要な地域となっています。

• 中国は、政府主導の投資と強力なバイオ医薬品エコシステムに牽引され、アジア太平洋地域のLBPおよびマイクロバイオームCDMO市場をリードしています。第14次5カ年計画の下、政府はマイクロバイオーム治療薬に多額の資金を割り当て、国内の研究開発を促進しています。がんの有病率の高さから、腫瘍学分野は急速に拡大しています。規制改革や、Vedanta Biosciencesとの提携拡大といった連携の拡大は、世界および地域のマイクロバイオームCDMO需要に対応する、費用対効果が高く拡張性の高い製造拠点としての中国の役割を強化しています。
• インドのLBPおよびマイクロバイオームCDMO業界は、バイオテクノロジーの力強い成長、政府の優遇措置、そして低コストの製造により急速に拡大しています。インドバイオテクノロジー省は、2024年に1,000万米ドルを投じる計画で、マイクロバイオーム療法の研究開発を支援しています。インドの大規模な患者基盤と抗生物質耐性への懸念の高まりは、感染症に特化したLBPの需要を押し上げています。バイオシミラーにおける強みと、フェリング・ファーマシューティカルズなどの国際企業との提携拡大を背景に、インドはマイクロバイオーム医薬品開発およびCDMOサービスのグローバルなアウトソーシング拠点として台頭しています。

欧州におけるバイオ医薬品およびマイクロバイオームCDMO市場の動向

欧州では、革新的な規制枠組みと、腸内環境および慢性疾患管理における強力な研究開発に牽引され、LBPおよびマイクロバイオームCDMO市場が著しい成長を遂げています。ドイツと英国は最前線に立ち、消化器系疾患および神経疾患の臨床試験のほとんどを実施しています。EMA（欧州医薬品庁）のLBPガイドラインなどの取り組みや、国家およびEUレベルのプログラムからの資金提供がイノベーションを促進しています。Lonzaや4D Pharmaなどの企業は、治療薬開発を支援するために微生物製造能力を拡大しています。ホライズン・ヨーロッパと各国のマイクロバイオーム研究開発基金の支援を受け、個別化医療はヨーロッパ大陸全体でCDMOサービスの需要を押し上げ続けています。

• ドイツは、先進的なバイオ医薬品インフラと支援的な規制に支えられ、ヨーロッパ市場における主要プレーヤーです。政府による5,000万ユーロのマイクロバイオーム研究基金と消化器系アプリケーションへの重点的な取り組みが、臨床活動を牽引しています。EMA（欧州医薬品庁）の支援とインダストリー4.0技術の統合により、ドイツは特に腫瘍学と神経学において、高品質で専門的なLBPソリューションを提供する上で有利な立場にあり、この地域のCDMO市場に大きく貢献しています。
• 英国は、有利な規制と強力な研究資金に支えられ、ヨーロッパのマイクロバイオームCDMO市場で重要な役割を果たしています。4D Pharmaが神経系LBPの製造のために2025年にリーズ工場を拡張することは、業界の自信を反映しています。 Horizo​​n Europeへの参加と2億ユーロのバイオテクノロジー資金へのアクセスは、イノベーションの促進に貢献します。LonzaなどのCDMOとの連携やEMA基準への準拠により、英国は欧州内外における個別化マイクロバイオーム療法の推進において重要な役割を担うことになります。

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生体バイオ医薬品およびマイクロバイオームCDMO市場のトップ競合他社

1. Lonza Group
2. WuXi Biologics
3. Thermo Fisher Scientific
4. Catalent
5. Bacthera
6. Seres Therapeutics
7. Ferring Pharmaceuticals
8. Exeliom Biosciences
9. 4D Pharma
10. Finch Therapeutics
11. Vedanta Biosciences
12. Hansen Holding
13. Recipharm
14. Evonik Industries
15. Biocon

最近の開発状況

• 2025年6月 -WuXi Biologicsは、中国・成都に15,000LのLBP製造用発酵槽を備えた微生物製造キャンパスを開設しました。この施設は、消化器系および腫瘍学の応用治療をサポートし、中国のグローバルCDMOハブとしての地位を強化し、アジア太平洋地域の増大する需要に対応します。
• 2024年11月 - Lonzaは、腫瘍学および神経疾患向けのLBP製造規模を拡大するため、ドイツ・ケルンの微生物製造能力を拡張しました。このアップグレードにはAIを活用した分析機能が組み込まれており、バッチの一貫性が向上し、Exeliom社のEXL01などの治療法をサポートすることで、欧州の規制要件に準拠します。