世界のローン組成市場規模は2023年に54億米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて10.5%のCAGRを記録し、2032年までに133億米ドルに達すると予測されています。
ローン組成ソフトウェアは、エンドツーエンドのローン ポートフォリオ サイクルを自動化し、ローンの申請と承認の両方を簡素化および改善します。ローン組成ソリューションは、単一のプラットフォーム内ですべてのチャネルと製品にわたる借り手の取引の総合的なビューを提供します。
ローン商品を一元管理することで、ローン組成ソフトウェアは規制遵守リスクを軽減します。さらに、ローン組成ツールは、リアルタイムのビジネス アクティビティ監視を通じて各トランザクションの洞察を提供し、監査証跡を通じてコンテンツとリソースを最適化します。一部のローン組成ツールには、引受および格付けソフトウェア機能と信用分析が含まれています。ローン組成ソフトウェアはクラウド経由で実装されることが多く、これらのソリューションには通常、ローン サービス ソフトウェア機能が含まれているか、それらのソリューションと統合されて包括的なローン管理ソリューションが提供されます。
BFSI部門からの需要の高まり、BFSIおよびIT部門への新規企業の出現、技術の進歩が市場の成長を推進する要因となっている。しかし、サイバー攻撃や侵害の急増がローン組成ソフトウェア市場の成長を妨げている。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 10.5% |
| 市場規模 | 2022 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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BFSI 部門では、生産性の向上と顧客体験の向上を目的としたローン組成ソフトウェアの導入が進んでいます。消費者行動をより深く理解するために、人工知能などの高度な自動化技術の導入が進んでいます。AI ベースのローン組成ソフトウェアは、銀行や金融機関が取引履歴や現在の傾向に基づいて顧客の選択を認識するのに役立ち、顧客エンゲージメントの向上と信頼の構築につながります。
銀行部門では、小売または顧客向け融資、商業、中小企業向け融資、住宅ローン融資など、将来のニーズに柔軟かつ適応性を持たせるための融資実行ソフトウェアに対する需要が高く、今後数年間は市場を牽引すると予想されています。米国を拠点とする非銀行金融会社 (NBFC) である Credifranco は、高まる顧客需要に応え、ユーザーが融資を延長したりキャンセルしたりできるように、2018 年に Habile Technologies の融資実行ソフトウェア ソリューションを導入しました。
世界のローン組成ソフトウェア市場は、コンポーネント、展開モード、組織規模、アプリケーションに分類されています。
展開モードに基づいて、世界のローン組成ソフトウェア市場はクラウドとオンプレミスに分かれています。
オンプレミスのソフトウェア導入セグメントは、 2018 年に最大の市場シェアを占めました。オンプレミス ソフトウェアは、ユーザーのコンピューターまたはサーバーに直接インストールできるため、設計データをシステム上に保持できます。BFSI などの規制の厳しい産業分野では、オンプレミス ソリューションが採用される可能性が高くなります。
オンプレミス ソリューションの導入率が高いにもかかわらず、パンデミックの影響で需要はわずかに減少しています。オンプレミス導入は、システムの複雑さが軽減され、完全に制御できるため、企業にとってクラウドベースの導入よりも収益性が高いと見込まれており、このセグメントは今後数年間で最高の CAGRを示すことが予想されています。クラウドベースのソフトウェアに関連するセキュリティ上の懸念の高まりにより、オンプレミス ソフトウェアの導入が促進されると予想されます。
ローンの種類に基づいて、世界のローン組成ソフトウェア市場は、住宅ローン、個人ローン、ビジネスローン、自動車ローン、学生ローン、その他に分類されます。
世界のローン組成ソフトウェア市場では、住宅ローン部門が主流です。この優位性は、住宅ローン取引の複雑な性質によって推進されています。住宅ローン取引では、申請、引受、承認、サービス提供など、ローン プロセスのさまざまな段階を処理するために高度なソフトウェア ソリューションが必要です。住宅ローンには、重要な規制遵守、リスク管理、文書化が伴うため、これらのプロセスを合理化し、精度と効率を向上させる高度な機能が必要です。住宅ローン部門でローン組成ソフトウェアが広く使用されているのは、大量の申請を管理し、複数のデータ ソースと統合し、複雑なワークフローを自動化する機能があるためです。
住宅ローン融資実行ソフトウェアの市場における確立は、不動産市場の拡大、住宅所有率の上昇、効率的で透明性の高い住宅ローン処理の需要の高まりによって強化されています。AI 駆動の引受、自動文書管理、デジタル顧客インターフェイスなどの技術的進歩により、住宅ローン業界におけるこれらのソリューションの重要性がさらに強化されています。その結果、住宅ローン融資実行ソフトウェアは、継続的なイノベーションと、合理化され、準拠した、ユーザーフレンドリーなソリューションに対する強い需要に支えられ、引き続き市場をリードしています。この強力な市場プレゼンスは、ソフトウェアプロバイダーと金融機関との確立された関係によって強化されており、このセグメントの継続的な成長と発展を確実にしています。
コンポーネントに基づいて、世界的なローン組成ソフトウェア市場はソリューションとサービスに分割されています。
ソリューションセグメントは、世界のローンオリジネーションソフトウェア市場で支配的な市場シェアを占めると予想されています。現在のコロナウイルスパンデミックの蔓延は経済構造を危険にさらしており、サプライチェーンの混乱はほとんどの金融機関や組織の経済的および財政的福祉に大きな障害を引き起こしています。現時点では、困難を克服し、ワークフローを合理化し、現金の流動性を高めるための適切なサポートを得るために、ソフトウェアソリューションとサービスが確実に必要とされています。住宅ローンソリューションは、キャッシュフローを増やし、市場の流動性を高める可能性があります。したがって、予測期間の前半では、市場は市場で大きな牽引力を獲得する楽観的な機会を持っています。
組織の規模に基づいて、世界のローン組成ソフトウェア市場は中小企業と大企業に分類されています。
現在のビジネス環境において、中小企業は約 85%～90% という大きなシェアを占めています。現在までに、特に東南アジア諸国連合 (ASEAN) では、中小企業が発展途上市場および新興市場のバックボーンとなり、国内総生産 (GDP) の約 35～40% を占めています。しかし、ヨーロッパや北米などの経済的に発展した地域でも、中小企業の事業が急増しています。Straits Analysis によると、ヨーロッパでは約 2,400 万の中小企業が事業を展開しており、これは全組織の約 96～98% に相当します。同様に、北米では大企業と比較した場合、中小企業の事業が約 94～95% を占めています。
アプリケーションに基づいて、世界のローン組成ソフトウェア市場は、銀行、信用組合、住宅ローン貸し手、保険などに分類されています。
銀行部門は他の部門に匹敵する高い CAGR を維持しており、予測期間中に成長すると見込まれています。この成長は、大手企業と競争するために高度なテクノロジーを採用する新興企業と IT 部門の増加に起因しています。さらに、初期投資のために即時融資を必要とする中小企業の増加も、市場の成長を促進する要因の 1 つです。融資実行ソフトウェアにより、スタッフは時間どおりにタスクを管理できるため、引受と文書化によって処理時間の遅延がなくなります。これにより、銀行部門は融資実行ソフトウェアを採用して顧客を引き付けることができます。
2019年の新型コロナウィルスは、世界中で事業活動の一時停止を引き起こしました。そのため、中小企業は一部の大企業とともに、事業運営を維持するために融資の道を採用しました。消費者向け融資機関は、コロナウイルスの発生への対応において重要な役割を果たしています。経済的困難が深刻化する中、市場関係者は有機的な成長と多様化を通じて新しい展開を導入することで機会を模索しています。
金融機関は、規制の枠組みにより大きなプレッシャーにさらされています。多くの金融機関が、パンデミックの急速で未知の変数に対処するために、事業継続計画を導入する可能性があります。ローンオリジネーターは、住宅ローン、自動車ローン、商業ローン、クレジットカードなど、ホスピタリティ業界やその他のサービス業界で働く顧客を支援し、顧客の将来を確保し、従業員との関係を構築することが期待されています。
融資実行および監視ソフトウェアに組み込まれた AI、ブロックチェーン、機械学習などの高度なテクノロジーは、企業や金融機関を短期的および長期的な目標に向けて導くことが期待されています。
北米はより高い CAGR を維持しており、予測期間中に成長すると予想されています。この成長は、Ellie Mae、Calyx Software、FICS、FISERV、Byte Software など、ローン組成ソフトウェアを提供する多数の大手ベンダーの存在に起因しています。さらに、生産性と顧客体験を向上させるために北米企業が早期に技術を採用していることも、市場の成長を促進する要因の 1 つです。さらに、米国にはビジネスの初期投資としてローンを選択する中小企業が多数存在しており、これもローン組成ソフトウェア市場の発展につながっています。
アジア太平洋地域は、ローンオリジネーションソフトウェアの採用が最も急速に成長している地域です。この成長は、中国、インド、オーストラリアなどの新興経済国における生産性向上のために金融機関が高度なテクノロジーを採用する傾向が高まったことに起因しています。さらに、政府の取り組みの増加により、金融機関はプロセス自動化を導入して、拡大する顧客エンゲージメントを管理するようになりました。たとえば、インド政府 (GOI) の取り組み「Make in India」により、初期投資のためにローンを必要とするすべての業種にわたる多くの中小企業が開発され、ローンオリジネーションソフトウェアの採用拡大への道が開かれました。
The key players in global loan origination software market have adopted organic as well as inorganic growth strategies that include
2022年12月、住宅ローンソフトウェアプロバイダーのCalyxSoftwareは、クラウドベースのプラットフォームであるZenlyをフレディマックのローン商品アドバイザー（LPA）と統合しました。Zenlyはブローカーの融資プロセスを合理化し、ブローカーが借り手の信用プロファイルにアクセスしてLPAの要件と比較できるようにします。
